中國消費品制造業區域轉移的特征研究*

劉云中 何建武

一、引言

產業轉移是影響區域經濟增長和區域格局的重要因素，中國區域經濟格局的變化伴隨著制造業空間結構的變化。20 世紀90 年代初，由于區域的非均衡發展，區域差距擴大，表征區域經濟發展水平差異的跨省人均GDP標準差由l989年的0.228上升到2005 年的0.256，2005 年之后區域差距出現轉折性變化，由此前的上升趨勢轉為下降趨勢，跨省人均GDP 標準差下降到2008 年的0.249，2012 年又進一步下降到0.219。與此同時，中西部地區制造業總產值占全國制造業總產值的比重由1989 年的33%下降到2003 年的24%，此后該比重轉而上升，2007年上升為26%，2012年上升為30%。

制造業空間結構與區域經濟發展水平的變化具有一定的同步性，這意味著分析區域間產業轉移對于理解區域經濟發展水平具有重要作用，并對制定區域政策和產業政策具有參考價值。區域間產業轉移研究包含諸多內容，主要有：第一，區域間產業轉移模式及路徑研究。從區域的產業相對份額變化或者區域內發生的企業進入或退出等角度，研究產業在國內不同區域的變化。第二，區域間產業轉移的產業特性研究。分析產業的區域間轉移是要素成本敏感型還是貿易成本（運輸成本）敏感型、是本地市場需求型還是外部市場需求型、是價值鏈緊密型還是價值鏈松散型，從而確定產業轉移的特性。第三，地方政府激勵機制對產業轉移的影響研究。不同的地方政府面臨不同的約束和激勵，我們可以簡化地認為有兩種類型地區，分別面臨著結構優化和速度追求的激勵，在較為正式的非合作博弈框架下，討論地方政府的激勵對產業轉移的影響。

針對國內產業轉移的早期研究主要圍繞梯度轉移展開，梯度轉移的觀點認為產業的區域轉移應該按照中國經濟總體布局的東、中、西部三大地帶順序展開，但也有許多學者質疑梯度分工理論能否促進區域協調發展以及對于指導產業轉移實踐的有效性，提出了反梯度理論（李國平等，2008）、推拉力模型（魏后凱，2003）和網絡型產業轉移（趙張耀等，2005）等轉移模式。隨著區域經濟格局的變化，許多學者愈加關注“雁陣模式”理論，如蔡眆等（2009）分析中國不同區域間生產效率和單位勞動成本的差異，發現內陸省份比沿海省份擁有更高的TFP增長速度，因此提出中國可以通過地區間“雁陣模式”產業轉移的方式在勞動密集型產業上繼續保持競爭優勢。Zhang（2009）在研究資本在省際之間流動時發現，從20世紀90年代末期開始，東部地區資本有向中西部地區流動的現象，這表明從資本視角的大國內部“雁陣模式”產業轉移現象已經發生。曲玥等（2013）利用1998—2008 年制造業規模以上企業數據，通過計量發現，2004 年以前制造業一直向東部沿海地區集聚，而在此之后集聚效果減弱，尤其是勞動密集型產業出現向中西部地區轉移的趨勢，認為“雁陣模式”在中國已經出現。大量研究表明，過去30多年國內產業主要處于不斷向東部地區聚集的過程，但也有研究發現，以2004年為界，制造業集聚的拐點已經顯現（范劍勇等，2013）。

盡管對于國內產業轉移的研究已經較多，本文仍希望在以下3 個方面有所增益。第一，針對目前主要是圍繞工業或制造業區域間轉移總體狀況的分析，本文將重點分析消費品制造業的區域間產業轉移，選擇消費品制造業的原因在于消費品制造業是中國改革開放過程中最先向市場開放的，市場發揮的作用比較大。第二，在細分產業的層面上，將更加有利于分析產業特性對產業轉移的影響，尤其是對于市場影響較大的消費品制造業。第三，本文將分析1980—2012 年消費品制造業的轉移，包括2008年金融危機之后的數據，可以更清晰地了解金融危機之后中國區域經濟的變化情況。

二、產業轉移的基本分析框架

從微觀層面來看，產業轉移反映的是廠商選址變化的過程。從傳統的增長理論和貿易理論來看，影響廠商選址的主要因素是要素成本的差異，尤其是不可流動要素的成本。正是因為不同區域要素稟賦的差異導致了要素成本的差異，同時不同類型的產業或者是同一產品不同生產環節（或者是產品生產價值鏈的不同部分）生產技術的差異決定了企業的最優要素組合的差異，進而廠商需要通過空間上的選址來促成要素最優組合實現成本的最小化。

