經(jīng)濟(jì)承壓背景下中國能源經(jīng)濟(jì)預(yù)測與展望

郝 宇，巴 寧，蓋志強(qiáng)，晏國耀

（北京理工大學(xué) 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 能源與環(huán)境政策研究中心，北京 100081）

一、2019年以來中國宏觀經(jīng)濟(jì)與新國際貿(mào)易形勢

（一）現(xiàn)階段中國宏觀經(jīng)濟(jì)形勢

2019年是為全面建成小康社會沖刺的一年。分季度來看，2019年GDP增速一季度6.4%，二季度6.2%，三季度6%，經(jīng)濟(jì)下行壓力有增無減，2019年全年增長率在6.1%～6.3%之間。面對復(fù)雜的國際環(huán)境，中國經(jīng)濟(jì)保持了總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)的態(tài)勢，向世界展示了巨大的潛力和強(qiáng)勁的韌性。

在能源經(jīng)濟(jì)方面，2019年全國能源系統(tǒng)集中力量辦成了一些各方高度關(guān)注的重大事項，建設(shè)了一批推動能源高質(zhì)量發(fā)展的重大工程，謀劃了一系列能源發(fā)展改革的重大舉措，構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系不斷向縱深推進(jìn)①2019年12月16日，2020全國能源工作會議。。

政府對能源產(chǎn)業(yè)支出和公共投資基本穩(wěn)定。能源安全是經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的基本保障，中國正在經(jīng)歷一場前所未有的能源革命，在政府穩(wěn)定的支出和公共投資支持下，2019年實(shí)現(xiàn)了包括多舉措穩(wěn)定油氣價格、泛在電力物聯(lián)網(wǎng)加速落地以及大幅降低光伏可再生能源成本等主要目標(biāo)。中國的能源改革之重要性，不僅關(guān)乎中國的能源安全，同時也是全面建設(shè)小康社會和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的基本保障[1]。

居民消費(fèi)升級放緩，但能源消費(fèi)延續(xù)反彈勢態(tài)。受收入增速放緩和高杠桿率抑制影響，2019年中國居民消費(fèi)增速有所放緩，也是GDP增速放緩的主要原因之一。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，2019年前三季度全國居民人均消費(fèi)支出15 464元，扣除價格因素后實(shí)際增長5.7%。2019年能源消費(fèi)總量進(jìn)一步提高，達(dá)47.9億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，同比增長超過3.5%，非化石能源和天然氣仍是主要驅(qū)動力。在能源結(jié)構(gòu)方面顯著優(yōu)化：中國一次化石能源消費(fèi)，尤其是煤炭的消費(fèi)占比持續(xù)降低，2018年國內(nèi)煤炭占一次能源消費(fèi)比例首次低于60%，2019年繼續(xù)保持降低勢態(tài)。根據(jù)國家能源公布數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，全國可再生能源發(fā)電裝機(jī)達(dá)到7.3億千瓦，大幅增長12%，占總裝機(jī)容量的近四成；可再生能源發(fā)電量達(dá)1.9萬億千瓦時，占全部發(fā)電量比例為26.7%，首次超過四分之一，2019年中國將繼續(xù)保持這一快速增長趨勢。中國的多舉措并行、決心改善能源結(jié)構(gòu)的成果，受到來自國際組織的高度認(rèn)可，如《聯(lián)合國氣候變化框架公約》執(zhí)行秘書埃斯皮諾薩表示：“中國采取多種措施轉(zhuǎn)變能源結(jié)構(gòu)，從而推動綠色經(jīng)濟(jì)、綠色社會的發(fā)展，提升人們的福祉和健康。”

投資增長較為緩慢，投資結(jié)構(gòu)有所改善，有效投資增長乏力，能源領(lǐng)域投資成果顯著。國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2019年前11個月固定資產(chǎn)投資同比增長5.2%，與上一年同期持平；其中，制造業(yè)和基建投資增速分別為2.5%和4.0%，分別回落0.1和0.2個百分點(diǎn)。在能源投資領(lǐng)域，初步估算2019年中國完成上游勘探開發(fā)投資3 321億元，同比增長21.9%，石油和天然氣新增探明儲量均大幅增長，有利于緩解中國近年來能源對外依存度不斷攀升引發(fā)的焦慮。電力行業(yè)投資增長顯著，如國家電網(wǎng)對建設(shè)“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”的投入資金超100億人民幣，預(yù)計未來3～5年內(nèi)，國家電網(wǎng)還將對泛在電力物聯(lián)網(wǎng)大幅追加投資，在此前年均百億的基礎(chǔ)上翻兩番[2]。在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)承壓背景下，中國能源產(chǎn)業(yè)投資正在不斷增長、積蓄量變、期待質(zhì)變①證券日報網(wǎng).zqrb.cn/finance/hangyedongtai/2019-12-19/A1576686284540.html。。

