箱式多穿系統市場：澎湃發展，競爭加劇

文/本刊編輯部

拆零揀選作業是倉庫內部最耗時、最復雜、技術含量最高的環節，成為影響物流成本與作業效率的瓶頸。隨著電商高速發展，海量S K U 與訂單碎片化日趨明顯。在人力成本不斷上升的情況下，各種“貨到人”解決方案應運而生。其中，以穿梭機器人(Shuttle Robert，也稱為“穿梭車”)為核心的箱式多穿系統（Multi-Shuttle System），兼具密集存儲、快速存取、配置靈活的突出優勢，可以大幅提高空間利用率與物流作業效率，節省人力，因此越來越受到企業青睞，尤其是在存儲量大、多品種、小批量、拆零揀選效率要求高的中小件貨品處理中顯示出巨大的應用價值。

箱式多穿系統技術起源于國外，已有十幾年發展歷史了。在國內，箱式多穿系統經歷了初期的個別企業探索性應用，后來的在電商、醫藥等部分行業的推廣性應用，近兩年其市場需求快速崛起，2019年出現了眾多行業爆發性應用的局面，項目數量大幅增長，行業整體呈現出澎湃發展的態勢。

唯品會的箱式多穿系統

一、2019年箱式多穿系統市場發展狀況

1.市場需求越來越大，應用場景越來越廣

箱式多穿系統在國內市場最初受到了圖書、電商、醫藥等行業客戶的青睞。近幾年來，箱式多穿系統的應用量快速增加，根據對行業領先企業數據的不完全統計，截至2019年底穿梭機器人近三年國內累計銷售總量已達約4000臺，而且實現了在電商、醫藥、煙草、服裝、日化、零售、圖書、軌交、制造、3C、電子、汽車、新能源、廚衛、軍工、航天航空等眾多行業的應用。除了應用行業領域有爆發式增長，箱式多穿系統的應用場景也越來越多，倉儲、備貨、揀選、集貨緩存等內部物流中幾乎所有業務場景都有正式應用的案例，只要有中小件貨物的地方，就有其應用的空間。從這一點來看，箱式多穿系統有良好的市場前景。

2.新進入企業越來越多，市場競爭日趨激烈

國內最早的一批箱式多穿系統研制企業，主要是華章、蘭劍、凱樂士等這些專業領域的物流自動化設備廠商。由于專注于該領域時間較長，這些企業的技術成熟度更高、項目經驗更豐富，是目前國內箱式多穿系統的主流設備供應商。隨著企業對箱式多穿系統的認可度越來越高，進入這個細分領域的物流裝備企業越來越多，包括貨架廠商、堆垛機廠商、系統集成商等都開始研發制造該系統的核心設備—穿梭機器人，主要供應商如音飛、昆船物流等。

在CeMAT Asia展會上，最近幾年展示穿梭機器人解決方案的國內外企業眾多，2019年展會就有十幾家，其中伍強首次推出“紅蟹1號”四向穿梭車，六維攜最新研發的換道多層箱式穿梭車系統亮相，華章展示了最新一代輕載穿梭車，等等。此外，國外物流裝備企業也將穿梭車產品引入中國市場，主要供應商包括德馬泰克、科納普等。

隨著供應商數量快速增加，市場競爭也愈發激烈，價格成為當前企業之間競爭的一個重要因素。但與此同時，由于箱式多穿系統的技術復雜性高和行業經驗依賴性高，規劃方案、產品質量、實施交付能力仍然是各企業競爭時的主要著力點。一些企業依托多年積累的經驗，在電商、圖書等細分行業形成了具有一定技術優勢的解決方案。

