京津冀一體化下銀行業協同發展

(中央財經大學 北京 102206)

一、引言

京津冀地區合作發展的理念可追溯到上個世紀。早在上世紀80年代中期，京津冀地區已被列為國土整治戰略的四大試點地區之一，在交通設施和環境治理等領域開展了初步合作。進入新世紀，國家發改委于2004年牽頭召開了“京津冀區域經濟發展戰略研討會”，達成了涉及區域經濟十個方面一體化進程的“廊坊共識”。

2011年起國家發改委最早啟動了首都經濟圈項目的規劃編制工作，即包括北京市、天津市兩大直轄市及河北省保定、唐山、廊坊等11個地級市的區域城市群。2014年2月26日，習近平總書記在聽取京津冀協同發展工作匯報時，明確這是國家重大戰略層面的議題。同年3月5日，李克強總理在作政府工作報告時提出了京津冀一體化方案，旨在推動環渤海及京津冀地區的經濟協作。2015年3月23日，中共中央政治局通過了《京津冀協同發展規劃綱要》，基本搭建完成了發展方案的上層設計。2015年9月7日，京津冀區域被確定為八個全面創新改革試驗區之一。京津冀三省市共同制定的《京津冀區域推進全面創新改革試驗方案》于2016年7月獲得批復，進一步推動打造京津冀協同創新共同體。2017年4月，銀行間交易商協會與京津冀三地人民銀行分支機構、金融局(辦)會同簽署了《借助銀行間市場助推京津冀協同發展戰略合作協議》，強調金融管理機制一體化的探索及內外資源整合的加強。2018年5月17日，北京市、天津市金融工作局與河北省金融工作辦公室簽署《京津冀三地金融局(辦)合作框架協議》，落實銀行間市場助推京津冀協同發展合作協議，鼓勵三地企業直接融資。

《京津冀協同發展規劃綱要》指出京津冀一體化戰略的核心是將京津冀視為一個整體，并結合三地優劣勢給予不同的戰略定位。北京市的關鍵詞是建立其在全國政治、文化、國際交往和科技創新領域的中心地位，天津定位在“全國先進制造研發基地、北方國際航運核心區、金融創新運營試驗區、改革開放先行區”，河北省則致力于成為“全國現代商貿物流重要基地、產業轉型升級試驗區、新型城鎮化與城鄉統籌示范區、京津冀生態環境支撐區”。京津冀一體化的近期目標是“在符合協同發展目標且現實急需、具備條件、取得共識的交通一體化、生態環境保護、產業升級轉移等重點領域率先取得突破”。

區域經濟，特別是重點領域產業的協同創新離不開要素市場的一體化改革，而金融是一項不可或缺的經濟資源。因此金融市場的一體化改革是區域經濟發展的必然要求，也是戰略決策的重中之重。

目前來看，京津冀三省市之間的金融發展并不均衡：北京市作為首都城市天然地具有政策優勢，是大多數金融機構設立總部的選擇；天津市作為區域內最新的經濟發展基地，享受有國家的稅收優惠政策；河北省在金融發展水平上處于落后地位，但它作為京津二市的承接地，在地理位置和區域面積有著得天獨厚的條件，發展空間廣闊并且發展速度可期。

區域內金融資源和發展速度的差異化使得金融合作變得尤為重要，而在我國，銀行業存量資產占金融業資產的90%以上，占據著金融行業的絕對優勢。鑒于銀行業所享有的超然地位，本文將重點探討在京津冀一體化進程下銀行業的協同發展。

二、銀行業協同發展的意義

銀行業發展與區域經濟發展是相互依存，互為動力的。一方面，區域經濟的蓬勃發展離不開金融行業的支持，另一方面，區域經濟發展也為銀行業的自身發展帶來了機遇。

(一)銀行業協同發展支持京津冀區域經濟發展

金融是現代經濟運行的核心，京津冀區域內的經濟發展及產業創新離不開大量資金的支持助力。這一巨大的資金需求量是政策性銀行無法支撐和滿足的，需要跨區域的資金流動和資本聚集。而如前文所述，在當前我國，銀行占據了金融業的絕大多數資產，是資本積累和運作的最大載體和通道，因此區域銀行業的協同促進勢在必行。

