堅定信心 扎實工作 保持稀土高質量發展定力

2019年是我國稀土行業發展歷程中具有重要意義的一年。中美貿易摩擦、習近平總書記視察稀土企業、緬甸進口稀土礦封關等一系列事件，不斷刷新公眾對稀土的認識，進一步表明了我國稀土產業在全球的重要地位，也為稀土產業的轉型升級和高質量發展提供了契機。

2019年稀土產業運行情況

1.輕稀土總量控制指標完成率相對較高

2019年，中國稀土開采總量控制指標為13.2萬噸，同比增長10%，約占全球供應總量的63%。目前稀土開采指標全部分配給六大稀土集團，離子型稀土（中重稀土）受環保和礦證等因素影響，開采完成率仍然較低；巖礦型稀土（輕稀土）完成率則相對較高。

2.采選和冶煉產業利潤同比下滑

據國家統計局數據，2019年，中國稀土采選和冶煉產業利潤同比均有所下滑。稀土采選業營收約47.9億元，同比下降41.4%，實現利潤約3.3億元，同比下降85.2%；稀土冶煉業營收約618.0億元，同比上升8.5%，實現利潤約39.6億元，同比下降9.6%。

3.下游消費保持平穩增長

2019年，中國稀土消費量保持平穩增長，五大功能材料仍是稀土原料的主要消費領域。燒結釹鐵硼毛坯產量約為17萬噸，同比增長9.7%；粘結釹鐵硼產量7900噸，同比增長5%；釤鈷磁體產量2400噸，同比增長4%。稀土催化材料，石油催化裂化劑產量20.8萬噸，同比略有下滑，機動車尾氣凈化劑（自主品牌汽車催化劑）產量約1720萬升，同比增長5%。稀土發光材料，LED 熒光粉產量約498噸，同比增長24.5%；長余輝熒光粉產量約582噸，同比增長94%；三基色熒光粉產量約1248噸，同比下降16.8%。拋光粉產量約3.1萬噸，同比增長10%。儲氫合金產量約8000噸，同比下降10%。根據稀土磁性材料消費量測算，預計2019年稀土氧化物需求量約為21萬噸，同比增長10%左右。

4.進口美精礦增長，出口結構持續優化

2019年，進口主要為稀土精礦和化合物等初級產品，出口則以氧化物、金屬和磁性材料等高附加值產品為主。

進口方面，2019年中國進口稀土精礦約4.66萬噸，同比增長61.2%，主要來自美國，占比高達98.7%；稀土氧化物進口量約為1.8萬噸，同比增長6.6%，主要來自緬甸和馬來西亞，占比分別為81.3%和14.1%；稀土化合物進口量約為2.3萬噸，同比下降55.6%，主要來自緬甸和馬來西亞，占比分別為61.1%、32.1%。

出口方面，中國仍然以稀土永磁體、氧化物和化合物為主。2019年出口稀土永磁體約3.5萬噸，同比增長6.1%，主要出口至德國和美國，占比分別為19.1%和13.1%；稀土氧化物出口量約為2.2萬噸，同比下降8.3%，主要出口到日本和美國，占比分別為36.4%和34.1%；稀土化合物出口量約為1.7萬噸，同比下降22.7%，主要出口到美國，占比為41.3%；稀土金屬及合金出口量約為0.67萬噸，同比下降9.5%，主要出口到日本，占比60%。

5.市場價格受宏觀因素影響較大

2019年春節假期過后，輕重稀土價格走勢分化明顯，輕稀土市場供應充足，價格小幅下滑，但部分中重稀土價格受國內南方離子型稀土礦的停產影響而一路上揚。

受國家政府部門重點關注以及云南騰沖海關封關、中美貿易摩擦等因素的推動，稀土價格5月份后一路走高，并于6月份達到階段性高點。進入三季度后，稀土價格整體表現疲軟，雖偶有反彈，但因得不到供需基本面的支撐，價格上漲乏力。進入四季度后，自然資源部和工信部聯合下達第二批稀土指標，離子型稀土礦指標保持不變，加之12月緬甸方面主動封關，中重稀土價格得到一定支撐，但是輕稀土價格仍然表現較為疲軟。

