養老產業負重前行

◎ 文 《法人》特約撰稿 金茂

近日，中共中央、國務院印發了《國家積極應對人口老齡化中長期規劃》（以下簡稱《規劃》）。《規劃》是到本世紀中葉，我國積極應對人口老齡化的戰略性、綜合性、指導性文件。《規劃》的發布為我國應對人口老齡化所帶來的挑戰指明了方向，明確了人口老齡化是今后較長一段時間內的基本國情，同時要大力發展養老產業以積極應對人口老齡化所帶來的挑戰。本文主要對我國人口結構近幾十年來的變化、養老產業現狀及發展方向進行研究和分析。

老齡化“倒逼”養老產業發展

人口學家的研究表明，隨著一國經濟的發展，人口類型在三個階段呈現出不同的特征。在人均收入較低的階段，人口類型通常呈現出高出生率、高死亡率和低自然增長率；隨著經濟的發展，人口類型呈現出高出生率、低死亡率和高自然增長率；在更高的經濟發展階段，人口類型呈現出低出生率、低死亡率和低自然增長率。

新中國成立后，民不聊生的戰亂生活結束，我國居民死亡率迅速下降，由此在上世紀五六十年代形成了“嬰兒潮”。隨后，上世紀80年代死亡率下降趨勢緩和，出生率下降趨勢明顯，這一時期人口自然增長率略低。自1998年以后，人口自然增長率便一直低于10‰，2004年以來進一步降到6‰以下。依據國家統計局人口統計數據，2018年人口自然增長率僅為3.8‰。很明顯，我國已經邁入第三個人口類型特征階段。根據經濟社會發展規律，可以預見未來人口老齡化是基本國情：一方面人口老齡化是經濟社會發展的基本規律；另一方面我國人口老齡化過早出現，呈現出“未富先老”的特征，即在我國尚未邁入高收入發達國家行列時，人口老齡化迅速接近發達國家水平。這種情況的出現“倒逼”我國要加快發展傳統養老產業的同時，積極探索發展新型養老產業。

國家統計局數據顯示，2018年我國60歲及以上老人達2.5億人，占總人口的17.9%。世界衛生組織預測，到2050年，我國或有35%的人口超過60歲，成為世界上老齡化最嚴重的國家之一。

在政策支持、技術發展、社會變遷和市場需求驅動下，中國養老產業快速發展，根據艾媒咨詢數據顯示，2018年中國養老產業市場規模已達6.57萬億元，2021年預計將達8.81萬億元。目前中國養老產業已形成包括原料和能源等資源供應商、養老用品供應商、養老房地產商和養老服務提供商、個人和機構消費者在內的產業鏈環節，行業發展態勢良好，2018年部分養老企業營收達上億元。

探索養老商業模式是大勢所趨

與國際上養老產業伴隨著較長的老齡化過程而逐漸成熟不同，中國的老齡化進程明顯快于發達國家，呈現出“未富先老”的特點。根據我國實際情況，我國養老產業的經營模式可以分為兩類：一類是純粹投資型的經營模式；一類是“投資+運營管理”型的經營模式。

純粹投資型的經營模式是指投資者主要投資養老設施，養老服務外包給其他機構。這種經營模式的盈利主要是通過養老設施的產權進行一次性銷售或租售實現；“投資+運營管理”型模式主要依靠興辦養老社區，涉及投資養老住宅和提供養老服務。國內養老社區的實踐常常以美國的太陽城為模仿對象，以建立集居住、商業、醫療為一體的成熟養老社區為經營目標。

另外，新型養老模式的探索層出不窮。物聯網、5G技術、生物醫學技術的發展，在極大程度上也賦能養老產業，促進了養老產業向著智慧養老、醫養結合方向不斷發展。

隨著我國養老問題逐漸成為社會重點，結合通信、互聯網和物聯網技術的“智慧養老”作為一種全新的養老模式，為老齡化產生的問題提供有效解決方案，并成為大勢所趨。2012年我國開始智慧城市建設，城市智能管理網絡技術的探索發展，實現了城市各項服務功能的技術化和信息化，為智慧養老發展提供了客觀條件。適用于智能養老終端的低功率、微型化智能傳感技術，室外高精度定位技術，大容量微型化供能技術，低功率高效能處理器，輕量操作系統已經發展起來。適用于健康管理終端的健康生理檢測、監測技術以及相關海量數據處理技術近年來快速發展。同時在5G網絡下，診斷和治療服務將突破地域性限制，養老資源更加平均。健康管理和初步診斷將家居化，個人、家庭和機構的分配和對接將更加高效。

在國家政策的推動下，醫養結合也成為養老產業發展新熱點。醫養結合是指推進現有醫療衛生和養老機構合作，發揮互補優勢，實現社會資源利用的最大化。預計2021年，中國醫養結合行業市場規模將突破1萬億元。

《關于推進醫療衛生與養老服務相結合的指導意見》（國辦發〔2015〕84號）提出，全面部署進一步推進醫療衛生與養老服務相結合，到2020年符合國情的醫養結合體制與政策法律基本建立，醫養結合服務網絡基本形成，并明確了五大重點工作方向。

養老產業發展痛點急需破解

我國養老產業在發展過程中遇到的障礙，主要體現在體制障礙、養老模式僵化以及支付能力不足等幾個方面，而體制障礙集中表現在產業性質、主體性質以及管理主體。

首先，是產業還是事業？養老產業的性質徘徊在這兩者之間，養老產業中的非競爭性行業和競爭性行業區分不明確，缺乏政府介入還是市場介入的明確劃分；其次，是民營還是公辦？民營資本在融資服務、財政支持、土地使用、醫保定點等方面先天不足，享受不到公辦機構的優惠政策，無法公平競爭；最后，是“統一管”還是“多頭管”？中國政府在養老產業管理上處于條塊分割、多頭管理的局面，易造成管理上的真空和職權交叉，缺乏相互協調，政策制定和執行效率低下。

時至今日，中國的養老產業尚未探索出真正成熟的模式，也不存在以養老產業為主業的上市公司，養老產業作為一個涉及面較廣的新興市場，有待進一步開發。目前中國的養老服務模式主要分為傳統的家庭、機構和社區養老三種。

另外，我國是在未富先老的情況下進入老齡化社會，與西方發達國家相比，進入老齡化社會的進程要短很多。人口老齡化不斷加劇的情況下，養老金的支出壓力逐步增加導致養老基金的赤字。比如，養老金方面，我國養老保險整體參保人數增速有放緩的趨勢，養老保險基金的總支出增速持續超過總收入增速，累計結余金額呈現下滑趨勢。同時，養老金繳納費率下調也對養老基金收支帶來較大的挑戰；企業年金方面，我國的養老保險制度有超過 60 年的歷史，但是在企業年金領域尚存在發展的不足。企業年金和基本養老保險在繳納水平、運作方式及風險方面均存在不同；補充養老保險方面，2014 年我國開始推行商業保險政策，2017 年商業養老保險正式被納入養老保險體系。但目前商業養老保險密度和深度較發達國家仍存在不小的差距。