銀行業金融機構移動支付戰略轉移方向研究

朱文倩　張咪

摘 ? 要：隨著我國網民規模的不斷增加，線下消費中使用移動支付的比例越來越高，移動支付進入了迅猛發展期，這使得銀行的傳統業務被不斷地擠壓，同時支付機構業務不斷滲透到銀行的理財、支付、信貸等領域，不斷擠壓銀行支付的主流地位，因此，銀行也在不斷探索中努力發展移動支付業務。本文從銀行移動支付業務開展現狀，分析銀行移動支付業務發展受限的原因，并根據移動支付業務的發展需要，嘗試尋找銀行發展移動支付業務的競爭戰略選擇。

關鍵詞：移動支付;銀行;競爭戰略選擇

中圖分類號：F832.5 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼：B ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號：1674-0017-2019（3）-0030-04

移動支付是指基于移動網絡平臺，隨時隨地利用現代智能設備，以完成服務交易為目的的資金轉移活動。移動支付是電子支付的一種，具有電子支付的特點：一是移動支付具有便捷性，消除了地域、時間和距離的限制，可以隨時根據用戶需求，開展移動支付業務;二是移動支付便利的操作性，移動支付以手機為載體，用戶可以根據自己的需求，選擇、設置適合自己的移動支付方式，使其更方便操作使用。2018年8月20日，中國互聯網絡信息中心（CNNIC）在京發布第42次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》。數據顯示，截至2018年6月30日，我國網民規模達8.02億，互聯網普及率為57.7%;2018年上半年新增網民2968萬人，較2017年末增長3.8%;手機網民規模達7.88億，網民通過手機接入互聯網的比例高達98.3%。隨著移動支付的迅猛發展，銀行業金融機構（以下簡稱銀行）的傳統業務被不斷擠壓，支付機構業務不斷滲透到銀行的理財、支付、信貸等領域，擠壓著銀行支付的主流地位，嚴重“落伍”已成為銀行人士的共識。本文旨在分析銀行移動支付發展現狀的基礎上，尋找銀行發展移動支付業務的競爭戰略選擇。

一、銀行移動支付發展現狀

（一）轉變傳統思路，不斷推出各類移動支付產品

在支付寶、微信支付等支付機構，創造出一系列與移動金融相關的產品后，支付機構逐漸占據了移動支付領域的主導地位。銀行面對支付機構不斷帶來的沖擊與挑戰，意識到移動金融的重要性，開始轉變思路，加快金融變革創新的步伐，積極加入移動支付的競爭行列，希望通過推出移動支付產品，在未來的金融市場中保持主導地位。2013年至2018年間我國部分銀行在移動支付產品方面的創新與發展見表1。可以看出，銀行在移動支付領域不斷加大自主研發力度，努力創造出可以與支付機構相抗衡的移動支付產品，同時也在尋找與支付機構等各行業的合作機會，旨在創造出有特色的移動支付產品。但目前來看并未設計出有鮮明市場定位的產品。

（二）受傳統體制的影響，移動支付業務增長勢頭不強

自銀行誕生之日起，支付業務就是銀行的核心業務，支付業務也主要是通過銀行辦理。但隨著支付機構的崛起，支付機構設計的各類移動支付產品快捷便利，逐漸成為用戶消費支付的主要方式，同時也因其產品的多樣性及多用途性，用戶的移動支付需求不斷增加，使得整個市場規模實現了拓展。而銀行受傳統體制的影響，無法快速調整產品類型，銀行支付業務的市場份額逐漸被蠶食，失去了傳統的主導地位。同時，支付機構開始以支付為依托，向理財、信貸等傳統金融業務領域滲透，全面沖擊銀行業務領域。目前從整個市場的經營來說，在金融服務領域已經達成多競爭的市場格局，而且銀行曾經的市場主體地位也被動搖。

