全球化天然氣市場(chǎng)加速形成

王能全

天然氣是人類社會(huì)消費(fèi)的第三大能源來源，也是消費(fèi)增速最快的傳統(tǒng)化石能源和增量最大的能源來源。天然氣又是優(yōu)質(zhì)、高效、清潔的低碳能源刀七乎不含有害物質(zhì)，燃燒時(shí)產(chǎn)生的二氧化碳少于其他化石燃料，造成的溫室效應(yīng)較低。

20世紀(jì)20年代到30年代，世界上第一個(gè)完整的天然氣產(chǎn)業(yè)體系首先形成于美國。第二次世界大戰(zhàn)后，美國、歐洲、日本的經(jīng)濟(jì)振興推動(dòng)了世界天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。1959年荷蘭發(fā)現(xiàn)了格羅寧根特大氣田。同年，“甲烷先鋒號(hào)”把第一船液化天然氣（LNG）從美國路易斯安娜州穿越大西洋運(yùn)抵英國的坎威島，實(shí)現(xiàn)了世界第一次天然氣液化運(yùn)輸。1964年，阿爾及利亞阿爾澤天然氣液化廠投入生產(chǎn)，成為世界上第一座商業(yè)化的LNG生肉廠。

圖：2000年-2018年世界跨區(qū)域天然氣貿(mào)易

資料來源：英國石油公司，世界能源統(tǒng)計(jì)評(píng)論，2019年6月 制圖：顏斌

從20世紀(jì)70年代初開始到2000年，世界天然氣產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展的時(shí)期。1971年，世界天然氣產(chǎn)量首次突破1萬億立方米;2000年，世界天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)到2.42萬億立方米，其中美國的產(chǎn)量為5432億立方米，世界第戶;俄羅斯的產(chǎn)量為5285億立方米，世界第二。兩國合計(jì)，天然氣產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的44.27%，接近半壁江山。此外，加拿大、英國、阿爾及利亞、印度尼西亞、伊朗等，也成為世界天然氣生產(chǎn)大國。

1950年，世界一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，天然氣占8.9%，1970年為17.8%，2000年上升到23.72%，位居石油和煤炭之后，是世界第三大能源消費(fèi)來源。

進(jìn)入21世紀(jì)后，無論是消費(fèi)或是供給，世界天然氣產(chǎn)業(yè)都進(jìn)入了高速發(fā)展的時(shí)期，尤其是2017年和2018年，天然氣消費(fèi)量和產(chǎn)量都增長(zhǎng)了1000億立方米以上，全球化的天然氣市場(chǎng)正在加速形成。

消費(fèi)四強(qiáng)和供給四強(qiáng)

2018年，世界天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)5.3%，是1984年以來最快的增長(zhǎng)速度，是一次能源消費(fèi)增速2倍以上，世界一次能源消費(fèi)總量增長(zhǎng)的3.9億噸標(biāo)準(zhǔn)油中，42.92%來源于天然氣。

2018年，美國、俄羅斯、中國、伊朗、日本、加拿大和沙特阿拉伯是世界天然氣消費(fèi)量最大的七個(gè)國家，消費(fèi)量均超過1000億立方米，七國合計(jì)消費(fèi)總量為21237億立方米，占全球的55.18%。

美國和俄羅斯是天然氣消費(fèi)量最大的兩個(gè)國家，美國消費(fèi)量高達(dá)8171億立方米，占世界的21.2%，俄羅斯消費(fèi)量為4545億立方米，占世界的11.8%。

美國、中國、俄羅斯和伊朗四個(gè)國家，是2018年世界天然氣消費(fèi)高速增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)國，四國合計(jì)增長(zhǎng)了1594億立方米，占全球增量的81.79%。中國2018年天然氣消費(fèi)增量為426億立方米，比2017年增長(zhǎng)17.7%;伊朗天然氣消費(fèi)增量為157億立方米，比2017年增長(zhǎng)了7.4%。