3.國內廠商技術突飛猛進，局部領域實現國際領先

隨著電商等行業需求的爆發式增長，一些國內物流裝備企業獲得了國外廠商所沒有的超大規模系統規劃建設的機會。因此，最近幾年國內穿梭機器人技術發展速度明顯超越國外，典型企業如蘭劍，早在2015年就結合在煙草、電力行業研發穿梭機器人的技術經驗，為全球最大的品牌特賣電商唯品會在華南物流中心（肇慶）創新建成了面向海量訂單的3D“貨到人”系統。與亞馬遜首創的KIVA平面型“貨到人”系統相比，該項目的箱式多穿系統實現了更充分利用空間與更高的訂單處理效率（據企業數據，空間利用率和訂單處理效率提高了3～5倍）。華章基于其多年來在圖書領域應用多穿系統的經驗，進入電商、醫藥等行業拿下了更多的多穿系統項目。而凱樂士則依托其產品在醫藥流通企業九州通和快遞行業龍頭順豐的應用而快速崛起，已進入3C、圖書、服裝、醫藥、汽車等眾多行業。

為了滿足不同行業客戶、不同應用場景的多樣化需求，穿梭車產品加快迭代升級。據悉，國內企業在經歷了第一代鋰電池穿梭車、第二代滑觸線穿梭車和超級電容穿梭車的學習和趕超階段后，推出的第三代可變尺寸穿梭車，能夠實現不同尺寸的料箱/紙箱在同一套系統中用同一臺穿梭車來進行作業處理，已經在項目上取得了較大規模的應用，技術達到了國際領先水平。在最新的第四代穿梭車領域，蘭劍首創了全球第一臺物聯網穿梭車，能夠實現料箱位移的自動識別、自動糾偏，實現了重大技術創新。

4.項目規模越來越大，技術難度越來越高

據了解，2017年蘭劍為唯品會西南物流中心建成了超大規模的3D“貨到人”系統，該項目有58個巷道、825臺穿梭機器人，倉儲、揀選、集貨緩存作業均采用該系統，實際處理SKU數量超過300萬個，是迄今全球電商行業最大的箱式多穿系統；2018年華章為江蘇鳳凰新華書店物流中心建成了有14個巷道、168臺穿梭機器人的多穿系統；2019年德馬泰克拿到了國內服裝行業最大的箱式多穿項目波司登羽絨服物流中心，該項目有12個巷道，超過180臺穿梭機器人。依托于巨大的市場規模，國內超大型的箱式多穿系統越來越多，單體項目投資金額超過億元的大項目也越來越多。

大項目的增多，為物流設備廠商帶來了更大的機遇，也提出了更高的要求，廠商需要具有更好的軟硬件技術能力、生產能力和實施能力，能夠實現技術含量更高的整體解決方案。因為在整個自動化物流系統中，箱式多穿系統是最復雜的一部分，往往也是“卡脖子”的技術難點和核心樞紐，這就要求多穿系統廠商對堆垛機、AGV、輸送線等多種物流設備的特點及應用充分了解，以實現整體物流系統的合理規劃與作業流程無縫銜接。憑借逐漸積累的大型多穿項目的實施經驗，國內廠商技術水平突飛猛進，在部分領域已經實現了國際領先。

5.海外市場成功突破，項目起點整體較高

近年來，不少中國物流自動化裝備企業開始進軍國際市場。例如，2019年就有蘭劍、北自所、伍強等多家企業實現了基于箱式多穿技術的“貨到人”系統的整體出口。值得一提的是，蘭劍率先實現了將箱式多穿系統整套出口到日本這種物流自動化水平高度發達的海外市場，為日本某頂級世界化妝品品牌企業本部生產基地承建的多穿系統，不僅規模較大，還達到了世界級的技術水準要求，不僅是一個自動化智能倉庫，還是全廠生產物流系統的一部分，真正實現了生產和物流的一體化。如此高端項目的實施，標志著中國物流裝備企業在海外市場獲得了認可，將促進中國企業高端發展戰略的加快落地。

蘭劍穿梭機器人

6.商業模式有所創新，合作雙方實現共贏

自動化物流系統的傳統交付方式，是以設備買賣的形式完成的，也就是業主投資建設物流系統。近年來，針對經營狀況平穩的優質高端客戶，蘭劍、極智嘉、音飛等探索新的商業模式，即設備代運營模式，變賣設備為賣服務。

