國際制漿造紙化學品市場發展現狀與趨勢（I）
——全球制漿造紙化學品市場概況

陳根榮

（杭州市化工研究院有限公司，浙江 杭州 310014）

2017年全球紙和紙板總產量為4.196 9億t，同比增長2.0%；消費量為4.232 9億t，同比增長2.35%[1]。自2010年以來，繼續保持產量和消費量同步增長的趨勢[2]240。

從地區性來看，2017年北美、歐洲（西歐）及亞洲地區的紙和紙板總產量分別為0.823 1、1.093 7和1.937 9億t，比2016年分別增長0.1%、1.9%和3.4%。傳統造紙發達地區呈現逐年下降或平穩的趨勢[2]240，由此說明，推動世界制漿造紙工業增長的動力主要來自亞洲、拉美等發展中國家和地區。

從品種來看，受到全球互聯網和電子商務快速穩定發展的影響，新聞紙、印刷書寫紙產量逐年下降，而生活用紙和瓦楞原紙及箱板紙產量繼續增長（見表 1）。

表1 2010—2017年全球造紙工業各主要品種產量 萬t

世界造紙工業近幾年的發展變化也深刻影響 著全球制漿造紙化學品行業的變化與發展。

1 全球制漿造紙化學品市場規模

1.1 市場概況

制漿造紙化學品從功能上主要分為二大類：普通化學品與專用化學品（即精細化學品）。普通化學品包括制漿、漂白過程中用到的氯氣、氧氣、過氧化氫、鈉鹽、填料、顏料和鋁化合物等；專用化學品又分為功能性化學品與過程性化學品。

對于全球制漿造紙化學品市場規模的統計數據，多見于國際一些著名咨詢公司的市場研究報告，且不同公司之間根據統計的產品品種（或口徑）不同，總的市場規模會有不小的差距（見表2），筆者也自2000年以來一直進行著這方面的跟蹤研究與報道[3-15][16]3。

表2 不同咨詢公司預測的全球制漿造紙化學品市場規模 /億美元

大觀研究（GVR）公司于2014年問世的研究報告顯示，2013年全球制漿造紙化學品（包括普通化學品、漂白化學品、功能性化學品及過程性化學品四大類）市值約為190.4億美元（2012年市值為182.5億美元），其中功能性化學品市值102.3億美元，占最大份額53.8%，接著是漂白化學品市值42.3億美元，占22.2%，過程性化學品市值為41.5億美元，占21.8%，普通化學品市值為4.2億美元，占2.2%。就地區分布而言，2013年歐洲市場市值占最大份額，為42.4%，北美市場占41.7%，約為79.4億美元（其中：功能性化學品43.1億美元、過程性化學品18.2億美元、漂白化學品16.5億美元、普通化學品1.6億美元），亞太地區占14.3%，其余地區占1.5%。2017年全球制漿造紙化學品市值約為207.9億美元。各品種占比見圖1。

預計到2020年全球制漿造紙化學品市值將達到257.1億美元，預測2014—2020年復合增長率為4.4%；其中，功能性化學品是增長最快的，年復合增長率為4.7%，其次是過程性化學品4.3%。

推動全球制漿造紙化學品市場增長的動力來自于造紙工業對產品質量和效益的強勁需求，以及市場對特種紙需求的增加所致。此外，發展中國家對紙張消費增長的趨勢也將有助于推動制漿造紙化學品市場的增長。

就地區來說，亞太地區將是全球制漿造紙化學品市場增長最快的市場，預計2014—2020年復合增長率為7.1%。亞太地區特有的人口增長、穩定的經濟增長、都市化發展、快速工業化趨勢、基礎設施投資加大以及對紙張生產和消費的增長都是促進該地區制漿造紙化學品市場增長的關鍵因素（見圖2）。

