中國乳品企業技術競爭態勢及專利戰略研究

梁玲玲，梁冉，石家宇

(上海應用技術大學，上海201418)

0 引 言

乳品企業的發展得益于專利戰略布局，專利在戰略上的重要性已超過了通過R&D 投入獲取直接回報的傳統作用[1]。戰略布局趨向于商業化模式，將“知本”最大限度的轉化成“資本”[2]。實現企業知識產權經濟價值最大化必須將知產戰略管理納入企業關鍵知識產權戰略的管制之中[3]。在開放式創新和專業化分工作用下，將專利戰略的影響因素進行歸類、調查、總結[4]，得出我國企業需采取專利集中戰略，利用其競爭優勢建立企業內部的核心競爭力，對外部則加強專利的國際化部署[5-6]。本文通過利用專利信息分析，了解企業專利戰略的優勢和劣勢，以期能夠為國內乳品企業更好地制定專利戰略布局，夯實乳企在本土市場的競爭地位并開拓更為廣闊的海外市場。

1 國內乳品企業技術競爭態勢

專利信息是通過對專利文獻、專利說明書、專利公報、專利網站等所涵蓋的技術信息、經濟信息、法律信息，采取科學合理的加工、整理、分析后所進行的挖掘與系統性分析，形成具有較高科技含量與商業價值的專利情報，是知識產權的重要組成部分，企業技術創新和競爭力提升都需要專利信息服務的支撐[7]。利用好專利信息并加以結合公司層面和技術層面分析，能夠準確確定研發中的資源規劃[8]。專利信息已成為競合戰略的主要分析工具，通過研究相對技術地位的變化分析企業的技術創新戰略[9]。通過查詢專利文獻信息，可以分析乳品企業專利申請總量、專利類型、專利標準化申請人及地域、專利的法律狀態、專利的IPC小號分布，并統計企業專利引用、被引用情況等。本文主要依據Pantentics 專利分析客戶端軟件及專利數據庫，通過檢索邏輯運算符字段，組合檢索字段檢索公式及運算符號，利用關鍵詞構建初步的專利檢索表達式；對專利申請數據主要搜索并導入客戶端主要分析界面，按條件進行分類查詢，對初步的專利檢索表達式進行關鍵詞及組配的優化，依次進行統計、分組，最后對大數據分組做分析，形成本論文的樣本數據庫，數據采集時間跨度為2009-2018，這十年的專利申請數量，檢索日期是2019年3月15日。

1.1 專利申請總量及趨勢

2018 年8 月，根據《中國奶業D20 企業聯盟規則》規定，中國奶業協會組織經組織專家評審，評選出了表1 所示第二屆中國奶業D20 聯盟企業。新一屆中國奶業D20 聯盟企業大部分還是眾所周知的品牌企業。從專利申請總量可以看出，伊利、蒙牛、光明乳業繼續領跑中國乳企，牢牢占據中國乳業的領先位置。這三家企業的技術競爭現狀在很大程度上代表了我國乳品行業的態勢，因此本文接下來的分析將重點圍繞伊利、蒙牛、光明三家企業的數據進行分析。

表1 第二屆中國奶業D20聯盟企業

三家乳品企業向中國國家知識產權局遞交的專利申請總量，包括發明、實用新型、外觀設計在內的總申請量對比，在Pantentics專利分析軟件的專利數據庫中搜索到共計7013 項專利，從申請數量上看伊利實業和蒙牛乳業的專利申請總量最多，伊利實業截止到2019年的專利申請總的數量為3037項，占三家乳業總申請量的43.31%，蒙牛乳業申請總量次之，占比總申請量的38.49%，光明乳業的申請量最少僅為18.21%，這說明從總量上來看伊利實業的專利申請量最大，相比較其他兩家企業而言，在專利申請的數量上占據優勢地位，光明乳業專利申請總量最少。

圖1 專利申請趨勢分析

圖1 數據選取的起止時間是2009 年-2018 年，三家乳業專利申請量總計5478 項專利，從折線趨勢圖看出這三家乳品企業的專利申請量都呈現波動的增長或下降。光明乳業相對起步慢，不過在2009 年-2015年期間，光明乳業加大研發投入和技術創新力度，明星產品的大量開發帶動企業專利申請總量的逐年攀升。2015 年-2018 年這段時期，光明的申請量先是下降最后趨勢趨于平穩。伊利在2011 年-2014 這幾年形成一個申請高潮，而蒙牛則在2014 年處于低谷期。不過，蒙牛從2015 年開始奮起直追、迎頭趕上，在申請量上超過伊利而占據榜首。

