新疆葡萄酒產業優劣勢及發展策略分析

張 鋒

（安陽師范學院 經濟學院，河南 安陽 455000）

葡萄酒是對釀酒葡萄具有較高品質要求的特殊產品，“三分靠釀造，七分靠原料”是葡萄酒產業原料依賴特性的真實寫照。新疆擁有適宜葡萄生長的自然環境，自古就成為世界重要的釀酒葡萄和葡萄酒產地[1]。新世紀以來，自治區政府高度重視葡萄酒產業發展，新疆釀酒葡萄種植規模不斷增加，釀造工藝及設備水平逐漸提高，現代釀造工業體系逐步建立[2]，悠久釀造歷史文化得以傳承，為新疆經濟和社會發展做出重要貢獻。

然而，受距內地市場遙遠、疆內市場容量不足、工業基礎不強等因素影響，優質釀造原料并未體現應有價值，新疆葡萄酒產業與山東、寧夏等產區在市場規模、產品結構及產業績效方面存在較大差距[3]。近年來，隨著葡萄酒消費結構轉變、疆外資本進入、新型營銷渠道興起等市場機會與挑戰不斷出現，新疆葡萄酒產業需要發揮自身優勢而規避自身劣勢實現“趕超戰略”，才能將優質釀造原料、深厚文化底蘊等資源價值轉化為現實產業效益。

1 新疆葡萄酒產業發展的優勢分析

1.1 新疆具有出產優質釀酒葡萄的自然環境

葡萄酒品質很大程度上取決于釀酒葡萄質量，葡萄酒產業對自然條件要求較高[4]。世界葡萄酒產業發達地區往往都集中在優質釀酒葡萄產區。除葡萄品種選育和種植管理等人工因素之外，新疆適宜的氣候、光照、水文、土壤、空氣和溫差等自然條件，直接決定了釀酒葡萄質量。

新疆位于北緯44°葡萄種植黃金地帶，具有與世界四大葡萄酒產區相同的氣象及生態條件[5]。氣候方面，新疆地處我國西部邊疆，屬于干旱和半干旱型氣候區域，具有積溫高、無霜期長，病蟲害少，農藥污染少等特點，為種植釀酒葡萄提供了得天獨厚的氣候條件。日照方面，新疆日照時間長、晝夜溫差大，具有積累糖分和形成香氣、色素的必要條件[6]，有利于各葡萄品種的生長發育。水文方面，新疆具有“三山夾兩盆”的地理特點，垂直型自然景觀帶來的季節性融水為種植釀酒葡萄提供了充沛的優質水源[7]。土壤方面，新疆多為沙土或沙壤土，土壤通透性好、氧化作用強烈[8]，為根芽生長和吸收利用養分提供了良好的土壤環境條件[9]。因此，適宜的自然條件為新疆葡萄酒產業發展，提供了優質釀造原料。

1.2 新疆宜種的葡萄品種豐富，擁有深厚的葡萄酒文化資源

新疆是我國十大釀酒葡萄產地之一，絕大多數葡萄品種都適于在新疆種植。新疆釀酒葡萄種植范圍主要分布在天山北麓、吐哈盆地、焉耆盆地和伊犁河谷四個區域。由于各地微生態的差別，四個種植區出產的葡萄品種結構各具特色。

首先，在天山北麓種植區，一些抗性較差的赤霞珠、黑皮諾、雷司令及中晚熟的賽美蓉等葡萄品種均有較好的產出表現[10]。此區出產的釀酒葡萄較適合于釀造糖酸比協調的干紅、干白葡萄酒及佐餐酒、蒸餾酒，形成上述幾種酒種的優質原料產地，吸引了中信國安、張裕、駝鈴等大中型葡萄酒企業在此聚集。