圖1 2017年全球制漿造紙化學品各品種市場份額（MRF研究報告）

圖3和圖4分別為美國（2014—2025年）及歐洲市場（2012—2020年）制漿造紙化學品各品種市值增長對比。

據市場研究公司——全球市場洞察（GMI）2016年發布的研究報告揭示，2015年全球制漿造紙化學品（包括普通化學品、漂白化學品、功能性化學品及過程性化學品四大類）總市值（消費額）為202.9億美元（2013年為 186.7億美元，2014年為 194.6億美元），總消費量為3 015.2萬t（2013年為2 828.4萬t，2014年為2 918.9萬t）；其中，功能性化學品市值占最大份額49.9%，約為101.2億美元，漂白化學品占24.4%，過程性化學品占23.8%，普通化學品占1.9%份額。表3和表4分別為2013—2014年全球制漿造紙化學品品種類別及地區消費情況。

圖2 2016—2023年全球各地區制漿造紙化學品市場增長趨勢（MAM研究報告）

圖3 2014—2025年美國制漿造紙化學品各品種市值增長對比

圖4 2012—2020年歐洲市場制漿造紙化學品各品種市值增長對比

具體就某一類品種和地區而言，表5和表6分別為2013年全球制漿漂白化學品各地區消費情況和北美地區制漿造紙化學品各品種消費情況。

表3 2013—2014年全球制漿造紙化學品品種類別消費情況

表4 2013—014年全球制漿造紙化學品地區消費情況

表5 2013年全球制漿用漂白化學品各地區消費情況

表6 2013年北美地區制漿造紙化學品各品種消費情況

2015年全球制漿造紙化學品市值份額主要集中在六大工業國家和地區，合計占80%以上的市場份額。亞太地區（主要是中國）占36.9%，歐洲市場占33.5%，北美地區占25.0%，拉丁美洲占3.1%，中東與非洲（MEA）占1.5%。

預計到2024年全球制漿造紙化學品市值將達到310.9億美元（其中，過程性化學品市值為67億美元），消費量為4 217.8萬t（見圖5）。預測2016—2024年復合增長率為4.0%，其中，功能性化學品增長幅度最大，為4.5%，漂白化學品年復合增長率4%。亞太地區（尤其是中國）將是全球制漿造紙化學品市值增長的主要推動市場，預計到2024年市值將達115億美元，北美地區將達60億美元，拉丁美洲地區將達33億美元；預計亞太地區2016—2024年復合增長率接近6%，北美地區和歐洲市場年復合增長率為4%，拉丁美洲市場年復合增長率為5%。

美國市場研究機構——弗里多尼亞（Freedonia）早在2008年發表的有關研究報告顯示，2011年美國制漿造紙化學品市場價值達87億美元（2006年市值76.5億美元），需求量達1 980萬t；就市值而言，其中的專用化學品（包括施膠劑、絮凝劑、涂布聚合物、干/濕增強劑、增白劑與染料、殺菌劑與樹脂障礙控制劑、助留助濾劑和消泡劑等）占52%份額，盡管其使用量（噸位）僅占整個制漿造紙化學品消費量的1/4，填料與涂布顏料（包括碳酸鈣、高嶺土、鈦白粉、滑石粉和其他填料與涂布顏料）占20%份額，漂白與脫墨化學品（包括氯酸鈉、氧氣與臭氧、過氧化氫、硅酸鈉、表面活性劑和其他漂白與脫墨化學品）占17%份額，制漿化學品（包括苛性鈉、石灰、硫酸、二氧化硫、碳酸鈉、亞硫酸鈉、硫磺、氯酸鈉和其他制漿化學品）占11%份額。

圖5 2013—2024年全球制漿造紙化學品市場消費增長趨勢

圖6為2015年和2024年美國制漿造紙化學品市場四大類品種市值對比。

國際咨詢機構IHS于2018年發布的研究報告揭示，2017年全球造紙專用化學品消費額為152億美元。2014年與2017年全球各地區造紙專用化學品消費情況對比見圖7。

圖6 2015年和2024年美國制漿造紙化學品市場四大類品種市值對比（GMI研究報告）

在制漿和造紙過程中所用的專用化學品，不包括普通化學品，如：氯氣、氧氣、過氧化氫、鈉鹽、硫磺酸（主要用于制漿）以及填料與顏料（主要是瓷土和碳酸鈣），也不包括用于造紙工業的水處理化學品。造紙專用化學品主要分為3個類別：功能性化學品、過程性化學品及制漿和纖維處理化學品。

