數讀民營銀行2019：六成掌門人換血，18家開業，3家在路上

文／互聯網金融新聞中心

民營銀行自2014年開閘以來，至今共有19家銀行獲批籌建，18家開業……2014年3月11日銀監會公布了首批民營銀行試點名單，意味著民營銀行正式從幕后走到臺前。

截至2020年1月，全國共有18家民營銀行開業，19家獲批籌建。在過去的6年中，有3家銀行增資。其中，僅在2020年初，就有2家銀行增資。更有多家銀行已完成換屆，或高管換血等。

3家民營銀行增資

日前，浙江銀保監局發布《中國銀保監會浙江監管局關于浙江網商銀行變更注冊資本的批復》稱，經審核，同意網商銀行注冊資本由40億元變更為65.714億元，增加25.714億元。

今年1月16日，武漢眾邦銀行宣布正式完成增資20億元，注冊資本金達到40億元。據柒財經旗下互聯網金融新聞中心了解，這也是第三家獲準增資的民營銀行。

此前，2014年年底成立的微眾銀行則在2016年初傳出正籌備資本補充計劃。同年同年6月，微眾銀行12億股增資方案獲批。2016年9月，銀保監會公布的批復顯示，同意微眾銀行將注冊資本由30億元變更為42億元。

早前，外媒報道曾報道微眾銀行達成接近4.5億美元融資協議，投資人包括美國私募基金華平投資以及新加坡淡馬錫，微眾銀行估值達55億美元。不過，隨后又有媒體稱該行的增資計劃“流產”。

互聯網金融新聞中心了解到，曾計劃融資的民營銀行并非僅有微眾銀行。作為微眾銀行的老對手，網商銀行也在2019年傳出將要進行首次融資，融資金額60億元，網商銀行整體估值將超過240億元。

報道稱，此次網商銀行尋求增資或與其資本充足率降低有關。該行年報數據顯示，其資本充足率已從2015年的18.51%降至2018年底的12.1%，而目前監管部門對非系統重要性銀行的資本充足率要求為不得低于10.5%。

而后，監管先后于2019年12月與2020年1月發布批復稱，同意網商銀行增資擴股方案。同時，也要求網商銀行嚴格遵照有關法律法規完成增資擴股事宜；加強股權管理，進一步完善股權結構，嚴格控制股東關聯交易。

在中關村互聯網金融研究院首席研究員、國家金融與發展實驗室特聘研究員董希淼看來，隨著資產規模擴大，資本約束成為民營銀行發展的掣肘之一。應采取更多措施，支持民營銀行多渠道補充資本，提升其對實體經濟的服務能力。

“隨著民營銀行不斷發展，資產規模逐步擴大，少則20億元、多則40億元的資本金，成為制約民營銀行發展的重要因素”，董希淼直言，特別是幾家業務發展較快的互聯網銀行，如果不及時補充資本，業務發展就將面臨著“天花板”。

六成銀行掌門人更換

退出民營銀行籌建、換帥……民營銀行這5年，動蕩不斷。據互聯網金融新聞中心不完全統計，約11家民營銀行的高管出現過不同程度的變動，包括網商銀行、中關村銀行、富民銀行等。

據券商中國早前報道，僅在2018年，就有上海華瑞銀行、吉林億聯銀行、湖南三湘銀行、重慶富民銀行、福建華通銀行、武漢眾邦銀行以及遼寧振興銀行7家民營銀行的董事長或行長的人選變更調整。

2019年3月，網商銀行公告稱，螞蟻金服董事長兼CEO井賢棟卸任網商銀行董事長，由螞蟻金服總裁胡曉明接任；網商銀行副行長金曉龍升任網商銀行行長。而井賢棟2019年4月剛剛擔任網商銀行董事長一職，原網商銀行行長黃浩轉崗螞蟻金服體系。

隨后，華通銀行董事長劉丹于2019年3月5日獲得福建銀保監局任職批復并履職，原董事長陳德康退休。此前，該原行長鄭新林在該行成立不足一年時，就提出辭職，由李超接任行長一職。

4月28日，新網銀行原董事長、公司法定代表人代表王航退出，變更為江海。此前，曾在網商銀行任副行長的趙衛星在新網銀行籌建時加入后者，并任職該行行長一職。

從一家民營銀行到另外一家民營銀行的并非只有趙衛星，原上海華瑞銀行副行長兼首席信息官孫中東在2018年6月加入富民銀行，并成為該行第二任行長。公開信息顯示，孫中東已于2019年年中提交辭職報告。

除了孫中東，還有一家民營銀行的行長將至上市系銀行履職。日前，盛京銀行（02066.HK）發布公告稱，該行原行長、執行董事張強因工作變動已辭任。肖瑞彥獲聘為新任行長、并被提名該行的執行董事候選人。

據互聯網金融新聞中心了解，肖瑞彥于2018年10月成為中關村銀行行長。此前，肖瑞彥曾為貴州銀行籌備組副組長，并在2012年10月至2017年12月期間擔任貴州銀行董事長及黨委書記。