其次，吐哈盆地種植區較宜于種植霞多麗、白詩南、歌海娜、神索等引進品種[11]；另外獨具新疆本土特色的綠色無核白、喀什喀爾等品種的種植表現良好，可用以生產甜葡萄酒、蒸餾酒等特色酒種。這些葡萄品種較好地適應了新疆光照充足的自然特點，長勢強、產量高、品質好，釀酒葡萄含糖量高，酸度較低[12]，適于生產甜品葡萄酒或調汁葡萄酒。

再次，伊犁河谷及焉耆盆地種植區處于沖積扇地帶，土壤一般由礫質土、沙壤土和壤質土構成。此類種植區土層深厚，通透性良好，腐殖質含量豐富，適于種植多數釀酒葡萄品種[13]。這兩個種植區的赤霞珠、黑皮諾、美樂、白詩南等葡萄品種的種植效果較好，適于建設優質干葡萄酒和冰酒產業集聚區[14]。另外，伊犁河谷地區的氣候、日照、降水等條件使得漿果成熟品質好：糖分較高、酸度適中、色澤鮮艷、澀淡耐貯藏[15]，是果酒的優質釀造原料。各種植區的自然條件和種質資源差異，有助于新疆實施葡萄酒產業區域規劃，形成特色產品結構和協調互補的企業群落。

最后，新疆具有悠久的釀造歷史、獨特的地域景觀、濃厚的西域風情[16]，為葡萄酒產業發展和產區品牌建設增添了文化底蘊；同時，借助疆內豐富的旅游資源，新疆葡萄酒的文化品位不斷提升，為葡萄酒產業發展提供了人文資源。

1.3 產業集中度較高，釀造設備工藝水平和品牌形象不斷提升

新疆葡萄酒產業具有較高的市場集中度，使得產業資源較集中，為釀酒葡萄采購、設備改造、工藝升級和品牌建設提供便利條件。

首先，新疆釀酒葡萄種植戶的平均種植規模大于內地農戶，有利于與葡萄酒企業達成原料供銷協議，形成釀酒葡萄供給的規模效益。同時，新疆兵團的農業大規模連片經營模式和兵團體制的強執行力特點[17]，有利于降低釀酒葡萄的交易成本和提高產業鏈的價值效率。

其次，葡萄酒市場集中度較高，為釀造設備改造和工藝流程升級創造條件。截至2018年底，新疆擁有各種規模的葡萄酒企業134家，形成年產40萬t葡萄原酒和12.83萬t成品葡萄酒的生產能力[18]。中信國安酒業作為新疆第一大葡萄酒企業，年生產能力達到13萬t，占據疆內葡萄酒市場72.71%的市場份額[19]。張裕天珠酒業、駝鈴酒業、中糧長城（新疆）酒業等年生產能力1萬t以上的企業，疆內市場份額達到20.36%。一百余家年生產能力不足5 000 t的小型企業，市場份額僅占6.93%[20]。大中型企業具有較雄厚經濟實力和技術研發能力，聘請國際知名釀酒師，引進先進釀造設備工藝，不斷增強新疆葡萄酒產業的價值增值能力。另外，大中型企業注重品牌建設，形成西域沙地、尼雅、新雅、樓蘭、鄉都、伊珠等國內外知名品牌[21]，提升了新疆產區的品牌形象價值。

最后，基于特殊自然條件、多樣種質資源和先進工藝設備，新疆葡萄酒市場逐漸向差異性產品結構轉變。中信國安酒業、駝鈴酒業、伊珠酒業和樓蘭酒業等大中型企業逐漸減少低價值原酒和低檔酒產量[22]，而增加價值增值能力較強的中高檔酒的生產規模。為了避免與大企業的正面交鋒，西侯酒業、新葡王酒業等部分中小企業利用疆內釀酒葡萄品種多、甜度高的特點，在低檔甜酒市場形成較強競爭力，使得新疆葡萄酒帶有濃厚的地方特色。另外，張裕、中糧長城、威龍等國內外葡萄酒企業在新疆建設釀造原料基地，并與當地企業進行多層次合作，以先進的經營理念及精湛的工藝品牌，促進新疆葡萄酒產業快速發展。

