“北煤南運”戰略通道對江西電煤供應的影響分析

國家電投集團江西電力有限公司 鄧冀平 涂智慧

作為國家“十二五”規劃中的重大交通基礎設施——浩吉鐵路（原名蒙華鐵路），于2019 年建國70 周年前完成了重車貨運，首列電煤由內蒙古浩勒報吉（起點）發運至江西吉安（終點）。浩吉鐵路是目前世界上一次建成里程最長的重載鐵路和國內規模最大的運煤專線，是“北煤南運”新的國家戰略運輸通道。浩吉鐵路主線的完全貫通，意味著“兩湖一江”地區的原有電煤供應格局，將發生重大變化，雖然目前其支線鐵路、集運站建設等配套設施仍不完善，鐵路運費和各地區煤炭資源的價格機制仍然不甚明朗，但其對江西地區的電煤控價保供、燃料對標等方面的影響已經顯現。

浩吉鐵路的運費初步定價機制

浩吉鐵路全長總里程為1812 公里，國慶貫通后，初步采取分段（省）計價的方式，其中裝到湖北執行運價率0.2024元/噸公里，裝到湖南執行運價率0.184 元/噸公里，裝到江西執行運價率0.1748 元/噸公里。

此種定價方式，較原有的統一執行0.184 元/噸公里，抬高了到湖北地區的運輸成本，降低了到江西地區的運輸成本，大大縮小了江西地區由于運距產生的運輸成本差距，使得浩吉鐵路對江西地區的作用提升。

陜煤化集團的煤炭初步定價機制

陜煤化集團作為浩吉鐵路煤炭資源最主要的供應方，在浩吉鐵路貫通后，在優惠政策和定價策略上有明顯的傾斜，一是給浩吉鐵路的煤炭價格明顯低于市場價格；二是效仿浩吉鐵路運費定價模式，也采取了分“省”計價的方式，以5500 千卡/千克的價格為例，給湖北的價格為360 元/噸，給湖南的價格為340 元/噸，給江西的價格為330 元/噸。

陜煤化集團的此種定價方式，體現了其搶占浩吉鐵路通道的決心，同時也進一步縮小了江西地區由于運距產生的運輸成本差距，使得浩吉鐵路對江西地區的作用大幅提升。

浩吉鐵路的煤炭資源比較

浩吉鐵路主要是將蒙西、陜西及山西地區的煤炭資源運至“兩湖一江”地區，這其中覆蓋山西地區的資源少、距離浩吉鐵路主線距離遠，不在重點考慮范圍之內。

陜蒙地區比較：

煤源上——內蒙古地區煤源仍有許多在建、待建礦井，陜西地區基本為在產礦井。

煤質上——陜西地區優于內蒙古地區。

價格上——目前陜煤化的定價有明顯優勢。

接入浩吉鐵路主線的能力比較

蒙西、陜西地區的煤炭資源要接入浩吉鐵路主線，有礦區專用線直接接入的方式，有通過汽車短倒至浩吉鐵路主線集運站的方式，也有汽車短倒至周邊集運站再通過支線鐵路接入浩吉鐵路的方式。