出口增速小幅下降，貿(mào)易順差繼續(xù)擴(kuò)大，經(jīng)濟(jì)承壓背景下中國國內(nèi)能源需求增長并未放緩，中國仍是能源凈進(jìn)口國的現(xiàn)狀沒有改變。根據(jù)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)，2019年前三季度以來，國際貿(mào)易增長緩慢，外部環(huán)境更加復(fù)雜嚴(yán)峻，中國外貿(mào)進(jìn)出口仍保持持續(xù)增長，結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。2019年僅前三季度進(jìn)出口總值就達(dá)22.91萬億，其中出口12.48萬億，同比上漲5.2%，進(jìn)口10.43萬億，同比下降0.1%，貿(mào)易順差擴(kuò)大至2.05萬億。中國自2017年超越美國成為全球最大的石油凈進(jìn)口國，2018年原油進(jìn)口量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的4.619億噸。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2019年前11個月中國進(jìn)口原油已與2018年全年進(jìn)口量持平，同比增長10.5%，2019年全年進(jìn)口原油可能突破5億噸；同時，2019年1—11月中國進(jìn)口液化天然氣8 746.9萬噸，自2018年超越日本成為第一大液化天然氣（LNG）進(jìn)口國，2019年全年進(jìn)口量非常接近各方預(yù)測的1億噸②中華人民共和國海關(guān)總署、國際能源署（IEA）《天然氣市場報告2018》。。2019年以來，中國國內(nèi)外發(fā)展環(huán)境日益復(fù)雜嚴(yán)峻，能源價格波動風(fēng)險不斷顯現(xiàn)，面對天然氣和石油對外依存度攀升至45%和70%以上的局面，尤其值得引起注意。

（二）國際貿(mào)易新形勢

縱觀2019年的國際環(huán)境，風(fēng)險和挑戰(zhàn)不斷，經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）和國際貨幣基金組織（IMF）等機(jī)構(gòu)多次表示悲觀預(yù)期。比較分析表明，中國經(jīng)濟(jì)增速在總量1萬億美元以上的世界經(jīng)濟(jì)體中位居第一，繼續(xù)成為推動世界經(jīng)濟(jì)增長的重要引擎。伴隨國際政治局勢持續(xù)緊張，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)低迷，尤其要做好能源經(jīng)濟(jì)工作預(yù)案。需要明確的是，關(guān)注國際能源投資與合作不僅僅關(guān)注商品和利潤，它背后承載了大國間的政治博弈。全球能源的命運(yùn)依賴于政府所做出的決定和政策，而2019年的地緣政治尤其是中東局勢動蕩和大國博弈比以往任何一年都更加復(fù)雜，而這也正是各類能源風(fēng)險難以去量化判斷之處。

受中美經(jīng)貿(mào)摩擦影響，中國對美國出口呈大幅回落態(tài)勢：2018年四季度增速跌破兩位數(shù)僅為6.3%，并在2019年一季度首次出現(xiàn)負(fù)增長為負(fù)9%，成為出口增長率下降幅度第二大的市場和出口額下降最多的市場，出口下行壓力逐步加大。雖然中美雙方在2019年的最后關(guān)頭達(dá)成第一階段協(xié)議，但是并未降低市場未來的不確定性。中美經(jīng)貿(mào)摩擦涉及諸多能源和能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)：一方面，中國對美進(jìn)口石油、天然氣、聚乙烯和聚丙烯等依賴程度均不高，且容易找到替代者。以天然氣為例，根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，在2017年中美天然氣貿(mào)易量處于峰值時，也只占中國進(jìn)口總量的4.0%；繼2018年三季度停購美國天然氣后，2019年3月和4月中國再度停購了美國天然氣，2019年美國對華出口LNG基本降為零。但是短期內(nèi)缺口將會導(dǎo)致國內(nèi)天然氣供給不足、價格升高，進(jìn)而導(dǎo)致消費(fèi)下降。另一方面，反制措施效果明顯，如中國對源自美國的進(jìn)口原油加征關(guān)稅，導(dǎo)致2019年上半年美國對華出口原油驟降為日均24.8萬桶，同比銳減64%。

由于英國國內(nèi)黨派的意見分歧導(dǎo)致英國無法順利脫歐并與歐盟建立新的貿(mào)易協(xié)定，歐盟同意英國拖歐期限延至2020年1月31日。搖擺不定的“脫歐”給國際匯率帶來重大影響，英國一貫秉承“經(jīng)濟(jì)開放”合作的經(jīng)濟(jì)政策也轉(zhuǎn)為保守。例如，受脫歐影響，具有中國創(chuàng)造的重要基點(diǎn)英國欣克利角C核電項目，建設(shè)進(jìn)程極大可能將再次延期，兩個機(jī)組的建設(shè)進(jìn)度極可能分別延后15個月和9個月，首次并網(wǎng)發(fā)電時間點(diǎn)也分別順延至2026年底和2027年。

