我國集成電路知識產權問題研究

楊曉麗

(1.國家工業信息安全發展研究中心，北京 100040；2.中南財經政法大學 知識產權研究中心，湖北 武漢 430073)

0 引言

集成電路屬于信息技術產業核心，是支撐經濟社會發展和保障國家安全的戰略性、基礎性和先導性產業，當前是我國集成電路產業發展的重要戰略機遇期和攻堅期[1]。

全球集成電路產業正進入重大調整與變革期。一方面，全球集成電路市場格局加快調整，投資規模迅速攀升，市場份額加速向優勢企業集中；另一方面，移動智能終端及芯片企業呈爆發式增長，云計算、物聯網、大數據等新業態快速發展，集成電路技術演進超越摩爾定律，出現新趨勢。我國擁有全球規模最大的集成電路消費市場，市場需求持續保持快速增長態勢。

但是我國集成電路產業也存在資金需求巨大、芯片制造企業融資難、持續創新能力薄弱、產業發展與市場需求脫節、產業鏈各環節缺乏協同、適應產業特點的政策不完善等突出問題，導致產業發展水平與先進國家(或地區)相比存在較大差距。此外，集成電路產品大量依賴進口，難以對國家產業核心競爭力、國家信息安全等形成有力支撐。

1 集成電路產業特征

1.1 資金、人才、技術密集

集成電路產業是典型的技術和資金密集型產業，面臨高度的競爭，對高端人才的需求量極大。世界龍頭集成電路企業，每年研發投入一般占全年營收的20%以上，如Intel公司和高通公司的建設投入資金達10億美元以上。并且，隨著技術快速演進和產業迭代升級，集成電路產業需要的資本投入越來越大。

1.2 技術更新速度快

自上世紀以來，集成電路產業發展始終遵循摩爾定律，即當價格不變時，集成電路上可容納的元器件數目每隔18～24個月便增加1倍，性能隨之提升1倍。摩爾定律是英特爾聯合創始人戈登·摩爾在1965年提出的著名理論。該發現并不是基于任何科學或者工程理論，而是對集成電路技術發展真實情況的總結。芯片行業隨之將該觀察結論作為本領域技術發展的重要規則，并視其為行業努力目標。2000年前后隨著新技術手段的不斷誕生，該行業發展進程呈現出摩爾定律。比如，在90nm時代發明了應變硅；在45nm時代發明了增加每個晶體管電容的分層堆積硅材料；在22nm時代，由于晶體管的發明保持了該產業呈現幾何比例縮小的發展步伐。然而，即便如此，行業依然碰觸到了發展的天花板，晶體管數量的邊際效用遞減，以摩爾定律為目標和驅動的發展模式走到了盡頭，行業發展進入“后摩爾時代”。尤其隨著近年來移動智能終端和物聯網產業的快速發展，其蘊育了巨大的市場需求，要求使用的處理器不僅包括邏輯和緩存，還包括內存、功率調節、GPS模擬組件、電池、WIFI無線通信、以及陀螺儀和加速表等傳感器和微機電組件。

1.3 大者恒大，贏者通吃

在全球化發展的大趨勢下，大者恒大、贏者通吃的特點在集成電路產業更加凸顯。在通用CPU市場，Intel公司占據了91%的市場份額，AMD公司占據5%，兩家幾乎包攬了PC的CPU市場，其中，Intel占據了絕大部分市場利潤。產業整合、兼并與重組仍將是集成電路產業發展的必然趨勢。

1.4 資源配置國際化

集成電路產業屬于全球化產業，其發展離不開全球資源的統籌、配置與整合。這個特點主要表現在6個方面：制造設備、原材料采購和供應國際化，產品和工藝技術來源國際化，產業組織國際化，產品銷售國際化，投資方式、融資渠道國際化，以及技術、人才團隊國際化。伴隨集成電路產業鏈的國際轉移，未來中國的集成電路市場也將成為全球市場。

2 我國集成電路產業發展之路

從上世紀80年代開始，中國集成電路產業經歷了5個階段。1982年，國務院成立電子計算機和大規模集成電路領導小組，中國集成電路產業發展進入“探索發展”階段；隨后經過1990年的“908工程”和1995年的“909工程”，進入了“產線建設”階段；2000年，國務院出臺了《鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的若干政策》，我國集成電路產業進入“創新研發”階段；2011年，國務院出臺了《進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的若干政策》，大幅向軟件和集成電路企業提供稅收優惠，以支持軟件產業和集成電路產業發展，此時產業進入“稅收優惠”階段；2014年，國務院出臺《國家集成電路產業發展推進綱要》，并于同年配套設立了1400億元國家集成電路產業投資基金，作為國家引導型基金以帶動社會資本，支持中國集成電路制造業和特色集成電路產線發展、重點布局、高度推動；2016年，國家財政部、國家稅務總局、發改委、工業和信息化部又聯合出臺《關于軟件和集成電路產業企業所得稅優惠政策有關問題的通知》，進一步落實軟件和集成電路企業所得稅優惠政策，自此我國集成電路產業進入“投融資全方位支持”階段。