從新貿易理論和空間經濟學的角度來看，在要素可以自由流動的情況下，影響企業選址的因素主要有市場規模和貿易成本。當貿易成本足夠高（或者說足夠抵消規模效應）時，地區之間企業的分布取決于各自的市場規模；而當貿易成本足夠低時，規模效應（包括企業內、產業內和產業間的規模效應①）的收益已經超過貿易成本，此時企業就會選擇集聚，市場規模大的區域將受益。這里的貿易成本既包括物理運輸成本，也包括制度層面的成本，如稅收與補貼、區域保護與壁壘等。

一般來說，不同發展水平的地區之間要素的相對價格存在較大差異（見圖1）。一方面，對于經濟較為落后的地區來說，由于產業發展的滯后以及較低的收入水平限制了人力資本的提升，存在大量過剩的非熟練勞動力，勞動力的邊際生產率很低，因而勞動力成本很低；另一方面，經濟越落后的地區其資本品的價格越高，同時缺乏相應的專業技術人才。隨著經濟發展水平的提高，勞動力的邊際生產率不斷提高，剩余勞動力由無限供給轉為有限供給②，勞動力的價格不斷上升③。與此同時，隨著生產率的提升和技術、人力資本的積累，資本品和技術的相對成本不斷下降。從長期來看，除勞動力、資本、技術等要素外，土地、環境等不可流動要素對企業選址、區域產業的發展也起著十分重要的作用。通常，經濟發展水平越低，土地的邊際生產率越低、可用環境容量越高，因而土地成本、環境保護的機會成本也越低。

圖1 不同地區要素相對成本示意圖

不同產業表現出不同的特征。從要素的密集程度來看，可以分為勞動密集型產業、資源密集型產業、資本密集型產業、技術密集型產業。從產品的形態來看，有些行業產品是用于最終消費的，屬于消費品；有些行業則屬于中間投入品產業或資本品產業。從可貿易程度來看，有些行業屬于可貿易部門，有些行業則屬于不可貿易部門，而且可貿易部門中對外依存度也存在很大差異。從產業分工位置來看，有些行業屬于上游產業，如原材料的加工行業；有些行業則屬于下游產業，如復雜制成品的生產行業。此外，隨著產品復雜性的提高以及跨區域企業的推動，產業內分工和產品內分工不斷發展和深化，產業內不同產品和同一產品生產過程中不同環節也可以表現出前面分析的不同特征。

當然，除前面兩方面的因素外，需求側的影響也非常重要，特別是在封閉經濟（或者貿易保護成本足夠高）情況下顯得更加重要。一般來說，隨著收入水平的變化，消費結構表現出一些普遍的規律，如恩格爾系數的下降、服務消費比重的提升等。這種消費結構的升級也是產業結構變化和企業選址的重要影響因素。

不同區域不同發展階段供給和需求側的微觀要素表現出不同的特征，產業之間在技術水平、產品特征等方面表現出特殊的產業特征，兩者之間存在優化組合和匹配的過程，而這一優化組合過程的變化決定了不同區域不同發展階段的產業結構表現出的不同特征。

因此，從空間和宏觀角度來看，這種不同區域不同發展階段產業結構的變化過程就表現為產業的空間轉移（見圖2）。因此，一方面，區域自身供給和需求側微觀要素的變化決定著產業在空間轉移過程中的角色；另一方面，產業特征的不同也決定著產業空間轉移特征的不同，如轉移的階段和過程。

圖2 產業轉移分析框架

三、數據基礎及觀察指標

本文主要收集和整理1980—2012 年31 個省（市、區）27 個制造業部門的分行業數據，采用產業比重變化和產業集中度來衡量地區的產業相對轉移狀況和具體產業空間分布集中度的變化情況。

