落后產(chǎn)能煉油企業(yè)向物流行業(yè)轉(zhuǎn)型研究

趙 輝 李 強(qiáng)

（北京中物聯(lián)物流規(guī)劃研究院，北京 100834）

《關(guān)于利用綜合標(biāo)準(zhǔn)依法依規(guī)推動(dòng)落后產(chǎn)能退出的指導(dǎo)意見(jiàn)》（工信部聯(lián)產(chǎn)業(yè)〔2017〕30 號(hào)）中指出，落后產(chǎn)能是指能耗、環(huán)保、安全、技術(shù)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)不合格產(chǎn)品或淘汰類產(chǎn)能。對(duì)于石化產(chǎn)業(yè)中的落后產(chǎn)能，《發(fā)展改革委：在保增長(zhǎng)擴(kuò)內(nèi)需中加快淘汰落后產(chǎn)能》中指出，淘汰石化產(chǎn)業(yè)中100 萬(wàn)噸及以下低效低質(zhì)落后煉油裝置，積極引導(dǎo)100 萬(wàn)～200 萬(wàn)噸煉油裝置關(guān)停并轉(zhuǎn)。李雪靜（2019）研究指出，全球石化行業(yè)呈增大趨勢(shì)，增長(zhǎng)動(dòng)力主要在中東和亞太地區(qū)，隨著對(duì)環(huán)境要求的不斷提高，技術(shù)創(chuàng)新成為推動(dòng)全球煉油行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的主要力量。江正洪（2010）、金云和朱和（2015）、施偉（2016）研究指出，通過(guò)提高生產(chǎn)技術(shù)或管理方法向煉化一體化方向轉(zhuǎn)型。戴寶華（2015）指出，對(duì)于規(guī)模小、受資源約束強(qiáng)、技術(shù)水平較低、質(zhì)量和環(huán)境保證能力較差、生存空間狹窄的企業(yè)，考慮轉(zhuǎn)型，發(fā)展非成品油業(yè)務(wù)。韓峰（2019）指出煉油產(chǎn)能過(guò)剩但高端產(chǎn)品不足的矛盾，提出區(qū)別對(duì)待高端產(chǎn)業(yè)和低端產(chǎn)業(yè)，根據(jù)企業(yè)性質(zhì)的不同，合理地實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型、并購(gòu)或者退出，不能一窩蜂向化工轉(zhuǎn)型。

石油煉化擁有成熟的生產(chǎn)銷售網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、完善的人才和管理體系、天然氣資源渠道、品牌與資本等優(yōu)勢(shì)，適合投資或運(yùn)營(yíng)比較有發(fā)展?jié)摿Φ男履茉蠢滏溛锪鳌⑽锪鞴?yīng)鏈金融、服務(wù)平臺(tái)等物流及相關(guān)業(yè)務(wù)。目前關(guān)于煉油企業(yè)向這些方面轉(zhuǎn)型的研究較少，本文針對(duì)轉(zhuǎn)型可行性和轉(zhuǎn)型路徑進(jìn)行研究。

1 落后產(chǎn)能煉油企業(yè)轉(zhuǎn)型背景

自2016 年8 月國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于石化產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導(dǎo)意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā) 〔2016〕57 號(hào)）以來(lái)，各地積極落實(shí)該政策，落后產(chǎn)能煉油企業(yè)在環(huán)保和利潤(rùn)的雙重壓力下急需轉(zhuǎn)型。

1.1 環(huán)保政策壓力加大

黨的十九大報(bào)告把生態(tài)文明建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作提升到前所未有的戰(zhàn)略高度。2017 年7月環(huán)境保護(hù)部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、水利部發(fā)布《長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》（環(huán)規(guī)財(cái)〔2017〕88 號(hào)），規(guī)定除在建項(xiàng)目外，嚴(yán)禁在干流及主要支流岸線1 公里范圍內(nèi)布局新建重化工園區(qū)，嚴(yán)控在中上游沿岸地區(qū)新建石油化工和煤化工項(xiàng)目。