2 新疆葡萄酒產業發展的劣勢分析

2.1 優質釀酒葡萄基地建設滯后，企業與種植戶利益聯結機制有待優化

首先，現有釀酒葡萄基地種植結構趨同，其中紅葡萄以赤霞珠為主，白葡萄以霞多麗為主[23]，釀造原料同質化問題較突出。葡萄酒企業多重視釀造工藝升級和營銷渠道建設，而忽視利用各產區自然條件差異優勢，缺少種植優質品種和本地品種。另外，新疆缺乏釀酒葡萄品種的母本園[24]，沒有專業育苗單位。基地擴建和品種改良所需苗木主要依賴國外引進，釀酒葡萄基地存在較嚴重的自繁苗木品種退化現象[25]。

其次，新疆釀酒葡萄基地發展規劃滯后，基礎設施建設較差，沒有形成標準化管理、專業化生產和規模化經營，影響自然環境資源的價值轉化。釀酒葡萄栽培管理技術不規范，缺乏與現代釀造工藝要求相匹配，又符合新疆自然生態特點的標準化栽培技術。基地的現有管理模式對霜凍、干旱、強風等自然災害的抵御能力較差[26]，增加了葡萄酒產業鏈的供需矛盾。另外，基地葡萄產量與加工釀造規模不匹配，一些中小企業無序競購基地農戶的釀酒葡萄，影響了基地正常的供需關系。

最后，葡萄酒企業與種植戶利益聯結機制不完善，影響釀酒葡萄的供需關系。新疆眾多中小葡萄酒企業往往通過市場單次交易方式[27]，直接向種植戶采購釀酒葡萄，交易雙方需承擔較大交易成本和采購風險。即便葡萄酒企業與種植戶簽訂采購訂單，一定程度上可以增進釀酒葡萄的供需穩定性。實踐表明，在市場行情低迷、釀酒葡萄供過于求時，企業憑借談判優勢地位往往壓級壓價，損害種植戶的合同預期收益；在市場行情上漲、釀酒葡萄供不應求時，種植戶往往不遵守訂單協議，“誰給價高就賣給誰”，原料供需矛盾依然存在。

2.2 產業缺乏統一規劃，整體融合度不高，葡萄酒企業經營策略趨同

首先，新疆缺乏全疆層面的葡萄酒產業發展統一規劃，造成各地州市低水平重復建設、酒莊盲目開發、產業各環節間融合度不高等問題。綜觀美國加利福尼亞等“新世界”產區和法國波爾多等“舊世界”產區，都十分重視制定本區的葡萄酒產業發展規劃[28]，成為享譽全球的區域特色產業。雖然個別地州市已出臺當地葡萄酒產業發展規劃，但目前仍缺乏新疆葡萄酒產業發展的統一規劃。因此，新疆各地的釀酒葡萄品種分布、種植基地建設、釀造企業產品結構、釀造工藝研發、葡萄酒品牌培育、酒莊建設等方面協調發展不足，資源缺乏有效整合。

其次，在當前傳統分工狀態下，新疆葡萄酒產業資源和經營活動分散于種植、釀造和營銷等環節，前后相鄰環節只存在釀酒葡萄、成品酒和商品酒等主要產出品的市場交易關系，而各環節間缺乏資源共享和經營協同，影響新疆適宜的自然條件、不斷升級的釀造設備工藝和營銷渠道、市場信息等資源的融合價值實現程度。當前，融合度不高的突出影響表現在：一方面，釀酒葡萄原料收購缺乏統一的等級規范，缺少公正的第三方檢測評定機構，仍是葡萄收購企業單方設定[29]，種植戶合法權益難以保障；另一方面，疆內多數中小企業對原料采購、釀造加工、品牌培育和渠道建設缺乏規劃，導致投機行為和機會主義行為頻發，一些企業發展陷入困境；再一方面，新疆葡萄酒企業對渠道商依賴性較強缺乏渠道品牌、市場信息和營銷活動協調，影響新疆產業價值鏈的融合增值。