3家籌建在路上

當前，國內已經獲批的民營銀行共有19家。其中，廣東、浙江、江蘇各兩家，福建、湖北、山東、安徽、湖南、四川、江西、遼寧、吉林與北京、天津、重慶、上海各1家。

其中，江蘇錫商銀行仍在籌備階段，已獲銀保監會籌建批復。據了解，該行擬注冊資本為20億元，其中，紅豆股份擬以自有資金出資1億元，持股比例5%；其控股股東紅豆集團擬以自有資金出資5億元，持股比例25%。

就目前來看，山西、湖北、河南、福建等地有望新增一家。其中，湖北省咸寧市政府已經成立了中南銀行籌備領導小組和工作專班，全力推進民營銀行中南銀行的各項籌備工作。

根據咸寧市政府消息，中南銀行籌委會成員包括董事長黃叢林及相關投資企業代表等。不過，截至目前，尚不得知黃叢林曾擔任的職位。有媒體稱，黃叢林疑似曾在建設銀行武漢分行審計分部任職。

除了湖北，山西省曾有民營企業參與籌備設立民營銀行，但最終夭折。2017年11月，亞寶藥業發布公告稱，因無法滿足20億元注冊資本的準入條件，故而終止民營銀行山西同昌銀行的籌建工作。

而在2016年12月11日舉辦的中國企業家年會上，山西省副省長王一新向樂視控制人賈躍亭拋出橄欖枝：在山西申辦一家互聯網銀行。早前，時任樂視金融CEO王永利曾赴太原，探討民營銀行業務。而今，樂視已自身難保。

河南省的華貿銀行正在籌建中，還未獲得監管的籌備批復。據了解，該行由瑞茂通、新開普等6家河南省民營企業發起。另據有消息稱，北京、上海均在籌備第二家民營銀行。截至目前，仍未獲得有效進展。

從注冊資本上來看，已開業的18家民營銀行中，超過30億元的共有9家。其中，網商銀行、微眾銀行、中關村銀行、蘇寧銀行等4家民營銀行的注冊資本在40億元以上；天津金城銀行、華瑞銀行、富民銀行、新網銀行、三湘銀行等5家民營銀行的注冊資本為30億元，其余銀行均在20億元上下。

在董希淼看來，如果不及時補充資本，業務發展就將面臨著“天花板”。如華瑞銀行，2018年資產總額比上年末下降7.36%，負債總額比上年末下降8.97%。民營銀行成立時間短，盈利能力處于提升過程，內源性資本補充較為困難。

但受限于業務發展、股東實力等因素，完成增資擴股工作的民營銀行并不多見。一些民營銀行的小股東自身面臨較大困難，難以拿出一大筆“真金白銀”用于增資擴股；大股東實力普遍較強，有意愿多增資，但受限于30%的持股比例上限。

尋求“互聯網+”

有牌照，也要有用戶才會有業績。為了擴大經營范圍，不少民營銀行選擇傍上“互聯網+”這一利器。其中，最早布局的包括騰訊主導的微眾銀行、螞蟻金服主導的網商銀行與新希望集團主導的新網銀行。

除了前述3家銀行，福建華通銀行、武漢眾邦銀行、北京中關村銀行、江蘇蘇寧銀行、吉林億聯銀行等也均為自己打上了“互聯網銀行”的標簽，或主要依靠互聯網渠道開展業務。

根據紅豆控股公告，正在籌建的錫商銀行定位于以移動金融和物聯網技術為手段，探索和打造物聯網銀行，擬為實體經濟特別是中小微企業和物聯網等相關科技創新型企業的成長發展提供豐富多樣的金融產品。

事實上，早在2018年，全國政協委員、全國工商聯副主席、正泰集團董事長南存輝提交了《關于允許線下民營銀行開展互聯網貸款業務的提案》（以下簡稱《提案》）。《提案》建議，允許線下民營銀行進行互聯網貸款試點。

《提案》顯示，對于民營銀行的互聯網貸款業務，監管部門尚未展開試點。早前，原銀監會下發的《民營銀行互聯網貸款管理暫行辦法》（征求意見稿）顯示，民營銀行開展互聯網貸款需要申請。

除了開展互聯網貸款需要申請，另外需要向監管機構上報的，還包括產品報告、信息報送、年度評估等。比如貸款人上線各類互聯網貸款產品，應于產品上線前10天向監管機構報告。報告期間，不得對貸款產品開展宣傳、銷售活動。

2019年1月，浙江銀保監局下發的《關于加強互聯網助貸和聯合貸款風險防控監管提示的函》（以下簡稱《監管提示》）強調，城商行、民營銀行開展相關業務時要遵守相關監管要求，包括核心風控環節不得外包，立足當地不跨區域等。

不過，依據日前銀保監會下發的《商業銀行互聯網貸款管理暫行辦法》（下稱《辦法》），商業銀行跨區域經營被允許。根據《辦法》，商業銀行可制定符合自身特點的互聯網貸款業務規劃。

《辦法》還表示，地方法人銀行開展互聯網貸款業務，應主要服務于當地客戶，審慎開展跨注冊地轄區業務，識別和監測跨注冊地轄區互聯網貸款業務開展情況。

不過，無實體經營網點，業務主要在線上開展，且符合銀保監會規定其他條件的除外。分析認為，地方性商業銀行以及民營銀行可據此擴大業務形式，有利于實現利潤可持續式增長。