圖7 2014和2017年全球各地區造紙專用化學品消費情況對比

造紙專用化學品有助于降低水和能源的消耗，增加廢紙的用量，在不犧牲紙頁功能性和光學性能的前提下通過降低定量來節約原材料用量；此外，也有助于提高紙機的車速。通常，它們是幾種化學品的混合物，但也有許多單一化學產品。

自2008年以來，全球造紙專用化學品消費額的年均增長幅度為0.8%，主要是受制于通信及媒體出版領域由傳統的印刷市場轉向數字印刷市場導致的小型、低效率工廠的關閉以及客戶群的整合，對包裝紙和生活用紙需求增長應該有助于穩定市場，但總體而言，未來的增長性預計也不容樂觀。按美元計算，在2015—2020年期間，全球造紙專用化學品市場消費增長將處于較低水平，年增長幅度不到1%。就地區而言，包括北美自由貿易區（NAFTA）、西歐及日本等發達地區的消費預計將有所降低或持平。對中南美、中國和亞洲其他地區來說，前景仍然有些樂觀，但這些地區的增長也有所放緩，年均增長幅度僅有2%～2.5%。最近幾年來，中國的造紙專用化學品市場的消費增長較大，年均增長幅度為6%～6.5%，由于造紙工業的產能過剩導致增長幅度有所下降。中國市場造紙專用化學品消費也有著自身的特征：紙和紙板的產量高而附加值低，這對專用化學品需求量相對來說要少。

功能性化學品，包括涂布黏合劑、干/濕增強劑、施膠劑和涂布助劑，以及染料、顏料和增白劑是消費量最大的一類，2017年占全球造紙專用化學品消費的80%；接著是過程性化學品和用于制漿和纖維處理的化學品。

世界上最大的功能性化學品消費量國家是中國，同時也是世界范圍內顏料黏合劑、干增強劑、施膠劑、染料、顏料和熒光增白劑消費量最高的地區。中國也是最大的制漿和纖維處理化學品消費市場，包括漂白化學品、制漿化學品和脫墨劑。主要因素來自于纖維來源，中國每年進口大量的廢紙和紙板再利用來制漿。因此，中國是世界上消費脫墨劑和漂白化學品最多的國家，當然，NAFTA和西歐也是這些化學品的主要消費市場。

就地區而言，西歐市場是功能性化學品消費量最大的市場，消費量最大的產品是顏料黏合劑、干強劑、染料、顏料及熒光增白劑。NAFTA和歐洲是2017年紙和紙板生產用過程性化學品消費量最大的地區市場，這類產品包括助留助濾劑、樹脂障礙控制劑、消泡劑和殺菌劑。

造紙生產者的主要目標是達到或提高盈利能力，滿足客戶需求，并接受技術變革，特別是滿足健康、安全和環境保護法規的要求。造紙廠商不斷變化的需求和競爭激烈的市場，為改進、新的和不同的特種紙化學品創造了非常有選擇性的環境。影響全球造紙專用化學品行業發展的主要因素有以下幾方面：

（1）制漿造紙企業之間的整合和全球化趨勢，由此而希望與盡可能少的化學品供應商打交道，進一步希望同一個化學品供應商能夠在不同地區提供標準化的產品及服務。這是在全球范圍內塑造特種造紙化學品行業的關鍵力量。造紙專用化學品市場傳統上是高度分散的。

（2）減少造紙公司的研發工作，增加對化學品供應商的依賴以創造新產品和工藝流程。

（3）從工業化和日常消費廢料中回收纖維的利用率較高，取代了原生紙漿。再生資源的利用需要繼續使用的化學品，如脫墨劑、消泡劑、螯合劑、填料和涂料顏料。

（4）曾經生產新聞紙和印刷/書寫紙品種的造紙廠轉向包裝紙或生活用紙的生產，這改變了對某些類別的專用化學品的需求。

（5）閉環水系統，減少廢水的排放，從而產生對新化學品的需求。高度自動化，更快的紙機車速和印刷速度。使用噴墨打印，要求更高質量、更低定量的紙張。

1.2 某些具體品種概況

1.2.1 干強劑

造紙干強劑主要分為二大類：天然類干強劑和合成類干強劑。天然類主要是淀粉和瓜爾膠等，合成類主要有聚乙烯胺（PV）、聚丙烯酰胺（PAM）、聚酰胺環氧氯丙烷（PAE）、聚丙烯酰胺乙二醛（GPAM）和兩性聚合物（AP）。2015年全球造紙干強劑市場消費額為69.72億美元，預計2023年將達到90.55億美元（其中美國為29.74億美元），年均復合增長率3.5%。從地區性來看，北美地區是全球造紙干強劑最大的消費市場，占32%；其次是歐洲占25%，第三大市場是亞太地區占20%。全球最大的2家造紙干強劑供應商合計占40%以上的市場份額。2016年全球造紙用干強劑品種的市場占比見圖8。

