中國牛肉市場的供給與需求分析

王楚婷，劉愛軍，王遠濃

（南京農業(yè)大學經(jīng)濟管理學院，江蘇南京 210095）

1 引言

近年來，我國居民人均可支配收入和生活水平不斷提高，加上人們對于牛肉營養(yǎng)價值的不斷認識以及西式餐飲文化的傳播，隨之帶來的消費結構升級和飲食觀念的變化則激發(fā)了牛肉消費熱情。此外受非洲豬瘟的影響，牛肉作為豬肉的替代品之一，在我國居民肉類消費結構中所占比重也不斷提升，由此可見國內牛肉市場需求空間巨大。隨著消費需求空間的擴大，也帶動了國內一系列牛肉產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，行業(yè)內也逐漸產(chǎn)生了一批大型現(xiàn)代化肉牛屠宰加工企業(yè)，如科爾沁、伊賽牛肉及秦寶牧業(yè)等。然而，受飼養(yǎng)周期長、生產(chǎn)成本高、發(fā)展方式落后等因素影響，國內牛肉產(chǎn)量遠不能滿足居民消費需求，所以我國長期依靠大量進口來彌補國內牛肉產(chǎn)需缺口。在此背景下，通過對我國牛肉消費需求市場和包括國內生產(chǎn)及國際進口的牛肉供給市場的更加系統(tǒng)的分析，從而更加全面地了解中國牛肉市場的供需現(xiàn)狀以確保我國肉牛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?jié)M足牛肉市場快速擴張的需要。

2 我國牛肉市場的消費需求分析

2.1 牛肉消費量

由圖1可知，2009年至2018年我國牛肉消費量以較為平穩(wěn)的增速不斷上升，由2009年的574.9萬噸上升至2018年的853.0萬噸，年平均增長率4.5%。2010年我國牛肉消費總量超650.0萬噸，隨后2013年超700.0萬噸，直至2017年我國牛肉消費總量已超800.0萬噸。依此趨勢發(fā)展，未來我國牛肉消費量將持續(xù)上漲，據(jù)聯(lián)合國糧農組織和統(tǒng)計年鑒的數(shù)據(jù)分析預測，我國牛肉總需求量將在2030年達到1646萬噸[1]。

圖1 2009-2018年我國牛肉消費量

2.2 牛肉價格

隨著我國居民牛肉消費需求量的增加和養(yǎng)殖成本的不斷上漲，牛肉價格也在不斷提高。由圖2可知，2009至2018年來，牛肉的年平均價格整體呈上升趨勢，2009年的牛肉年平均價格為33.1元/公斤，而2018年的牛肉年平均價格已達到65.1元/公斤，約為2009年牛肉年平均價格的兩倍，價格年平均增長率為7.8%。其中在2013年以前，牛肉年平均價格以高于年平均增長率的增長水平快速上升，而2013年以后的牛肉年平均價格略有回落且逐漸平穩(wěn)，但整體年平均價格仍有小幅上漲。

圖2 2009-2018年我國牛肉價格

下表展示了2018年各個月份的牛肉價格變化趨勢，由下表1可知各月牛肉價格呈波動型變化趨勢，3-6月的牛肉價格呈下降趨勢，而7-12月的牛肉價格呈上升趨勢，其中秋冬季牛肉價格更是整體高于春夏季牛肉價格，這是因為牛肉作為是一種溫熱性食品，適宜于氣溫較低的秋冬季消費，因此隨著秋冬季牛肉消費需求的上升，牛肉的市場價格也有所提升[2]。

表1 2018年我國各月牛肉價格（元/公斤）

2.3 牛肉消費需求特征

我國牛肉消費需求的區(qū)域特征明顯，主要體現(xiàn)在兩方面：一方面體現(xiàn)在城鄉(xiāng)差異，這是由于城鄉(xiāng)居民消費水平的差距導致其牛肉消費能力的差異[3]；另一方面體現(xiàn)在地區(qū)差異，這是由于我國幅員遼闊，不同地區(qū)的不同經(jīng)濟狀況、宗教信仰、環(huán)境、飲食習慣等都會導致我國牛肉消費產(chǎn)生地區(qū)差異[2]