從表2、3來看，在交易金額方面，由于傳統業務優勢，銀行移動支付交易金額規模依然高于支付機構，但支付機構交易金額占總交易金額的比例從2015年的16.8%提升到了2018年前三季度的38.3%，呈現逐年增長的趨勢;在交易業務量方面，支付機構所主導的移動支付業務的規模已經明顯高于銀行，支付機構交易業務量占總業務量的比例從2015年的74.3%提升到2017年的86.4%，銀行移動支付業務后勁不足，勢頭不強，銀行移動支付業務發展明顯受限。因此，銀行在把握移動支付發展重要機遇及有效應對市場環境的深刻變革方面面臨著嚴峻挑戰。

二、銀行移動支付產品發展受限原因分析

（一）銀行移動支付用戶粘性不足，客戶依賴性不強

目前移動支付業務市場占有率較高的支付機構主要是“支付寶”、“微信支付”。這兩個產品分別依托購物網站“淘寶網”和聊天工具“微信”進行業務推廣，“淘寶網”共有活躍用戶超6億人，“微信”共有活躍用戶超10億人，可見“淘寶網”和“微信”已逐漸成為人們必不可少的生活方式，因此“支付寶”、“微信支付”更容易培養出粘性用戶，而銀行方面，并沒有創造出好的產品可以進入人們的生活日常。

（二）搶占先機，支付機構移動支付產品占據主導地位

由于支付機構遠遠早于銀行開拓移動支付領域，再加之支付機構不斷投入與創新，使其移動支付產品以安全性（設計安全防護程序、采取成熟的安全技術，為用戶提供安全保障）、便捷性（通過與銀行的合作，為用戶提供多銀行的支付通道，使用戶無須登錄手機銀行客戶端即可實現付費，給用戶帶來了極好的消費體驗）等特點，占據了移動支付業務的主要市場，市場上形成了以支付機構支付為主，銀行提供資金通道為輔的局勢，銀行在很多方面更像是支付機構的服務商。

（三）移動支付產品創新不足，用戶產品忠誠度不高

支付機構在移動支付功能方面不斷創新，將移動支付業務拓展至零售、服務行業，甚至公共交通、繳費領域，支付機構兩大巨頭的移動支付業務在人們的生活中無處不在。而銀行移動支付功能則表現出創新不足、產品同質性強等問題，銀行并沒有充分利用自身優勢，創造出與支付機構差異性的產品，導致銀行移動支付產品不具備核心競爭力，無法吸引用戶，更無法形成忠誠的用戶群。

（四）銀行宣傳力度不夠，客戶缺乏產品認可度

銀行在推出一些特色金融產品時，通常都會有較為明確的產品宣傳，例如中國郵政儲蓄銀行的“惠農貸”、建設銀行的“龍卡”、浙商銀行的“一日貸”等，都是客戶耳熟能詳的產品。但目前為止，銀行并未設計出有獨特性的移動支付產品，也未開展大量宣傳工作。這使得用戶對銀行移動支付產品了解不足，銀行移動支付產品在社會中的推廣度不高。相較于銀行的移動支付產品，用戶更傾向于使用支付機構的移動支付產品。

三、銀行發展移動支付業務的競爭戰略選擇

（一）推動生物識別技術應用，加強安全保障

隨著支付寶、微信支付、PayPal等各類移動支付產品接受度的不斷提高，如何保證移動支付交易的安全性變得尤為重要。就銀行發展戰略而言，移動支付安全保障應作為產品開發的首要考慮因素，做好安全保障，才能發揮銀行的品牌效應，提高用戶對銀行移動支付產品的信任度。目前，移動支付中采用的生物識別技術普遍為單一識別技術，雖然使用簡易便捷，但安全系數低，更適合于小額交易。建議銀行在大額交易中加入多種生物識別組合增加安全系數，進一步將生物識別技術更加靈活全面地應用到移動支付業務當中，以此增加大額移動支付交易的業務量，進一步搶占移動支付市場。

