簡述大型PPP項目投標工作管理要點

林建山，韋海琳

（1.中交第三航務工程局有限公司廈門分公司，福建 廈門361006；2.中交第三航務工程局有限公司寧波分公司，浙江 寧波315000）

1 項目概況

天津地鐵11號線一期工程PPP項目實施政府采購，該項目概算總投資256.02億元，其中PPP項目公司投資約187.62億元，剩余部分由政府投入，正線全長22.6km，共設21座車站，均為地下站，本項目合作期26年，其中建設期4年，運營期22年。

2 投標前期策劃

天津市政府擬采用PPP 模式進行天津地鐵11號線一期工程PPP項目的建設實施，并以資格預審的方式進行項目的招標，由于項目的體量之大，投標單位均是以各大國有建筑施工集團作為牽頭方，聯合下屬各子公司作為聯合體成員，組成聯合體參與投標，就中交集團而言，組成了以集團為牽頭方聯合6 家子公司的聯合體，針對11號線總共召集了近150 人成立了項目投標工作組進行投標，投標持續時間較長、投標期間人員數量較多，如何有條不紊地組織協調好這么多編標人員的工作、有效地組織和管理投標的全部活動[1]，是投標工作得以順利開展并且最終完成投標任務的關鍵工作。

天津地鐵11號線一期工程PPP項目資格預審階段主要內容為企業合規性審查，涉及內容基本圍繞企業資質、企業業績及配備人員的要求，資格預審階段與通過資審后的正式投標階段相比較為簡單，但此時的投標工作組應當已經具備完整的投標版塊分組及完善的投標管理體系，為后續通過資格預審進入正式投標階段做好充分的準備，地鐵PPP項目按版塊一般可分為如下五大版塊：商務版塊、運營投融資版塊、技術方案版塊、機電方案版塊、成本測算版塊。每一版塊對應一個工作分組，根據版塊分組要求召集各子（分）公司相關編標人員于限定的日期到工作組報到，由于投標工作具有預知性、精確性、針對性、技術性，并且由于投標節點緊湊、時效性要求高，所以投標工作經常需要加班加點，甚至通宵達旦，故要求投標工作人員不僅要具備一定的工作經驗和良好的業務素質，還要具備良好的身體素質和心理素質，由于投標工作具有嚴格的時效性和報價決策的高度保密性，從事投標工作的人員必須具有高度的責任感和高尚的職業道德，這一點至關重要。投標工作組織機構設定工作組組長、版塊副組長、編標組長等，編標小組組織機構圖（見圖1）。

圖1 編標小組組織機構圖

3 編標任務實施

編標任務實施階段的首要工作是熟悉招標文件、招標圖紙等原始資料，進而制定“文件編制時間節點及完成情況表”（以下簡稱“該表”，見圖2），該表的作用類似于施工組織設計中的進度計劃表，對整個投標工作起到預知先導性的安排和計劃，該表的時間節點應結合招標文件等內容從投標截止日期倒推而來（若投標截止日期推遲，則該表時間節點可相應順延），主要內容包含梳理招標文件、各重要文件的簽字蓋章流程、初稿打印、交叉審稿、修改、組織專家評審、終稿打印、簽字蓋章、封標及遞標等一系列關鍵的節點要求，還應對投標文件的編制格式（字體字號、行間距、頁邊距、頁眉頁腳、目錄分級、文檔結構等）做統一的要求，用以規范各組成員編制投標文件，有利于最終的順利合稿。該表作為貫穿于整個投標階段的綱領性指導文件，制定時應結合實際情況綜合全面地考慮各種問題、科學合理地安排時間節點、做到集思廣益、細致劃分、責任到人[2]，一經確定并且公布之后，不得隨意更改該表，各組應嚴格按照該表的時間節點要求合理安排組內工作時間、做好組內工作任務的分工，保證能夠按時保質地遞交匯總資料，不得拖延。

圖2 文件編制時間節點及完成情況表

審核制度的完善能將編制投標文件的出錯率控制到最低[3]，此次投標有別于其他一般項目的投標工作的一大特點就是進行較大規模的集團內部專家審查，按時間節點要求組織專家（集團及各個子（分）公司專家）參與投標文件評審，編制《關于召開天津地鐵11號線一期工程PPP項目投標文件評審會的通知》下發各子（分）公司，統計擬參加投標文件評審會的專家人員名單，評審日期前3～5個工作日，編制《天津地鐵11號線一期工程PPP項目投標文件評審須知》，該須知內容包括具體評審地點、評審時間、反饋會時間、評審人員食宿安排等細節內容，公告所有評審專家悉知，投標期間須做好相關資料及信息的保密工作，應再三強調投標工作期間的保密制度，只將從招標代理處獲取的招標文件、補遺文件、可行性研究報告、初步設計文件等電子版資料于評審日期前3～5個工作日發于各專家提前熟悉，待評審當日，到達指定評審地點后分發紙質版投標文件進行評審，評審結束后立即收回，不允許任何人將紙質版投標文件帶離工作組。

