新環境新階段新使命
——“十四五”時期國內外環境變化的趨勢特點及對浙江的影響

2020-01-08 05:42:40浙江省發展規劃研究院課題組

浙江經濟 2019年24期

□浙江省發展規劃研究院課題組

“十四五”時期，浙江面臨的環境變化要遠大于過去任何五年時期，應對變化最好的辦法不是追逐變化，而是正視機遇挑戰，“做好自己的事情”，凝心靜氣開展高水平現代化建設

未來五年，是浙江在高水平全面建成小康社會的基礎上，高質量推進社會主義現代化建設的重要五年，也是長期問題與短期問題并存、國際問題與國內問題交織、傳統模式與未來模式轉換的關鍵五年。本研究分析國內外環境的變與不變，研判新發展環境下浙江面臨的機遇與挑戰，提出面向現代化浙江高質量轉型的戰略應對舉措，供決策參考。

新環境：百年變局中的不確定性與確定性

“十四五”時期是中國建設社會主義現代化強國的關鍵期。一方面，全球面臨百年未有之大變局，圍繞經濟和科技的競爭愈演愈烈，國際政經格局經歷重大調整。另一方面，中國經濟向更高質量、更加公平、更可持續方向的轉型態勢更加明確。浙江將面臨不確定性與確定性交織的國內外復雜發展環境。

從全球看，外部環境變化前所未有。突出表現為五個“加速”：經濟重心加速東移。2010年到2017年，亞洲GDP占全球比重從31.6%增長到36%，而歐洲和北美分別下降到27.4%和24%①聯合國統計司數據。，“亞洲世紀”已經來臨②麥肯錫2019年9月發布報告《亞洲：未來已至》。。其中中國GDP 占全球比重已達16%，與美、歐共同構成三極格局。科技產業加速變革。以數字技術為引領，生物、新能源、新材料等各領域前沿技術呈現多點突破態勢，正在形成多技術群相互支撐的鏈式變革，并推動傳統產業范式轉型，深刻改變區域經濟產業格局。治理體系加速重構。保護主義抬頭，美國與多邊主義沖突加大，全球性治理機制受到嚴峻挑戰。中國積極倡議構建世界命運共同體，全球治理體系正迎來二戰后最大重構，中美大國關系成為其中最大變量。全球貿易加速調整。2018年全球商品貿易量增長2.8%③數據來自全球貿易組織（WTO）《世界貿易統計年鑒年鑒2019》。，相比2017年的4.5%有較大下滑，受保護主義影響，未來全球商品貿易不容樂觀。同時，隨著信息服務等新型貿易快速發展，服務貿易有望快速增長。綠色轉型加速發展。全球經濟增長對自然資本的依賴仍然較大，OECD國家和BRIICS國家④OECD（經合組織）使用的“金磚六國”術語，即巴西、俄羅斯、印度、中國、南非、印度尼西亞六國。對化石燃料的依賴率超過80%。然而，綠色發展成為全球共識和普遍實踐，OPEC預計未來20年世界主要地區能源強度差距將逐漸縮小，中國能源強度年均降幅有望最大。

從國內看，轉型發展態勢更加確定。主要表現在：高質量發展態勢趨穩。“十四五”時期我國GDP增速可保持5%以上⑤見國務院發展研究中心和世界銀行2019年9月聯合出版的《創新中國：培育中國經濟增長新動能》（中文版）第51頁。。隨著全社會創新投入加大，未來我國產業鏈現代化水平有希望獲得質的提高，高質量發展態勢更加穩健。國內市場擴容提質。2018年我國消費對GDP增長貢獻率達到76.2%，占GDP比重達54.3%；消費結構日益改善，居民人均服務性消費支出已占44.2%，四億中等收入群體對消費升級形成強力支撐。但與發達國家80%的消費占GDP比重相較，我國消費領域發展空間仍然巨大。人口素質紅利逐步凸顯。近年我國適齡勞動人口減少，但仍擁有近9億人、全球最大的勞動力市場。就業人員受教育水平大幅提高，每年有約800萬大學生進入就業市場，留學回國人數約50萬人，還有大批產業工人和技能人才迅速成長，人口素質紅利加快顯現。全面開放新格局加快形成。以“一帶一路”為重點、以自由貿易港（區）為支點的對外開放格局深度布局，營商環境大幅改善，優進優出的國際貿易格局和走出去引進來并重的國際投資格局將基本確立，大國開放平臺加快形成。生態文明新時代加快來臨。綠色發展革命成為重要主題，生產方面環保高壓態勢不會改變，生活方式加快向綠色化轉變，“十四五”時期我國或將迎來主要污染物的排放拐點。能源結構和效率持續優化，2017-2040年，中國的能源結構中煤炭占比將從60%下降到35%，可再生能源占比將從3%增至18%①數據來源于BP研究。。