201呂年，世界天然氣產(chǎn)量為38679億立方米，比上年增加1902億立方米，主要來自四個(gè)國家——美國、俄羅斯、伊朗和澳大利亞。

201呂年，美國天然氣產(chǎn)量為8318億立方米，比上年增加860億立方米，增長(zhǎng)11.5%，占當(dāng)年世界天然氣新增產(chǎn)量的45.22%，創(chuàng)造了一國年度增產(chǎn)的最高紀(jì)錄。

俄羅斯是傳統(tǒng)的天然氣生產(chǎn)大國，2018年產(chǎn)量為6695億立方米，比上年增加339億立方米，增長(zhǎng)5.3%。

作為世界天然氣資源第二大國，2018年伊朗的天然氣產(chǎn)量為2395億立方米，比上年增加193億立方米，增長(zhǎng)8.8%。

澳大利亞是近年來世界上天然氣產(chǎn)量迅速增長(zhǎng)的國家，2019年4月已超越卡塔爾，成為世界最大的LNG出口國。2018年，澳大利亞天然氣產(chǎn)量為1301億立方米，比上年增加了173億立方米，增速高達(dá)15.3%。

美俄伊澳四國合計(jì)，2018年天然氣產(chǎn)量增加1565億立方米，占當(dāng)年世界天然氣增產(chǎn)總量的82.28%。

貿(mào)易驅(qū)動(dòng)全球天然氣市場(chǎng)形成

2018年7月21日，廣西北海鐵山港碼頭接卸來自澳大利亞的LNG運(yùn)輸巨輪。圖/中新

直到進(jìn)入21世紀(jì)的第二個(gè)十年為止，世界天然氣行業(yè)仍沒有形成如同石油那樣的全球化交易市場(chǎng)，國際天然氣貿(mào)易以管輸天然氣貿(mào)易為主、LNG貿(mào)易為輔。

2000年，世界跨區(qū)域天然氣貿(mào)易量為527呂億立方米，僅占當(dāng)年世界天然氣總產(chǎn)量和消費(fèi)量的21.9%左右。其中，管輸貿(mào)易量為3873億立方米，占比73.38%;LNG貿(mào)易量為1405億立方米，占比26.62%。

2018年，世界跨區(qū)域天然氣貿(mào)易增長(zhǎng)到9434億立方米，比2000年增加了78.74%，占當(dāng)年世界天然氣總產(chǎn)量和總消費(fèi)量的比重增長(zhǎng)到24.5%左右。其中，管輸天然氣貿(mào)易所占比重下降到54.31%;LNG貿(mào)易量為4310億立方米，占比大幅上漲到45.69%。世界天然氣行業(yè)正在由傳統(tǒng)的管輸區(qū)域貿(mào)易市場(chǎng)，向船舶運(yùn)輸模式下的全球性市場(chǎng)邁進(jìn)。

多年來，長(zhǎng)期合同是天然氣買賣雙方主要的合同模式，石油價(jià)格是天然氣價(jià)格的主要參照。近年來，隨著LNG跨區(qū)域貿(mào)易量和比重不斷增加，全球天然氣貿(mào)易方式正在發(fā)生深刻的變化。

截至201呂年底，全球非長(zhǎng)期天然氣合同已經(jīng)達(dá)到30%，比2010年之前翻了一倍以上;平均合同年限只有7年，比2010年之前的15年大幅縮短。2018年底，LNG現(xiàn)貨與短于3年的短期合同交易規(guī)模約為7000萬噸至呂000萬噸/年，預(yù)計(jì)到2020年達(dá)到1.6億噸/年，將占全球LNG銷售量的40%。截至2019年6月，美國出口我國的65船、總計(jì)62.78億立方米LNG，全部都是現(xiàn)貨。

