“十四五”天然氣發展路徑

○ 文／郭焦鋒

推動“十四五”期間天然氣的高質量發展，應在推進清潔低碳化、提升全產業鏈效率、打造發展新動能、深化上中下游改革等方面著力。

2019年即將結束，2020年即將到來。

根據目前的情況判斷，天然氣發展“十三五”規劃主要指標有序推進并有望按期完成（表一）。未來，根據相關機構的預測，全球天然氣供需將總體保持寬松態勢?？梢灶A測，“十四五”期間天然氣將延續前三個五年計劃期的快速發展態勢（表二）。但要實現“十四五”期間中國天然氣高質量發展，任重而道遠。

面臨多方面挑戰

“十四五”期間，中國天然氣高質量發展面臨多方面挑戰。

生態保護提出的更高要求。天然氣資源富集區與重要的生態功能區、生態環境敏感脆弱區客觀上空間疊置。加之當前法規政策缺乏對環境敏感區內天然氣資源地、管道等基礎設施、LNG罐箱多式聯運相關的場地及設施等各類生產建設經營活動分級管控、分類施策的細化規定，環境敏感區內天然氣生產建設活動受到限制。

碳減排國際壓力越來越大?！栋屠鑵f定》規定，全球將共同推進溫室氣體減排，以確保到本世紀末全球平均溫升低于2℃。這意味著到2070年前后全球要基本實現凈零碳排放。希望中國進一步加大減排力度的國家越來越多，使我國未來拓展經濟社會的有效發展空間和在國際談判中面臨的形勢日益嚴峻。

“零碳能源”對天然氣的替代。隨著5G技術、物聯網技術、新一代信息技術及光伏和風力發電技術、電池技術、電控技術和整車技術的不斷創新和突破，電能和氫能在車船（交通）、分布式能源（居民和發電）等領域對天然氣的替代趨勢日益顯現。

科技創新和管理創新不足。深層氣、深水氣、非常規氣勘探開發仍嚴重受制于技術，隨鉆測井、大位移水平井、井工廠技術和勘探開發的智能化平臺軟件等關鍵技術還未實現商業化；燃氣輪機等核心技術仍受制于人，存在“卡脖子”的風險。

儲氣能力不足。隨著天然氣產供儲銷體系建設的加快推進和儲氣調峰領域政策文件的陸續出臺，儲氣設施建設開始集中發力，但受制于地下儲氣庫和LNG儲罐較長的建設周期，預計按規定要求的儲氣能力在2020年底達標存在較大壓力。

天然氣產業發展不平衡。區域維度上中國天然氣產業發展不協調問題凸顯，經濟發展水平與天然氣發展程度不平衡。未來很長一段時間內，分省、分年度天然氣供需缺口的深層次矛盾比較突出。

天然氣進口量持續攀升造成能源安全保障問題。2007-2018年，中國天然氣消費年均增長190.7億立方米，天然氣產量年均增長82.8億立方米，供應缺口不斷擴大，天然氣進口量年均增長達107.9億立方米。目前，中國非常規氣資源勘探開發仍局限于少數地區，尚未在全國各主要資源富集盆地取得全面突破，在很大程度上制約了非常規氣資源快速增儲上產。增儲不能上產，新發現儲量中低品位難動用比例過高，2018年達70%以上。

市場機制不順。隨著體制機制改革的逐步推開，天然氣行業“快速發展期”和“改革陣痛期”雙期疊加，加之配套政策不完善，上中下游市場主體博弈日趨激烈，如燃氣發電的氣源直供、電力上網、調峰價格等市場化機制問題一直沒有得到解決。

各省級及以下管網與國家管網改革不同步。各省管輸模式差異較大，如陜西、山西推行產運銷一體化發展模式，江蘇在開放運營基礎上推行統一代輸模式，浙江維持統購統銷發展模式。天然氣輸配環節過多、成本過高，終端天然氣價格偏高。