相比之下，歐盟成員國經(jīng)濟(jì)增速表現(xiàn)更加疲軟，從2019年1月份開始，歐盟的“外圍國家”經(jīng)濟(jì)增速并未出現(xiàn)明顯下滑，但是“核心國家”經(jīng)濟(jì)減速明顯。歐盟的制造業(yè)采購人經(jīng)理指數(shù)（PMI）經(jīng)常低于50的“榮枯線”，德國的PMI在2019年始終低于50，9月份甚至下降至41.7③搜狐網(wǎng).http：//www.sohu.com/a/364349170_100110525。。歐元相對于美元出現(xiàn)了貶值，2019年前三季度貶值幅度超過5%。在這一承壓形勢下，中歐積極開展能源合作，2019年，中歐攜手推動清潔能源與電力市場改革，雙方在過去一年里積極推動中歐能源合作平臺的建立，幫助中國電力市場化轉(zhuǎn)型，并與芬蘭、挪威等多國建立多邊能源合作。

2019年是中俄兩國建交70周年，兩國在能源領(lǐng)域不斷深化合作互信。2019年12月，被譽(yù)為橫跨中俄兩國的“能源大動脈”中俄東線天然氣管道投產(chǎn)通氣，首期工程竣工后每年可向中國輸送50億立方米的天然氣，項目計劃于2023年全線竣工，屆時俄羅斯每年可向中國東北、環(huán)渤海乃至長三角地區(qū)提供380億立方米天然氣。這一項目的推動，極大地拓寬了中國天然氣進(jìn)口渠道，緩解了國內(nèi)天然氣市場供應(yīng)短缺的壓力。

（三）機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

總體而言，作為一個經(jīng)濟(jì)總量超過十萬億美元的經(jīng)濟(jì)體，在當(dāng)前全球貿(mào)易保護(hù)主義盛行的承壓形勢下，依然可以保持6%以上的增速已十分不易①光明日報.http：//news.gmw.cn/2019-12/10/content_33387976.htm。。經(jīng)濟(jì)承受壓力背景下給中國宏觀經(jīng)濟(jì)帶來巨大挑戰(zhàn)，全球經(jīng)濟(jì)增長緩慢，國際貿(mào)易環(huán)境風(fēng)險和挑戰(zhàn)不斷；短期內(nèi)人民幣貶值壓力持續(xù)存在，匯率市場波動風(fēng)險較高；改革進(jìn)入攻堅區(qū)，經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)增加。

同時，經(jīng)濟(jì)承壓背景下也蘊(yùn)藏著推動中國經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易結(jié)構(gòu)調(diào)整的新契機(jī)，促進(jìn)新型多邊貿(mào)易體系建立，拓寬外貿(mào)渠道，推動“一帶一路”區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程；促進(jìn)樹立大國的威信，為世界經(jīng)濟(jì)增長輸出動力；促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快國民消費(fèi)升級。中國能源行業(yè)和每一個投身這一行業(yè)的人都不能停歇，必須以快準(zhǔn)穩(wěn)地發(fā)展，為中國經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)、可持續(xù)發(fā)展提供更為強(qiáng)大的支撐。

二、經(jīng)濟(jì)承壓背景下對中國主要能源相關(guān)行業(yè)的影響

（一）煤炭行業(yè)

去產(chǎn)能工作是煤炭行業(yè)當(dāng)前以及未來一段時間內(nèi)的主要工作。一方面，供給側(cè)煤炭供給總量過剩將成為一種常態(tài)，特別是隨著煤炭新增產(chǎn)能加快釋放，市場下行壓力有所顯現(xiàn)；另一方面，需求側(cè)煤炭消費(fèi)在2012—2013年達(dá)到頂峰，且隨著“煤改氣”等一系列政策的實(shí)施，煤炭消費(fèi)是穩(wěn)步下降的[3]。因此，煤炭行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能、釋放優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能迫在眉睫。

2019年煤炭行業(yè)深入開展結(jié)構(gòu)性去產(chǎn)能工作，并取得了一定的效果。在政策的指導(dǎo)下，煤炭行業(yè)有序開展去產(chǎn)能工作，對于年產(chǎn)30萬噸以下的煤礦做出分類處置。2019年全國累計關(guān)停落后煤礦450處以上，共有2 000萬千萬煤電機(jī)組被關(guān)停，煤炭行業(yè)已經(jīng)超額完成去產(chǎn)能任務(wù)目標(biāo)，為2020年的去產(chǎn)能工作的開展打下了堅實(shí)的基礎(chǔ)。