最后，新疆葡萄酒產業仍是以原酒為主的產品結構，缺乏多方市場主體參與的葡萄酒產業技術創新技術體系。究其原因，由釀造企業承擔栽培管理等技術的主要推廣責任，增加了企業經營負擔；同時，各企業在葡萄品種選育、葡萄種植管理、釀酒工藝規程等方面標準各異，難以從行業層面統一技術研發和推廣活動。另外，新疆缺乏葡萄及葡萄酒品質檢測標準體系、專責檢測機構和質量責任追溯機制[30]，個別企業的產品問題將嚴重影響新疆產區品牌形象。新疆缺乏葡萄品種選育、種植栽培和基地管理的科技人才，使得疆內各產地葡萄品種結構趨同、規格差異較大；缺乏葡萄酒工藝研發、營銷策劃和企業管理等方面的專業人才[31]，造成新疆葡萄酒產品品質和品牌形象趨同。

2.3 距內地市場較遠，疆內市場容量不足，營銷能力有待提高

首先，新疆與我國內地距離遙遠，銷往內地市場葡萄酒的運輸成本較高。我國內地市場的經濟發展程度較好，居民收入水平較高，葡萄酒消費潛力大，屬于葡萄酒行業的優質市場[32]。但是，運輸距離帶來的高運輸成本，增加了新疆葡萄酒的內地上市成本，削弱了企業在內地市場的價格競爭能力。同時，新疆葡萄酒企業具有以低檔酒、原酒為主的產品結構，高昂的運輸成本進一步弱化了其價值增值能力。另外，在“環新疆經濟圈”的視角下，雖然新疆葡萄酒企業開拓中亞市場具有區位優勢，但中亞地區人口數量較少、消費能力有限。因此中亞市場可作為戰略儲備開發市場，并不能形成新疆葡萄酒產業發展的即期市場需求動力。

其次，受人口數量、經濟增長和收入水平影響，新疆葡萄酒市場容量不足。相比內地省區市，新疆地域廣闊、人口稀少，疆內葡萄酒市場的絕對需求量較少。新疆的經濟發展、人均可支配收入等消費影響因素與內地存在一定差距，基本消費品在新疆居民消費結構中占較大比例[33]。同時，由于疆內消費觀念與東部地區存在一定差異，以及對基本消費品的需求剛性，則新疆市場的消費者僅將極少部分收入用于傳統觀念中的奢侈品消費[34]。基于此，則張裕、中糧長城等國內葡萄酒行業巨頭在新疆建設釀造原料基地，以優質釀酒葡萄加工或收購葡萄原酒，用以供應國內外消費市場。

最后，新疆葡萄酒企業多采取代理制、經銷制等傳統分銷方式，企業在營銷環節的渠道價值占有能力存在差異。中信國安酒業依靠其雄厚經濟實力、先進釀造技術和較高產品質量，與代理商、經銷商等渠道參與者構建了互融共進的營銷協作關系，較大程度地維護了在營銷環節的利益。同時，中信國安酒業適時增加網店推廣、電商平臺銷售等在線營銷渠道[35]，一方面適應了消費者購物方式的新變化，另一方面削弱了下游分銷商的競爭壓力。張裕、中糧長城、威龍等全國大型企業將其疆內所產葡萄酒納入既有銷售渠道，取得較好營銷效果。新疆中小葡萄酒企業經營規模較小，銷售渠道單一，渠道談判能力和控制能力較差，對代理商、經銷商存在較強依賴性，在營銷活動中處于價值競爭的弱勢地位。