總的看，外部環境變革之巨二戰以來未有，但中國經濟社會長期穩定態勢沒有變，對全球經濟系統的日趨重要性沒有變，重大風險總體可控的局勢沒有變，仍處在大有可為的重大戰略機遇期。作為國內發達省份和現代化建設先行省份，浙江需要更敏銳把握外部環境的變與不變，打下未來時期繼續走在前列的堅實基礎。

新階段：浙江發展面臨的機遇與挑戰

改革開放以來，浙江形成了市場機制靈活、數字經濟領先、人民收入較高、協調發展較好、營商環境優良等優勢，但也存在勞動力素質偏低、人口老齡化嚴重、城市房價高企、科技創新能級較弱等短板。必須立足優勢，認清短板，準確識別環境變化帶來的機遇和挑戰，為現代化轉型創造更好條件。

（一）重大機遇

新一輪技術革命和產業變革機遇。浙江在一些新興技術和產業領域基礎好、潛力大。一是5G推動泛在互聯。浙江在5G基礎設施、產業生態和融合應用等方面走在全國前列，有條件在5G商用領域取得領先地位，率先實現5G與垂直行業的深度融合應用。二是人工智能方興未艾。浙江人工智能產業區域發展競爭力評價指數位居全國第三，在計算基礎設施、軟件算法及平臺、智能網聯汽車等場景應用方面具備較大潛力。三是工業互聯網重塑制造生態。浙江近年通過“機器換人”“企業上云”等培育了一大批具備工業互聯網接入條件的制造企業，supET平臺作用不斷增強，已具備搶抓工業互聯網發展機遇的基礎。四是生物醫藥構建創新前沿。長三角區域是我國生物醫藥產業集聚區，通過強化資源共享與協同創新，浙江生物醫藥企業有望在創新研發、創業孵化、風險投資等方面分享發展紅利，加快形成產業發展特色和優勢。

強大國內市場機遇。國內市場的擴大提質，為浙江培育大型企業、創造優質產品創造了機遇。一是國內市場規模不斷擴大。浙江是制造業和專業市場大省，2018年80%以上的規上工業銷售產值源自內銷，網絡零售額約占全國的1/5。隨著國內市場規模擴張和質量提升，有利于孕育更多浙江大企業。二是消費結構加快升級。我國居民消費結構正從生存型向發展型升級，優質商品需求日盛，教育文化娛樂和醫療保健等服務消費穩健增長，為浙江加快供給側結構性改革、提升產品服務質量創造了有利的市場環境。

長三角高質量一體化發展機遇。長三角區域高質量一體化發展為浙江用好“四大效應”、加快“強起來”創造了機遇。一是利用集聚開放紅利，以世界級城市群為平臺參與全球競爭。借長三角之勢提升對外開放水平，實現對全球資源更高能級、更大范圍、更大規模的吸引和配置。二是利用分工紅利，做強自身優勢產業。提高產業專業化分工水平，為浙江破解同質化競爭，提升數字經濟、港航服務、油氣貿易、文化旅游等優勢產業競爭力提供了條件。三是利用創新紅利，全面提升區域科技創新能力。浙江有望在大科學裝置共享、共性技術聯合攻關、科技成果轉化、科技人才交流、科技金融服務等方面分享更多長三角科創資源紅利。四是利用共享紅利，推動居民生活品質提升。長三角推動基礎設施互聯、優美生態環境共建、公共服務共享，使浙江居民更好享受長三角發展紅利。