由于煤炭消費(fèi)量自2013年達(dá)到歷史高點(diǎn)后震蕩下行，且由于落實(shí)巴黎協(xié)議、燃煤機(jī)組退出以及結(jié)構(gòu)性去產(chǎn)能等原因，長期來看煤炭產(chǎn)銷量將呈現(xiàn)下降趨勢。

（二）石油與天然氣行業(yè)

根據(jù)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，近年來，中國油氣消費(fèi)需求快速增長，使得中國原油和天然氣對外依存度快速攀升，原油對外依存度在2019年首次超過70%，天然氣對外依存度也首次超過45%。

2020年全國能源工作會議上給出了2019年油氣行業(yè)的成績單，為更好地完成油氣增儲上產(chǎn)工作，油氣行業(yè)在上游勘探開發(fā)環(huán)節(jié)預(yù)計投資3 321億元，同比增長21.9%。通過勘探開發(fā)，石油和天然氣2019年新增儲量分別為12億噸和1.4萬億方，同比增長25%和68%②中國煤炭新聞網(wǎng).http：//www.cwestc.com/newshtml/2019-12-18/592960.shtml。。為保障中國能源安全和滿足國內(nèi)能源需求，中國大力推動油氣設(shè)施建設(shè)，例如積極推動LNG接收站布局建設(shè)，另外中國還加快推進(jìn)多元進(jìn)口體系建設(shè)。因此，油氣供應(yīng)受經(jīng)濟(jì)下行壓力的影響較小。

由于美伊緊張關(guān)系升級導(dǎo)致地緣政治風(fēng)險加劇，石油巨頭沙特阿美石油公司（Saudi Aramco）石油加工設(shè)施和油田遭到襲擊，委內(nèi)瑞拉、利比亞等國家局勢不穩(wěn)等一系列地緣政治事件的影響，國際原油產(chǎn)量不斷下滑。同時受中美貿(mào)易摩擦的持續(xù)影響，人民幣匯率的持續(xù)波動，石油行業(yè)的融資環(huán)境進(jìn)一步惡化，企業(yè)生存難度加大。但中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系第一階段協(xié)議的達(dá)成以及中俄東線天然氣管道的投產(chǎn)通氣都極大程度地緩解了中國的能源供應(yīng)壓力。

雖然短期內(nèi)中國石油和天然氣行業(yè)發(fā)展壓力較小，但是由于中國油氣對外依存度處于較高水平，在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力以及國際市場風(fēng)云變幻的影響下，可以預(yù)計，增儲上產(chǎn)將是未來很長一段時間內(nèi)中國油氣行業(yè)的重要任務(wù)。

（三）清潔能源行業(yè)

清潔能源又稱綠色能源，因其較低的環(huán)境污染成本，發(fā)展?jié)摿薮螅俏磥砣祟惿a(chǎn)生活的重要能源。中國作為一個多煤少油的國家，降低環(huán)境污染的一個重要手段便是降低煤炭消費(fèi)，但是由于中國油氣資源對外依存度高，所以發(fā)展水電和核電等清潔能源無疑能夠加快降低煤炭在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比，從而調(diào)整中國的能源結(jié)構(gòu)[4]。

2019年，清潔能源行業(yè)有序發(fā)展，取得了一系列成績。2019年，中國第一個核電供暖項目正式投入商運(yùn)，這標(biāo)志著中國清潔能源技術(shù)取得了階段性的成果。為降低煤炭在中國能源消費(fèi)中的比例，中國加快水、風(fēng)、光、核等非化石能源的裝機(jī)，截止到目前，清潔能源裝機(jī)容量已達(dá)7.99億千瓦。

受全球氣候變暖以及《巴黎氣候協(xié)定》等影響，發(fā)展清潔能源是中國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的重中之重，可以預(yù)計清潔能源在未來的“十四五”能源發(fā)展規(guī)劃中將有著更重要的地位[5]。

（四）鋼鐵行業(yè)

近年來，中國鋼鐵行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，取得了一系列令人矚目的成績。2018年，中國生鐵、粗鋼和鋼材累計產(chǎn)量分別為7.71億噸、9.28億噸和11.06億噸，同比分別增長3%、6.6%和8.5%，創(chuàng)過去三年的最快增速。但對于擁有超過10億噸產(chǎn)能基數(shù)的中國鋼鐵行業(yè)，超過5%的快速擴(kuò)張會對鋼價形成壓力。

