外部環境變化對煤炭運輸車市場的影響分析

中國汽車技術研究中心有限公司 丁倩 戴淼

以往采用公路運輸的煤炭、礦石、鋼鐵等大宗貨物正逐步轉由鐵路運輸，改變著當前長距離物流運輸的格局。在繼2017年生態環境部要求環渤海港口禁止汽運煤集疏港后，2018年再次提出港口“公轉鐵”運輸。本文主要分析了公轉鐵、禁止汽運煤、公路治超等外環環境的變化對于公路煤炭運輸車的影響，從具體的產品結構、市場容量等方面提供了方向。

煤炭運輸以晉陜蒙煤炭外運為主，形成“西煤東運、北煤南運”的煤炭物流大通道

2018年，內蒙古、山西、陜西、新疆、貴州、河南、山東、安徽等8個億噸級省區企業原煤產量30.17億噸，占全國的85.57%。其中，晉陜蒙三省原煤產量占全國的64%。

圖1 2018年煤礦產量前二十城市占比

《煤炭工業發展“十三五”規劃》提出，預計2020年，全國煤炭鐵路運輸總需求約26億～28億噸，占煤炭運輸總量的70%。全國形成“九縱六橫”的煤炭物流通道網絡，其中，鐵路通道包含“七縱五橫”。鐵路運輸的發展將對公路運輸產生一定影響。

表1 七縱五橫鐵路通道規劃

隨著“公轉鐵”政策持續推進，公路運輸將逐步轉為鐵路運輸，一定程度上影響公路運輸煤炭的總量

1.公路煤炭運輸需求分流至鐵路，到2020年年需求量減少6.5億噸

到2020年，全國鐵路煤炭運量將達到28.1億噸，較2017年增運6.5億噸，占全國煤炭產量的75%，占比比2017年產運比提高15個百分點，這6.5億噸鐵路煤炭運輸增量基本全部來自公路運輸。

圖2 2017～2020年煤炭鐵路運量及占全年總產量比例

2019年，蒙華鐵路等大型運煤鐵路建設并投入使用，鐵路煤炭運力不斷擴充。蒙華鐵路建成后，將成為北煤南運的重要陸上通道，將進一步分流公路運輸需求量。據計算，鐵路運力不斷增加，約分流5.6%的公路運輸量。

2.環渤海港從2017年開始進行煤炭運輸結構調整，公路運輸煤炭向鐵路運輸分流

2018年10月，國務院辦公廳印發了《推進運輸結構調整三年行動計劃（2018－2020年）》:2018年底前，環渤海地區、山東省、長三角地區沿海主要港口和唐山港、黃驊港的煤炭集港改由鐵路或水路運輸；2020年采暖季前，沿海主要港口和唐山港、黃驊港的礦石、焦炭等大宗貨物原則上主要改由鐵路或水路運輸。為響應政策，天津、河北、山東等省份均開始陸續發布停止接受煤炭汽車集港運輸業務。

受港口政策影響，率先禁運的天津港停止接收汽運煤，同時短期內鐵路運力不足，導致煤炭吞吐量大幅下降。河北、山東等地港口政策執行較晚，禁運區域的公路運輸煤炭向這些區域的港口分流，造成了這些港口的煤炭吞吐量大幅增長。

地方政策執行力度如此之大，對煤炭運輸將產生較大影響，主要體現在：第一，環渤海港口禁止汽運煤政策效果明顯。2017年環渤海港口鐵路運輸集港煤炭累計達6.2億噸，同比增加約1億噸，增幅19%，相當于減少了貨車運量約3000萬輛次。第二，部分區域過境運煤車數量大幅減少。例如：典型線路內蒙古西部-北京-天津港運輸路線的運煤車數量大幅減少，過境北京市的運煤車日均數量同比減少3000～4000輛次，下降約50%。

公路治超呈現持續高壓態勢，運煤車市場對輕量化低自重的車型需求提升

2016年8月30日，交通部發布《超限運輸車輛行駛公路管理規定》（交通運輸部令2016年第62號）。該規定于9月21日正式實行，為配合該規定，公安部與交通部聯合印發《整治公路貨車違法超限超載行為專項行動方案》，準備開啟為期1年（2016年9月21日至2017年7月31日）的全國性治超行動。2017年9月，交通運輸部、公安部發出《關于印發規范公路治超執法專項整治行動工作方案的通知》，決定從9月至年底，開展為期4個月的規范公路治超執法專項整治行動。2017年11月，交通運輸部、公安部發出《關于治理車輛超限超載聯合執法常態化制度化工作的實施意見（試行）》，要求各地交通運輸、公安部門嚴格規范治超執法檢查和處罰行為，優化營商環境，促進實體經濟發展。一系列的治超行動車輛超載運輸轉為標載運輸，單車裝載量下降。

表2 發布停止接受煤炭汽車集港運輸業務的港口一覽

圖3 2017年環渤海及山東主要港口煤炭吞吐量

圖4 新版《超限運輸車輛行駛公路管理規定》中對六軸汽車列車總重要求

根據新版《超限運輸車輛行駛公路管理規定》中對六軸汽車列車總重的描述，6×4和6×2牽引車的車貨總重將被強制限制為49噸和46噸，而一臺6×4牽引車要比同品牌配置的6×2車型重1噸。所以，在滿載的情況下，6×4車型可比6×2車型多裝兩噸貨，直接導致6×2車型向6×4車型轉化。

圖5 2015～2019年4月鄂爾多斯煤炭公路運價走勢

為響應政策要求，內蒙古、陜西榆林也發布相關地方政策，不得為運煤車輛超限裝車，違者嚴肅處理，受此影響，運煤車也將向輕量化、低自重的方向發展。

單車裝載量的下降、煤炭運價保持在高位使運煤車市場有一定增長空間

2016年“9·21”治超政策實施后，單車裝載量下降導致短期內運力不足，因此運價水平大幅提高；此后，隨著大量新車加入運營，供需結構得到緩解，煤炭運價開始回落，但仍然高于治超前的水平，煤炭運輸需求仍然較強。

綜上所述，雖然公轉鐵將帶走一部分公路運煤車需求，鐵路運輸需求旺盛，但國內仍有很多鐵路延伸不到的地方和鐵路無法承運的市場。此外，部分港口僅停止使用柴油車運輸集疏港煤炭，一方面會為短途天然氣車型帶來需求，另一方面也會推進企業在輕量化運煤車產品的集中開發。