陜西地區：

在支線方面：主要依靠靖神鐵路接入浩吉鐵路主線，該支線由陜煤化集團投資建設，主要為陜煤化集團煤炭資源接入浩吉使用，其它陜西地區資源接入主線需通過陜煤化集團。

在集運站方面：主線上主要有靖邊北集運站（服務于靖神鐵路）以及海則灘集運站，其它周邊集運站距離較遠，且均需通過靖神鐵路接入主線。

內蒙古地區：

在支線方面：有東烏鐵路、南部鐵路、營盤壕礦區專用線、浩勒報吉礦區專用線以及納林河礦區專用線等（這幾個礦區的專用線均在建設當中）。

在集運站方面：內蒙古規劃有烏蘭陶勒蓋等5～6 個主沿線集運站（當前僅烏蘭陶勒蓋集運站建成）。

陜蒙地區比較：

支線上——內蒙古地區多于陜西地區，陜西地區呈陜煤化壟斷狀態。

集運站上——內蒙古地區多于陜西地區，陜西地區呈陜煤化壟斷狀態。

浩吉鐵路對江西地區的影響

浩吉鐵路實際發運江西電力企業情況

1.浩吉鐵路發運各廠對比。

以烏蘭陶勒蓋發運5500 千卡/千克的蒙煤為例：

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A.各廠之間運費相差10～13 元/噸左右。

B.成本由低至高為：分宜新廠、新昌、分宜老廠、貴溪、景德鎮。

2.浩吉鐵路發運陜煤、蒙煤對比。

以陜煤化、烏蘭陶勒蓋發運分宜為例：

單位：元/噸、元/噸.千千卡

A.由于煤炭價格和運距上的優勢，陜煤化理論到廠價應低于蒙煤到廠價。

B.實際上陜煤化發運途損率較大，達到3%～5%，造成其到廠價格高于蒙煤。

C.陜煤化下一步將減小裝車偏差率，提升性價比。

3.浩吉鐵路與其它通道對比。

以各廠2019 年11 月份各通道成本為例：

A.發運新昌比較：

◆結論：浩吉鐵路發運劣于水運煤。

B.發運景德鎮比較：

◆結論：浩吉鐵路發運劣于水運煤。

C.發運貴溪比較：

◆結論：浩吉鐵路發運優于水運煤，與進口煤相當。

D.發運分宜比較：

◆結論：浩吉鐵路發運優于省外水運煤，甚至優于省內萍鄉、豐城等地低質煤，2020 年新擴建機組優勢更大。

浩吉鐵路對江西區域各電廠供應格局的影響

自浩吉鐵路開通運營以來，江西各區域電力企業均通過浩吉鐵路試發運各自電廠，情況如下：

國電區域電力企業：

國電區域電力企業以陜煤化發運了黃金埠、豐城一期，從實際發運成本來看，由于其水運年度長協比例大、價格優，預計后期選擇浩吉鐵路的可能性較小。

大唐區域電力企業：

大唐區域電力企業以陜煤化發運了撫州電廠，從實際發運成本來看，類似于貴溪電廠，與進口煤成本基本持平，由于其主要有進口煤優勢，預計后期以進口煤為主、浩吉為輔，而海進江、傳統鐵路直達煤將減少。

省投豐城二期：

以陜煤發運了豐城二期，從實際發運成本來看，由于其水運煤有一定優勢，預計后期其仍將以水運煤為主，浩吉作為枯水期的主要補充，而傳統的鐵路直達煤將減少。

華能區域電力企業：

以陜煤、蒙煤發運了井岡山電廠、安源電廠，從實際發運成本來看，由于井岡山、安源均離浩吉主線近，成本大幅優于其它通道，預計后期其將以浩吉為主，進口煤為輔，海進江、傳統鐵路直達將大幅減少。

國家電投區域電力企業：

新昌電廠——由于水運地理位置的優勢，仍將以水運煤為主，雖然浩吉鐵路直達發運可能沒有優勢，但浩吉鐵路明年可通過江陵下水經長江運抵，從目前價格和運價測算來看，比當前長江口的價格略低。

貴溪電廠——從目前的測算情況來看，浩吉鐵路與進口煤成本差異不大，甚至優于枯水期的水運煤，需根據實際情況動態調整結構。

景德鎮電廠——浩吉鐵路直達劣于枯水期的海進江，但明年浩吉自江陵下水可作為一定補充。

分宜電廠——當前老廠自浩吉鐵路直達比海進江優勢大，甚至比省內萍鄉、豐城低質煤也有優勢，明年新廠投產后，新廠優勢更大，應盡量全部以浩吉鐵路直達為主。

浩吉鐵路對江西區域電煤對標格局的影響

當前江西區域燃料對標，各有各的絕對優勢，國電有神華年度長協和九江電廠地理位置的絕對優勢，省投豐城二期有單一性電廠和其水運地理位置的相對優勢，大唐、華能有其進口煤的相對優勢，而國家電投要相對復雜，既有長協量少，進口煤沒有配額，貴溪電廠地理位置差等短板，也有新昌電廠的地理位置優勢和景德鎮電廠內河小碼頭的優勢。