3 我國集成電路產業特征

3.1 集成電路市場規模大，增長速度快，進口產品多，供需矛盾突出

我國集成電路產業的市場規模年均增長12.7%；銷售規模年均增長率18.7%。2014年，集成電路產業市場規模首次超過萬億元，達到10013億元，而銷售規模僅有3015億元。根據清華大學魏少軍教授的測算，我國集成電路產品的自給率只有8%，國內供給與市場需求無法匹配，處理器及控制器的進口率高達48%，存儲器進口率達25%，放大器進口率為4%，其它集成電路進口占23%，供需矛盾突出。

3.2 產業結構不均衡，技術創新要素匱乏，知識產權積累不足，產業鏈協作較弱

具體表現在，設計業2009-2014年的平均增長率為31.2%，占比較大，達到整體產業量的30%以上；制造業量產技術落后國際標準兩代，關鍵設備和材料依賴進口，全行業研發投入嚴重不足，總量不及Intel公司的1/6；知識產權擁有量很低，設計企業的產品主要在海外或者外資企業進行代工，制造企業的主要業務多在海外，芯片代工無法滿足國內需求。

3.3 人才供需矛盾突出

據不完全統計，全國集成電路研發人員總計不足5萬人，其中，海思公司約有6000人，展訊公司約有3500人，華大半導體公司約有1000人，大唐半導體公司約有1000人，銳迪科約公司約有800人。而在國外龍頭集成電路企業中，Intel公司擁有約10萬人的研發團隊，高通公司約有3萬人，博通公司約有1萬人，AMD公司約有1萬人。因此，我國與國際集成電路巨頭企業在研發人員數量上的差距十分明顯。

3.4 投融資瓶頸突出

自2014 年以來，在國家集成電路投資基金(大基金)、各地區集成電路產業投資基金(小基金)以及社會融資的帶動下，我國集成電路產業投資規?？焖偬嵘?。據 IC Insights 統計，2014-2018 年我國集成電路企業資本支出規模逐年攀升[2]。然而，目前的資本制度設計與產業特點仍然不相適應。具體來說，國內集成電路企業盈利水平不高，難以依靠自有積累實現大規模再投資；而對于VC/PE機構來說，集成電路產業具有的資金需求大、投資回報周期長、風險高特點，對投資機構的吸引力有限，一級市場投資缺失嚴重。由于企業難以持續盈利，因此難以滿足上市的制度要求。同時，我國缺乏長期的低息產業型貸款設計，缺乏長期、專業的融資租賃服務和融資擔保機構。集成電路產業的發展有賴于大量先期資金的投入，因此國內企業期冀通過資本市場的便利準入獲得支持。

4 我國集成電路產業知識產權問題

4.1 知識產權積累不足

近年來，隨著國家對集成電路產業的高度重視和知識產權國家戰略的持續推進，全行業對知識產權的重視程度大幅提升，表現為集成電路領域中國專利年度公開數量開始超過美國專利年度公開數量。如2018年中國專利公開數量達到4萬件以上，其中，63%的集成電路專利是由國內內地申請，30%由國外申請，7%由中國臺灣地區申請[3]。然而，中國集成電路設計企業(產品公司)中，持有美國專利且超過100件的僅有4家。由此可見，中國集成電路產業整體的專利數量和質量仍然不高[4]，核心基礎專利缺乏，全球專利布局亟待加強，特別是集成電路產業領域尚未建立具有一定交叉許可能力、訴訟戰斗能力和反制能力的主權專利池。

4.2 資金短缺

產業投資是帶動集成電路產業發展的重要動力。自 2017 年起中國集成電路企業投資規模大幅上升，到 2018 年企業資本支出已經達到 110 億美元以上，數額是 2015 年資本投入的 5 倍，是同期歐洲和日本半導體廠商的投資總和。然而，這些支出主要用于集成電路企業項目建設，包括廠房建設和購置設備等，不包括技術產品研發和其它隱性投資支出[5]。中國集成電路企業投入大，盈利能力有待提升，在逐步形成知識產權資產儲備的現階段，收入規模不大；加之企業從外界獲取專利許可的費用高昂，購買海外專利數據庫和訴訟信息的獲取成本很高，在NPE訴訟頻發的情況下，進行海外知識產權訴訟的成本高昂，企業無力負擔，大部分企業因為資金短缺而舉步維艱，進一步制約了企業研發投入、知識產權儲備和業務發展。