（二）依托移動互聯網場景，提升客戶粘性

移動支付發展至今，已不僅是金融意義上的支付轉移，更多的是多個參與支付環節所產生的增值服務，這些都極大地影響著用戶體驗，成為移動支付產品發展的關鍵因素之一。比如：微信支付將支付功能和社交聊天工具綁定，根據用戶需要，不斷設計移動支付場景，可以掃描二維碼支付、生成二維碼收款、微信公眾號支付、第三方APP跳轉支付等等，變身成為用戶的隨身小錢包，成為人們生活中必不可少的小助手，讓用戶體驗到線上消費的樂趣，培養了用戶的支付習慣。因此，銀行在設計移動支付產品時，應當不斷加強與第三方平臺間的合作，增加支付場景，提升用戶體驗，培養用戶消費習慣，增加用戶粘性。

（三）互補共贏，加強多方合作

銀行與支付機構在個人金融服務方面各有所長。銀行作為傳統金融的支柱，具有很高的話語權和客戶信任度，使得銀行擁有高質量的客戶群體，該類客戶存儲能力強、穩定性高，且對銀行的業務存在一定的依賴性，確保了銀行長期業務的穩定發展。而支付機構由于政策反應靈活，產品設計快捷便利，逐漸使社會上短期零散資金涌入支付機構，加之支付機構擁有客戶更加細化的數據信息，更有利于做好對客戶的個性化服務。因此，在互聯網時代，銀行需要改變傳統思路，在做好安全保障的前提下，加強與支付機構的合作，做到資源互換，優勢互補。積極探索建立互補共贏的移動支付收費模式和分享利潤模式，共同建立移動支付業務金融服務體系。

（四）合理解決利益分配中的長短期戰略安排

2017年，銀行移動支付業務的交易金額雖然占據市場的65.8%，但其交易量僅占移動支付業務總交易量的13.6%，且從2015年至2017年，銀行移動支付業務的交易金額和交易量在總量占比中都呈現下滑趨勢，這說明雖然銀行擁有著大量高質量固定客戶群體，但是零散資金的不斷流失，也逐漸影響著銀行在移動支付市場中的份量。同時，銀行的移動支付用戶正在逐漸向支付機構轉移，支付機構正在建立忠誠的用戶群。因此，銀行想要在移動支付市場站穩腳跟，改變用戶的支付習慣將是一場硬仗、持久仗。銀行應做好準備，降低收益期望，提高短期投入，扎實基礎工作，明確產品定位，設置長期目標，掌握好長短期收益的平衡原則，爭取占領移動支付市場的一席之地。

（五）抓住人民幣國際化的機遇，創造特色產品

近年來，隨著我國國力的不斷提升，跨國貿易的不斷發展，人民幣國際化的步伐不斷加快，人民幣在國際市場的認知程度正在不斷地提高，全球各國中使用人民幣作為國際支付和貿易結算的國家越來越多。因此，移動支付的海外市場也將成為移動支付業務中的一塊大蛋糕。銀行應重視移動支付的海外市場，發揮銀行長期境內、境外跨市場經營的優勢，把握海外市場先機，創造出國際化的移動支付產品，例如可以設計出滿足跨國貿易企業用戶需要的企業移動支付業務，滿足出國旅游、求學個人用戶需要的個人移動支付業務。銀行應抓住人民幣國際化的契機，勇于推動建立完善國際化移動支付標準，增強自身產品的創造性，尋找自己的忠實用戶。

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Research on the Strategic Transfer Direction of Mobile

Payment in Banking Financial Institutions

ZHU Wenqian1 ? ZHANGMi2

（1Xian Branch PBC，Xian Shaanxi ?710075;2Hengshan County Branch PBC，Hengshan Shaanxi 719100）

Abstract：With the increasing number of Internet users in China， the proportion of mobile payment used in offline consumption is getting higher and higher， and mobile payment has entered a period of rapid development， which makes the traditional business of banks continue to be squeezed. At the same time， the payment agency business has continuously penetrated into the bank's financial management， payment， credit and other fields， and has continuously squeezed the mainstream payment status of banks. Therefore， banks are also constantly exploring and striving to develop mobile payment services. This paper analyzes the current situation of bank mobile payment service development， analyzes the reasons for the limited development of bank mobile payment service， and tries to find the competitive strategy choice for banks to develop mobile payment service according to the development needs of mobile payment service.

Key words：Mobile payment;Bank;Competitive strategy choice

責任編輯、校對：高錦