2019年，全年鋼鐵市場呈現(xiàn)高供應(yīng)、高需求、高風(fēng)險、高波動、快節(jié)奏、寬振蕩的格局，鋼鐵行業(yè)成本大幅上升，企業(yè)效益明顯下降。單就2019年前5個月，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會會員企業(yè)僅實(shí)現(xiàn)利潤總額855億元，大幅下降18.15%。一方面受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力，環(huán)保檢查以及盈利下降等因素影響；另一方面由于巴西礦難和澳洲颶風(fēng)的影響，國際鋼材價格走高，中國鋼鐵行業(yè)在未來一段時間可能會陷入成本上升、產(chǎn)能過剩的困境。

（五）汽車行業(yè)

中國汽車行業(yè)在2019年遭遇了“滑鐵盧”，根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，下屬車企主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)都不容樂觀，皆呈現(xiàn)下降趨勢，例如生產(chǎn)規(guī)模不斷縮減、營業(yè)收入不斷減少等，而車企生產(chǎn)成本卻在不斷上升，使得汽車行業(yè)的利潤大幅下跌。

由于國內(nèi)購車補(bǔ)貼退坡，同時受中美貿(mào)易摩擦影響，國內(nèi)汽車消費(fèi)量自2018年以來一直處于下滑趨勢。隨著經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，年輕一代不斷增長的購房貸款壓力和與日俱增的養(yǎng)車成本大大降低了潛在消費(fèi)者的購車欲望，這些因素都在2019年極大地沖擊了中國的汽車行業(yè)。

而作為汽車行業(yè)未來發(fā)展方向的新能源汽車，在2019年也暴露了諸多的問題。受此前新能源汽車補(bǔ)貼的影響，大量傳統(tǒng)汽車企業(yè)蜂擁進(jìn)入新能源汽車行業(yè)，但在補(bǔ)貼政策“退坡”后，很多汽車企業(yè)都面臨被市場淘汰的壓力[6]。很多汽車企業(yè)為爭奪新能源汽車市場的份額，在研發(fā)時會壓縮項目開發(fā)周期，使得新能源汽車的諸多技術(shù)問題尚未解決便將產(chǎn)品上市，對潛在消費(fèi)者的購車意愿形成了打擊。

（六）有色金屬行業(yè)

根據(jù)工業(yè)和信息化部有色金屬行業(yè)運(yùn)行情況報告數(shù)據(jù)顯示，2019年1—9月，中國有色金屬行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行總體平穩(wěn)，效益小幅增長。雖然主要有色金屬的產(chǎn)銷量都出現(xiàn)同比增長，這使得有色金屬行業(yè)的效應(yīng)出現(xiàn)小幅增長。但需要注意兩點(diǎn)：一方面，主要有色金屬出現(xiàn)了小幅下跌，可能存在產(chǎn)能過剩的問題；另一方面，有色金屬行業(yè)的投資有著下降的趨勢，這些都一定程度上反映了有色金屬行業(yè)的低迷①工信部.http：//www.miit.gov.cn/n1146312/n1146904/n1648356/n1648358/c7474746/content.html。。

有色金屬行業(yè)同樣感受到了經(jīng)濟(jì)下行的壓力。由于生產(chǎn)原料價格等輔料成本不斷上漲，且在更為嚴(yán)苛的環(huán)境規(guī)制下，有色金屬企業(yè)需要加大環(huán)保投入，使得有色金屬行業(yè)的生產(chǎn)總成本大幅增加。而且受經(jīng)濟(jì)不景氣的影響，市場對有色金屬的需求也在下降。此外，有色金屬行業(yè)結(jié)構(gòu)問題突出，主要表現(xiàn)為低端過剩、高端缺失。

雖然短期內(nèi)有色金屬行業(yè)受到的影響較小，但是隨著全球經(jīng)濟(jì)走勢不確定性因素增多，貿(mào)易摩擦的實(shí)質(zhì)性影響顯現(xiàn)，長期內(nèi)，有色金屬行業(yè)的運(yùn)行壓力較大。

（七）電力設(shè)備行業(yè)

電力設(shè)備行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r與電力行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。受多種因素的影響，2019年1—7月電網(wǎng)投資增速出現(xiàn)下滑，從而影響行業(yè)整體營收及業(yè)績增速。受中美經(jīng)貿(mào)摩擦影響，美國將對從中國進(jìn)口的600億美元商品加征關(guān)稅。主要涉及醫(yī)療器械、高鐵設(shè)備、生物醫(yī)藥、新材料、農(nóng)機(jī)裝備、工業(yè)機(jī)器人、信息技術(shù)、新能源汽車以及航空設(shè)備等諸多機(jī)械設(shè)備儀器制造業(yè)行業(yè)。這會降低制造業(yè)企業(yè)的用電需求，一定程度上也會對電力設(shè)備行業(yè)造成負(fù)面影響[7]。