4.3 人才團隊支撐不足

在國家知識產權戰略的宣傳推動下，雖然全行業的知識產權意識大幅提高，但大多數集成電路企業限于知識產權數量、成本和人力束縛，尚未建立獨立的知識產權部門，而是將知識產權工作歸屬于研發部門或者法務部門，甚至有的企業沒有專職的知識產權人員，而由研發工程師或者法務人員兼任。因此，產業的知識產權團隊力量整體上較為薄弱，普遍缺乏海外專利訴訟、許可談判、ITC調查應對、專利挖掘、海內外專利布局和知識產權保護經驗，企業的海外專利訴訟風險預警及訴訟糾紛預警能力普遍欠缺，應對知識產權相關問題的處理能力普遍較弱，突發事件出現時，往往勢單力孤，缺乏應對策略和能力。

4.4 產業鏈上下游協作不足

大多數集成電路企業遭遇知識產權問題時，往往孤軍奮戰，缺乏有效及可信賴的渠道，在有需求時未能得到必要支持和幫助；企業在對外知識產權談判中，普遍缺乏平等談判地位，信息不透明、不對稱，無法確定許可費支出的合理性以及是否公平；大多數企業對集成電路相關專利缺乏全面解構分析的資源、資金和能力，尤其是標準必要專利。地位相似和擁有共同需求的企業各自投入大量資金展開該項工作，既不高效，也不經濟；標準中的FRAND原則本身無法量化，由于許可各方站在不同角度，因此存在理解偏差，導致現實中很難操作。同時，因為NDA的約束，任何人不可獲知其他被許可方的許可條件，且沒有專門、中立的第三方機構來監督、評估和認證SEP權利人的許可條件是否真正達到公平、合理、無歧視，對非SEP的許可條件是否遵循FRAND也沒有定論。隨著研發的持續投入和專利技術的積累，國內部分企業逐漸成長為具有一定實力的專利許可方，但是迫于成本壓力也會向國內同行收取專利許可費，甚至以訴訟相威脅，導致企業面臨知識產權紛爭。這些都屬于產業鏈上下游存在的知識產權協作問題。

4.5 合作資源渠道不足

企業需要尋找、篩選、整合國內外優質的知識產權咨詢服務機構、律師事務所、專利代理機構、司法鑒定機構、資產評估機構等服務機構和服務團隊資源，以支持企業的商業戰略，企業各自為政既不現實也不經濟。此外，企業缺乏有效、可信賴的專利交易和許可平臺，來幫助企業轉化已授權的發明專利，實現專利貨幣化，沖抵專利開發和維護成本；同時，集成電路企業要招聘到合適的知識產權人才存在較大困難，既懂集成電路技術又懂知識產權的復合型專業人才非常稀缺，也說明集成電路領域缺乏有效的信息溝通、人才流動渠道和人才匯聚平臺。

5 我國集成電路產業知識產權問題解決渠道

如何突破知識產權瓶頸，成為中國集成電路產業能否實現跨越式發展的重要命題[6]。2016年1月20日，在中國集成電路知識產權高峰論壇上成立的集成電路知識產權聯盟致力于圍繞產業跨越式發展戰略需求，探索如何破解中國集成電路產業知識產權積累不足、資金短缺、人才短缺、協作能力和發展渠道不足等五大關鍵問題。集成電路知識產權聯盟是行業性、非營利性社會組織，聯盟成員覆蓋集成電路設計、制造、封裝、測試、相關裝備和材料等產業鏈上下游企業及標準化、科研院所、相關軟件開發、系統集成、互聯網、內容與服務等企事業單位及社會團體組織，旨在整合全產業鏈資源，幫助集成電路企業解決知識產權問題，推動中國集成電路產業跨越式發展，建成助力中國集成電路產業發展的新興知識產權組織。

我國集成電路產業的知識產權問題呈現出多維度、專業精深、復雜多變等特征，只有精準把握集成電路產業知識產權問題，才能對癥下藥。以集成電路知識產權聯盟為抓手，以服務中國集成電路產業發展為定位，針對中國集成電路產業存在的具體知識產權問題，探索引入資本、對接企業，進行中國集成電路全產業鏈的知識產權風險管理，建立知識產權風險防御體系，與產業運行決策深度融合，實現產業風險可控，確保產業在全球拓展的自由度和安全性；組織企業、科研院所聯合開展共性關鍵技術研發，推動形成知識產權資產管理和技術創新體系，使知識產權資產儲備達到國際先進水平；研究創建集成電路知識產權資產商業化運營模式，優化知識產權資產運營，推動知識產權自身提質增效，積極參與國內、國際標準化工作，提高我國集成電路產業溢價，方能推動和助力中國集成電路產業跨越式發展，形成我國集成電路產業在全球的比較競爭優勢。