國內稻谷市場之我見

文/王曉輝

過去一段時間以來，國內稻谷產業出現了一些新情況，例如：在上游的生產端，稻谷產量增長超過消費增長，導致每年稻谷出現結余，庫存量不斷增加，特別是國家政策性稻谷超過正常儲存年份的數量增多，既不利于農民增收，也會增加國家相關費用的財政支出。在下游的加工端，加工產品品牌多但產品種類少，加工數量大但附加值低。鑒于稻谷的食用加工占主導，且長期趨勢也不會改變。因此，本文試從分析稻谷食用加工入手，對稻谷的上游生產和下游加工做一簡要分析。

一、稻谷加工業發展現狀

（一）稻谷加工產業布局與稻谷產區基本一致

稻谷加工成大米，技術門檻較低。如果用產業周期理論來研究稻谷加工業，稻谷加工大米應歸之于成熟行業。產業布局一般依據三個原則：接近原料產地，便于有效利用資源；接近消費地，便于消費者購買；接近物流節點，便于運輸流通。國內稻谷加工主要布局于稻谷產區，即更多體現了便于獲取原料的原則。全國稻谷加工產能大約3.6 億噸，其中黑龍江（占全國的20%）、湖北（14%）、安徽（12%）、江西（10%）、江蘇（8%）和湖南（8%）等稻谷主產省的產能占全國的7 成以上。

（二）加工總量增長小，結構用量差異大

2018 年度稻谷的加工總量約1.92 億噸，較十年前的2009 年度1.88 億噸略增，但在結構上呈現“一減一增一波動”的特點。即食用稻谷加工量從1.61 億噸降至1.59 億噸，主要是居民膳食結構調整后，肉蛋奶等動物性產品需求增加，對谷物的直接消費數量減少（但農村居民對大米的人均消費量在增加，而城市人口人均消費量在下降）。

用于飼料生產的稻谷數量年度間變化較大，但過去十年的年均用量超過1500 萬噸。其消費量的變化主要受養殖產品結構，小麥、玉米和稻谷三者間的價格比較收益影響，同時也受政府出臺的糧食銷售政策影響。在政府去庫存力度大的年份，其用于飼料加工和消費的數量通常會大一些。

用于工業加工的稻谷用量穩定增長。2018 年度的工業用量大約是1850 萬噸左右，相比2009 年度的1050 萬噸增長76%。稻谷經進一步加工后，產品鏈延長、附加值提高是其加工用量增長的主要原因。但是相比玉米深加工，用稻谷做原料的成本要高一些，這也抑制了其用量的增長幅度。

二、稻谷加工業面臨的問題

（一）稻谷種植品種多但推廣面積受限

按照種植時間稻谷可以分為早、中、晚三種，按照粒型可以分為“圓粒”和“長粒”，按性質可分為“秈稻”和“粳稻”。雖然都叫“稻谷”，但是因品種和種植區域、種植制度的不同，口感、價格等也有很大差異。這導致了稻谷品種數量多，增加了農戶選擇種植的難度和企業推廣產品的難度。有資料統計，1977-2018 年共審定水稻品種10628 個，其中通過國家審定的品種數為1349 個，地方審定的品種數為9279 個。1977-1997 年審定的品種數量相對少，總計為796個，而后20 年達9832 個，特別是2005 年之后每年審定品種總數都超過400 個。水稻總審定品種數從1999 年的104 個增至2018 年的943個，增長9 倍。2011-2015 年由于品種審定標準提高了對抗性和品質等方面要求，種子市場收緊，經營主體數量逐漸減少，該時期水稻品種的審定數量有所下降，平均每年476.6 個。2014 年后，國家先后啟用了品種審定的綠色通道和聯合體試驗渠道，品種試驗的方式更加多元化，參試品種的數量也迅速增加。因此推測未來一段時期品種數量將持續上升。

近年來各地種子繁育機構不斷推出新品種，但是很多品種的推廣面積非常小，不能形成規模。同時，水稻的品質受當地土壤條件、光照和水溫等影響因素大，也在一定程度上限制了種植面積。例如在市場上以“五常長粒香”名義進行銷售推廣的大米，可能要達到真正五常大米產量的幾十倍。

