中國(guó)蘋果價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖與果農(nóng)扶貧策略研究

邢戩 史艷蕊 朱圣意 雷雅涵 韋楊宇 周碩

[摘 要]近年來(lái)，蘋果產(chǎn)業(yè)的種植面積迅速擴(kuò)大并且穩(wěn)步發(fā)展，地區(qū)分布也逐漸趨向集中發(fā)展，產(chǎn)量也有明顯增加，但隨之也帶來(lái)很多的問(wèn)題。本項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)對(duì)中國(guó)蘋果價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖與果農(nóng)扶貧策略研究進(jìn)行了基本的理論研究和數(shù)據(jù)收集工作。文章通過(guò)對(duì)我國(guó)蘋果狀況的概述引出蘋果價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖與果農(nóng)扶貧策略的解決方法，基于對(duì)農(nóng)業(yè)部網(wǎng)站數(shù)據(jù)、蘋果期貨數(shù)據(jù)和各種蘋果零售價(jià)格等數(shù)據(jù)的整理分析判斷蘋果價(jià)格的波動(dòng)特征，從而根據(jù)波動(dòng)特征設(shè)計(jì)套期保值產(chǎn)品，來(lái)為蘋果價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，能夠更好地為農(nóng)戶提供保障，促進(jìn)整個(gè)中國(guó)蘋果產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

[關(guān)鍵詞]果農(nóng)扶貧;“保險(xiǎn)+期貨”;精準(zhǔn)扶貧

1 引言

我國(guó)擁有全世界最大的蘋果生產(chǎn)量，每年蘋果的產(chǎn)量較為充裕，一部分進(jìn)行國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的銷售，另一部分進(jìn)行對(duì)外出口。我國(guó)蘋果產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，年產(chǎn)值逐年遞增，截至2019年，我國(guó)無(wú)論是在蘋果的種植面積上還是產(chǎn)量上均位于世界第一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在過(guò)去的41年中，我國(guó)蘋果產(chǎn)量從227萬(wàn)噸（1978年）增加到4139萬(wàn)噸（2019年）[1]。我國(guó)一部分地區(qū)的農(nóng)戶主要收入來(lái)源是蘋果的種植與出售，然而一旦出現(xiàn)自然災(zāi)害等不可控因素，農(nóng)戶的損失將十分慘重，為減少當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶損失以及改善當(dāng)?shù)刎毨闆r，本團(tuán)隊(duì)研究的重點(diǎn)是中國(guó)蘋果價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖與果農(nóng)扶貧策略，通過(guò)設(shè)計(jì)相關(guān)產(chǎn)品，以保障農(nóng)戶收益穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)蘋果主產(chǎn)區(qū)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)略目標(biāo)。

2 我國(guó)蘋果概況

說(shuō)起蘋果，每個(gè)人都不陌生，它是我們?nèi)粘Ｉ钪谐Ｒ?jiàn)的一種水果，尤其是在圣誕節(jié)前夕的平安夜，大家都會(huì)送出蘋果寓意著平平安安，然而大家相對(duì)陌生的是我國(guó)的蘋果市場(chǎng)，我國(guó)的蘋果貿(mào)易在全球占有重要地位，如今每年的蘋果產(chǎn)量占世界的56%，但在定價(jià)權(quán)方面，卻與大豆相似，我國(guó)出口的蘋果主要以低價(jià)產(chǎn)品為主[2]。

由于我國(guó)出口的蘋果價(jià)格偏低，即便我國(guó)蘋果的國(guó)際市場(chǎng)占有率較高，但依舊不如其他發(fā)達(dá)國(guó)家與發(fā)展中國(guó)家。雖然擁有了較高的國(guó)際市場(chǎng)占有率，但并不代表我國(guó)的蘋果對(duì)外出口沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)，價(jià)格一味地降低反而降低了我國(guó)蘋果在國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)力。反觀蘋果進(jìn)口市場(chǎng)，據(jù)聯(lián)合國(guó)貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：1993—2016年我國(guó)蘋果進(jìn)口量由1048.76噸增長(zhǎng)到6.71萬(wàn)噸，進(jìn)口金額由132.86萬(wàn)美元增長(zhǎng)到1.23億美元。也就是說(shuō)在20多年的發(fā)展中，我國(guó)蘋果進(jìn)口量增長(zhǎng)了63.98倍，而進(jìn)口額增長(zhǎng)了92.74倍[3]。