浩吉鐵路開通后，從前面各電廠的影響比較來看，一是影響最小的是國電區域電力企業，浩吉鐵路將影響整個江西地區的成本下降，而國電在浩吉上沒有優勢，因此國電與其它區域電力企業的優勢將有所縮小，國電“一騎絕塵”的情況會有所改變。二是影響最大的是華能區域電力企業，華能3 個電廠中有2 個電廠在浩吉鐵路上得到效益較大，影響其成本下降比例在各區域電力企業中最高，因此與區域平均的差距將大幅縮小，甚至可能擺脫長期墊底的位置。三是影響最復雜的是國家電投區域電力企業，浩吉的影響，既有分宜鐵路直達的巨大優勢，又有新昌的水運優勢在弱化的不利之處，既能為供應保障度低的貴溪新辟保供通道，又有仍然未知的自江陵下水對傳統海進江的沖擊變數。

對江西電力企業發揮浩吉鐵路作用的意見和建議

在歷年來的燃料保供控價和對標中，我們能夠取得較好成績，從來都是在各個方面最大程度發揮優勢，縮小短板和差距而取得。浩吉鐵路總體而言，即是機遇也是挑戰，如何最大限度發揮浩吉鐵路的優勢，對江西電力企業的下一步燃料控價保供和對標工作具有重要意義。

布局浩吉鐵路2020年計劃

1.2020 年4 月和7 月，分宜擴建機組將投入運營，預計全年發電量37.3 億千瓦時，需采購原煤量170 萬噸，鑒于分宜擴建機組在浩吉鐵路的優勢，建議分宜新機組采購煤源全部為浩吉鐵路直達。

2.2020 年6～9 月，浩吉鐵路最大的鐵水中轉基地——荊州煤炭儲備基地將投入運營，該基地可通過江運至九江碼頭、新昌電廠，再輻射至其它電廠，按現行陜煤價格和浩吉鐵路運費測算，到荊州的價格與長江口的價格相比，基本持平甚至略有優勢，建議密切關注荊州港投運時間，與海進江通道比質比價，一旦有性價比可實施浩吉鐵路轉荊州下水至新昌等水運電廠，充分發揮浩吉鐵路優勢。

3.根據當前發運成本測算情況，建議在2020 年的訂貨方案中，將浩吉鐵路納入重點訂貨通道范圍，結合分宜新擴建機組的剛性需求，分宜老廠的省外煤需求，枯水季的貴溪電廠鐵路通道重要補充，自荊州下水轉新昌、景德鎮的預案，以及電力企業自主集站和坑口采購的推進，建議2020 年通過浩吉鐵路發運的資源不少于300 萬噸，即占比25%左右。

布局浩吉鐵路長遠規劃

1.鐵路運輸相對于水路運輸，有著周期短、環節少、損耗低以及效率高的優勢，江西地區之所以水運煤比例逐年上升，主要是由于地理位置遠，運距長，鐵路發運成本過高，造成不得不去加大水運煤的比例，但如果水運煤的成本不再有巨大優勢，鐵路煤的優勢就突顯出來，而浩吉鐵路作為國家重點布局建設的由北至南的運煤大通道，就是要縮短運距，降低成本，其也必將起到改變國家運煤通道格局的作用，因此，浩吉鐵路必須去重點規劃、長遠布局。

2.浩吉鐵路主線雖然已經通車，但其支線、集運站的建設仍然滯后于主線建設，全部配套建設結束預計仍需2 年以上，一旦全部配套建設完畢，形成了浩吉鐵路的整體運輸網絡，由于各接口功能、效率提高以及競爭的壓力，可能將使其各轉運環節成本有進一步優化下降的空間，因此需積極跟蹤支線網絡的建設進度，適時對接，適時啟動，在浩吉鐵路上進一步拓展物流成本下降的空間。

3.浩吉鐵路在陜西地區關聯的煤炭資源，有榆橫礦區、榆神礦區等，在內蒙古地區穿過呼吉爾特礦區、納林河礦區、上海廟礦區、塔然高勒礦區和納林希里礦區等，特別是內蒙古地區的這些礦區，大部分仍處于在建，以及規劃建設中，今后將陸續投產，隨著這些先進產能的逐步釋放，煤炭價格將進一步下降，而這些產能大部分依托于浩吉鐵路向外發運，因此作為下游穩定的煤炭需求企業，應提前了解、對接這些先進產能，比質比價，進一步拓展煤炭價格下降的空間。