推進清潔低碳化

“十四五”期間，中國天然氣高質量發展需要以質量變革推動天然氣產業更加清潔低碳。

統籌解決好生態環境保護與天然氣發展關系。統籌解決好生態環境保護、耕地保護、生態紅線劃定與天然氣勘探開發、儲氣庫、管道等國家重大工程建設間的關系。在實施嚴格保護措施的前提下，按照區分固體礦與油氣、勘探與開發、石油與天然氣、保護區在前和礦業權在前、不同保護區類型“五個區分”的工作原則，推動環境敏感區內天然氣勘查、開采、管道等基礎設施建設的相關工作。

從天然氣成為主體能源之一的戰略定位出發融合發展清潔能源。從中國能源生產和消費革命的目標和實現路徑看，加大天然氣利用規模，與可再生能源形成良性互補，提高清潔能源比重，是中國穩步推進主體能源更替、加快建設清潔低碳、安全高效現代能源體系的必由之路。充分發揮天然氣具有調節靈活、響應迅速的優點，與可再生能源協同發展，形成良性互補。

表一 天然氣發展“十三五”規劃主要指標完成情況

表二 “十四五”天然氣發展態勢

有序發展煤制氣和氫能等替代能源。發展煤制氣產業是立足國內能源資源稟賦國情，增強國內天然氣供應能力的重要途徑。在現有煤制氣產能基礎上，加大示范項目建設力度，推進戰略技術儲備和產能儲備任務落實。重點支持北方農村地區發展生物天然氣清潔供暖，力爭生物天然氣產量實現突破。因地制宜發展氫能，在有條件、經濟性較好的地方以可再生能源電解產氫，可與天然氣混合作為車船動力燃料。

提升全產業鏈效率

“十四五”期間，中國天然氣高質量發展需要以效率變革推進天然氣全產業鏈系統效率從低水平向高水平升級。

全力打造四川盆地天然氣生產基地。未來四川盆地天然氣生產占國內總產量1/3左右。四川盆地人口密集、生態敏感，需一攬子解決用地保障、部分天然氣產區與環境敏感區重疊等問題，并同步推動天然氣外輸通道規劃建設。

全力打造鄂爾多斯盆地、新疆地區天然氣主產區。通過加大鄂爾多斯盆地致密氣開發和突破陸相頁巖氣開發技術瓶頸，加大塔里木盆地深層超深層及碳酸鹽巖復雜天然氣藏勘探開發，未來產量有望再上新臺階。

全力打造海上天然氣生產基地。加大協調推進力度，解決用海矛盾，進一步加快上產步伐。

加大深層氣、致密氣和頁巖氣開發，力爭非常規天然氣勘探開發“全面開花”。頁巖氣有望超過常規氣成為主力氣源。目前頁巖氣商業性開發僅限于四川盆地中淺層，四川盆地以外的頁巖氣開發獲得突破后，預計產量有望再增加百億立方米。煤層氣開發未來將以山西沁水盆地、鄂爾多斯盆地為重點。加大煤系地層內氣體資源綜合勘探開發力度，力爭盡早突破年產百億立方米。

加快區域地下儲氣庫群建設。圍繞天然氣產區和進口通道，重點打造區域地下儲氣庫群，解決重點儲氣庫用地問題，同時抓緊建立完善相關市場機制，加大政策支持，使儲氣設施投資可回收、運營可持續。

全力打造環渤海天然氣供應保障體系。在進一步完善環渤海地區管網體系的基礎上，依托現有港區布局建設一批LNG接收站，增強北方地區特別是京津冀地區天然氣多元保障及抗風險能力。該區域環保要求嚴，需在圍填海及環保政策、用地用海保障等方面給予大力支持，確保項目按期落地實施。

合理優化用氣結構。在確保民生用氣的基礎上，工業領域用氣按照可中斷用戶優先、穩步推進“車船用氣”、適度發展發電、從嚴控制化工用氣的要求執行。在天然氣發電上，近期發展調峰、分布式項目，中遠期發展熱電聯產和多能互補。積極推行供暖熱值計量，發展建筑節能，加強對節約用氣的宣傳和引導。