我國(guó)蘋果種植主要分布在新疆、甘肅、陜西、山西、河南、河北、山東、遼寧等地[4]，主要是家庭聯(lián)產(chǎn)承包制，想要種植3000多萬(wàn)畝的蘋果，需要眾多家庭參與其中。然而在當(dāng)前的國(guó)內(nèi)蘋果現(xiàn)貨市場(chǎng)，沒(méi)有固定的蘋果售價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，蘋果價(jià)格浮動(dòng)較大，一旦遇到自然災(zāi)害，如冰雹、蟲害、大旱等，將會(huì)對(duì)眾多家庭帶來(lái)一定沖擊，沒(méi)有一個(gè)穩(wěn)定的蘋果售價(jià)，這也是我國(guó)蘋果市場(chǎng)的一項(xiàng)弊端。然而，國(guó)外一些國(guó)家會(huì)針對(duì)此種情況作出一系列方案，國(guó)外一些國(guó)家對(duì)蘋果市場(chǎng)有著一套明確的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)會(huì)對(duì)蘋果出售以及出口作出一系列評(píng)價(jià)指標(biāo)，除了對(duì)一些最基本的規(guī)定進(jìn)行控制外，還對(duì)蘋果的大小、重量、外觀、色澤度、成熟度、是否蟲蝕、是否機(jī)械損壞和病害程度都有明確的評(píng)價(jià)指標(biāo)。美國(guó)對(duì)于蘋果等水果出臺(tái)專門的《出口蘋果和梨》標(biāo)準(zhǔn)[5]，其作用是：在蘋果出售前通過(guò)嚴(yán)格的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，為蘋果進(jìn)行估值，此種做法可保證果農(nóng)的產(chǎn)品價(jià)值，同時(shí)有利于美國(guó)商品的出口。在果賤傷農(nóng)的現(xiàn)實(shí)狀況下，本研究針對(duì)蘋果價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖和果農(nóng)扶貧策略問(wèn)題，具有以下兩條重要意義：一是有助于降低農(nóng)戶的收益風(fēng)險(xiǎn)，使農(nóng)戶獲得穩(wěn)定的收入，從而達(dá)到蘋果種植區(qū)的脫貧問(wèn)題;二是有助于改善蘋果產(chǎn)業(yè)鏈較短，產(chǎn)業(yè)架構(gòu)單一的情況，使得蘋果產(chǎn)業(yè)能夠獲得更大的利潤(rùn)，以及降低一些儲(chǔ)存運(yùn)輸帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。

3 “保險(xiǎn)+期貨”為果農(nóng)提供保障

3.1 利用“保險(xiǎn)+期貨”扶貧的必要性

第一，根據(jù)調(diào)研，山東省農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)中蘋果的價(jià)格時(shí)刻存在著波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，并且波動(dòng)范圍較大，這也就決定了果農(nóng)會(huì)承擔(dān)一定的風(fēng)險(xiǎn)，價(jià)格是對(duì)果農(nóng)努力培育一年果樹的肯定，因此果農(nóng)的避險(xiǎn)措施也越來(lái)越迫切地被需要。近年來(lái)，隨著期貨公司的價(jià)格逐漸被果農(nóng)們接受，對(duì)沖技術(shù)也越發(fā)成熟了起來(lái)，果農(nóng)們都會(huì)選擇一定的方法來(lái)進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖保障收益，因此果農(nóng)們會(huì)需求更高的避險(xiǎn)方法。目前，國(guó)內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品避險(xiǎn)方法是利用“保險(xiǎn)+期貨”這一新興的金融產(chǎn)品。

第二，市場(chǎng)上常見(jiàn)的保險(xiǎn)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)上存在不足，而“保險(xiǎn)+期貨”這一跨界創(chuàng)新是國(guó)內(nèi)較流行的避險(xiǎn)方式，同時(shí)作為扶貧的新興手段，得到了果農(nóng)們的密切關(guān)注，傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展緩慢的主要原因有兩點(diǎn)：一是農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的有效供給金額較低;二是農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格保險(xiǎn)理賠的概率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他保險(xiǎn)類型。

第三，期貨市場(chǎng)的龐大往往與較小的農(nóng)戶主體對(duì)接并不理想。主要原因是：一是一般果農(nóng)缺乏對(duì)金融知識(shí)的理解并很難直接進(jìn)行期貨交易來(lái)規(guī)避價(jià)格上的風(fēng)險(xiǎn); 二是只依靠農(nóng)業(yè)生產(chǎn)信息很難對(duì)蘋果的市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行預(yù)估; 三是現(xiàn)如今針對(duì)農(nóng)村的各類金融保險(xiǎn)類產(chǎn)品存在過(guò)多的局限性。