2.3.1 城鄉(xiāng)差異 首先通過比較城市和農村居民的家庭人均牛肉消費量可知，2013至2018年間，我國城鎮(zhèn)居民的家庭人均牛肉消費量一直遠高于農村居民的家庭人均牛肉消費量，然后從具體的家庭人均牛肉消費量數(shù)值來看，城鎮(zhèn)居民的家庭人均牛肉消費量近年來一直保持在2.2公斤/年-2.7公斤/年，而農村居民的家庭人均牛肉消費量在2018年以前一直保持在1.0公斤/年以下，可見城鎮(zhèn)居民的家庭人均牛肉消費量是農村居民家庭人均牛肉消費量的兩倍多。其次是關于城鄉(xiāng)居民家庭人均牛肉消費量的增長速度比較，2013至2018年間，城鎮(zhèn)居民家庭人均牛肉消費量的年平均增長率為4.3%，而農村居民家庭人均牛肉消費量的年平均增長率為7.8%，可見農村居民的家庭人均牛肉消費量的增長速度要高于城鎮(zhèn)居民，如照此趨勢發(fā)展，未來城鄉(xiāng)居民間的家庭人均牛肉消費量的差距將有所減小。

表2 我國城鎮(zhèn)和農村居民家庭人均牛肉消費量比較（公斤/年）

2.3.2 地區(qū)差異 首先從地區(qū)來看，西部地區(qū)整體的家庭人均牛肉消費量最高，約為4.0公斤/年，一方面原因是西部地區(qū)畜牧業(yè)發(fā)達，因此居民長期的肉類消費習慣以牛羊肉消費為主，另一方面原因是大多數(shù)由于宗教信仰而以牛羊肉消費為主的少數(shù)民族多聚集在西部地區(qū)[2]。東北地區(qū)和東部地區(qū)的居民家庭人均牛肉消費量僅次于西部地區(qū)，這兩個地區(qū)的家庭人均牛肉消費量均在2.0公斤/年左右，除了受消費習慣影響外，牛肉作為肉類產(chǎn)品中的高檔產(chǎn)品，其價格定位也較高，而東部地區(qū)經(jīng)濟發(fā)達，居民收入較高，消費能力也較高，因此牛肉消費量也相對較高。中部地區(qū)的家庭人均牛肉消費量最低，僅為東部地區(qū)家庭人均牛肉消費量的一半。

表3 我國各地區(qū)居民家庭人均牛肉消費量（公斤/年）

2.4 牛肉消費需求影響因素分析

2.4.1 消費者個人特征 消費者的收入、飲食習慣、宗教文化等個人特征因素都會影響其牛肉消費需求。牛肉作為紅肉消費中價格較高的肉類品種，消費者的收入水平將直接影響其對牛肉的消費需求，消費者收入越高代表其購買能力就越強，則其購買價格更高的牛肉產(chǎn)品的可能性就越大。受飲食習慣和消費偏好的影響，消費者的肉類需求偏好也不同，中國居民牛肉消費偏好大致可以按地區(qū)劃分，北方人均牛肉消費量普遍高于南方[2]。此外，受宗教信仰的影響，伊斯蘭教的信奉者不能食用豬肉，因此多以牛羊肉消費為主。我國作為一個多民族國家，諸如回族、維吾爾族、哈薩克族等近十個民族也因宗教文化信仰等的原因不食用豬肉而以牛羊肉消費為主。

2.4.2 替代品價格 因各種肉類產(chǎn)品之間存在密切關聯(lián)性和替代性，豬肉、雞肉和羊肉作為牛肉的替代品，其價格波動會對牛肉消費需求產(chǎn)生一定影響。當一種肉類價格上升時，該肉類的消費需求將會下降，消費者便轉而消費其替代肉類。根據(jù)毛雪峰等學者基于我國四大肉類價格數(shù)據(jù)的研究結果表明，牛肉羊肉之間的價格波動聯(lián)系最大，其次是豬肉與牛羊肉之間，而雞肉與其他肉類價格的波動聯(lián)系最小[4]。由此可見，當羊肉、豬肉的價格升高時，牛肉消費需求也將上漲。