3 新疆葡萄酒產業發展的優化策略

3.1 優化葡萄品種結構，加強原料基地建設，改進企業與種植戶利益聯結關系

首先，優化葡萄品種結構和提高葡萄產出質量，是促進新疆葡萄酒產業健康快速發展的基礎保障。著力改變以赤霞珠和霞多麗為主的釀造原料結構，根據新疆各小產區的自然特征和產業規劃，針對性地增加品麗珠、黑皮諾、美樂等黑葡萄品種及雷司令、賽美容等白葡萄品種的種植規模[36]。形成“苗種培育支持葡萄種植，葡萄種植拉動苗種培育”有機循環的新疆釀酒葡萄品種繁育體系。建議自治區政府組建釀酒葡萄種質資源中心和優質苗種培育機構，堅持引進外部品種與改良本地品種并舉，加強嫁接抗逆技術的研究與應用，建立自治區葡萄品種母本園銜接地州市葡萄苗木站的良種推廣體系。

其次，釀酒葡萄種植基地是優質品種、種植技術和園區管理等資源聚集和轉化的載體[37]。建議自治區政府及行業協會在尊重市場決定性作用前提下，鼓勵有實力的葡萄酒企業和種植戶共建葡萄種植基地，在園區基建、苗種改良、種植技術和公共服務等方面提供產業政策、財政資金和稅收優惠等支持措施。支持種植基地擴大種植規模，優化葡萄種植品種結構，改變苗木“地埋式”越冬方式，提升樹形和葉幕層管理水平[38]，促進基地實現規模化種植、專業化經營和標準化管理。鼓勵大型葡萄酒企業與中小型企業探索聯合建設釀酒葡萄種植基地的有效模式，以基地管理促使中小企業規范經營。

最后，優化葡萄酒企業與種植戶的利益聯結機制，是建設種植基地和優化產業供需體系的重要保障。要兼顧企業經營效率與種植戶合理收益，鼓勵種植戶參與釀酒葡萄合作社、種植技術協會和銷售合作社等合作組織，增加組織化種植規模，提高標準化管理水平和統一市場銷售行為。鼓勵葡萄酒企業與合作社、種植戶通過交叉投資持股，構建“公司＋合作社＋種植戶”、“公司＋種植基地＋種植戶”和“公司＋種植基地＋合作社＋種植戶”等股份合作模式的深層產權連接機制[39]。進而，構建“協商經營、利益共享、風險共擔”的激勵相容利益聯結關系，提高葡萄酒產業各環節間經營活動的協調性。

3.2 制定全疆統一規劃，促進環節間融合發展，提升釀造工藝和質量體系

首先，新疆制定自治區層面的葡萄酒產業統一發展規劃，是實現既符合各地州市自然特點又促進全疆葡萄酒產業協調發展的必要條件。自治區規劃應引導各地基于當地自然條件、經濟社會特點，有機確定適合本地的葡萄品種、種植基地和葡萄酒企業布局。大力引進疆外資本參與新疆葡萄酒產業整合，鼓勵企業通過市場競爭實現兼并重組，創建新疆葡萄酒產業聯合體，形成優勢資源集中、產業分工有序、利潤分配合理的產業形態。以特色酒莊、酒窖為依托，促進新疆葡萄酒產業融合發展：培育集葡萄種植、加工釀造、旅游文化和休閑創意為一體的葡萄酒莊[40]，建設集葡萄酒品鑒、園區觀光、居住餐飲和休閑娛樂為一體的酒窖式莊園，引導葡萄種植戶、葡萄酒企業與渠道商形成跨越種植、釀造和營銷環節的產業融合發展體系。開展葡萄酒企業品牌培育示范工程，支持各地州市根據本地特定歷史典故、民俗風情和釀酒文化建設疆內小產區企業品牌形象。