1.2 利潤(rùn)空間拓展受限

落后產(chǎn)能化工企業(yè)利潤(rùn)空間拓展受限。一方面，因?yàn)樯a(chǎn)技術(shù)相對(duì)落后，產(chǎn)量上達(dá)不到經(jīng)濟(jì)規(guī)模，在產(chǎn)量既定和成本不占優(yōu)勢(shì)的情況下，收入增長(zhǎng)乏力。另一方面，作為主要原料的原油，其價(jià)格受?chē)?guó)際市場(chǎng)影響大，且主要呈上漲趨勢(shì)，人力成本也不斷上漲，固定成本和變動(dòng)成本均不易壓縮。

1.3 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈

2018 年國(guó)內(nèi)煉廠平均規(guī)模為412 萬(wàn)噸/年，煉油能力過(guò)剩約0.9 億噸/年。2019 年幾個(gè)大型煉化項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，如大連恒力2000 萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目、浙江石化4000 萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目等。未來(lái)幾年，廣東中科煉化1000 萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目、河北中化旭陽(yáng)1500 萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目、江蘇盛虹集團(tuán)1600 萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目等大項(xiàng)目也預(yù)計(jì)投產(chǎn)，全國(guó)煉油產(chǎn)能將繼續(xù)增加。

大型煉化項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)、規(guī)模大，在成本上對(duì)落后產(chǎn)能煉油企業(yè)形成了絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。以乙二醇為例，《2019—2025 年中國(guó)乙二醇行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展格局及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》指出，2005年日本和韓國(guó)優(yōu)勢(shì)企業(yè)和落后企業(yè)的成本差異只有75 美元/噸和89 美元/噸，2018 年分別達(dá)到193 美元/噸和221 美元/噸。隨著大項(xiàng)目逐步投產(chǎn)，落后產(chǎn)能企業(yè)將面臨更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

2 轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略要求

2016 年7 月國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)中央企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與重組的指導(dǎo)意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔2016〕56 號(hào)），同年8 月發(fā)布《關(guān)于石化產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導(dǎo)意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā) 〔2016〕57 號(hào)），根據(jù)石化行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律和國(guó)家相關(guān)引導(dǎo)政策，落后產(chǎn)能煉油企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型。

2.1 落后產(chǎn)能退出

嚴(yán)格按照國(guó)家能耗、環(huán)保、質(zhì)量、安全等標(biāo)準(zhǔn)要求，梳理石化企業(yè)業(yè)務(wù)和資產(chǎn)，通過(guò)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)變現(xiàn)、無(wú)償劃轉(zhuǎn)等方式，退出不具有發(fā)展優(yōu)勢(shì)的業(yè)務(wù)，加大低效業(yè)務(wù)和資產(chǎn)清理力度，退出石化行業(yè)落后產(chǎn)能。

2.2 資源整合優(yōu)化

將中央企業(yè)中低效無(wú)效資產(chǎn)以及戶數(shù)較多、規(guī)模較小、產(chǎn)業(yè)集中度低、產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩的中央企業(yè)，適度集中至國(guó)有或民營(yíng)資本投資、運(yùn)營(yíng)公司，做好優(yōu)勢(shì)資產(chǎn)增量，盤(pán)活閑置資產(chǎn)存量，落后產(chǎn)能主動(dòng)減量。

2.3 產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合

鼓勵(lì)石化傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，發(fā)展相關(guān)性生產(chǎn)服務(wù)業(yè)。加大新技術(shù)、新產(chǎn)品、新市場(chǎng)聯(lián)合開(kāi)發(fā)力度，減少無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，提升資源配置效率。鼓勵(lì)油氣管道、航空貨運(yùn)等領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)共同出資組建股份制公司或?qū)I(yè)化平臺(tái)，提升專業(yè)服務(wù)能力，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

3 向物流行業(yè)轉(zhuǎn)型的可行性分析

3.1 發(fā)展優(yōu)勢(shì)

一是管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)。石化煉油行業(yè)鏈條長(zhǎng)、生產(chǎn)流程復(fù)雜、廣泛使用各種國(guó)內(nèi)外先進(jìn)設(shè)施設(shè)備，對(duì)安全性要求高。石化行業(yè)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期發(fā)展，在專業(yè)管理和通用管理技術(shù)上，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)， 形成了完善的管理信息平臺(tái)，在復(fù)雜性、安全性、系統(tǒng)性和高效率管理四個(gè)方面擁有明顯優(yōu)勢(shì)。