3.2 以山東菏澤調(diào)研為例

通過(guò)對(duì)山東菏澤曹縣走訪調(diào)查發(fā)現(xiàn)，由于果農(nóng)在出售自己的蘋果時(shí)，往往會(huì)受到地域的限制，如自己的蘋果只能在該區(qū)域出售，缺乏向外銷售的渠道，同時(shí)果農(nóng)對(duì)一些市場(chǎng)上的保險(xiǎn)知識(shí)匱乏，一些果農(nóng)完全不清楚這些期貨方式。這些因素導(dǎo)致了果農(nóng)的蘋果銷售過(guò)慢，出現(xiàn)積壓，蘋果滯銷的現(xiàn)象頻出，果農(nóng)深陷貧困的囹圄。針對(duì)此情況，本團(tuán)隊(duì)研究了“期貨+扶貧”相關(guān)資料和試點(diǎn)項(xiàng)目，期間通過(guò)對(duì)文獻(xiàn)的參考發(fā)現(xiàn)，我國(guó)部分地區(qū)針對(duì)橡膠、棉花、雞蛋等農(nóng)產(chǎn)品都有“保險(xiǎn)+期貨”的扶貧成功案例，因此本團(tuán)隊(duì)結(jié)合“保險(xiǎn)+期貨”的扶貧政策對(duì)蘋果進(jìn)行探究。

蘋果期貨是一個(gè)創(chuàng)新的期貨品種。經(jīng)過(guò)多年的研究與設(shè)計(jì)，在產(chǎn)業(yè)深度上已經(jīng)達(dá)到一定程度。而如今，在運(yùn)行上又多次進(jìn)行補(bǔ)充規(guī)則而達(dá)到相對(duì)完善，使蘋果期貨最終可以實(shí)現(xiàn)初步運(yùn)行。我國(guó)大部分蘋果生產(chǎn)地區(qū)都處于經(jīng)濟(jì)比較落后的農(nóng)村，因此，蘋果期貨與生俱來(lái)存在著扶貧特性。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年全年我國(guó)共有10家期貨公司對(duì)果農(nóng)進(jìn)行了項(xiàng)目保障，這些針對(duì)蘋果的保險(xiǎn)項(xiàng)目都得到了相應(yīng)的立項(xiàng)與資金的支持。截至2019年年初，這10項(xiàng)針對(duì)蘋果的項(xiàng)目已經(jīng)完成7項(xiàng)，僅僅這7項(xiàng)就包含了我國(guó)蘋果種植區(qū)域的1.5萬(wàn)畝，獲得利惠的果農(nóng)高達(dá)2511戶，其余3個(gè)項(xiàng)目也已初步完成。通過(guò)一年的試實(shí)行，蘋果的“保險(xiǎn)+期貨”方式不僅給果農(nóng)帶來(lái)了收益上的保障，更重要的是解決了政府的扶貧措施。這種出現(xiàn)并走進(jìn)農(nóng)戶生活的產(chǎn)品，是多方努力的共同結(jié)果，也是社會(huì)上諸多力量的統(tǒng)一結(jié)合，該方式是對(duì)其蘋果價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖與果農(nóng)扶貧策略的綜合考慮，對(duì)出現(xiàn)在果農(nóng)初期種植到后期出售多方面的保障，也是對(duì)其中出現(xiàn)各種問(wèn)題的規(guī)避與解決方式。

然而市場(chǎng)上絕大多數(shù)的果品都具有“季節(jié)性”，也就是說(shuō)，應(yīng)季水果會(huì)大量涌入果品市場(chǎng)，以致供大于求，最終導(dǎo)致該果品的價(jià)格比以往下降一定程度。在此時(shí)間，本項(xiàng)目所提出的方案可以有效的解決此問(wèn)題，保障果農(nóng)即便在此環(huán)境下，依然可以獲得可觀的利潤(rùn)，保證果農(nóng)種植蘋果的收入。