截至2018年末，天津銀行業支持京津冀協同發展貸款余額為5402億元，比年初增加557億元，同比增長11.5%。北京市銀行業金融機構支持京津冀協同發展相關項目融資余額截至2016年上半年為922.75億元，較年初增加458.36億元，增長近1倍。而河北省2018年末的銀行業支持京津冀協同發展表內外信貸余額為12927.1億元，較年初增加1374.9億元，同比增長11.9%。北京銀行業支持京津冀協同發展融資余額首次突破萬億，為10110.82億元，同比增速高達20.63%。

協作良好的銀行體系能夠打破區域間的金融壁壘，提高資本的積累和運作效率。銀行積極的信貸結構和信貸融資服務能夠提高信貸規模，優化信貸配置，使資金流向高新技術、公共基礎設施等產業，從而加速區域經濟結構優化，更好的服務于實體經濟。

首鋼京唐鋼鐵項目作為北京向河北唐山曹妃甸工業區轉移的規模項目，其建設獲得了國家開發銀行、農業銀行等總額420億元的銀團貸款。而在京津冀交通一體化領域，工商銀行北京分行近五年提供了近700億元的融資支持。2016年底建成通車的京臺高速項目由工行北京分行為其提供了期限17年的22億元貸款，同時提供了貸款利率比同期貸款基準利率下調10%的優惠政策。這些項目的完成無不體現了銀行業的協作發展對于新產業出現和舊產業結構升級的幫扶力。大型金融機構及股份制商業銀行在總行層面所建立的京津冀協同發展的領導小組和工作機制日趨成熟，截至2019年6月末，僅中國銀行一家銀行就已開展京津冀協同發展項目551個，貸款余額達2800億元。在雄安市民服務中心、京雄城際等重大項目的建設中均發揮了強有力的支持作用。

(二)京津冀一體化下銀行業協同發展的自身機遇

1.跨區域經營的廣闊市場。京津冀協同發展的經濟環境下，重點產業間的互聯互通和地區遷移將明顯加快，區域內的交通愈加便捷，貿易交流更加頻繁，產業聯系愈發緊密，這其中蘊含著大量的金融機會。市場一體化將有效激勵金融市場、機構和人才的跨區域選擇性轉移，給三省市的商業銀行協同發展的大市場機遇。商業銀行得以將業務擴展到所在城市之外，加快新型業務和特色產品的拓展，充分發揮協同發展和優勢合作效應。同時，商業銀行可以從頂層設計出發，促進區域內金融資源的高效、統一配置，從而放大規模經濟效應，提升自身經營績效。

2.經營服務水平的有效提升。京津冀協同發展的過程中，銀行業務的同城化趨勢將愈發明顯。無論是企業投融資業務，還是信用擔保、支付結算，都會在區域內加速融合。金融市場的區域一體化，便利了銀行間及銀行內部合作交流活動的開展，商業銀行可以通過業內學習對業務流程調整優化，以提高業務經營水平。

此外，這種業務協同、產品協同、服務協同和發展協同的“一體化”金融模式會加大銀行的競爭壓力，通過價格機制和風險機制刺激商業銀行降低金融交易成本和經營成本，提升風險控制能力，為企業和大眾提供更加優質的金融服務。

3.豐厚的金融創新紅利。京津冀的區域一體化發展會帶來相應的政策傾斜。天津濱海新區作為國家綜合配套改革試驗區在2014年12月12日獲批成為北方第一個自貿區，而在京津冀區域全面創新改革試驗區的建設背景下，2017年4月，中共中央和國務院決定在河北雄安設立國家級新區。各類自主示范區政策和金融改革政策的應用會帶來區域內的政策聯動效應，銀行應該充分且深刻地認識到經濟產業發展趨勢，滿足企業技術革新發展的金融需求，提供高質量金融服務，開發配套的創新性金融產品，善于利用改革先行先試中的政策紅利，并為未來的發展積累經驗。