（二）知名地域品牌多但推廣維護不足

稻谷的品質因地區不同而存在非常大的差異，這種差異利弊兼具。有利的方面是可以增強其品質的獨特性，不易被模仿；不利的方面是產量受限，市場份額難擴大。

長期以來，各稻谷主產省都形成了一些具有明顯地方特色的知名地域品牌。資料顯示，在全國3000余個稻谷生產鄉鎮中，有98 個地方的大米被國家有關部門評定為“中國地理標志保護產品”，成為知名地域品牌。例如，在黑龍江有五常大米、方正大米、延壽大米、建三江大米、珍寶島大米、響水大米、慶安大米、樺川大米、肇源大米、湯原大米等。原國家質量監督檢驗檢疫總局等部門在98 個“中國地理標志保護產品”（大米）中，評選出了22 個最具價值量的大米產品，并根據其價值量分別授予一星至五星等級。其中，五常大米、方正大米、延壽大米、建三江大米、珍寶島大米等均是星級品質大米，五常大米更是唯一的五星級大米。還例如，在江蘇有淮安大米、建湖大米、阜寧大米、泗洪大米、東海大米、射陽大米等一系列優質區域稻米品牌。在吉林、遼寧、安徽、江西、湖南和廣東等省份，也有一大批的知名品牌。但是很多品牌都只是在當地知名，在全國范圍內叫得出、叫得響的則不多。如真正的“五常大米”年產量不超過70 萬噸，僅占國內市場的0.6%，而日本“越光”牌大米約占其國內大米總產量的1/3。這說明我國大米的地域品牌發展還有巨大空間。

讓人感到遺憾的是，在這些地區大米種植和加工業崛起的時候，還有一些傳統的優勢地域品牌正在消失，或者知名度在下降。例如天津的小站稻、河南的原陽大米等。原陽縣地處豫北平原，是優質大米傳統產地。原陽大米曾被譽為“中國第一米”，有過輝煌的歷史。在1990 年北京第十一屆亞運會上，被指定為專供食品。在2002 年10 月，又獲得原國家工商總局頒發的“原產地證明商標”，成為河南省第一枚獲準注冊的原產地證明商標，也是全國大米行業第一家。2006 年，原陽大米還首次出口到世界產糧大國加拿大。但原陽大米美名遠揚后，在如何做好品牌經營方面沒有及時跟上，特別是由于缺乏知識產權保護意識，市場上冒充的“原陽大米”多如過江之鯽，加之種種負面報道，給原陽大米帶來了沉重打擊。

（三）加工產品品牌多但仍有升值空間

稻谷加工成大米進入消費領域，是實現價值增值的重要環節。其增值幅度既取決于其原料，也取決于品牌帶來的商品溢價。同樣的大米，有品牌的包裝米售價一般要高于無品牌的散裝米，大品牌的售價一般要高于普通品牌。

從現有情況看，國內各類大米加工企業的產品品牌數量眾多但知名品牌少：一個企業（集團）經常注冊若干個品牌，以適應不同的消費群體（一般按高端、中端、低端劃分）。每個品牌又再分出若干個包裝類型或產品類型，進一步細化消費市場。這樣做，雖然有助于細分市場，但也使得具體產品在推廣時，造成人財物分配上的困難。消費者選擇時，面對幾十個甚至上百個的品牌、包裝，勢必增加選擇性障礙。

根據尼爾森統計，國內小包裝大米品牌中，中糧、北大荒、益海嘉里、華潤五豐等的市場占比大，其他品牌占比很小。2019 年中國品牌價值評價榜單中，“北大荒”品牌價值789.18 億元，五常大米品牌價值677.93 億元。我國作為全球最大的稻米生產國、加工國和消費國，目前全國知名品牌數量和價值仍顯不足，未來還有巨大的增長空間。

（四）價格雙軌運行導致稻強米弱

“稻強米弱”的局面由來已久，成因很多。在稻谷供大于求的大背景下，稻谷價格主要以最低收購價為標桿，而加工后的大米價格主要隨市場供求關系的變化而波動，這種價格形成的雙軌狀態，是因素之一。當然，這里所說的“稻谷”和“大米”都是指普通稻和普通大米，市場上的優質稻谷和優質大米的價格均是由市場供需關系來決定。例如，五常稻谷收購價格平均每公斤要高1 元。各地市場上優質稻谷收購價格一般也要高出普通稻谷10%左右，甚至更多。