1.2.2 顏料與染料

2018年全球造紙用顏料（包括碳酸鈣、高嶺土等）市場消費額為135.2億美元（2017年為129億美元），預計到2023年將達到177.2億美元，期間的年復合增長率為5.6%。增長的動力來自于包裝產業對紙及紙板需求擴大、新興國家和地區的高需求等因素。碳酸鈣占造紙用顏料市場最大份額，也是復合增長率最高的品種（見圖9），涂布紙和紙板是顏料最大的應用領域。

圖8 2016年全球造紙用干強劑品種的市場份額（MRF研究報告）

據SMRC研究報告，2017年全球造紙用染料市場銷售額為9.27億美元（2016年為8.90億美元），預計2022年將達10.99億美元，2026年將達到15.19億美元。另據MRF研究報告顯示，2013年全球造紙用染料市場達10.08億美元，2017—2023年的年均復合增長率為3.02%。從應用領域來看，涂布紙及紙板占44%消費份額，增長率最高，其次是印刷書寫紙；從品種來看，液體類染料占比56.4%，增長率3.20%，其中，直接染料占最大份額40%；從地區性來看，亞太地區占最大份額42%，3.12%增長率也是最高，中國是亞太地區的主要市場，預計到2023年達1.57億美元，增長率3.04%，歐洲是第二大市場占28%，增長率2.95%，第三大市場北美市場占比21%，增長率2.94%。

圖9 全球造紙用顏料市場份額（MRF研究報告）

1.2.3 酶制劑

根據有關資料分析，到2021年全球包裝業產值預計將超過1萬億美元，年均增長率為3.5%。2016年紙包裝占整體行業份額的36%以上。據GMI研究報告顯示，由于快速消費品、醫療保健、制藥和食品加工行業對可持續包裝解決方案需求的不斷增長，導致紙包裝行業迅速擴張，有望推動制漿和造紙酶制劑市場的發展。為增強纖維性能、漂白和脫墨效果而更多地采用輔助化學品，將推動制漿和造紙酶制劑市場增長。預計到2024年全球制漿和造紙酶制劑的市值將達到2.25億美元，數量超過9 500 t。環保意識的提高以及對環境友好解決方案的偏愛，仍將是推動對該類產品需求強勁的關鍵因素。

2016年全球制漿和造紙酶制劑市場價值1.25億美元，其中的淀粉酶市場價值超過4 500萬美元。淀粉酶類產品需求將受到其在各種應用領域廣泛使用的推動，包括脫墨、淀粉涂料、清潔和濾水改善，特別是在紙板領域（見表7）。

到2024年，纖維素酶市場需求估計將超過3 500 t。增加纖維素用于纖維改性、提高紙機運行性能、降低不需要的沉積物出現的風險，以及增加可回收廢紙板的利用率，都有望推動對纖維素酶類產品需求的增長。由于纖維素的使用，可以減少苛性化學品（包括苛性鈉）的用量從而將有助于對該類酶制劑產品需求的進一步增長。

表7 制漿造紙工業用酶各品種應用領域

到2024年，脂肪酶的增幅將達到6%。預計其有助于改善亞硫酸鹽漿相關的樹脂障礙問題從而有效地推動對脂肪酶類產品需求的增長。此外，脂肪酶也用于處理未漂白亞硫酸鹽漿以去除大部分甘油三酯。