供需情況及2020年發展趨勢研判

從宏觀經濟來看，外部環境復雜多變，地緣政治博弈加劇，全球經濟復蘇緩慢、大宗商品需求增速放緩。國內經濟下行壓力加大，2019年國內經濟增速持續回落，歲末爆發的新型冠狀病毒感染的肺炎疫情又對2020年的經濟發展蒙上一層陰影，對稀土行業的影響也在逐步顯現。

全年來看，供給方面，隨著下游應用發展和市場對稀土需求的上升，2020年稀土礦開采指標有進一步提升的空間和可能性。目前國內南方離子型稀土礦因環保問題而全面停產，指標實際執行率一直較低，加之部分資源回收利用項目（壓覆性稀土礦）也面臨到期停產，以及緬甸封關的影響，預計離子型稀土礦供應仍然趨緊。受國內開采指標具有進一步增加的可能，以及美國等進口礦的綜合影響，預計巖礦型稀土（輕稀土）供應量會進一步加大。

需求方面，磁性材料仍是稀土應用的主要方向，近年雖然得益于新能源汽車、節能家電、電動工具、工業機器人等領域需求的穩步增長，但在全球經濟增速放緩和下游應用并無重大突破的背景下，短期內下游需求仍會相對平穩。總體來看，未來一段時間內，輕稀土將會供過于求，而中重稀土資源在緬甸礦無法進口的條件下仍將呈現趨緊的趨勢。

圖1 安泰科單一稀土氧化物月度價格綜合指數

短期來看，受疫情的影響，目前稀土行業企業復工復產率普遍不足，物流運輸不暢、市場供需兩不旺和資金周轉壓力增大等問題已經較為突出，部分中小企業或民營企業甚至面臨破產的可能。當前稀土市場上游原料已經出現供應不足的形勢，稀土氧化物等產品價格也開始出現波動，受疫情持續時間的直接影響，不排除稀土原料在上半年存在短暫供應真空期的可能。

關于我國稀土產業發展的幾點意見建議

堅持保護性開發戰略。繼續嚴格執行開采總量管理制度，規范礦權管理，合理規劃資源開發和利用強度。

堅定貫徹科技興業理念。完善創新生態，健全產學研深度融合的技術創新體系，突破核心關鍵技術，掌握發展主動權。一方面加強基礎科學前瞻布局，提升原始創新能力。另一方面，圍繞國民經濟及國防高科技領域對稀土新材料的需求，篩選設立一批關鍵核心技術和裝備制造專項，支持產學研合作聯合攻關，促進科研成果轉化，降低對外依賴度，提升稀土高端應用產業發展水平。

大力促進綠色可持續發展。加強稀土資源開采、提取、分離提純過程基礎理論研究及關鍵技術開發，開展稀土礦物與二次資源高效清潔提取與分離提純技術的研究和開發，進一步提高資源開發和綜合利用率。盡快推動建立原地浸礦環境標準規范體系，出臺示范試點等政策，鼓勵新技術工藝推廣應用，完善加強技術改造，穩步推進工藝換代，促進綠色清潔生產和上游產業綠色轉型。

繼續提升產業集中度和話語權。進一步實施大集團戰略，鼓勵和引導大集團對整合范圍的地區和企業開展實質性重組，以優先轉讓或協議轉讓方式獲取新增的稀土礦權，整合全國所有稀土礦山、冶煉分離及綜合利用企業。通過加快推動集約化、規模化、專精化發展，進一步壓減過剩產能，規范市場秩序，提升競爭能力，降低高端領域進口依賴，有效應對貿易爭端，提高我國稀土產業全球話語權。

加強政府引導和監管職能。貫徹落實國發〔2011〕12號文關于“抓緊研究制定或修改完善稀土等稀有金屬管理的有關法律法規”的要求，加快推進稀土立法工作，研究出臺行業管理條例，為強化各級政府監管職責提供法律支撐，構建長效監管機制。

堅決做好疫情防控和企業復工復產工作。全行業企業要切實把思想和行動統一到習近平總書記重要講話和中央政治局常委會會議精神上來，堅定信心，采取堅決有力措施，扎實做好疫情防控和有序復工復產工作。同時也需要各級政府統籌協調、增創條件，盡快解決企業物流受阻問題，并在金融財政和用工保障等方面給予一定支持。