吉林省玉米產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展研究

趙大坤，辛 陽(yáng)

（1.青島濱海學(xué)院，山東 青島266555；2.吉林工商學(xué)院，吉林 長(zhǎng)春130507）

一、引言

玉米是我國(guó)產(chǎn)量最大的糧食作物，占比一度接近40%，隨著近年來農(nóng)村引導(dǎo)調(diào)減玉米種植面積，產(chǎn)量有所下降，玉米供給側(cè)改革取得一定成效。2016年玉米收儲(chǔ)制度改革使得全國(guó)玉米市場(chǎng)一體化水平提高，東北地區(qū)雖然一季種植，但地處“黃金玉米帶”，產(chǎn)量高，品質(zhì)好，東北玉米暢銷全國(guó)。吉林省2018年玉米播種面積為4 231.5千公頃，玉米產(chǎn)量為2 799.88萬噸，全國(guó)占比達(dá)十分之一，占全省糧食產(chǎn)量比例超四分之三，是國(guó)內(nèi)重要的玉米主產(chǎn)區(qū)。

玉米產(chǎn)業(yè)鏈就是以玉米產(chǎn)品為核心的集生產(chǎn)資料供應(yīng)、生產(chǎn)、深加工、轉(zhuǎn)化、銷售于一體的生產(chǎn)單位或企業(yè)群。我國(guó)農(nóng)業(yè)由增產(chǎn)導(dǎo)向加快向提質(zhì)導(dǎo)向轉(zhuǎn)變，從國(guó)民健康、食物消費(fèi)到農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、流通及其科技支撐，帶動(dòng)玉米市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條不斷延伸，輻射范圍更加廣泛。吉林省致力于打造全國(guó)“糧食主產(chǎn)省率先實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)”，加快構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)“三大體系”。現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的具體表現(xiàn)就是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈化趨勢(shì)，玉米臨儲(chǔ)制度改革后，流通模式和定價(jià)機(jī)制都發(fā)生很大變化，價(jià)格波動(dòng)幅度也隨之加大，影響玉米種植戶、貿(mào)易商、加工企業(yè)、飼料廠甚至是養(yǎng)殖場(chǎng)的利潤(rùn)[1]。本文通過分析吉林省玉米產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀和存在問題，結(jié)合一、二、三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的新趨勢(shì)，提出有利于玉米產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的政策建議。

二、吉林省玉米生產(chǎn)情況分析

2018 年全國(guó)雜交玉米可供種量為18 億公斤，而需種量?jī)H11 億公斤，玉米種子供過于求的現(xiàn)象較為嚴(yán)重。吉林省的玉米種子市場(chǎng)年需求量約為1億斤左右，省內(nèi)玉米種子企業(yè)規(guī)模和實(shí)力不強(qiáng)，專用型玉米品種缺口較大，優(yōu)質(zhì)品種仍顯不足，在玉米品種的播種面積和表現(xiàn)優(yōu)秀種子數(shù)量上，省外品種仍具有一定優(yōu)勢(shì)，外國(guó)企業(yè)、合資企業(yè)和外省種子企業(yè)占據(jù)半數(shù)以上的吉林省玉米種子市場(chǎng)[2]。

2016 年國(guó)家在東北三省和內(nèi)蒙古推動(dòng)玉米收儲(chǔ)制度改革，采用“市場(chǎng)化”加“補(bǔ)貼”的新機(jī)制，吉林省2019年玉米生產(chǎn)者補(bǔ)貼水平為86元/畝，較2018年下調(diào)8元/畝，是補(bǔ)貼水平最高的省份。吉林省玉米生產(chǎn)以規(guī)模種植戶為主，單戶種植規(guī)模大多在100畝以上，機(jī)械化、專業(yè)化生產(chǎn)較為普及，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式更加現(xiàn)代化，經(jīng)營(yíng)類型主要包括合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)、種植大戶等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2013年開始，規(guī)模化種植經(jīng)營(yíng)主體不斷增加，小規(guī)模種植戶逐漸減少，土地集中化水平得以推進(jìn)，2017年全省土地適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)比重為41.3%。截至2018年，吉林省內(nèi)注冊(cè)的玉米專業(yè)化種植合作社己達(dá)2 492家，玉米專業(yè)種植合作社的統(tǒng)一種植能將玉米帶趨利避害的生態(tài)適應(yīng)性發(fā)揮到最佳狀態(tài)。