4 果農(nóng)精準(zhǔn)扶貧政策建議

4.1 加強(qiáng)政府引導(dǎo)力度和政府補(bǔ)貼

在試行果農(nóng)通過(guò)“保險(xiǎn) + 期貨”的方式降低價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，首先要考慮不同地區(qū)的果農(nóng)對(duì)這種新興金融工具的認(rèn)識(shí)、接受程度。而在其中政府起到引領(lǐng)與推動(dòng)發(fā)展的決定性作用，因此，加強(qiáng)政府的引導(dǎo)力度是十分有必要的，具體實(shí)施方案可以由主管農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)聯(lián)席會(huì)議統(tǒng)籌制定試點(diǎn)方案，并組織開(kāi)展宣傳工作。還要考慮到地方政府對(duì)高于普通指數(shù)保險(xiǎn)成本的承受能力，可在發(fā)展初期制定“保險(xiǎn) + 期貨”保費(fèi)補(bǔ)貼傾斜政策，給予地方財(cái)政適當(dāng)高于普通特色農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的省級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼比例支持，充分調(diào)動(dòng)地方黨委、政府和保險(xiǎn)公司的積極性。

4.2 建立合理而完善的“保險(xiǎn)+期貨”監(jiān)管制度

建議建立銀保監(jiān)和證監(jiān)相互協(xié)同的監(jiān)管機(jī)制。首先，共同制定詳細(xì)的“保險(xiǎn)+期貨”模式運(yùn)營(yíng)管理制度，包括金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、市場(chǎng)準(zhǔn)入、償付能力和承保理賠標(biāo)準(zhǔn)等。根據(jù)期貨產(chǎn)品隨行就市的特征，制定更加靈活的保險(xiǎn)產(chǎn)品報(bào)備制度;其次，應(yīng)提出相應(yīng)的法律法規(guī)來(lái)完善這一制度，法律法規(guī)應(yīng)明確指出各方在整個(gè)模式運(yùn)行中的權(quán)責(zé)利，嚴(yán)厲嚴(yán)禁在制度中出現(xiàn)內(nèi)幕交易以及虛假的承保信息等違法行為，由于是新興的金融產(chǎn)品，更應(yīng)注重管理方面，避免發(fā)生一些制度問(wèn)題而影響果農(nóng)利益。

4.3 加快開(kāi)發(fā)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品特色化

我國(guó)種植蘋果的區(qū)域跨度較大，政府的政策相對(duì)不同，面對(duì)單一的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)，不能有效針對(duì)每一戶果農(nóng)，因此，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的特色化必須綜合各個(gè)地區(qū)的實(shí)際情況，確保真正為果農(nóng)的切身利益所思考，真正去解決果農(nóng)們的問(wèn)題，保險(xiǎn)產(chǎn)品為的就是保障果農(nóng)的利益，因此保險(xiǎn)所設(shè)的金額應(yīng)合理，讓果農(nóng)們接受并有能力去承擔(dān)。保險(xiǎn)要做到為每一位果農(nóng)提供便利與支持，如果只對(duì)某幾位或某一些果農(nóng)服務(wù)，那么農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)將失去特色。

4.4 積極推動(dòng)銀行、互聯(lián)網(wǎng)協(xié)同合作

“保險(xiǎn)+期貨”模式下的參與者為保險(xiǎn)公司、期貨公司，然而政府應(yīng)該積極鼓勵(lì)第三方企業(yè)，可以引入互聯(lián)網(wǎng)和銀行，將該新型模式擴(kuò)大、創(chuàng)新。其中因?yàn)橐肴綖橹黧w，因此建立的模式也發(fā)生變化，由原來(lái)的“保險(xiǎn)+期貨”演變?yōu)椤氨ｋU(xiǎn)+期貨+銀行”模式與“保險(xiǎn)+期貨+互聯(lián)網(wǎng)”模式，這兩種模式的發(fā)展，主要是方便果農(nóng)，通過(guò)第三方的引入，果農(nóng)可以更加方便地去完成投保流程，互聯(lián)網(wǎng)更可有效促進(jìn)果農(nóng)產(chǎn)品的出售，銀行則更大限度地保證了果農(nóng)的利益。因此多方合作是十分有必要的。

參考文獻(xiàn)：

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[作者簡(jiǎn)介]邢戩（1982—），男，漢族，吉林四平人，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，講師，研究方向：宏觀金融計(jì)量，港口經(jīng)濟(jì);史艷蕊（1999—），女，蒙古族，內(nèi)蒙古呼倫貝爾人，本科在讀，研究方向：金融學(xué);朱圣意（1998—），女，漢族，江蘇蘇州人，本科在讀，研究方向：金融學(xué)。