到2024年，木聚糖酶的市場價值將超過3 500萬美元。為使硫酸鹽漿達到所要求白度而降低漂白化學品用量將推動木聚糖酶需求的增長。

2016年，亞太地區（APAC）制漿和造紙酶制劑市場價值超過5 000萬美元。日本、印度、中國和韓國是主要的需求地區。根據分析，印度的紙張消費量將從2014年的1 300萬t增加到2020年的約2 000萬t。該地區日益嚴峻的環境問題將推動酶制劑行業需求，因為這些酶有助于減少廢水的生化需氧量，從而減少大量廢水排放引起的環境問題。

到2024年，北美制漿和造紙酶制劑市場價值將增長5.5%以上。大型工業的出現伴隨著包裝行業的發展將會拉動需求。多家公司增加產品創新和研發支出將會支持產品范圍的擴張。

2016年，歐洲制漿和造紙酶制劑市場占整體行業份額的18%以上。技術進步和創新提高了優質紙板生產中的木纖維用量。日益增長的生物基產品的采用將為該地區的業務增長開辟新的途徑。

全球制漿造紙工業用酶制劑行業份額得到了高度整合，其中前3強（諾維信公司、杜邦公司和AB酶制劑公司）占據了整個行業市場份額的60%。此外，巴克曼實驗室和酶法脫墨技術2家公司合計占市場份額的20%。行業的集中度在進一步提升，例如，2013年1月，諾維信收購了加拿大生物技術公司的伊根（Iogen）工業酶業務，價值5 380萬美元。

早期，酶是從動物器官產生的，但隨著技術的進步，現在可以選擇通過轉基因植物和微生物進行生產。隨著用于大規模生產的基因和蛋白質工程等新的制造技術的出現，酶的生產成本大幅下降。此外，供應商更多地關注通過轉基因微生物生產特定的酶，可用于制造某些具有特定特性的酶制劑。

2 國際制漿造紙化學品市場的新變化

隨著互聯網及智能手機的飛速發展和普及，世界造紙工業的發展從西方成熟市場向拉丁美洲、亞洲和東歐等發展中市場轉移的步伐進一步加快。這些因素必然對全球制漿造紙化學品行業產生深刻的影響，促使全球制漿造紙化學品行業繼續朝著規模化、國際化和業務核心化的方向發展。

2.1 國際制漿造紙化學品行業的購并步伐進一步加快

全球制漿造紙化學品行業的發展趨勢一直呈現2個鮮明特點：全球化和業務核心化。而實現這2個目標的最為有效途徑與手段就是收購兼并、擴大投資和非核心資產的剝離。其中收購兼并是最為直接有效的手段。自1997年以來的20多年里，全球制漿造紙化學品公司之間通過不斷的購并，公司數量在不斷減少，行業集中度越來越高，規模在不斷擴大[16]3[17]5。

自2015年以來，全球制漿造紙化學品市場又出現了幾個引人注目的合并與資產剝離案例。其中，對全球造紙化學品行業影響最為深遠的是2018年5月，巴斯夫對外宣布將其全球造紙濕部化學品和水處理化學品業務合并入索理斯公司，組成聯合企業（公司），巴斯夫將持有聯合公司49%的股份，其余51%股份由索理思管理層和克杜瑞（CD&R）所管理的基金共同擁有。該聯合公司將繼續以索理思的品牌運營，總部設在美國特拉華州威爾明頓市（現索里斯總部）。巴斯夫將擁有聯合公司7位董事席位中的3位。合并后的新索理斯公司2017年的銷售額約24億歐元（合27.2億美元）[18]，從而成為全球最大的制漿造紙化學品公司，旨在為造紙和水處理客戶提供更大價值，從而打造一家以客戶為本的全球解決方案供應商。

2018年12月，歐盟經過市場調查所得出的結論認為，雖然擬議的交易可能導致橫向和縱向重疊，但不會引起競爭問題。這是因為市場上剩下的競爭對手數量、索理思和巴斯夫商業模式的差異、巴斯夫與索理思之間現有的垂直關系，以及索理思僅代表巴斯夫產品需求的最小份額這一事實，根據歐盟并購法規，歐盟批準了德國巴斯夫公司的全球造紙濕部化學品和水處理化學品業務和美國索理思合并組成新的聯合企業。由此，作為全球最大的化學品公司——巴斯夫也正式退出競爭激烈的造紙濕部化學品業務領域，只保留與紙張涂布有關的膠乳等業務。