二是人力資源優(yōu)勢(shì)。石化煉油行業(yè)是一個(gè)技術(shù)密集型、勞動(dòng)密集型且較為成熟的產(chǎn)業(yè)。人事、財(cái)務(wù)、管理、工程技術(shù)等方面體系完整，員工的文化素質(zhì)、知識(shí)水平普遍較高，擁有較多技術(shù)型和管理型綜合人才，而且擁有完善的人才招聘和培養(yǎng)系統(tǒng)，能滿足人力資源的動(dòng)態(tài)需求。

三是產(chǎn)銷資源優(yōu)勢(shì)。煉油企業(yè)擁有較為完善的生產(chǎn)與銷售體系，一些石化煉油企業(yè)擁有化工品鐵路專用線和場(chǎng)站，以及化工品公路和管道運(yùn)輸資源，石化央企還具有龐大的銷售網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，這些資源可以直接或經(jīng)改造后支撐鐵路物流、城市配送物流等業(yè)務(wù)。

四是品牌與資本優(yōu)勢(shì)。煉油企業(yè)擁有強(qiáng)大的資金和品牌信譽(yù)保障，有利于獲取土地、資金、政策等資源，支撐物流設(shè)施設(shè)備投資、供應(yīng)鏈金融、物流企業(yè)運(yùn)營(yíng)、物流平臺(tái)運(yùn)營(yíng)乃至國(guó)際物流業(yè)務(wù)。

3.2 發(fā)展挑戰(zhàn)

一是宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力增大。我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，初步核算2019 年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值約為99 萬(wàn)億元，按可比價(jià)格計(jì)算增長(zhǎng)6.1%，增速較上年回落0.5 個(gè)百分點(diǎn)。當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)處在深度調(diào)整期，主要國(guó)家和地區(qū)下行壓力普遍加大，同時(shí)國(guó)際上出現(xiàn)了“逆全球化”浪潮，貿(mào)易摩擦增多。

二是物流行業(yè)增長(zhǎng)趨勢(shì)變緩。據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)初步預(yù)計(jì)，2019 年社會(huì)物流需求增速持續(xù)放緩，社會(huì)物流總額近300 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.8%左右，增速較上年下滑約0.6 個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)交通運(yùn)輸部預(yù)計(jì)，2019 年?duì)I業(yè)性貨運(yùn)量為491億噸，增速較上年有所放緩，公路、水路等各類運(yùn)價(jià)指數(shù)低位徘徊，均低于2018 年平均水平。但物流業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)的總體方向不會(huì)改變。

3.3 發(fā)展機(jī)遇

一是相關(guān)政策保障經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。近年來(lái)我國(guó)積極深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，謀求經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，培育強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，打造中國(guó)經(jīng)濟(jì)新引擎。在黨中央、國(guó)務(wù)院的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、長(zhǎng)期向好的基本趨勢(shì)不會(huì)改變，將為物流業(yè)發(fā)展奠定市場(chǎng)基礎(chǔ)。國(guó)家和地方還出臺(tái)了一系列促進(jìn)物流業(yè)發(fā)展的政策，如《國(guó)家物流樞紐布局 和建設(shè)規(guī)劃》《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》《關(guān)于推動(dòng)物流高質(zhì)量發(fā)展促進(jìn)形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的意見(jiàn)》等。

二是物流業(yè)正處于結(jié)構(gòu)調(diào)整和新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換期。近幾年來(lái)，消費(fèi)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率已超過(guò)60%，冷鏈物流、電商物流、即時(shí)物流、同城速遞等消費(fèi)物流已成為市場(chǎng)增長(zhǎng)熱點(diǎn)。物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈技術(shù)、人工智能等在物流領(lǐng)域加快應(yīng)用。供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用逐步深入，供應(yīng)鏈金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)得到規(guī)范和引導(dǎo)。物流樞紐網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)入實(shí)質(zhì)性推進(jìn)階段。運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整取得成效，2019 年國(guó)家鐵路完成貨物發(fā)送量34.4 億噸，同比增長(zhǎng)7.8%，鐵路運(yùn)輸優(yōu)越性進(jìn)一步突顯。