在設備代運營模式下，設備廠商根據業主客戶的業務需求投資建設物流系統，并組建倉儲運營團隊負責系統運維，按照物品的單日倉儲費和訂單的單筆作業費來向業主收費。對于業主來說，大幅降低了物流項目初期投資巨大的壓力，同時物流系統由設備廠商的技術團隊運維，運行質量更高、效率更快、故障更少；對于設備廠商來說，可以通過多年代運營來累積更高的總營收。但是這種模式無疑對設備廠商的資金墊付能力、系統運維能力和業主客戶的經營平穩性都有較高的要求，需要量力而為。

二、2020年箱式多穿系統市場發展趨勢

1.國內市場總量將會進一步擴大

箱式多穿系統的應用場景多樣，適用行業廣泛，而且隨著行業頭部企業對箱式多穿系統的創新性應用取得良好收益，這些項目的示范效應會顯現出來，帶動更多企業跟隨應用，因此未來幾年箱式多穿系統市場規模會進一步擴大。同時，隨著供應鏈網絡提升響應速度、降低庫存的趨勢凸顯，供應鏈層級減少，會出現越來越多的中央倉或區域中央倉，滿足直送客戶終端的業務需求，從而減少二級、三級倉庫的商品存儲、裝卸與搬運。因此，越來越多的大型倉庫將在僅需托盤貨物揀選的基礎上，增加按箱/件揀選的需求。箱式多穿系統作為拆零揀選“貨到人”解決方案中存儲密度最大、作業效率最高的技術，是自動化、智能化物流系統的典型代表。預計未來幾年，客戶會更加青睞以箱式多穿系統為核心，同時集成不同的物流設備，形成組合拳式的無縫銜接的物流整體解決方案，所以更復雜的超大型多穿項目會進一步增多。

2.海外市場將會是下一片藍海

由于中國巨大的經濟體量與市場規模，很多物流中心或工廠倉庫都是服務全國市場的中心庫，項目規模都是世界級的，這種大體量項目的技術難度成指數級增加，例如幾百臺穿梭車的調度肯定比幾十臺車的調度復雜得多，對系統的穩定性要求也高得多。通過完成這些大型復雜項目，以蘭劍、華章等為代表的國內廠商的經驗日趨豐富，在系統集成方面與國外知名廠商的技術能力已經不相上下。而海外項目的利潤更高，擁有了成熟技術和實施經驗的國內廠商，也必然會更多地參與國際市場競爭，海外市場將是他們實現更高層次、更高質量發展的新藍海，是做大企業規模的必由之路。未來幾年，實力不斷增強的國內廠商將加快在全球布局發展，預計會有越來越多的多穿系統項目在海外市場落地。

3.技術競爭將會進一步加劇

價格競爭是所有行業、所有企業都不愿意選擇的競爭方式，但是對于新進入者越來越多的物流裝備行業，這又是目前多數企業不得不面臨的問題。要想規避開價格戰，就必須努力避免箱式多穿系統的同質化，必須走技術差異化發展的道路。

據業內專家分析，箱式多穿系統的技術發展方向，總體趨勢可以概括為更高、更快、更穩、更專、更柔：更高是指空間上會有高空化的發展趨勢，實現高密度存儲和高效率揀選一體化；更快是指更快速的入出庫效率和揀選效率；更穩是指系統的無故障運行時間能夠進一步延長，實現無人運維下的長時間穩定運行；更專是指對于特殊行業的特定需求，還應該進行個性化的專用設備定向研發，這樣系統的適用性會更強，應用效果會更好；更柔是指增加箱式多穿系統的柔性，能夠實現不同層或不同巷道之間穿梭車的柔性調度共用，以及不同大小、不同材質的料箱對同一種穿梭車的柔性尺寸共用。