但受到國家電網(wǎng)年中會議提出加快推進(jìn)“三型兩網(wǎng)”，特別是三大運(yùn)營商將于2020年開始5G基站的建設(shè)等因素的影響，電力設(shè)備行業(yè)逐步回暖①東方財富網(wǎng).電力設(shè)備行業(yè)專題報告.http：//data.eastmoney.com/report/zw_strategy.jshtml?encodeUrl=XN2sbLqgvg9tolRtjbySTpxyHEudA3-miIFMooKeK4dU=。。所以短期內(nèi)電力設(shè)備行業(yè)受到經(jīng)濟(jì)環(huán)境的壓力較大，但是長期來看，電力設(shè)備行業(yè)的發(fā)展還是利好的。

三、經(jīng)濟(jì)承壓背景下中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展及能源消費(fèi)總量預(yù)測

為研究和呈現(xiàn)中國主要能源行業(yè)與能源密集型行業(yè)消費(fèi)量受經(jīng)濟(jì)承壓的影響，本文將從行業(yè)消費(fèi)量入手，基于各個行業(yè)預(yù)測的結(jié)果對中國能源消費(fèi)總量的變動趨勢進(jìn)行分析。

本文采用情景分析法，分別預(yù)測各行業(yè)在樂觀（高增長情景）、基準(zhǔn)、悲觀（低增長情景）三種不同情景下的行業(yè)能源消費(fèi)量。結(jié)合數(shù)據(jù)的可獲得性，研究最終選取煤炭開采和洗選業(yè)、石油和天然氣開采業(yè)、核能與可再生發(fā)電業(yè)、黑色金屬冶煉業(yè)、有色金屬冶煉業(yè)、造紙業(yè)、汽車制造業(yè)作為重點(diǎn)行業(yè)。根據(jù)2010—2019年各行業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)對2020—2030的相關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)測加總，得到全國各行業(yè)能源消費(fèi)量及總的能源消費(fèi)量的預(yù)測，如表1所示。本文采用的數(shù)據(jù)主要源于國家統(tǒng)計局和《中國能源統(tǒng)計年鑒》。

（一）全國能源消費(fèi)預(yù)測

2020—2030年，GDP總量的預(yù)測值如圖1所示。基準(zhǔn)情況下，2030年中國GDP將達(dá)到172.0萬億元（2018年不變價水平）。樂觀（承壓較小）和悲觀（承壓較大）的情況下，2030年中國GDP水平分別為174.9萬億和168.4萬億（2018年不變價水平）。

2020—2030年，能源消費(fèi)總量變化趨勢如圖2所示。基準(zhǔn)情況下能源消費(fèi)量年均增速為1.63%，2030年能源消費(fèi)總量約57.09億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。樂觀和悲觀兩種情景下，2030年能源消費(fèi)總量分別為58.77億和54.88億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。

基準(zhǔn)情景下中國大陸的能源消費(fèi)強(qiáng)度預(yù)測值如圖3所示。根據(jù)本文對2020—2030年實(shí)際GDP和能源消費(fèi)總量的預(yù)測數(shù)據(jù)，得到能源消費(fèi)強(qiáng)度的預(yù)測。可以看到，在2020—2030年，國內(nèi)能源消費(fèi)的強(qiáng)度將呈現(xiàn)出逐漸下降的態(tài)勢。預(yù)計到2025年，中國能源消費(fèi)強(qiáng)度相較于2005年下降54.6%；預(yù)計到2030年，中國能源消費(fèi)強(qiáng)度比2005年下降約64.0%。

表1 能源消費(fèi)總量預(yù)測

中國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的歷史值與預(yù)測值如圖4所示。本文在近十年各品類能源消費(fèi)占比及其變化趨勢的基礎(chǔ)上，對未來十年的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了預(yù)測。其中，煤炭消費(fèi)占比預(yù)計將持續(xù)下降，2030年預(yù)計占比將低于47%；預(yù)計石油消費(fèi)占比降低至11.4%左右；在未來十年，天然氣與其他能源預(yù)計還將快速發(fā)展，2030年預(yù)計占比為19.5%和22.2%。就整體而言，至2030年，清潔能源（天然氣和非化石能源）的占比預(yù)計將達(dá)到41.7%[8]。