以都市圈引領的新一輪城市化機遇。以人為核心的城市化新階段，為浙江加快從“物的城市化”轉向“人的城市化”創造了重要機遇。一是放開城市落戶限制為加快人才引進和農業轉移人口創造了機遇。2018年浙江戶籍人口城市化率滯后常住人口城市化率17 個百分點①常住人口的城鎮化率為68.9%，戶籍人口城鎮化率約為52.0%。，約1000萬在城市穩定就業的人口沒有取得城市戶籍。隨著城市落戶限制的放寬，人才引進及農業人口轉移速度有望進一步提高。二是加快培育現代都市區為提升人的發展質量提供了機遇。浙江四大都市區已集聚全省近七成常住人口，隨著戰略推進，中心城市將迎來新一輪生產要素潮涌，加快形成高質量的區域“經濟尖峰”，帶動城市周邊組團提質發展，為促進人的全面發展創造了條件。三是加快促進城鄉融合發展為實現城鄉人民共同富裕提供了機遇。隨著城鄉用地市場化改革推進，人口、土地、資本等要素在城鄉之間配置將更高效，為浙江城鄉融合發展走在前列、更好保障農村居民平等發展權利注入了動力。

（二）主要挑戰

外向型經濟路徑依賴產生的轉型挑戰。一是外貿依存度較高。浙江省出口額占全國比重高達14%②2019年第三季度數據。，外向型企業遭受外部市場波動影響的風險敞口仍然較大。二是產業空心化風險較快累積。受省內要素成本攀升及中美貿易摩擦影響，一些勞動密集型產業正在加快向東南亞轉移，對穩就業產生沖擊風險。三是制度升級滯后于轉型開放的需要。浙江營商環境在國內較好，但在知識產權保護、競爭中性、產業準入等制度供給方面與國際通行標準尚有一定差距。四是帶動全球資源配置的世界一流企業數量較少。缺少在全球產業布局中具有話語權的領軍企業。2019年世界500強企業中，浙江只有5家，不足廣東的一半。

“省域一體化”背景下縣域經濟升級挑戰。縣域經濟是浙江發展的標桿。在由縣域經濟向都市區經濟轉型過程中，部分縣市經濟發展可持續性受到了挑戰。一是強縣面臨更大競爭壓力。賽迪智庫百強縣榜單中，浙江上榜數量由2017年的23個減少到2019年的18個，縣域經濟強省的頭把交椅已讓位于江蘇。二是部分縣市轉型升級較為艱難。特別是有些大城市區外縣市，受大城市“虹吸作用”影響，要素粘性下降，導致技術創新和產業發展缺乏動力，縣域經濟面臨衰退風險。

民營經濟高質量發展面臨的新挑戰。民營經濟是浙江經濟的主力軍。眼下看來，浙江省民營經濟邁向現代化仍面臨不少險阻。一是民企領先優勢日漸弱化。浙江連續21年位于中國民營企業500強數量榜首，但上榜企業數量從五年前的138家下降到目前的92家，已有被江蘇超越之虞。二是大企業頻遭危機。民營企業特別是大企業流動性風險隱患未除，今年全省有69家民企1100多億元債券到期，部分民企存在兌付風險。此外，隨著中美摩擦加劇，海康威視、大華等頭部企業面臨技術封鎖威脅。三是中小企業陷入低端鎖定。大量低散民企或依賴國外技術，或守成于低水平模仿，自主創新能力不足，難以滿足產業轉型升級和高質量發展的要求。

新使命：面向現代化“做好自己的事情”

“十四五”時期浙江面臨的環境變化要遠大于過去任何五年時期，應對變化最好的辦法不是追逐變化，而是正視機遇挑戰，“做好自己的事情”，凝心靜氣開展高水平現代化建設。現代化是工業化縱深演進實現人類文明進步的高級形態，是產業結構、城市結構、技術創新、社會生活等領域向“高級化”演變的過程。我們選取了16個人口超千萬的發達國家③分別是北美洲的美國、加拿大，歐洲的瑞典、荷蘭、德國、比利時、英國、法國、意大利、西班牙、葡萄牙、捷克和希臘，大洋洲的澳大利亞，亞洲的日本和韓國。進行剖析，普遍的現代化特征有：一是具有高端制造業與現代服務業雙輪驅動的現代產業結構。具有“殺手锏”式制造業和較強的知識密集型服務業。二是具有較高消費比重的需求結構。絕大多數國家消費占GDP比重超過65%。三是具有高能級的現代城市。如紐約、東京、倫敦、巴黎等高能級都市區是集聚高質人口、代表各國參與全球競爭的重要平臺。四是具有科技創新驅動發展的內生動力。重視持續研發投入，研發效率較高。五是具有完善的社會民生服務系統。各層次學校入學率、人均預期壽命等方面表現較好。