2017年，全球新簽訂的LNG合同中，35%已經(jīng)沒有目的地限制條款，部分公司已經(jīng)不再簽訂帶有目的地限制的合同。

在現(xiàn)貨市場(chǎng)的巨大沖擊下，長(zhǎng)期合同的定價(jià)方式正在成為過去。其中，西北歐LNG銷售價(jià)格越來越多地與本地區(qū)市場(chǎng)掛鉤，主要采用的是英國全國平衡點(diǎn)或荷蘭虛擬交易中心定價(jià)。2019年4月，日本東京燃?xì)夤九c殼牌簽署了以煤炭指數(shù)定價(jià)的無約束力LNG供應(yīng)協(xié)議。2019年9月初，印度表示，由于國際LNG現(xiàn)貨價(jià)格的下降，將在適當(dāng)時(shí)機(jī)修訂LNG長(zhǎng)期合同價(jià)格。

作為L(zhǎng)NG市場(chǎng)的后進(jìn)入者，美國出口國際市場(chǎng)的LNG主要參考具有極強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的亨利中心天然氣價(jià)格。2019年9月4日，美國芝商所推出了美國LNG出口期貨，基于美國墨西哥灣沿岸每月LNG實(shí)物結(jié)算，成為有史以來首個(gè)實(shí)物交割的LNG合約，已于10月14日開始交易。

天然氣進(jìn)入黃金時(shí)代

從目前至2040年，天然氣將是消費(fèi)增長(zhǎng)最快的能源，2035年有可能超過煤炭成為人類社會(huì)第二大能源來源。旺盛需求推動(dòng)下，大量資金進(jìn)入天然氣土不游產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)，其中2019年LNG投資就達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的500億美元，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已進(jìn)入白熱化階段，其中以美國、澳大利亞、卡塔爾和俄羅斯等天然氣生產(chǎn)和出口大國最有代表性。

作為世界第一大天然氣生產(chǎn)國，美國正在努力成為世界第一大LNG生產(chǎn)和出口國。美國能源信息署（EIA）預(yù)測(cè)，從2020年至2050年的30年間，美國的天然氣產(chǎn)量都將持續(xù)保持增長(zhǎng)，成為所有化石能源中產(chǎn)量增長(zhǎng)最快的能源來源。

2018年，美國管輸天然氣的出口量為728.23億立方米，LNG的出口量為306.79億立方米。2019年前五個(gè)月，美國LNG日均出口達(dá)到1.19億立方米，超過馬來西亞，成為世界第三大LNG出口國。EIA預(yù)測(cè)，2025年美國LNG生產(chǎn)能力為4.36億立方米/天（約為1.14億噸/年），將超過卡塔爾和澳大利亞，成為全球最大的LNG出口國。2020年至2050年的30年間，天然氣將成為美國出口數(shù)量最大的能源資源，將占全部出口能源資源的三;蘇乞一以上。

作為后起之秀，澳大利亞正在成為世界最大的LNG生產(chǎn)和出口國。2018年，澳大利亞天然氣產(chǎn)量為1301億立方米，排名世界第四，但是當(dāng)年天然氣出口量為919億立方米，且全部為L(zhǎng)NG，折算為7000萬噸，排名卡塔爾之后，是世界第二大LNG出口國。

目前，澳大利亞共有10個(gè)LNG出口項(xiàng)目，建設(shè)能力合計(jì)為8760萬噸，出口規(guī)模可以達(dá)到8800萬噸/年。2019年4月，在LNG出口能力和出口數(shù)量上，澳大利亞均已超過世界第一的卡塔爾。2020年，澳大利亞LNG出口數(shù)量將達(dá)到8100萬噸，超過卡塔爾，正式成為世界第一大LNG生產(chǎn)和出口國。

但是，卡塔爾正力圖奪回世界第一大LNG供應(yīng)國的寶座。自2006年以來，卡塔爾一直保持世界第一大LNG出口國的地位。2006年，卡塔爾LNG出口量達(dá)2500萬噸/年，首次超過印度尼西亞成為世界第一。2010年，卡塔爾LNG出口能力達(dá)到7700萬噸/年，占世界LNG貿(mào)易的三分之代左右。目前，卡塔爾擁有14條LNG生產(chǎn)線。