三、關于稻谷生產與加工的幾點建議

促進國內稻谷產業健康發展，需要從上游生產、中間的流通和下游消費等多個方面發力。

（一）種子繁育要與大田推廣的終端消費結合起來

國家一直強調要產學研加銷一體化運行。水稻良種選育是長期工作，少則5-8 年，多則十數年。育種人員要有長遠的視角。同時，選育的品種要符合市場需求，而不是閉門造車、想當然。在實踐中經常看到，被有關部門認定的好品種，市場的銷售情況并不一定理想。原因之一就是科研與市場不接軌。同時，育種的方向也應該更多關注品種形狀的穩定性，不要一味的求新。在政策扶持方面，不但要對新品種進行扶持，也要老品種進行扶持培育。如果我們在育種方面能更多強調內在品質的穩定性，則會更有利于優質品種的市場穩定性和成長性。

（二）發揮各種規模的加工企業行業帶動作用

稻谷加工企業的規模都相對較小，日處理500 噸稻谷的加工企業都是很有影響力的企業了。相比近年來國內油脂加工企業、玉米加工企業和小麥加工企業，其新增產能日處理3000 噸至5000 噸的企業越來越多，特別是在大豆油脂加工業和玉米深加工業。這種差別與稻谷本身的特殊屬性相適宜。很多稻谷都是區域品牌，不是每個區域品牌都適宜做成全國品牌。稻谷加工企業不必強調大，而要強調適宜。大企業有大企業的優勢，小企業有小企業的好處，適合自己的就是最好的。在日本，有些作坊式的米廠，加工的產品市場美譽度、利潤水平都非常高，其發展經驗值得我們研究。政策上既要支持龍頭企業，也要扶持小微企業。

（三）發揮產業聯盟對行業發展的推動作用

“盟”字怎么來理解？“明”本指日月，引申義一指天地，二指未來。“皿”指水盆。本義：在日月作證之下，與會者在“明水”盆前起誓結義。建立產業聯盟，是要發揮各類企業在育種、生產、加工、品牌建設等各個環節的優勢，取長補短，合作共贏。在行業發展困難時“報團取暖”，在行業發展順利時“眾人拾柴”。聯盟在建立時要嚴格準入，建立進入和退出調整機制，不能為了聯盟而聯盟。聯盟要在建立行業標準、評價產品質量，促進各類要素合理流動，增強創新發展、協同發展的動力和合力等方面發揮積極的作用。聯盟要有硬約束力。可以嘗試建立聯盟發展基金，對違規企業進行處罰，對行業發展大事予以支持等。

（四）立足快銷品特點注重品牌建立和推廣

“好酒也怕巷子深”，創立品牌不易，維護品牌更難。特別是像大米這樣的快銷品，屬于沖動購買產品，即興的采購決策，對周圍眾多人的建議不敏感，取決于個人偏好、類似的產品不需比較，產品的外觀、包裝、廣告促銷、價格、銷售點等對銷售起著重要作用。現在市場上大米的品種多、差異化小，消費者選擇的余地非常大，要想強化消費者的認知度和消費黏性，就要在品牌建設和推廣上下功夫。這方面有很多經驗可以借鑒，也有很多教訓需要吸取。例如，如何用好廣告營銷？是用傳統的報紙、電視，還是用新媒體？怎樣選擇廣告的投放時段？怎樣用精煉的語言讓消費者記住、記牢？當你看到“吉林大米”“齊魯糧油”“吃湖北糧油，品荊楚味道，荊楚大地”“洞庭香米”等公共品牌時，你認為哪個最好？“5400 多個國家級審定的稻米品種中選擇4個珍貴原種”“從全國43000 多萬畝水稻中，挑選了5個優質產區”“國家標準不完善顆粒每萬顆不超過300 顆，XX 大米每萬顆不超過6 粒”。這樣的文案，你又覺得怎樣？

此外，還要重視政府推廣的區域公共品牌與企業獨享的自身產品品牌之間的關系。要提高稻谷副產品的綜合利用率，健全食品安全保證機制等。多措并舉，推動產業上中下游共同發展。