吉林省繼續(xù)普及秸稈還田、地力培肥土壤改良等綜合配套技術(shù)，推廣測(cè)土配方施肥、保護(hù)性耕作等綠色技術(shù)，為土地持續(xù)“減肥”“節(jié)藥”，補(bǔ)充“營(yíng)養(yǎng)”，據(jù)估算，玉米種植戶在化肥上可以減少近20%的投入資金。玉米生產(chǎn)成本中，土地成本、人工成本和農(nóng)機(jī)作業(yè)費(fèi)用占比較高，人工成本和農(nóng)機(jī)作業(yè)費(fèi)用呈現(xiàn)雙增現(xiàn)象，土地流轉(zhuǎn)成本也有所上升，總成本增長(zhǎng)較快，土地經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大過程中并沒有使單位土地成本下降。從邊際定價(jià)的角度看，種植戶玉米生產(chǎn)成本是玉米市場(chǎng)價(jià)格的主要支撐因素[3]。但由于種植戶普遍缺乏玉米檢測(cè)設(shè)備，而且送檢成本較高，在種植戶售糧環(huán)節(jié)不具備精準(zhǔn)定價(jià)的條件，主要憑感官和經(jīng)驗(yàn)判定，在模糊定價(jià)過程中僅關(guān)注“到手價(jià)格”，在價(jià)格談判中較為被動(dòng)。

三、吉林省玉米流通情況分析

由于政府對(duì)玉米深加工企業(yè)和飼料企業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼，在財(cái)政刺激下，吉林省玉米本地消化量有所增加。吉林省依托糧食生產(chǎn)基地優(yōu)勢(shì)，主動(dòng)鞏固發(fā)展糧食產(chǎn)銷合作關(guān)系，穩(wěn)定拓寬糧食銷售渠道，多元主體積極入市收購(gòu)，仍有一部分為外運(yùn)銷量。從玉米流量流向角度看，可以分為一次性儲(chǔ)備、本地消化和外運(yùn)銷售，其余則為貿(mào)易商囤購(gòu)和南方企業(yè)東北做庫(kù)存兩部分[4]。吉林省目前有6家企業(yè)具備大商所集團(tuán)交割庫(kù)資質(zhì)，主要分布于松原（3家）、長(zhǎng)春、四平和公主嶺地區(qū)，另外還有四個(gè)交割延伸庫(kù)區(qū)，分布于白城（2家）、長(zhǎng)春和松原地區(qū)。

截至2019年4月，吉林省入統(tǒng)企業(yè)累計(jì)收購(gòu)玉米431.4億斤，其中國(guó)有糧食購(gòu)銷企業(yè)收購(gòu)144.2億斤，占比為33%；非國(guó)有糧食購(gòu)銷企業(yè)收購(gòu)192.1億斤，占比為45%；加工轉(zhuǎn)化企業(yè)收購(gòu)95.2億斤（其中玉米深加工企業(yè)收購(gòu)79.9億斤），占比為22%。此外，烘干塔、經(jīng)紀(jì)人、合作社和貿(mào)易商等中間環(huán)節(jié)收購(gòu)玉米105.8億斤，合計(jì)收購(gòu)玉米537.2億斤。從長(zhǎng)春海關(guān)公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，吉林省玉米進(jìn)出口逐年變動(dòng)非常大，2018年由于國(guó)內(nèi)首次出現(xiàn)當(dāng)年玉米產(chǎn)不足需的情況，當(dāng)年進(jìn)口量達(dá)到14.2萬噸，2019年前三季度則環(huán)比減少50%以上；2017年玉米出口量為1.3萬噸，2018年大幅下降，2019年前三季度環(huán)比減少20%。總體來看，玉米每年的進(jìn)出口量占比不大。

2019 年臨儲(chǔ)玉米拍賣中，2014 年產(chǎn)玉米成交378.5 萬噸，成交占比17%；2015 年產(chǎn)玉米成交1 812.5 萬噸，成交占比83%。其中，吉林省成交總量652.3萬噸，成交占比30%。截至10月份，臨儲(chǔ)庫(kù)存總計(jì)為5 100多萬噸，基本為2015年產(chǎn)玉米，其中吉林地區(qū)存量占比為24%。從2016年底的2.3億噸到5 100萬噸，國(guó)內(nèi)臨儲(chǔ)玉米庫(kù)存規(guī)模明顯收窄，民代國(guó)儲(chǔ)、市場(chǎng)化流通及貿(mào)易格局得以優(yōu)化。2019臨儲(chǔ)玉米拍賣雖然略顯遺憾，但也意味著國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)真正意義上的“市場(chǎng)化時(shí)代”已然開啟。