打造發展新動能

“十四五”期間，中國天然氣高質量發展需要以動力變革著力打造天然氣經濟全新動能。

加大科技攻關力度。著眼關鍵技術和前沿技術，在非常規、海洋及深水天然氣勘探開發、新一代天然氣地質理論與勘探風險評價、提高采收率等領域，加大自主攻關力度，注重引進、消化吸收國際前沿技術和經驗，提升技術裝備水平，發揮科技創新的支撐作用。

合理布局進口天然氣資源和通道。加快推進天然氣進口國別（地區）、運輸方式、進口通道、合作模式及參與主體多元化。鼓勵企業“走出去”，積極參與國際資源勘探開發和LNG項目投資與運營。

天然氣高質量發展需要各方專注的“目光”。 攝影/鄒云波

在交通領域推廣LNG大規模應用，構建LNG綠色交通產業鏈，有助于形成“經濟—社會—環境”三重“紅利”。多措并舉打造LNG綠色交通生態圈，促進產業鏈上中下游融合發展。支持LNG車船的新建和改建，明確LNG重卡的替代比例、時間表、路線圖，給社會穩定預期，廣泛吸引社會資本投資。積極推進LNG船舶試點示范，對車船油改LNG加大財政支持力度，扶持中游基礎設施建設，發揮好財政資金“四兩撥千斤”的帶動作用。

盡快建立天然氣行業“三精準、三通用”監管體系及天然氣虛擬管道系統保障體系，做到規范精準、監督精準、問責精準和水陸通用、標準通用、檢測通用。LNG有別于管道天然氣（氣態），應建立天然氣供應的虛擬管道系統及專有的標準體系，大幅提升天然氣運輸的效率、靈活性和經濟性。

建議由交通運輸部門牽頭組織住建、市場監管、應急管理等部門，加快完善并制定統一的LNG罐箱多式聯運和應用的標準和技術規范體系，實現水路、鐵路、公路運輸無縫對接、岸區與城鄉LNG罐箱堆場標準統一、固定與移動罐箱通用。而且，對罐箱等設備生產企業設置較高的市場準入門檻，保證罐箱質量達到國際同類產品水平；對違法違規企業和不合格罐箱要納入企業信用信息公示系統、安全生產“黑名單”。

深化上中下游改革

“十四五”期間，深化改革依然是激發中國天然氣高質量發展的內生動力。

從上游領域來看，目前中國天然氣礦業權幾乎全部集中于中國石油、中國海油、中國石化、陜西延長石油四大集團。解決礦業權過度集中、“占而不勘、占而不采”問題是上游領域推動天然氣體制革命的關鍵環節。

高質量發展將推動“十四五”天然氣發展大步向前。 供圖/周澤山

因此，深化中國天然氣上游領域改革，全面放開天然氣礦業權市場準入應是改革要點之一，著力推動天然氣勘探開發領域市場化改革。

從中游領域來看，中國天然氣長輸管道、分支管道主要集中于中國石油、中國石化、中國海油三大集團。解決管道建設和運營主體單一、運輸和銷售業務捆綁、第三方公平準入難以落地問題是中游領域推動天然氣體制革命的關鍵。

國家管網公司已經宣布成立，將通過產權獨立、法律獨立、財務獨立，實現長輸管道、分支管道、省內管道、城市燃氣管道的運輸服務和銷售業務分離，有序推進管網第三方準入和公平準入改革，強化對管網等自然壟斷環節的準入和收費及成本監管。

從下游領域來看，目前中國已經初步形成了天然氣的下游市場體系?？傮w上看存在不同程度的市場競爭，但仍面臨諸多問題。解決市場規則不健全、價格形成機制不完善、市場體系不發育和區域性壟斷問題是下游領域推動天然氣體制機制改革的關鍵。

因此，深化中國天然氣下游領域改革，應著力推進市場體系建設，著力鼓勵有效競爭，建立負面清單、完善市場準入。按照“管住中間、放開兩端”的基本原則，盡快全面放開天然氣競爭性環節價格，由市場競爭形成價格。在全國建立十個左右的區域性天然氣現貨交易市場，盡快建立全國LNG期貨交易市場，形成統一開放、競爭有序的天然氣市場體系。