4.加快自身轉型和變革。當前的商業銀行仍維持著傳統定位，在管理機構和機制方面帶有較強的的計劃經濟色彩而創新能力不夠。京津冀一體化發展為銀行帶來了多樣的客戶需求和新型的業務模式。

公私合營、政企合作的PPP項目模式需要銀行提供融資融信、資金管理、金融咨詢、資產估值管理等多元化的金融支持，綜合性的金融服務將為銀行帶來可觀的收益，也能實現銀行-政府-企業三方的互利共贏。而社會公眾和政府在生態環境治理問題上的重視，也使“綠色金融”、“綠色信貸”的概念獲得關注。目前國家鼓勵銀行業支持區域內的綠色環保項目建設，尤其是節能減排、清潔能源、污水處理等重點領域。2016年，中國工商銀行北京平谷支行就為鑫通順陸路通客運公司更換新能源公交車的需求提供了3000萬元的信貸服務。郵儲銀行北京分行累計發放綠色信貸超過300億元，在綠色農業方面與北京首都農業集團開展長期戰略合作，支持集團在津冀地區的生態旅游觀光和綠色食品生產、加工及銷售項目。

在此環境下，商業銀行要充分把握時機，緊跟新服務、新概念，善于運用大數據等新技術，加強信貸產品的創新，積極拓展代理、擔保等表外業務，提高運營和服務水平。商業銀行應該順應銀行業的改革新形勢，打造“金融服務升級版”，最終實現自身經營模式轉型和跨越式發展。

三、京津冀銀行業發展的現狀

(一)經營情況及銀行規模。北京市2018年末的銀行業金融機構資產總額同比增長8.9%，增速同比上升6.1個百分點；實現利潤同比增長5.1%，增速有所下降。天津市銀行業金融機構2018年末的資產總額達4.9萬億元，同比增長1.3%，增速較上年略有下降，負債總額4.7萬億元，增速較上年下降0.9個百分點。天津市全年銀行業金融機構累計實現營業收入1113.0億元，同比上升1.2%；累計實現凈利潤279.3億元，同比下下降40.5%，收入、利潤呈現出雙降走勢。

河北省2018年末的銀行業金融機構資產總額達到8萬億元，同比增長8%。其中，城市商業銀行和小型農村金融機構的資產總額已超過3.3萬億元，占全省銀行業資產總額的比重達到41.7%，新型農村金融機構資產總額也達到了524.9億元，全省類別多元、功能互補、覆蓋城鄉的銀行業組織體系更趨完善。

表一 2018年三省市銀行業金融機構情況

數據來源：北京、天津、河北金融運行報告(2019)

從以上數據中我們可以看出，北京市作為京津冀地區的金融中心的地位毋庸置疑。在機構個數略高于天津且僅占河北省約1/3的情況下，其從業人數是天津的近兩倍，河北的一半以上。資產總額則達到了天津的5倍和河北全省的3倍。但同時值得注意的是天津市和河北省的銀行業發展正在加速。從城市和農村的金融機構布局來看，河北省正在積極發揮其人口優勢和營業產值基數優勢的作用，機構數量和從業人數同比增速為三地最大。

(二)存貸款業務。縱觀近幾年京津冀三地的存貸款余額情況，整體呈現上升態勢，并且北京地區的存款余額增速更快。相比存貸款余額，存貸款差額的意義更為重要，它體現了金融機構資本運作效率。存差太大意味著資本的流動性較差，銀行存款難以轉換為有效投資。

從表中數據可以看到，三地都呈現了存差態勢，且北京的存差最大，所占比例最高。這表明盡管北京地區金融資源豐富且金融積累充足，但并未有效體現在投資之上。北京市需要進一步發展借貸業務，將資金優勢發揮出來。河北省同樣面臨資金運作效率較低的情況，同時還應該進一步發展存貸款業務，提高余額量。相比之下，天津市存款余額與貸款投放存在缺口，存款增長壓力較大，需要區域間的融資協調與支持。這也表明天津的資金運作效率相對較高。

表二 2018年三省市金融機構本外幣存貸款情況

數據來源：北京市統計局；區域金融運行報告(2019)

