云平臺的證券公司客戶關系管理系統開發

劉雅捷

將云計算運用到證券公司客戶關系管理上可以為現在的證券公司管理工作帶來一定的便利，并能有效提高企業公司對客戶數據的分析，從而挖掘更大的市場，為公司運作帶來更高的營業利潤。本文結合了對證券公司客戶管理關系的分析，做出了將云平臺運用到證券公司客戶管理的系統開發策略。

客戶關系管理是每一家企業都必須掌握的資源，可以說每一個能夠牢牢掌握客戶信息資源的企業，都擁有著能領先其他行業的成長能力。

在處理客戶關系處理信息的管理上，不僅需要考慮到企業自身所擁有的客戶信息，還需要衡量市場上的宏觀環境、客戶對企業的需求和系統化信息處理的情況等綜合因素。而云計算正是一種能滿足企業發展、處理客戶關系管理的系統，而且因為這種技術相對來說運用門檻較低，而人性化的操作方式為企業處理客戶關系降低了消耗和節省了時間。

一、客戶關系管理系統相關技術范疇

1.云計算平臺要有對客戶數據進行分析、核算和儲存的功能。也就是說云平臺在數據大量運作的時候要能夠同時保持與系統服務的正常運轉和對其他的功能進行維護。其次，要保證該系統的成本達到系統的資金的正常開發水平，要保證系統的操作和設計能夠符合企業自身單位的環境。

2.云計算平臺必須具備一定的開放性設計，要保證其他軟件能夠連接上云平臺，并正常運行，也就是說云計算平臺系統要具備兼容性，以保證后期的運用和設計得到完善，形成良性發展系統。

云計算平臺系統的這兩大內容都是其他系統所不可比擬的。一方面，無論是大企業還是小企業，云計算平臺都能夠掌控，并進行很好地運作；另一方面，云計算平臺為企業提供了更便捷的操作和服務，使客戶能夠在任何時候、任何地點享受到服務，這就使得企業擴大了對客戶的服務范疇。

二、證券公司客戶關系管理現狀

證券公司在運用系統對客戶數據進行管理和分析時，要注意將系統所具備的功能展現出來，并且要對相關功能有一定的拓展意識。對客戶信息的管理其實就是最大化地將客戶的需求以數據的形式展現出來。雖然在我國企業公司運用云計算平臺對客戶關系管理取得了一定的成績，但是仍舊存在一些問題。

1.客戶信息不能及時更新，系統維護效率較低

目前企業客戶關系管理系統主要是企業管理人和經紀人等少數人把控著，使得客戶管理系統不能很好的被企業職員掌握，而企業職員要想提取客戶信息就必須經過企業管理人或經紀人，這在一定程度上限制了公司信息的流通，使得企業職員不能參與到對企業的管理和輸入意見，造成對企業員工信息的閉塞。另外，企業在對客戶數據進行更新時，有些數據還是通過人工來錄入的，這就使得企業客戶信息更新較慢。雖然很多公司2015年對系統進行過完善，使得管理系統能夠快速錄入數據，并提高了數據的準確性，使得數據的有效性得到了很好的保障，但是客戶信息數據仍舊存在一些問題。

2.沒有對客戶信息進行及時分析和利用

在企業客戶關系管理系統工作中，需要對客戶的基本信息進行管理和維護，并要能夠及時將采集到的客戶信息反饋出來，進行系統分析和利用。但是當前很多企業沒有對客戶關系管理系統信息進行分析和有效利用，有的僅僅是將各個部門采集到的信息進行全面匯總，并沒有很好地對相關數據進行分析利用。

三、企業客戶關系管理需求研究

1.客戶關系管理系統設計需求

據有關調查顯示，在國內互聯網市場中，Microsoft系統是使用最多的系統，在互聯網系統中占據領頭羊的地位。因此，為了讓使用者能夠運用一套兼顧系統開發、保密性強、價格合理的客戶關系管理系統，并能夠通過數據分析出更加優質的顧客群體，以便更好地服務和維護客戶關系，從而加快公司發展的規模，本文分析出客戶關系管理系統研發的整體目標有以下三點：

要能夠建立企業私有的云計算機管理平臺。也就是說研發者要能夠通過互聯網技術研發出適用于微軟系統的證券公司客戶關系管理系統，并能通過該系統在實際運行中創建一套較為完善的服務機制；要根據企業公司的特點，開發出適用的證券公司客戶關系管理系統，并能通過相關測試，讓企業在運用系統的時候能夠有效提高信息的運用，促進企業的發展；根據云計算平臺的特點和證券公司的電腦硬件設施搭建一套適用于調研、銷售的客戶關系管理系統。