浙江“十四五”時期人均GDP可能達到2-2.2萬美元，達到全球高收入經濟體水平，但在經濟規模、創新能級、城市水平、生態環境以及居民生活等方面，與發達國家差距較大④如與當前階段最具可比性的韓國相較，關鍵指標還有顯著差距。人均GDP：浙江1.5萬美元，韓國3.4萬美元；研發強度：浙江2.57%，韓國4.23%；城鎮人口占比：浙江68.9%，韓國81.5%；高等教育毛入學率：浙江60%，韓國90%；人均預期壽命：浙江78.8歲，韓國83.2歲。。著眼于發展階段特征，借鑒先進國家現代化基本規律，建議“十四五”時期浙江省現代化轉型的重點是：面向建設富強、民主、文明、和諧、美麗的現代化強省愿景，以人的現代化為核心，以城市現代化和科技現代化為重點，以產業現代化為主攻方向，以治理現代化為關鍵支撐，緊扣創新經濟、健康生活、全球城市、治理高地、共享社會五方面歷史性目標，高質量開啟浙江現代化建設新征程，為2035年率先高水平基本實現現代化奠定堅實基礎。重點從五個方面“做好自己的事”：

圖1 新時代浙江現代化轉型的基本框架

突出人的現代化首要地位，建設共享社會，做好“強本”之事。功夫多在詩外，發展經濟最根本的舉措在于人的全面發展。未來五年浙江發展首要任務應在教育、就業、健康、社會保障等方面改革上下功夫，加快從依靠人口規模紅利加速向依靠人口素質紅利轉變，在更高水平上實現幼有優育、學有優教、勞有所得、病有所醫、住有所居、弱有所扶，讓人民有更多、更直接、更實在的獲得感、幸福感、安全感，打造共享社會，促進健康生活，使社會孕育出更大、更強、更多的創新創造活力。

緊扣經濟現代化核心任務，推動開放創新，做好“強省”之事。在體系構建上，以實體經濟為核心做好融合文章，順應供給側結構性改革和消費需求升級的趨勢，推動先進制造業和現代服務業融合發展、雙輪驅動。在發展動力上，以質量效率為中心做好創新文章，依托優勢傳統支柱產業，加大技術創新、產品創新、模式創新、品牌創新力度，提升產品附加值；加快高新技術產業和企業發展，推動以科技創新為引領的創新產業孕育壯大。在發展機制上，以雙自聯動為支撐做好開放文章，以自貿區建設和國家自主創新示范區建設疊加優勢為重點，努力形成商品、貿易、資金和人員高度集聚、自由流動的創新高地、開放高地和發展高地。

優化城市現代化空間形態，培育全球城市，做好“強城”之事。把握新一輪城市化的階段特征，把城鄉、區域協調發展納入到構建長三角一體化這個全球都市圈、城市群的網絡中通盤考慮。第一層面是面向全球打造具有國際競爭力的城市極核，重點把杭州、寧波打造成為人口千萬以上、高層次創新要素匯聚的全球創新城市。第二層面是面向區域打造引導人口高質量集聚的區域中心城市。以溫臺、金義為重點，打造浙南浙中創新經濟和開放經濟高地；以衢州、麗水為重點適度擴大城市規模，建設生態宜居性城市；以浙閩贛皖四省九方生態旅游協作區和衢饒示范合作區為載體，面向未來打造省際邊界中心城市。第三層面是面向可能收縮的中小城市推動精明增長。引導縣域經濟積極承接大都市區產業和勞動力轉移，擺脫盲目擴大城市框架的趨向，及早應對縣域城市可能面臨的產業和人口空心化挑戰。

夯實科技現代化關鍵支撐，打造科技強省，做好“強基”之事。圍繞提高科技創新投入強度、發展濃度和創新密度，推進創新強省建設。持續加大基礎研究領域政府投入，引導企業擴大核心技術和遠期儲備技術的研發投入，推動更多資金和要素投入到有利于提高生產效率的技術創新環節。將科技進步全面融入生產發展、生活場景、生態建設各領域，促進技術應用擴散。加快科技體制改革，理順科技成果轉化權責，充分釋放科技人員創新活力，提高研發活動效率。