3 我國牛肉市場的生產(chǎn)供給分析

3.1 國內肉牛飼養(yǎng)情況

3.1.1 存欄量 通過下圖3可知，2009至2018年，牛年底存欄量從10035.9萬頭減少至8915.3萬頭，年平均降低1.31%，雖然在2015年和2017有小幅增加，但年底存欄量整體呈下降趨勢。其中特別是2009年至2013年呈現(xiàn)持續(xù)、較大幅度的下降，逐年下降率均高于年平均降低率，直到2013年至2018年期間相對穩(wěn)定在9000萬頭左右的年底存欄量。

圖3 2009-2018年我國牛年底存欄量

3.1.2 出欄量 圖4可知，除2010年至2011年的牛出欄量有大幅下降和2012年至2013年有小幅下降外，近十年的牛出欄量整體呈上升趨勢，從2009年的4292.3萬頭增長至2018年的4397.5萬頭，年平均增長率達0.27%。其中在2013年至2018年間，牛出欄量持續(xù)增長，尤其在2015年至2018年間，以高于年均增長率的逐年增長率不斷上升。

圖4 2009-2018年我國牛出欄量

3.2 國內牛肉產(chǎn)量

近年來，牛肉產(chǎn)量總體呈現(xiàn)除2010年至2011年大幅下降和2012年至2013年小幅下降外，其余年份均呈現(xiàn)逐年上升的趨勢，總體年平均增長率為0.3%。其中2016至2018年的增長勢頭尤為強勁，年平均增長率達2.2%，明顯高于整體年平均增長率的增長水平。通過與圖4比較可以發(fā)現(xiàn)，牛肉產(chǎn)量變化趨勢與牛出欄數(shù)量變化趨勢基本一致，因此牛肉出欄數(shù)量與牛肉產(chǎn)量呈現(xiàn)密切的正相關關系。

3.3 國內牛肉生產(chǎn)供給影響因素分析

3.3.1 成本收益 肉牛養(yǎng)殖利潤的提升會對養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖熱情起到直接的促進作用，有利于加強我國牛肉的生產(chǎn)供給。養(yǎng)殖利潤取決于養(yǎng)殖收益和養(yǎng)殖成本，其中養(yǎng)殖收益明顯受到牛肉價格的影響，因此有利的市場價格會在一定程度上吸引更多的養(yǎng)殖戶；而關于養(yǎng)殖成本，從要素價格來看主要受到仔蓄費用、人工費用和飼料費用等的直接影響[5]。如果養(yǎng)殖成本的增長率遠高于牛肉價格的增長率，也就意味著養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖利潤將會下降，將極大削弱養(yǎng)殖戶的積極性。此外，合理的養(yǎng)殖成本結構也會減少肉牛養(yǎng)殖的風險、提高肉牛養(yǎng)殖效率、加強牛肉生產(chǎn)供給，起到對牛肉供給的保障作用，比如除主要養(yǎng)殖費用外，也要適當投入防疫費用和技術投入費用等[6]。

3.3.2 產(chǎn)業(yè)技術 產(chǎn)業(yè)技術的進步將會推動肉牛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提高國內牛肉市場的供給能力。首先，優(yōu)良的肉牛品種是保障牛肉生產(chǎn)的首要基礎[7]，加強對優(yōu)良肉牛品種繁育工作的科技研發(fā)投入和創(chuàng)新力度有助于提升我國牛肉產(chǎn)品價值和質量、豐富牛肉品種供給和提高肉牛單產(chǎn)等。此外，規(guī)模化、機械化和專業(yè)化的養(yǎng)殖方式對降低養(yǎng)殖成本和提高牛肉產(chǎn)能也大有裨益，此外大規(guī)模、標準化的養(yǎng)殖模式因為具有較強的計劃性，較少受到由于短期價格波動帶來的投機性生產(chǎn)的影響，因而對穩(wěn)定畜產(chǎn)品供給市場也有很大幫助[8]。