1.數據基礎

首先，收集和整理1980—2012 年31 個省（市、區）27 個制造業部門的分行業數據，所依據的數據來源主要有3種：第一，1980年、1984年和1985年的數據來自《中華人民共和國1985年工業普查資料》，這也是目前能夠找到最早的比較全面的分區域分行業的制造業數據，共31 個制造業部門。第二，1987 年之后的數據主要來自《中國工業統計年鑒》。其中1988 年的《中國工業統計年鑒》包括16個制造業部門數據，1989—1997 年的《中國工業統計年鑒》包括28個制造業部門數據，而1998年之后的《中國工業統計年鑒》包括20 個制造業部門數據。第三，在《中國工業統計年鑒》的基礎上，本文通過中國統計數據應用支持系統、國研網數據庫、WIND 數據庫予以補充和擴展。其中中國統計數據應用支持系統提供了1999—2011 年29 個部門的兩位碼制造業數據，其余數據則來自國研網數據庫、WIND 數據庫。將這3 類數據進行整理合并從而得到1980—2012年④的分區域分行業的制造業數據庫。從指標的角度來看，目前主要收集了兩個指標，分別是工業總產值和工業增加值。由于2007年之后國家統計局不再公布工業增加值，本文主要采用工業總產值數據。

其次，參考蔡昉 等（2013）的做法，將所有制造業劃分為勞動密集型產業和資本密集型產業，根據2008 年經濟普查發布的分行業全部工業（含規模以上和規模以下所有企業）指標測算出分行業的勞均固定資本，低于制造業平均值的為勞動密集型制造業，高于制造業平均值的則為資本密集型制造業。

再次，按照27 個制造業的制成品用途劃分，可分為消費品制造業、中間投入品制造業和資本品制造業，其中的13個行業歸為消費品制造業（見表1）。

表1 消費品制造業包含的國民經濟行業

2.觀察指標

產業轉移的研究方法和觀察指標很多，既有直接方法，如產業重心分析法、產業比重變化分析法，也有間接方法，如優勢產業分析法、產業集聚指數法等。本文主要采用產業比重變化和產業集中度兩個觀察指標。

第一，產業比重變化。該指標主要是通過計算各地區相應行業增加值占全國該行業增加值比例的變化來衡量地區的產業相對轉移狀況。

其中，0、1分別表示前后兩個不同時點，Sij表示地區i的j產業占全國該產業的比重。

第二，產業集中度。通過產業集中度指標可以清晰地看出具體產業空間分布集中度的變化情況。測量產業集中度的指標比較多，如熵指數、赫芬達爾系數指數、胡弗系數、EG 指數和基尼系數等。本文主要采用CR指數，計算公式為：

其中，CRkn表示產業k在前n個地區的集中度，Xki表示產業k在地區i的工業增加值，N表示全部地區數。

四、中國消費品制造業的區域轉移特征

消費品制造業呈現先集聚后擴散的趨勢，2005年以前產業轉移以東部地區內部為主，2005年以后則主要向中部地區轉移。以內需為主的消費品制造業和出口型消費品制造業表現出不同的轉移特征。

1.消費品制造業空間轉移的總體狀況

消費品制造業空間轉移總體上呈現先向沿海地區集聚后向內陸地區擴散的變化趨勢，即消費品制造業首先向長三角和珠三角內部集聚，然后向北部沿海地區與中部地區轉移和擴散。從整體的變化情況來看，可以分成3個階段。

第一，20世紀80年代，消費品制造業的空間布局沒有大的變化，但區域內的產業轉移較為明顯。尤其是1988年以前四大板塊的消費品制造業比重沒有太大的變化，變化最大的是西部地區，其消費品制造業比重提升了1.6個百分點，而東北地區的消費品制造業比重則下降了1.5個百分點。這個時期各個區域內的產業轉移非常明顯，且這種轉移主要發生在東部地區，尤其是長三角。具體來看，上海是主要流出地，江蘇、浙江、廣東等則是主要流入地。1980—1988年，上海的消費品制造業占全國的比重下降了5.4個百分點，由20世紀80年代初的消費品制造業第一大省下降至全國排名第4位；江蘇、浙江的消費品制造業占全國的比重則都提高了近4個百分點，江蘇更是發展成為全國消費品制造業第一大省；廣東的消費品制造業占全國的比重提高了2.5個百分點。

第二，20世紀80年代末到2005年，四大板塊之間的集聚速度加快。這一時期，隨著東部地區的快速發展，消費品制造業的東部地區聚集度大幅提升。1988—2005年，東部地區消費品制造業占全國的比重提高了17.6個百分點，而中部地區、西部地區以及東北地區消費品制造業占全國的比重則分別下降了6.6個百分點、5.9個百分點和5.1個百分點。從行業集中度（Concentration Ratio，CR）來看，排名前5位省份的行業集中度（CR5）大幅提升（見圖3），由1988年的43%提高到2005年的61.7%，且這些省份全部在東部地區，不過不同的是福建替代上海躋身前5名。從各省份相對份額的變化來看，產業轉移的大致趨勢是長三角—珠三角—北部沿海地區。