吉林省玉米流通模式主要以間接流通模式為主，從事玉米貿(mào)易的經(jīng)營(yíng)主體包括產(chǎn)地集貨貿(mào)易商、長(zhǎng)途運(yùn)輸貿(mào)易商、企業(yè)貿(mào)易商和復(fù)合貿(mào)易商等類型，是玉米市場(chǎng)產(chǎn)銷銜接的重要紐帶。在國(guó)家去庫(kù)存政策下，隨著玉米加工產(chǎn)能的不斷擴(kuò)張，加工企業(yè)直接收購(gòu)（主要是訂單合同和糧食銀行）和建立生產(chǎn)基地成為發(fā)展趨勢(shì)，玉米產(chǎn)銷直接對(duì)接模式也逐步發(fā)展起來。在玉米外銷環(huán)節(jié)，貿(mào)易商大多采取“港口價(jià)格倒推”，在本地銷售環(huán)節(jié)，貿(mào)易商定價(jià)大多采取“加工企業(yè)收購(gòu)價(jià)倒推”的方式確定，屬于隨行就市定價(jià)模式，貿(mào)易商處于被動(dòng)地位，深加工企業(yè)是價(jià)格主導(dǎo)方[1]。

四、吉林省玉米加工情況分析

玉米幾乎所有的部分都有利用價(jià)值，主要分為種用、食用、飼用和深加工。吉林省玉米產(chǎn)量的65%以上用作飼料，飼料工業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)的變化對(duì)玉米的需求構(gòu)成很大影響，而且玉米飼料消費(fèi)量受替代品消費(fèi)量影響較大。玉米是加工程度最高的糧食作物，玉米深加工產(chǎn)品增長(zhǎng)速度最快的主要是淀粉和酒精，其中淀粉、淀粉糖類占60%，酒精占20%，味精、賴氨酸、檸檬酸等深加工產(chǎn)品占20%。國(guó)內(nèi)玉米加工業(yè)的特點(diǎn)是加工空間大、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、加工產(chǎn)品多達(dá)數(shù)百種。

玉米加工轉(zhuǎn)化企業(yè)是吉林省內(nèi)消化玉米的主渠道，吉林省政府不斷出臺(tái)政策鼓勵(lì)飼料、淀粉、玉米糖漿和生物燃料企業(yè)快速發(fā)展，逐步形成了具有比較優(yōu)勢(shì)的玉米深加工產(chǎn)業(yè)鏈，占國(guó)內(nèi)玉米加工消費(fèi)的17%。代表性企業(yè)有長(zhǎng)春大成、吉林燃料乙醇、中糧生物科技（公主嶺、榆樹）、嘉吉生化（松原）、天成玉米、黃龍食品、吉林梅花等龍頭企業(yè)。經(jīng)估算，這7家企業(yè)可以年加工轉(zhuǎn)化玉米近800萬噸，目前在建和擴(kuò)建產(chǎn)能項(xiàng)目還有400多萬噸。從加工產(chǎn)品來看，主要是淀粉及副產(chǎn)品、淀粉糖、氨基酸、化工醇類產(chǎn)品；酒精和燃料乙醇加工，主要副產(chǎn)品為酒糟蛋白飼料（DDGS）；賴氨酸及有機(jī)肥料生產(chǎn)加工。從全國(guó)范圍來看，吉林企業(yè)每生產(chǎn)1噸玉米淀粉理論盈利約100元，加工利潤(rùn)高于國(guó)內(nèi)其他地區(qū)，通過開發(fā)具有較高附加值的深層次加工品或副產(chǎn)品，可帶來更高利潤(rùn)。隨著東北深加工企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張，未來吉林將由玉米凈流出省轉(zhuǎn)為內(nèi)部轉(zhuǎn)化省。

根據(jù)2016—2018 年各地農(nóng)作物品種、糧食產(chǎn)量等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，核算全省秸稈年可收集利用量約4 000 萬噸。吉林省未來幾年將推動(dòng)以秸稈肥料化利用為先，飼料化、能源化利用為重點(diǎn)，原料化、基料化利用為輔的“五化”利用，2018年省內(nèi)龍頭企業(yè)以玉米秸稈等生物質(zhì)為原料生產(chǎn)聚乳酸、乙二醇技術(shù)亦獲得成功。據(jù)估算，2019年全省將實(shí)現(xiàn)秸稈綜合利用量超2 800萬噸，利用率達(dá)70%（含農(nóng)民生活燃用約25%），到2021年將實(shí)現(xiàn)全量化利用目標(biāo)。