3.3.3 產(chǎn)業(yè)政策 由于投資大、養(yǎng)殖周期長等特點導致肉牛產(chǎn)業(yè)具備較大的不確定性和不穩(wěn)定性，因此需要政府通過探索建立長期有效的產(chǎn)業(yè)扶持體系以助力肉牛產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)代化轉型。政府針對養(yǎng)殖業(yè)和屠宰加工業(yè)等肉牛產(chǎn)業(yè)鏈上的利益相關者，通過出臺相應的扶持政策，如項目性補貼政策、金融貸款貼息和保險制度等，一定程度上起到對良種繁育、飼草資源開發(fā)利用、標準化規(guī)模養(yǎng)殖等薄弱環(huán)節(jié)的保障[9]，從而提高風險抵御能力以促進牛肉供給市場的可持續(xù)發(fā)展。

4 我國牛肉進口分析

4.1 牛肉進口量

通過同期對比我國牛肉消費量（圖1）和牛肉產(chǎn)量（圖5）可知，隨著我國牛肉消費量的穩(wěn)步上漲，我國牛肉產(chǎn)量雖也有提高，但國內牛肉產(chǎn)量依舊供不應求，因此我國需要借助國際市場的大量進口來彌補我國肉牛產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能不足的現(xiàn)狀。

以上分析可見，為了實現(xiàn)我國居民旺盛的牛肉消費需求，我國牛肉的供給市場一方面靠國內生產(chǎn)供給，另一方面也需大量借助國際市場的進口牛肉來補足我國牛肉的供給市場。因此本文依據(jù)聯(lián)合國商品貿易數(shù)據(jù)庫，進一步整理了如下圖6所示的2009至2018年我國同國際市場的牛肉進出口貿易變化趨勢。其中共選取0201和0202兩種編碼，分別表示冷鮮牛肉和冷凍牛肉。由下圖6可知，自2009至2018十年來，牛肉進口總量呈現(xiàn)逐年上升的趨勢，2009年牛肉進口量還只有2.8萬噸，2018年已增長至207.9萬噸，增長近73倍，年平均增長率為61.2%，尤其是從2012年開始我國牛肉進口量快速增長且增長速度也呈現(xiàn)波動式上升趨勢。相比之下我國牛肉出口量卻呈現(xiàn)逐年下降的趨勢，由2009年的2.7萬噸下降至2018年的0.1萬噸，可見2018年的牛肉出口總量已不足2009年的十分之一，年平均降低率為31.7%；通過比較近年來我國牛肉的進出口量可知，從2012年開始我國牛肉進口量與出口量的差值迅速擴大，且差值的增幅波動越來越大。

圖6 2009-2018年我國牛肉進出口量

因本文共選取冷鮮和冷凍牛肉兩種商品編碼對我國牛肉進口量進行匯總，因此本文進一步分析了2009至2018年按照商品編碼分類的冷鮮（0201）和冷凍（0202）牛肉的進口量，由下表4可知，首先從進口量的絕對數(shù)值來看，一直以冷凍牛肉進口為主，即冷凍牛肉的進口量一直遠高于冷鮮牛肉進口量，且冷凍牛肉在牛肉進口總量中所占比重一直保持在95%以上。其次從進口量的相對變化來看，冷鮮牛肉的進口量呈波動式、小范圍增長，年平均增長率45.2%，由2009年的0.1萬噸增長至2018年的3.2萬噸，增長30倍多；而冷凍牛肉進口量的年平均增長率為61.6%，尤其在2012年及以后呈倍數(shù)式快速增長，由2009年的2.7萬噸增長至2018年的204.7萬噸，增長近76倍。由以上分析可見，冷凍牛肉的進口增長量和增長速度遠高于冷鮮牛肉，且冷凍牛肉進口量與冷鮮牛肉進口量的差值不斷擴大。