其次，建設產業交易關鍵環節的銜接機制及支持機構，是提高葡萄酒品質及產業鏈運營效率的關鍵。建議自治區政府牽頭組建由葡萄酒企業、合作社、種植戶、科研院所等多方組成、具有公信力的釀酒葡萄標準化協會，承擔種植作業、葡萄品質和交易標準的制定、宣傳和仲裁責任，提高釀酒葡萄交易環節的質量保證和公平有序。借助中國·亞歐博覽會等傳播力強的平臺，構建新疆引進優秀釀酒人才和先進釀造設備工藝的平臺[41]。

最后，加快制定新疆產區葡萄酒質量監督體系，為建設優質產區地理品牌創造條件。建議新疆組建國家葡萄酒品質檢測和認定機構，向葡萄酒企業尤其是向中小企業宣傳建設產區品牌的意義，負責符合新疆釀酒葡萄特性的釀造工藝的研發、認定和推廣工作。建設實時通達、動態高效的葡萄酒質量管理系統，利用互聯網、物聯網等現代技術，將產品質量檢測終端布設到種植、釀造、灌裝、儲存等關鍵質量環節[42]；借助條碼技術、二維碼技術、微信平臺、政務系統等技術，建立葡萄酒質量的市場動態反饋和責任追溯機制，為新疆形成“原料好、酒質優”的產區品牌創造條件。

3.3 降低內地上市成本，擴大疆內市場規模，構建差異化營銷渠道

首先，新疆要著力改變遠距離運輸增加葡萄酒內地上市成本的不利局面。建議新疆葡萄酒企業組建葡萄酒銷售協作組織：一方面，通過以組織名義統一對接內地渠道商，以增加在葡萄酒營銷環節的價格談判能力；另一方面，與內地葡萄酒企業積極合作，在內地主要市場共建原酒再釀造工廠，將原酒的市場連接模式由市場交易方式轉變為作業協調、激勵相容的產業鏈協作方式，共享內地市場價值收益。另外，將新疆葡萄酒產業融入國家“一帶一路”戰略，充分借助國家對疆內沿線節點城市的支持政策，利用“中歐班列”、“對口支援”和邊貿開放等措施[43]，降低新疆葡萄酒的出口外運成本。

其次，新疆各級政府、行業協會和葡萄酒企業應大力宣傳葡萄酒營養、健康、養生等功效，形成社會公眾對葡萄酒的正確認知，吸引白酒、啤酒、飲料等飲品的消費者轉向選擇葡萄酒消費。我國每年舉辦十余場葡萄酒會展，日期多集中于6-11月份的節假日，為釀酒葡萄供應、釀造技術交流、營銷渠道建設、葡萄酒文化和旅游項目等資源共享和經營協調創造平臺。建議新疆葡萄酒企業借助貿易促進會、葡萄酒文化節等會展交流平臺，積極宣傳新疆產區葡萄酒的優良品質和悠久文化[44]，提升新疆葡萄酒的市場知名度：通過城市型葡萄酒會展，主要促進葡萄酒企業與營銷環節的渠道商、終端消費者融合；通過產區型葡萄酒會展，主要促進葡萄酒企業與種植戶、渠道商實現全產業鏈各環節間融合。通過在線課程、社區學堂和網絡平臺等方式，向潛在消費者普及新疆葡萄酒營養、養生、品鑒、原料、貯藏等知識，提高新疆葡萄酒的市場美譽度。

最后，新疆大型葡萄酒企業與中小企業分別構建適合的營銷渠道，是實現新疆葡萄酒產業價值的重要措施。建議大型葡萄酒企業發展線下傳統營銷渠道的同時，大量增加線上渠道的銷售規模；中小葡萄酒企業應充分利用微信、抖音等自媒體平臺、網絡廣告、游戲植入等方式[45]，主要開拓傳播面廣、效果好、費用低的線上營銷渠道。實施“葡萄酒＋旅游”工程，將對新疆葡萄酒文化和產品的宣傳，融入釀造工藝、新疆美景、民俗美食和民族文化等旅游項目[46]，促進葡萄酒產業與文化旅游業深度融合。