玉米加工企業(yè)近年來開工率較高，部分企業(yè)全年滿負(fù)荷開工，原料主要為本地區(qū)采購(gòu)，也會(huì)參加臨儲(chǔ)拍賣，主要是隨采隨用為主。由于玉米加工企業(yè)的毛利低，對(duì)玉米原料和副產(chǎn)品的價(jià)格波動(dòng)非常敏感，因此在大型購(gòu)銷主體之間主要采取遠(yuǎn)期定價(jià)模式，包括遠(yuǎn)期現(xiàn)貨定價(jià)、現(xiàn)貨點(diǎn)價(jià)、基差點(diǎn)價(jià)方式。2019年上半年，大商所玉米期貨套保效率和期現(xiàn)價(jià)格相關(guān)性均增幅明顯，大型購(gòu)銷企業(yè)的期貨市場(chǎng)參與率普遍提升，玉米期貨單位客戶持倉(cāng)量占比達(dá)58%，玉米期權(quán)單位客戶持倉(cāng)占比達(dá)68%。

五、吉林省玉米產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展建議

吉林省已經(jīng)形成了包括玉米育種、生產(chǎn)、加工、流通及銷售的完整玉米產(chǎn)業(yè)鏈。隨著玉米市場(chǎng)被全方位激活，國(guó)家?guī)齑嫦蛏鐣?huì)庫(kù)存轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)鏈參與主體數(shù)量增多、類型增加、實(shí)力變強(qiáng)。玉米產(chǎn)業(yè)發(fā)展亦呈現(xiàn)向前端延伸建立優(yōu)質(zhì)原料生產(chǎn)基地，中端倉(cāng)儲(chǔ)、冷鏈、物流體系逐步完善，向后端拓展精深加工、品牌營(yíng)銷的融合發(fā)展。隨著市場(chǎng)化定價(jià)機(jī)制的確立，政府需要根據(jù)市場(chǎng)形勢(shì)逐步建立擇機(jī)調(diào)控機(jī)制，強(qiáng)化發(fā)布信息的預(yù)測(cè)預(yù)警功能。

臨儲(chǔ)改革后，玉米價(jià)格由市場(chǎng)形成，農(nóng)戶要綜合考慮價(jià)格波動(dòng)趨勢(shì)選準(zhǔn)售糧時(shí)間點(diǎn)，才能實(shí)現(xiàn)自身收入的最大化。農(nóng)戶可以組建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體，建立分工協(xié)作機(jī)制，與加工和糧儲(chǔ)企業(yè)實(shí)現(xiàn)直接對(duì)接，選種優(yōu)質(zhì)玉米品種，合理擴(kuò)大種植規(guī)模，提高儲(chǔ)藏能力，降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。農(nóng)戶售糧決策更趨理性，將有利于實(shí)現(xiàn)玉米均衡上市。間接對(duì)接模式雖然增加了玉米的流通成本，但在未來一段時(shí)間內(nèi)仍將是我國(guó)玉米流通的主要模式。隨著貿(mào)易商群體增速發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也日益激烈，當(dāng)玉米產(chǎn)需格局發(fā)生變化時(shí)，“倒推”方式定價(jià)使貿(mào)易商成為接受價(jià)格方。集團(tuán)化發(fā)展有利于增強(qiáng)貿(mào)易商實(shí)力，與客戶的多領(lǐng)域廣泛合作，可以為下游客戶提供收儲(chǔ)、冷鏈、物流等綜合服務(wù)。

在“大玉米經(jīng)濟(jì)”背景下，隨著玉米價(jià)格從高位回落，加工企業(yè)利潤(rùn)改善，深加工企業(yè)也進(jìn)入新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張期，加工企業(yè)實(shí)力日益增強(qiáng)，行業(yè)集中度越來越高。結(jié)合區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，玉米加工企業(yè)應(yīng)注重調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，化解過剩產(chǎn)能；利用生物技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)，改造生產(chǎn)工藝，開發(fā)高附價(jià)值產(chǎn)品；融入智能制造，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、系統(tǒng)化的全流程改造。玉米產(chǎn)業(yè)鏈購(gòu)銷主體參與期貨避險(xiǎn)意識(shí)增強(qiáng)，利用保險(xiǎn)+期貨、基差貿(mào)易、場(chǎng)外期權(quán)等工具規(guī)避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，已成為大型貿(mào)易商、飼料企業(yè)和加工企業(yè)的共識(shí)。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范系統(tǒng)形成過程中，期貨市場(chǎng)正發(fā)揮出越來越重要的作用。