（二）基準(zhǔn)情景下各行業(yè)的能源消費(fèi)預(yù)測

根據(jù)對各能源行業(yè)、能源密集型行業(yè)和居民生活消費(fèi)的預(yù)測如表2所示，2020—2030年，除煤炭開采與洗選業(yè)、非金屬礦物制造業(yè)和黑色金屬冶煉業(yè)以外，其他行業(yè)能源消費(fèi)量均會在不同程度上呈現(xiàn)增長態(tài)勢。其中受能源結(jié)構(gòu)改善、產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型等影響，煤炭開采與洗選業(yè)、非金屬礦物制造業(yè)和黑色金屬冶煉業(yè)的消費(fèi)量可能持續(xù)下行。而由于中國居民日益增長的物質(zhì)文化需要和不斷豐富的多元化能源消費(fèi)需求，生活消費(fèi)的用能將快速增長，年平均增長率約為3.77%。

（三）樂觀情景下各行業(yè)的能源消費(fèi)預(yù)測

表2 基準(zhǔn)情景下各行業(yè)能源消費(fèi)量

根據(jù)在樂觀情景下的預(yù)測如表3所示，在經(jīng)濟(jì)承壓相對較小的情景下，煤炭開采與洗選業(yè)和黑色金屬冶煉業(yè)的能源消費(fèi)量仍然呈下降趨勢，但相對于基準(zhǔn)情景，二者下降幅度均變小。此外，煤炭開采與洗選業(yè)和黑色金屬冶煉業(yè)的能源消費(fèi)量下降幅度依然是逐年加大的。而石油和天然氣開采業(yè)、石油加工業(yè)、化學(xué)原料及化學(xué)制品業(yè)、煉焦和核燃料加工業(yè)、有色金屬冶煉業(yè)以及居民生活的能源消費(fèi)量則有明顯的提高。其中，非金屬礦物制造業(yè)和汽車制造業(yè)的消費(fèi)量將可能由基準(zhǔn)情景下的下降趨勢變?yōu)樯仙厔荨Ｆ湓蛑饕牵S著經(jīng)濟(jì)承壓的減小和中美貿(mào)易摩擦的緩和，中國進(jìn)口汽車的價格更趨于平穩(wěn)狀態(tài)，非金屬礦物制品需求上升，汽車的消費(fèi)量和非金屬礦物制品的產(chǎn)量將逐漸回暖。

表3 樂觀情景下各行業(yè)能源消費(fèi)量

（四）悲觀情景下各行業(yè)的能源消費(fèi)預(yù)測

根據(jù)在悲觀情景下對各能源行業(yè)、能源密集型行業(yè)和居民生活消費(fèi)的預(yù)測如表4所示，在經(jīng)濟(jì)承壓較大的情形下，2020—2030年，各行業(yè)的能源消費(fèi)量普遍低于基準(zhǔn)情形。化學(xué)原料及化學(xué)制品業(yè)、有色金屬冶煉業(yè)以及居民生活消費(fèi)的能源消費(fèi)量仍然呈現(xiàn)上升趨勢。其中，化學(xué)原料及化學(xué)制品業(yè)的能源消費(fèi)量上升趨勢較其他行業(yè)相比而言較小，年均增長率約為0.81%。煤炭開采與洗選業(yè)、非金屬礦物制造業(yè)、黑色金屬冶煉業(yè)和汽車制造業(yè)的能源消費(fèi)量仍然呈下降趨勢，并且黑色金屬冶煉業(yè)的下降趨勢尤為明顯，年均降幅可能達(dá)到5.89%。其中，汽車制造業(yè)的下降幅度是呈逐年增大的趨勢，因為在悲觀情形下，隨著中美貿(mào)易摩擦的影響加深，進(jìn)口汽車的價格會上升，中國進(jìn)口汽車的價格被抬升，汽車的消費(fèi)量會逐年減少。此外，石油和天然氣開采行業(yè)的預(yù)測能源消費(fèi)量將可能由基準(zhǔn)情形的增長趨勢轉(zhuǎn)變?yōu)橄陆第厔荨?/p>

（五）結(jié)論

經(jīng)濟(jì)承壓背景下，能源消費(fèi)增速放緩，能源消費(fèi)強(qiáng)度呈下降趨勢。在基準(zhǔn)情境下，2030年之前能源消費(fèi)的總量預(yù)計將仍然維持小幅增長的態(tài)勢。并且，隨著GDP增速與能源消費(fèi)總量增長速度的進(jìn)一步放緩，能源消費(fèi)強(qiáng)度將繼續(xù)呈現(xiàn)出下降趨勢，這與中國近年來密集出臺的一系列鼓勵節(jié)能服務(wù)發(fā)展的政策措施密切相關(guān)。

能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)顯著優(yōu)化。隨著中國產(chǎn)業(yè)升級的不斷深化，非化石能源消費(fèi)的比例逐年提升。在基準(zhǔn)情景下，非化石能源的所占比例在2030年有望達(dá)到22%以上。非化石能源消費(fèi)已經(jīng)成為能源消費(fèi)總量進(jìn)一步提高的主要驅(qū)動力。未來，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)還將不斷完善，對于清潔能源的利用還將獲得進(jìn)一步的推廣與發(fā)展。