三是新能源利用與節(jié)能減排的要求。《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案的通知》（國(guó)發(fā)〔2016〕74 號(hào)）提出推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化，鼓勵(lì)利用可再生能源、天然氣、電力等優(yōu)質(zhì)能源替代燃煤使用。

4 轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)方向和主要路徑建議

4.1 轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)方向

一是投資物流行業(yè)。煉油企業(yè)可以依托資本、資產(chǎn)、管理等資源優(yōu)勢(shì)投資物流行業(yè)。通過(guò)新增戰(zhàn)略投資，投資冷鏈運(yùn)輸車(chē)、專用集裝箱、冷鏈倉(cāng)庫(kù)、物流樞紐等設(shè)施設(shè)備；通過(guò)外部投資合作，以資產(chǎn)重組、股權(quán)合作、戰(zhàn)略聯(lián)盟等方式與其他成熟的物流企業(yè)合作混改，獲得成熟的物流企業(yè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，快速進(jìn)入物流市場(chǎng)；通過(guò)原有資產(chǎn)盤(pán)活，將原有可以用于物流的土地、鐵路專用線、倉(cāng)庫(kù)、車(chē)輛等直接轉(zhuǎn)移至物流業(yè)務(wù)中。

二是運(yùn)營(yíng)冷鏈物流。2019 年冷凍冷藏水產(chǎn)和肉制品進(jìn)口量上漲至1000 萬(wàn)噸左右，果蔬、肉制品、水產(chǎn)品、乳制品總產(chǎn)量將突破13 億噸，冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)需求巨大，冷鏈物流成為目前物流行業(yè)里最具有發(fā)展?jié)摿Φ念愋椭弧＠滏溛锪鲗?duì)運(yùn)輸和儲(chǔ)存環(huán)境要求高，需要冷庫(kù)、冷藏車(chē)、溫控設(shè)備的支持，前期設(shè)備投入和后期保障運(yùn)營(yíng)都對(duì)資金實(shí)力、安全管理要求較高。煉油企業(yè)依托土地、設(shè)備、人員、管理等優(yōu)勢(shì)，可以向冷鏈物流轉(zhuǎn)型。

三是燃?xì)饫錈犭娙?lián)供冷鏈物流能源供應(yīng)。燃?xì)饫錈犭娙?lián)供（CCHP）主要適用于“全年不間斷運(yùn)行、電力負(fù)荷、冷負(fù)荷基本穩(wěn)定，用電量和用冷量超大”的設(shè)施。基于天然氣資源獲取能力、解壓設(shè)施和管道運(yùn)輸資源等相關(guān)優(yōu)勢(shì)，煉油企業(yè)轉(zhuǎn)型開(kāi)展燃?xì)饫錈犭娙?lián)供（CCHP）支撐冷鏈物流發(fā)展具有顯著的經(jīng)濟(jì)性和環(huán)保意義。

四是運(yùn)營(yíng)物流金融。《2019—2025 年中國(guó)物流金融行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析及行業(yè)未來(lái)前景預(yù)測(cè)報(bào)告》中指出，物流金融是指在面向物流業(yè)的運(yùn)營(yíng)過(guò)程，通過(guò)應(yīng)用和開(kāi)發(fā)各種金融產(chǎn)品，有效地組織和調(diào)劑物流領(lǐng)域中貨幣資金的運(yùn)動(dòng)。2018 年物流金融市場(chǎng)的資金量達(dá)到4.2萬(wàn)億元，為相關(guān)物流企業(yè)帶來(lái)的綜合收益超過(guò)280 億元，市場(chǎng)規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益顯著。物流金融涉及主體多，對(duì)企業(yè)信用和品牌要求高。煉油企業(yè)可以依托資本、信用、品牌、管理等優(yōu)勢(shì)，從事物流金融行業(yè)，既可采用資產(chǎn)流通模式如替代采購(gòu)、信用擔(dān)保，也可采用資本流通方式如倉(cāng)單質(zhì)押、融通倉(cāng)。