四、銀行業協同發展存在的問題及建議

(一)發展存在的問題

1.行政結構不適應跨區發展，區域壁壘仍存在。當前銀行的分支結構主要是根據行政區劃設立的，服務對象也多為本地客戶。然而隨著京津冀區域一體化的進程，銀行將面對許多企業客戶進行跨區域轉移的問題。企業可能會在異地建立工廠或者設立分公司，也會存在企業間的并購重組。針對一家注冊地、辦公地、開戶行和資金分布在不同城市的公司，各分行之間需要有效地協調溝通。一方面，企業跨區進行生產經營活動時，需要從當地銀行獲取信貸以滿足融資需求。這就不可避免地要從企業原先所在地的銀行了解企業過往的生產經營狀況和誠信記錄等信息。另一方面，為了避免部分企業故意債務違約，也需要加強銀行間的信息互通以保證存量債務資金安全。

在這種背景下，如果商業銀行仍然采用原有的行政化布局方式，就會存在溝通協調性差、協作成本過高的問題，難以適應新形勢下金融服務實體經濟的客觀要求。

2.競爭加劇，內部利益關系難以協調。京津冀一體化下金融市場的發展給商業銀行帶來了廣闊的發展空間，為了業務績效，各家商業銀行緊鑼密鼓地展開了在京津冀地區的戰略部署。京津冀協同發展帶來的項目引起各家銀行的追逐，其中的優質項目備受追捧，出現了“僧多粥少”的現象，競爭壓力加劇。然而一個優質項目所需的資金量往往是異常龐大的，一家銀行在信貸供給方面難免力不從心，銀行間的協調合作才是應有之道。

3.金融風險控制壓力加大。與區域內金融融合相伴隨的，是區域金融風險的顯著提升。首先，由于京津冀地區尚未形成能夠覆蓋企業及個人信用的多維度、多方位的信息披露及共享制度，會導致銀行與企業間的信息不對稱問題。其次，在產業結構轉型和升級的過程中，市場競爭帶來的淘汰無法避免，由此帶來的違約風險增加將給銀行帶來風險管控壓力。

而在監管方面，管理機制仍然依據行政區劃設置，一方面是存在管理水平的差異，另一方面缺少全面聯動的監管體系，不利于金融風險的控制。

(二)銀行業協同發展的建議

1.實施京津冀三地分支機構發展對接戰略。鑒于京津冀三地的功能定位業已明確，銀行各分支機構應著重把握及發揮各自的比較優勢，以實現金融資源配置效率的逐步提升。金融機構可以在總行層面構建起涵蓋區域內政府管理部門、各地分行及支行的聯席會議制度，對于京津冀一體化的政策動態和項目機遇等信息及時予以傳遞和共享，使跨區域的重點項目能夠實際落地并發展。

此外，要健全三地分行間利益協調和分配機制，可以在績效考核機制中引入業績跨區域補償機制，從而增加地區分行間協同發展的激勵，做到整體效率最大化。

2.加強同業協作，推動合作共贏。正如前面所說，京津冀協同發展是一項系統工程，融資需求規模大、金融服務需求種類多，一家銀行完成全方位的金融服務工作是不現實的。商業銀行應該摒棄各自為戰的思想，加強同業協作來共同支持優質項目。

商業銀行可以在金融產品、服務創新、經驗理念以及管理經驗等方面建立交流機制，互相學習借鑒。銀行應當將同業機構看作與企業客戶等同的客戶對象，通過加強同業合作達到降低金融服務成本，提高服務效率及收益的目的。可以考慮建立一個綜合化的銀行，在全區域范圍內進行規劃，加強區域金融粘性，一方面可以促進金融服務的創新，另一方面能夠積極開展同業協作，打開合作共贏新局面。

3.完善信用體系，建立風險協作機制。首先，銀行應從制度層面做起，完善信息披露、信用監督、失信懲戒等一系列制度。其次，要加強與政府監管部門的協同合作，通過資源整合等方式加快企業及個人的信用信息在區域內共享，從而進一步優化區域內金融協同發展的生態環境。