圖3 1980年、1988年、2000年、2005年和2012年消費品制造業CR排名前5位的省份及其比重

第三，2005年至今，集聚度大幅下降，開始向中部地區和東北地區轉移。這一時期，產業集聚程度開始逆轉，出現了由東部地區向中部地區和東北地區擴散轉移的趨勢。2005—2012年，東部地區消費品制造業占全國的比重下降了14 個百分點以上，2012 年的比重基本與20 世紀90 年代初的水平相當。與之相對的是中部地區和東北地區消費品制造業占全國的比重大幅提升，同期這兩個區域分別提高了8.3 個百分點和4.0 個百分點。西部地區消費品制造業占全國的比重雖然也有提高，但幅度有限。從各省份額變化來看，河南趕超福建躋身前5位。除山西外，中部地區其他5 省的消費品制造業占全國的比重都出現了較大幅度的提升，提升最多的是湖北，其消費品制造業占全國的比重累計提高了2.5 個百分點。另外，東北地區消費品制造業占全國的比重也都有不同程度的提升，尤其是遼寧提升了2.1個百分點。

2.消費品制造業分行業空間轉移的特征

第一，集聚程度較高的行業，空間轉移的時間也較早。盡管消費品制造業內部絕大多數部門都經歷了先集聚后擴散的趨勢，但這些部門之間在集聚程度和產業從集聚地區向其他地區擴散的時間點上存在較大差異。如文教用品、紡織服裝制鞋業擁有很高的集聚程度，較早出現產業轉移；造紙、食品加工制造業等集聚程度較低，則較晚出現產業轉移（見圖4）。從集聚程度來看，文教辦公和娛樂用品制造業、皮革羽毛和制鞋業、服裝制造業以及紡織業出現了非常高的空間聚集程度，近十年來CR5 都在70%以上。其中，文教辦公和娛樂用品制造業集中度最高，近10年來CR5平均值達到85%，峰值年份甚至接近90%。同時從集聚程度的變化來看，除文教辦公和娛樂用品制造業外，這些行業的CR5 都得到了較大幅度的提升，其中皮革羽毛、制鞋業提升最多，其CR5由20世紀80年代初的40%提升至2003年的將近80%，集中度翻了一番，近些年雖然有些下降，但仍達67%。與這些行業不同的是，造紙及制品業、印刷和記錄媒介復制業、農副食品加工業、食品制造業、酒、飲料和精制茶制造業、煙草制品業等行業集中度相對較低。其中，農副食品加工業、食品制造業、酒、飲料和精制茶制造業、煙草制品業等4 個行業的集中度最低，基本都在50%左右。而且這些行業還有一個特點，過去30 多年行業集中度變化不是太大，特別是酒、飲料和精制茶制造業幾乎沒有什么變化。

圖4 消費品制造業各行業CR5變化趨勢

第二，勞動密集程度越高、集中程度越高的行業，越早出現空間轉移。對比消費品制造業各行業的要素密集程度可以發現，自然資源密集程度越高的行業，區域集中度越低，如酒、飲料和精制茶制造業與煙草制品業；除這些資源密集程度較高的行業外，其他的消費品制造業勞動密集程度越高，集中程度也越高，相應越早出現產業轉移，如皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業在21世紀初集聚過程就出現了轉折趨勢（見圖5）。

圖5 消費品制造業分部門要素密集程度、CR5峰值出現年份

第三，對外依存度較高的消費品制造業向與沿海地區鄰近的內陸地區轉移。消費品制造業不同部門的消費市場對象有很大的差異。一方面，農副食品加工業，食品制造業，酒、飲料和精制茶制造業以及煙草制品業等4 個消費品制造業以內需為主，主要銷往國內市場，這4 個行業的平均國內市場依存度達89%⑤；而其他的消費品制造業則主要銷往國際市場，尤其是紡織服裝、服飾業，該行業的國際市場依存度高達59%。消費對象的不同直接影響著行業的集聚和擴散過程，有著不同的集聚或擴散方向。下面以紡織服裝鞋帽制造業為例，分析面向國際市場的消費品制造業的集聚和擴散轉移過程。