2018年1月，卡塔爾啟動(dòng)北方氣田可持續(xù)發(fā)展工程;同年3月，卡塔爾石油公司宣布，新建四條LNG生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)在2024年將LNG產(chǎn)能提高43%，從而使LNG產(chǎn)能從7700萬噸/年提高至1.1億噸/年，奪回世界第一大LNG出口國的寶座。

除加大國內(nèi)開發(fā)力度外，2019年2月，卡塔爾宣布，作為向美國投資200億美元計(jì)劃的一部分，首次投資100億美元，將過去用于進(jìn)口的、位于美國德州的戈登帕斯LNG接收站，改造為出口設(shè)施，成為美國2019年首個(gè)沒有銷售合同而通過投資決策的LNG出口項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2024年投運(yùn)，年出口量將達(dá)到1600萬噸。

作為L(zhǎng)NG擴(kuò)能項(xiàng)目的配套，2019年4月，卡塔爾宣布啟動(dòng)100條以上LNG船招標(biāo)計(jì)劃，在未來十年內(nèi)完成，其中60條船將首先交付，成為L(zhǎng)NG工業(yè)歷史上規(guī)模最大的造船項(xiàng)目，總價(jià)超過200億美元，是人類造船史上的一筆超級(jí)大單。

老牌天然氣強(qiáng)國俄羅斯也在試圖保持并提升在全球天然氣市場(chǎng)的影響力。

俄羅斯是世界第一大天然氣資源國、第二大天然氣生產(chǎn)和第一大天然氣出口國，在全球天然氣市場(chǎng)、尤其是在歐洲天然氣市場(chǎng)擁有巨大的影響力。

前蘇聯(lián)解體后，特別是與烏克蘭關(guān)系惡化后，為保證傳統(tǒng)的歐洲市場(chǎng)，俄羅斯花巨資前后建設(shè)了繞開烏克蘭的南溪、北溪、土耳其流等天然氣管道，并頂住美國的一再施壓，聯(lián)合德國大力推進(jìn)北溪一2號(hào)項(xiàng)目。

除傳統(tǒng)的歐洲市場(chǎng)外，俄羅斯也正在積極面向東方，建設(shè)通往中國的天然氣長(zhǎng)輸管線。中俄東線天然氣管道預(yù)計(jì)2019年12月1日正式貫通并開始對(duì)華供氣，中俄西線建設(shè)的可行性研究也已經(jīng)開始。

除管輸天然氣外，俄羅斯也大力推進(jìn)LNG出口。2018年，俄羅斯出口了1830萬噸LNG。目前，正在積極推動(dòng)北極LNG-2號(hào)項(xiàng)目，總能力約為1980萬噸，2025年前全部投產(chǎn)。2019年6月14日，俄羅斯能源部長(zhǎng)亞歷山大·諾瓦克表示，俄羅斯計(jì)劃2035年之前將LNG產(chǎn)量提高至1.2億-1.4億噸，把全球市場(chǎng)份額從2018年的6%左右提高至20%左右，擁有與今天的卡塔爾和澳大利亞同樣的市場(chǎng)份額。

截至2019年2月，全球LNG生產(chǎn)能力已達(dá)3.92億噸/年，還有逾1億噸產(chǎn)能正在建設(shè)中，共有20個(gè)國家和地區(qū)具有天然氣液化和出口能力，莫桑比克等新進(jìn)入國生產(chǎn)能力建設(shè)迅速，短時(shí)間內(nèi)就達(dá)到3000萬噸/年的水平。

迅速擴(kuò)大的LNG生產(chǎn)能力，一方面將促使天然氣貿(mào)易如同石油貿(mào)易一樣，形成全球性的交易市場(chǎng);另一方面，國際市場(chǎng)天然氣供應(yīng)日益充裕并逐漸過剩，將讓天然氣在世界一次能源消費(fèi)中所占比重越來越大，為人類社會(huì)帶來更加清潔的能源資源，更好地造福全人類。

（作者為中化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究中心首席研究員，編輯：馬克）