經(jīng)濟(jì)承壓將對各行業(yè)的能源消費(fèi)量產(chǎn)生普遍的影響。根據(jù)各主要能源行業(yè)與能源密集型行業(yè)與居民生活的能源消費(fèi)量的預(yù)測結(jié)果，在經(jīng)濟(jì)承壓的背景下各行業(yè)的能源消費(fèi)均受到不同程度的影響。盡管如此，有色金屬冶煉業(yè)、化學(xué)原料及化學(xué)制品業(yè)以及居民生活消費(fèi)的能源消費(fèi)量依然將持續(xù)上升。

四、政策建議

加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，持續(xù)推動能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。當(dāng)前中國各級黨委和政府必須適應(yīng)中國發(fā)展進(jìn)入新階段、社會主要矛盾發(fā)生變化的必然要求，著重解決發(fā)展過程中的各種不平衡不充分的問題。要尊重規(guī)律、分業(yè)施策、多管齊下、標(biāo)本兼治地化解產(chǎn)能過剩的問題，推動中國的宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)一步走上持續(xù)、健康的軌道。同時，還應(yīng)通過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和“產(chǎn)業(yè)漂移”，借機(jī)推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，淘汰部分低附加值和高能耗高污染企業(yè)，這既有利于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，又有利于實(shí)現(xiàn)低碳發(fā)展和環(huán)境友好的目標(biāo)。

促進(jìn)科技進(jìn)步，穩(wěn)步發(fā)展清潔能源，提高能源利用效率。加快新舊動能轉(zhuǎn)換、推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，離不開科學(xué)技術(shù)的創(chuàng)新。各地方政府、企業(yè)應(yīng)積極響應(yīng)國家節(jié)能減排政策，認(rèn)真貫徹落實(shí)國家能源、科技發(fā)展，多措并舉促進(jìn)清潔能源發(fā)展，加強(qiáng)企業(yè)對科技的投入，推動綠色制造、智能制造，推動能源利用效率的進(jìn)一步提高，并開辟出適應(yīng)國家能源政策和電網(wǎng)運(yùn)行實(shí)際的、可持續(xù)發(fā)展的清潔能源消納道路。

支持多邊貿(mào)易體系建設(shè)，加強(qiáng)國際能源合作。推動“一帶一路”國際合作與戰(zhàn)略對接，給中國能源“走出去”指明了方向。“一帶一路”的建設(shè)不僅要求傳統(tǒng)石油企業(yè)深化與國際友邦的能源合作，還為風(fēng)電以及光伏發(fā)電等新能源提供了發(fā)展指引。在推動對外貿(mào)易與對外投資有效互動和提高對外投資便利化水平的過程中，積極引導(dǎo)外資投向中國光伏發(fā)電、風(fēng)電、新能源汽車等節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，可以進(jìn)一步發(fā)揮外資的優(yōu)勢作用，尤其是在優(yōu)化進(jìn)口結(jié)構(gòu)、引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗等方面[9]。而適度增加特色優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品進(jìn)口，將有助于中國經(jīng)濟(jì)的長遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展，也能適應(yīng)于國內(nèi)的消費(fèi)升級。擴(kuò)大相關(guān)領(lǐng)域的貿(mào)易規(guī)模，還將有助于中國與其他國家貿(mào)易收支平衡的實(shí)現(xiàn)。

深入貫徹落實(shí)中國能源安全新戰(zhàn)略。能源是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支撐，其直接影響到中國的國家安全和長遠(yuǎn)發(fā)展。當(dāng)前中國的能源儲備和供應(yīng)結(jié)構(gòu)還未能完全匹配于自身的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，甚至矛盾還在不斷地加深。此外，中國的發(fā)展也正面臨風(fēng)云變幻且錯綜復(fù)雜的外部環(huán)境[10]。美國在中東地區(qū)的戰(zhàn)略收縮以及部分國家興起的民粹主義和貿(mào)易保護(hù)主義，正從多方面沖擊著現(xiàn)有的能源供應(yīng)格局。這也給中國能源安全帶來了新的挑戰(zhàn)。在中國“富煤、貧油、少氣”的資源稟賦特點(diǎn)下，以及在推進(jìn)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的過程中，中國在天然氣和石油等能源的進(jìn)口方面，仍然存在較高的對外依存度。因此，為保障中國的能源安全，還應(yīng)進(jìn)一步深化國際能源資源合作，將“走出去”與“引進(jìn)來”相結(jié)合，推動境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)建設(shè)，將中國的能源發(fā)展融入于國際多邊貿(mào)易體系，在共享發(fā)展成果的同時，共同抵御潛在的安全風(fēng)險。