專家評審結束后各組應立即匯總整理專家意見，形成書面材料，經評審專家簽字確認，根據專家評審意見對投標文件進行修改校核，此時應兼顧考慮最終組稿的分冊（如有）、目錄、排版、頁碼連續等問題。

4 工作階段匯報

一個重要的項目投標工作，必然會獲得集團層面的重視，這就涉及對領導進行工作匯報的安排，工作匯報的方式主要有兩種：

①編制匯報材料，打印裝訂后遞交領導查看（領導未赴投標工作組視察）；

②編制PPT幻燈片進行現場匯報工作（見圖3），同時提供紙質版匯報材料（領導親赴投標工作組視察）。

此時，匯報材料的質量至關重要，匯報材料的編制可主要包括以下幾項內容：

①項目特點及重難點；

②標段劃分建議；

③近期已完工作；

④運營對接情況；

⑤下一步工作安排；

⑥需要協調解決的問題。

匯報材料可根據上述內容捉住重點，適當地展開闡述，讓領導在有限的聽取匯報時間內，盡可能地突出重點并且能夠兼顧全面性地了解投標工作組的工作進展情況，以便領導能更有針對性地高效地解決工作組面臨的實際困難與難題，切實可行地推動投標工作的順利進展。

圖3 投標工作PPT匯報材料

5 標書組合統稿

作為形成投標文件終稿的最后一道工序，統稿匯總對系統性及協調性的要求相對較高。系統性主要體現在須將各個版塊的投標文件按照統一的格式及要求進行整合匯編，版塊數量越多，內容越多，整合匯編難度就越大。協調性主要體現在統稿過程中須及時高效地與各版塊小組進行溝通協調，解釋標書統稿過程中發現的疑問，解決統稿過程中的突發問題，保證統稿工作的順利進行。統稿是一項非常嚴肅、細致的工作，對確保標書質量起著決定性的作用。

統稿工作的實施應遵循“先整體后局部”的原則，由于各版塊小組之間具有相應的專業獨立性，統稿的一項重要任務就是排查各版塊投標文件中出現體例不一、前后矛盾、相互重復、互有遺漏等問題，在分冊（如有）、目錄、排版格式、頁碼連續等整體性的問題解決后，再根據需要進行局部的內容調整。

6 包封遞送標書

投標文件定稿后便可進行打印、簽字蓋章、正本掃描、復印裝訂、拷貝光盤（或者U 盤）等最后階段的工作。根據投標文件的厚度以及招標文件要求的副本數量，可選擇1～2 家圖文店進行打印、復印裝訂工作，同時聯系好第3 家圖文店，作為出現如設備損壞等意外狀況時的備用圖文店，確保標書打印裝訂能夠高效順利地完成。在圖文店進行作業時，必須有專人留店，密切關注圖文店作業進度以及確保投標文件等相關資料不外泄。

投標文件包封前應再次核查確保正本文件的簽字蓋章沒有遺漏，包封應符合招標文件要求，應有多人監督復核包封作業，避免出現漏包、錯包、混包等現象，進行包封作業時，可進行全程拍攝錄像，以便投標文件包封后如有疑問可查看錄像資料進行確認，避免反復拆封投標文件。包封完成后，務必再次確認遞送標書的時間和地點，妥善安排送標人員及車輛，確保有充裕的時間進行遞送標書工作。

7 投標任務總結

投標是一項嚴謹、緊張的工作，特別是由集團牽頭的重點大型項目投標，更加凸顯投標工作的全面性、系統性和機制性，通過整合資源、分派任務、匯總成果等一系列科學合理的管理方法最終順利地完成整個投標任務。合理高效地組織協調、科學細致地策劃分工、清晰有序地統稿匯總，是保證投標任務成功實施的關鍵。

隨著我國社會主要矛盾的變化，增加基礎設施和公共服務的供給是擺在當前政府面前的主要任務，PPP 模式是基礎設施和公共服務最佳的選擇模式[4]，此次投標任務中交集團順利中標天津地鐵11號線一期工程PPP項目，相關的投標工作管理經驗，可為后續的大型項目投標工作提供借鑒。