這是全球制漿造紙化學品行業位居第2和第3企業之間的業務合并，索理思從而躍居為行業第1的位置（見表8）。

2018年3月，阿克蘇諾貝爾宣布將其專用化學品業務（2017年的收入為49.85億歐元）以101億歐元的企業價值(EV)出售予全球性另類資產管理公司凱雷集團和GIC投資公司，并取名諾力昂（Nouryon）作為一家獨立的全球性專用化學品公司運行，其所出售的專用化學品業務包含制漿化學品業務及與造紙有關的膠體硅、可膨脹微球業務；在此之前的2014年7月，阿克蘇諾貝爾已經將其中的全球造紙化學品業務以1.53億歐元售予凱米拉。至此，繼巴斯夫集團之后，又一家曾經國際領先的制漿造紙化學品供應商——阿克蘇諾貝爾完全退出制漿造紙化學品業務領域。

表8 國際制漿造紙化學品公司地位變化

2.2 市場呈現高度集中化、國際化、核心化態勢

國際制漿造紙化學品市場隨著全球造紙工業國際化程度的不斷發展，競爭加劇，其市場朝著更高集中度方向發展。國際性的制漿造紙化學品公司數量在減少，但規模在擴大。表9為2018年全球領先的8家制漿造紙化學品公司的制漿造紙化學品業務年收入情況。而在2016年，全球領先的6家制漿造紙化學品公司（凱米拉、阿克蘇諾貝爾、巴斯夫、陶氏化學、納爾科及亞什蘭）占全球份額的75%。到了2019年，隨著巴斯夫將其造紙濕部化學品和水處理化學品業務與索理思合并事宜獲得相關監管機構的批準而完成，全球領先的制漿造紙化學品供應商數量又將減少，規模再次變大（見表8）。

國際制漿造紙化學品市場的另一個特點是業務的核心化趨勢，由于北美、西歐及日本等發達地區造紙產量及消費量處于下降或平緩態勢，造紙化學品企業間的競爭加劇，行業利潤率不斷下降，迫使化學品公司不斷提高專業化程度。對于化學品供應商而言，不僅僅是簡單地銷售產品，而是需要提供相應的服務，同時不斷開發出新的產品和技術，才能保持市場的競爭優勢地位，因此，必須將資源（包括財力和人力）優化并集中投入在核心的、有行業競爭優勢的業務上（方面）。為此，一些國際性制漿造紙化學品公司在加強核心業務的戰略同時，也及時、擇機剝離非核心的、缺乏競爭優勢的業務。最為典型的是芬蘭的凱米拉公司從一家地區性公司自2000年開始通過不斷在全球范圍內收購制漿造紙化學品業務相關核心資產、同時剝離非核心資產，業務部門從最多時的4個減少到目前的2個；其中占公司總收入58.6%的制漿造紙化學品業務收入由2000年的3.32億歐元增長到2018年的15.2億歐元，在2018年巴斯夫的造紙濕部化學品和水處理化學品業務與索理思合并之前，凱米拉成為了全球最大的制漿造紙化學品供應商。也有一些全球領先的制漿造紙化學品巨頭面對競爭激烈的市場環境選擇放棄該項業務，如巴斯夫分別在2010年和2014年剝離了非核心的淀粉、AKD乳液施膠劑及造紙用水合高嶺土業務基礎上，進一步于2018年將早先收購汽巴而來的造紙濕部化學品與水處理化學品業務并入索理思，從而退出造紙濕部化學品業務領域（僅保留紙張涂布膠乳相關業務）。阿克蘇諾貝爾在2014年剝離其非核心的造紙化學品業務后又于2018年將包含制漿漂白化學品業務的整個專用化學品業務部門剝離。

表9 全球領先公司的制漿造紙化學品業務收入

3 展望

西方發達國家和地區的紙和紙板的產量與消費量基本處于平穩或緩慢下降過程中，且受全球經濟環境及互聯網的影響很大。為之服務的國際制漿造紙化學品市場也仍處在不斷變革過程中，而推動全球造紙工業發展的主要動力來自于發展中國家和地區，如亞洲、拉丁美洲，其中，中國仍舊是全球造紙工業發展的重點市場。