表4 2009-2018年我國分商品編碼牛肉進口量（萬噸）

數(shù)據(jù)來源：聯(lián)合國商品貿易數(shù)據(jù)庫

4.2 牛肉進口來源

依據(jù)聯(lián)合國商品貿易數(shù)據(jù)，進一步對我國牛肉進口來源進行如下分析。下表5展示了2009年到2018年十年來，我國牛肉進口來源國家（地區(qū)）及相應進口量的變化。

首先是牛肉進口來源國家（地區(qū)）數(shù)量隨時間的變化，2009年我國僅從澳大利亞、烏拉圭、巴西和新西蘭等4個國家進口牛肉，而至2018年時已增至19個牛肉進口來源國（地區(qū)）。

其次是關于各牛肉進口來源國家（地區(qū)）的進口量隨時間的變化趨勢，除加拿大牛肉進口量在2016年以后有下降趨勢外，我國從表中所列的其它國家（地區(qū)）進口的牛肉數(shù)量整體呈上升趨勢；且從各進口國的牛肉進口量的增長速度來看，2009-2011年期間各國牛肉進口量增速均較慢，2012-2014年期間澳大利亞、烏拉圭和新西蘭的增速更快；但在2015年以后，巴西和阿根廷的牛肉進口量增速更快。

最后通過對比各牛肉來源國（地區(qū)）的牛肉進口量可以發(fā)現(xiàn)，我國牛肉進口市場集中在澳大利亞、烏拉圭、巴西、新西蘭和阿根廷等國家。在2009年至2012年期間，澳大利亞、烏拉圭和巴西一直是我國牛肉進口量前三位的國家,但因瘋牛病的爆發(fā)，我國自2012年12月開始宣布對巴西牛肉的進口實施禁令,因此在2013-2015年期間，除澳大利亞和烏拉圭穩(wěn)居我國牛肉兩大進口市場外，新西蘭取代巴西成為我國第三大進口來源國。直至2015年5月巴西牛肉進口禁令解除，2016年開始巴西牛肉進口量迅速攀升，甚至超越澳大利亞和烏拉圭的牛肉進口量，成為我國最大的牛肉進口國，而烏拉圭的牛肉進口也超越澳大利亞的牛肉進口，成為我國第二大牛肉進口國。而在2018年，阿根廷的牛肉進口量也超越了澳大利亞，成為我國第三大牛肉進口國，由此可見目前南美成為我國牛肉進口的主要來源地。

表5 2009-2018年基于不同進口來源的我國牛肉進口量（萬噸）

4.3 牛肉進口變化的成因分析

4.3.1 產(chǎn)需缺口 基于美國農業(yè)部自2009至2018年關于我國牛肉生產(chǎn)量和消費量的數(shù)據(jù)并經(jīng)計算得下表6。因2009-2011年期間，我國牛肉產(chǎn)量一直略大于消費需求量，所以自2012年開始我國才出現(xiàn)牛肉產(chǎn)需缺口，且隨著時間的推移產(chǎn)需缺口不斷擴大，我國牛肉產(chǎn)需缺口的變化趨勢與我國牛肉進口量的變化趨勢（圖6）一致，說明二者存在強烈正相關關系，這是因為牛肉產(chǎn)需缺口的出現(xiàn)意味著國內牛肉產(chǎn)量無法滿足我國居民牛肉消費需求，因此需依賴大量進口以彌補國內牛肉產(chǎn)能不足。

表6 2012-2018年我國牛肉產(chǎn)需缺口（萬噸）

4.3.2 進口牛肉價格優(yōu)勢 近年來國內牛肉供不應求致使國內牛肉價格不斷上升，國內外價格差逐漸擴大，如下表7所示，國內外價格差在2012年以前還不足10元，2012年時便迅速擴大約至2011年的4倍，而2018年時已至7倍多。對應同期牛肉進口量也從2012年開始激增并逐年上升，可見牛肉進口量與國內外價格差也高度關聯(lián)。