2.客戶關系管理系統功能設計需求

證券公司客戶關系管理系統，要按照需求制定相關功能，在設計系統的時候可以進一步將系統功能目標進行細化，從而使每一個功能都能得到體現，具體有以下部分：

為證券公司設計的客戶關系管理系統，要具備一定的兼容性功能，為后續企業發展和軟件功能的拓展構造一個環境，使后續系統功能能夠和已經具備的功能同時進行使用，以此方便企業對客戶數據的建設和管理。

在云計算技術平臺的客戶關系管理系統主要面臨對象是企業管理者和使用者，通過企業工作人員將產品信息和工作流程進行規范化處理，所以客戶管理系統的功能設計要簡單易操作化，要能夠不受時間和地域的限制為企業和工作人員提供相關信息咨詢。

3.系統性能需求分析

安全性。系統的設計不僅要滿足客戶業務處理的功能性要求，同時還要保證系統數據不被第三方軟件竊取。因為證券公司客戶關系管理系統的請求和處理都是經過互聯網來傳輸的，考慮到互聯網中有黑客的存在，因此證券公司客戶關系管理系統在設計的時候要具備保證系統數據的安全性。

保證基本的性能。保證系統的基本性能需求就是，在系統投入到使用的過程中要能滿足數據的采集和提取的請求，同時要具備快速的回應功能，要能夠同時滿足多組用戶進行操作。因此在系統設計的時候要考慮到如何在現有的硬件基礎上保證系統的基本性功能。

信息共享。網絡系統的最大功能表現就體現在具有信息共享性。因此，證券客戶關系管理系統不僅要能很好地處理業務上的關系，還要能夠保證客戶信息數據能夠在企業下的多個部門的聯合整理和操作的需求，這就要求所設計出來的客戶關系管理系統要具備信息共享性。

四、云計算平臺下的證券公司客戶管理系統設計與開發

證券公司客戶關系管理系統的設計要具備總體部署性，也就是要有統籌所有功能的控制作用，對系統的總體部署進行全方位設計。在設計系統的時候要知道如何用框架的形式進行設計和如何用搭建的形式進行分析，就是在設計的時候要有一個總體的框架，這個框架能夠對所有系統的所有功能進行調控和交換信息，并且能夠對數據的分析做到有條理有層次。系統的部署是對CRM運行環境的設計和構建網絡結構。

1.系統框架設計

客戶關系管理系統應該調動微軟中ASP.NET技術進行框架設計，這種技術與傳統的技術相比更能夠將視圖、控制器、模型等進行分離。視圖主要作用與系統的界面交換，通過界面的交換與用戶產生連接；模型的主要作用是通過數據庫對相關信息進行交換，并通過對信息的讀取來控制系統數據的交換；控制器的主要作用是對相關數據進行采集和讀取，并通過視圖控制形式，將數據傳遞給模型層。

2.證券公司客戶關系管理系統的部署設計

良好的CRM系統，在設計的時候分別對運行環境和總體部署進行平臺設計。運行環境設計是要對系統中運行的服務器和相關數據進行處理的設計。由于證券公司客戶關系管理系統大都采用的是ASP.NET進行研究開發的，所以這種系統最適合在微軟服務器中使用，使用微軟服務器能夠使系統在工作的時候處在一個平穩的狀態，也為系統部署工作提供了方便。

在對CRM進行數據庫設計時，可以采用微軟公司提供的SQL SERVER技術，此技術能夠與客戶關系管理系統進行對接，并且在對接之后擁有良好的性能，能夠穩固CRM系統的運行環境。

3.對CRM云平臺邏輯結構的設計

CRM在企業運營中對處理客戶關系的數據有著重要的作用，其功能不僅體現在對企業數據管理的作用，還起到對相關業務的指導作用。因此如何提高企業客戶數據管理水平和統計工作的效率，是企業在發展時所必須面臨的一個重要課題。云計算平臺的出現徹底改變了這一難題。CRM平臺在設計的時候與傳統的硬件設施和網絡環境都不同，而是具有一定的邏輯結構的設計，所以能很好地處理客戶數據。

證券企業通過對客戶關系管理系統的設計，能夠有效掌握客戶的信息。客戶關系管理數據不僅可以對企業數據進行管理，還能夠提升企業工作人員的效率，簡化操作流程，在一定程度上解決了客戶信息存儲空間不足的問題，同時保障了客戶信息的安全。企業運用該系統可以隨時隨地記錄客戶信息，幫助管理人員對相關信息進行處理和分析，有利于發現新的商機。

（本文作者單位：河北經貿大學）