五是建立服務(wù)平臺(tái)。2018 年，我國(guó)規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)企業(yè)完成業(yè)務(wù)收入9562 億元，比上年增長(zhǎng)20.3%。2019 年，國(guó)務(wù)院確定了一攬子支持平臺(tái)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的措施。煉油企業(yè)可以依托資本、管理等優(yōu)勢(shì)，根據(jù)市場(chǎng)需求建立相關(guān)服務(wù)平臺(tái)（比如電商服務(wù)平臺(tái)、金融服務(wù)平臺(tái)、物流服務(wù)平臺(tái)、大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)等），通過(guò)市場(chǎng)化方式，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化和新興產(chǎn)業(yè)培育，把握世界科技發(fā)展趨勢(shì)，搭建國(guó)際科技合作平臺(tái)，積極融入全球創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)。

4.2 轉(zhuǎn)型主要路徑

第一，多渠道籌集資本。一是將現(xiàn)有固定資產(chǎn)進(jìn)行分類，對(duì)于其中可以直接或間接轉(zhuǎn)移投入生產(chǎn)的可直接作為資本投入，其他的則按照折舊退出市場(chǎng)，轉(zhuǎn)化為可投資的流動(dòng)資金。二是依靠國(guó)有企業(yè)的品牌信譽(yù)和轉(zhuǎn)型行業(yè)的市場(chǎng)前景，通過(guò)吸收直接投資、向銀行借款、發(fā)行公司債券等方式籌集資本。

第二，整合供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)。一是對(duì)石化行業(yè)內(nèi)部物流進(jìn)行整合。將石化行業(yè)內(nèi)部的物流業(yè)務(wù)分類總結(jié)，整理出可以分離出的物流業(yè)務(wù)，獲得石化物流或加油站便利店配送業(yè)務(wù)資源。二是對(duì)石化行業(yè)外部物流加以拓展。將非石化行業(yè)內(nèi)部物流業(yè)務(wù)進(jìn)行分類，總結(jié)不同類型物流的特點(diǎn)，制定不同發(fā)展策略，確立以物流為主，兼顧商貿(mào)平臺(tái)、金融結(jié)算、投資等業(yè)務(wù)，降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

第三，引入戰(zhàn)略合作伙伴。一是按照國(guó)家政策要求，與國(guó)有資產(chǎn)、民營(yíng)資產(chǎn)合作，建立信用標(biāo)準(zhǔn)體系，根據(jù)客戶的資信度確定收款期，避免呆賬，根據(jù)客戶性質(zhì)引進(jìn)保證金手段來(lái)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，降低資本風(fēng)險(xiǎn)。二是引入當(dāng)?shù)鼐哂袃?yōu)勢(shì)的國(guó)資企業(yè)或民營(yíng)企業(yè)，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，成為合作伙伴，借鑒和學(xué)習(xí)其他成熟企業(yè)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，在這些企業(yè)成熟的業(yè)務(wù)模式和業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，快速進(jìn)入市場(chǎng)，降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三是通過(guò)與有經(jīng)驗(yàn)的相關(guān)企業(yè)合作，在項(xiàng)目建設(shè)、市政配套等方面獲取更有利的資源和更高的效率，降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

第四，優(yōu)化人力資源結(jié)構(gòu)。一是在原來(lái)行政管理體系的基礎(chǔ)上，運(yùn)用人才管理培訓(xùn)機(jī)制，對(duì)內(nèi)部人才進(jìn)行培訓(xùn)，承接新業(yè)務(wù)，順利實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型。二是在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)階段，多渠道、多形式地吸引人才，引入國(guó)際知名、經(jīng)驗(yàn)豐富的企業(yè)，在市場(chǎng)分析、顧客獲取、物流服務(wù)、操作手冊(cè)、技術(shù)創(chuàng)新、管理模式等方面，吸收優(yōu)秀的經(jīng)驗(yàn)，建立自己的專業(yè)管理隊(duì)伍。