表7 2009-2018年國內牛肉及進口牛肉的價格比較（元/公斤）

4.3.3 貿易政策 一方面是牛肉進口禁令解除增加了我國牛肉進口來源，例如2015年和2017年巴西和美國相繼解除進口禁令等；二是隨著中國與新西蘭、澳大利亞等畜牧業(yè)大國自由貿易協(xié)定的達成，自由貿易區(qū)推動下的貿易自由化有助于推動牛肉進口貿易發(fā)展。

5 討論

5.1 準確預測牛肉消費變化趨勢，不斷滿足居民日益增長牛肉消費需求

我國是全球牛肉消費量增長最快的國家且經(jīng)預測未來牛肉消費量仍將持續(xù)快速增長，因此提高對我國居民牛肉消費量的預測精準度，能更好地幫助我國牛肉供給市場的規(guī)劃調整。由于牛肉消費需求具有明顯的區(qū)域特征，其中隨著城鎮(zhèn)化進程的加快和農村地區(qū)的快速發(fā)展，城鄉(xiāng)居民的牛肉消費差距將逐漸縮小，因此在保障城市牛肉供給數(shù)量和質量同時，也要加強對我國農村地區(qū)牛肉供給市場的重視和規(guī)范。牛肉消費特征的另一方面體現(xiàn)在地區(qū)差異，為此肉牛產(chǎn)業(yè)的利益相關者要打通連接牛肉產(chǎn)區(qū)和消費區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈，通過冷鏈物流保障牛肉的品質，并根據(jù)不同地區(qū)的消費者偏好細分牛肉產(chǎn)品市場。

5.2 大力促進肉牛全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，著力提升國內牛肉生產(chǎn)自給能力

隨著國內肉牛養(yǎng)殖成本的上升和比較效益的下降，全國多地出現(xiàn)“殺母、殺青”等現(xiàn)象，后備母牛不足，致使我國牛肉產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)肉牛存欄量下降、出欄量增加的現(xiàn)象[6]。為此，首先我國應通過政府補貼等政策鼓勵能繁母牛的飼養(yǎng)，同時也要加強我國科技研發(fā)對良種繁育的投入，并積極引進國外的優(yōu)良品種以優(yōu)化蓄種結構、提高生產(chǎn)性能。其次由于我國牛肉產(chǎn)區(qū)具備明顯的區(qū)域特征，因此在牛肉產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中應在原有畜牧業(yè)生產(chǎn)方式基礎上，結合地區(qū)自然資源和區(qū)位優(yōu)勢，形成適應當?shù)靥厣囊?guī)模化養(yǎng)殖，可以借助政策支持擴大內部規(guī)模或通過發(fā)展肉牛合作社來擴大外部規(guī)模[8]。最后，我國應加速從牧草和飼料種植到肉牛養(yǎng)殖、加工、再到銷售的肉牛全產(chǎn)業(yè)鏈整合，并借助龍頭企業(yè)的帶頭作用，助力我國肉牛產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)專業(yè)化和現(xiàn)代化的發(fā)展，。

5.3 持續(xù)豐富國際市場牛肉來源，有效保障我國牛肉穩(wěn)定供給

近年來由于國內牛肉產(chǎn)需缺口不斷擴大，需要借助大量進口來滿足國內牛肉消費需求，貿易環(huán)境的不利變化帶來的牛肉進口價格波動和供給不穩(wěn)定都將影響我國牛肉安全。為此，我國應加強牛肉進口來源的多元化。首先，應該充分利用自由貿易協(xié)定中在肉類進口貿易方面達成的互惠互利條件，充分利用國際市場，增加肉類進口來源地。其次，在符合檢疫標準和保障牛肉質量的前提下，增加國外進口工廠的開放數(shù)量，使得國外供應商充分競爭，從而提升我國牛肉進口供應鏈的活力。最后，鼓勵國內企業(yè)通過兼并、重組和投資等方式“走出去”，借鑒國外優(yōu)質的畜牧業(yè)資源，保障我國牛肉的供給安全。