紡織服裝鞋帽制造業的空間分布非常集聚，該行業20世紀80年代主要集聚在長三角和環渤海地區，之后進一步向東部地區集聚。2008年金融危機之后這一趨勢有所改變，開始由長三角向環渤海地區以及中部地區轉移，這一期間長三角紡織服裝鞋帽制造業占全國的份額下降了13個百分點，而中部地區和環渤海地區紡織服裝鞋帽制造業占全國的份額則分別提高了8 個百分點和2.5 個百分點。另外，需要指出的是，福建是東部地區的一個特例。20 世紀80 年代末以來，福建的紡織服裝鞋帽制造業一直處于快速增長的趨勢，即便是金融危機期間也沒有改變這一趨勢，其占全國的份額由20 世紀80 年代末的1%左右上升至近年來的接近9%。而且從圖6 區位商的數據來看，福建紡織服裝鞋帽制造業的相對比較優勢始終位居全國前5名之列。金融危機對其影響不是太大的原因在于，福建的紡織服裝鞋帽制造業不僅依托國際市場，同樣也依托國內市場，其產品銷往國內其他省份的比重達到43%，超過了出口所占的42%的份額⑥。福建紡織服裝鞋帽制造業的情況說明國內市場對產業空間布局的影響已經越來越重要，同時也說明產業內部價值鏈的升級對于保持產業競爭力具有非常重要的作用。

圖6 紡織服裝鞋帽制造業CR5及區位商的前5名

第四，以內需為主的消費品制造業更多地向消費市場所在地和資源富集地區轉移。食品制造及煙草加工業⑦與紡織服裝鞋帽制造業的市場對象不同，國內需求占約90%。就食品制造及煙草加工業而言，產業空間格局的變化比較清晰。從區域布局變化來看，20 世紀90 年代以前沒有大的變化，一直到2004 年前后呈現出向東部地區集聚的微弱趨勢，在之后又開始慢慢擴散。比較2012 年和1980 年的區域分布狀況，我們可以發現，一方面如前所述，該行業主要是內需主導，因而與沿海地區的區位關系不是很密切，而且該行業的許多產品不適合較長時間的運輸，因而跟國內市場的區位條件十分密切；另一方面該行業的產品大多屬于資源密集型產品，有的產品以農作物作為基礎原材料，因而與農產品生產發達的地區存在密切聯系，有的產品需要獨特的地理條件。正是由于這兩個原因，該產業相對比較分散，不太容易高度集聚，如圖7所示其CR5 都在50%以下；另外，其自然資源密集的特點使得其區位變化不大，區位商前5 名在過去的30多年間都沒有顯著變化。從產業轉移的趨勢來看，主要還是向中部地區和東北地區部分省份轉移，如近5年來，湖北和遼寧食品制造及煙草加工業占全國的份額分別提高了3個百分點和2 個百分點。東北地區是中國的糧食主產區，屬于原材料的來源地；而中部地區人口規模大、人口密度較高，恩格爾系數較高，而且距離東部地區非常近，因此屬于消費市場所在地，且與主要消費市場緊密相連。

圖7 食品制造及煙草加工業CR5及區位商的前5名

注釋

①產業內的規模效應稱之為本地化經濟，產業間的規模效應稱之為城市化經濟。②這正是劉易斯二元經濟模型所揭示的內容。③斯托爾伯—薩繆爾森定理也從貿易的角度揭示了這種勞動力成本上升的機理。④缺少1981年、1982年、1983 年和1986 年的數據。具體而言，就是將棉紡業與紡織業合并為紡織業；將石油加工業和煉焦、煤氣及煤制品業合并為石油加工與煉焦業；將橡膠制品業和塑料制品業合并為橡膠和塑料制品業；將普通機械制造業和專用設備制造業合并為機械設備制造業；將汽車制造業和鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業合并為交通運輸設備制造業。經過歸并整理最終得到了27個部門的制造業數據庫。2013年的工業企業統計口徑有較大變化，未納入計算范圍。⑤這里的國內市場依存度計算公式為出口/（國內最終消費+出口）。⑥這一數據是基于2007年福建投入產出表計算而得，考慮到近些年國際市場的疲軟，國內市場的份額會進一步上升。⑦農副食品加工業，食品制造業，酒、飲料和精制茶制造業以及煙草制品業等4 個消費品制造業統稱食品制造及煙草加工業。