1.2 專利類型申請總量分析

以專利類型作為分類標志分析三家乳企的專利類型分布，可以發現三家乳企的核心技術擁有量及技術水平差異。利用Patentics 專利分析檢索軟件，統計出圖2 所示光明、蒙牛、伊利三家乳品企業專利類型所占比重。

圖2 三家大乳品企業專利類型申請比重率

光明乳業的專利申請類型總量共1277 項，發明1143 項，占全部專利總數的89.51%，實用新型68 項，占比5.32%，外觀設計66 項，占比5.17%；內蒙古蒙牛乳業的專利類型共2699 項，發明1059 項，占比39.24%，實用新型322 項，占比11.93%，外觀設計1318項，占比48.83%；內蒙古伊利實業專利類型共3037項，發明1308 項，占比43.07%，實用新型539 項，占比17.75%，外觀設計1190 項，占比39.18%；上圖三種專利申請類型分布情況反映，三家乳品企業有關于實用新型涉及到的專利申請都比較少，光明乳業在實用新型專利方面申請量最少。

光明乳業申請量中發明專利數量最多，關于技術的核心創造性的研究比較多，專利的核心價值體現在發明專利上，發明專利的擁有量說明光明乳業在核心技術領域的核心競爭能力強，企業的科技含量高。

相比而言，蒙牛和伊利的外觀設計專利申請量的占比較多，蒙牛的外觀設計專利多于伊利的外觀設計專利，實用新型專利和發明專利略低于伊利。從專利總體質量來看，伊利要高于蒙牛，這兩家企業在外觀設計專利申請量上都優于光明乳業，說明這兩家企業比較重視產品的外觀包裝。它們的產品種類繁多，在產品外包裝和設計上優于光明乳業。

1.3 專利標準化申請人及地域分析

圖3 所示三家乳制品行業和主要的地區分布作為分析對象，檢索到光明乳業的標準化申請人分別是：光明乳業、通標標準技術服務上海，主要地域分布位于上海市，少數在湖北省和廣東省，分別是34 個和6個。內蒙古蒙牛乳業的標準化申請人分為：內蒙古蒙牛乳業、內蒙古賽科星家畜種業與繁育生物技術研究院、杭州永創智能設備、溫州市國泰輕工機械，主要生產基地分布在內蒙古，少數在其他混雜地域（各色各樣混在一起的）；內蒙古伊利實業的標準化申請人主要有：內蒙古伊利實業、上海西麥自動化科技、蕪湖市弘瑞包裝制品、國際紙業呼和浩特包裝，同樣的主要分布地域在內蒙古，少數分布在安徽省和天津市還有其他地區。

圖3 企業專利標準化申請人及地域分布

內蒙古蒙牛乳業和伊利實業地域分布主要集中在內蒙古自治區，奶源集中在同一地區說明這兩家企業存在較為激烈的競爭，原料奶的來源同屬于一個地域，伊利實業的三大黃金奶源基地：錫林郭勒、呼倫貝爾、新疆天山，是內蒙古自治區的領先乳品制造業。蒙牛乳業發展初期，主要采取的是專利跟隨戰略，模仿伊利，向伊利學習，致力于創建內蒙古第二品牌乳業。伊利實業和蒙牛乳業在各自企業的競爭領域的著重點有所不同，若要取得長遠發展在企業發展不同的地方，劣勢企業可以采取專利跟隨戰略向另一方學習。雙方在技術領域的發展特點各有不同，可以互相借鑒尋求專利合作戰略，共同研發以促進企業長足發展。

1.4 專利的法律狀態總體分析

了解專利的法律狀態后有利于做好專利預警工作，通過對乳品企業相關專利信息的具體分析，對可能發生的重大專利侵權事件進行研究和預測，發出預警預報，制定應對預案，將可能產生的危害及損失減少到最低。

圖4 是對三家乳品企業進行法律狀態的分析，對于有效的專利申請伊利實業所占數量最多為1878 項，光明的有效專利最少，為861 項，光明有效專利占專利總申請量的比重為67.48%，伊利實業有效專利占總申請量的比重也較大，為62.41%，相對來說蒙牛乳業有效專利的比重僅為45.06%，沒有達到一半的比例，從這個比例看出，光明乳業有效專利所占比重優于其他兩家；光明乳業、蒙牛乳業、伊利實業的失效專利所占比重分別為3.61%，31.96%，27.48%。光明失效專利占比重百分比最小，說明光明的專利申請質量最高；反映出光明乳業的創造能力比較高，對于專利的創造、運用、保護和管理的能力較強，以及專利的技術質量和價值較高。在失效的專利法律狀態統計下，光明乳業失效的專利量最少僅為46 項，可以了解到光明乳業的技術的發展狀況比較好，在研究方向、技術成熟程度等方面都處于領先優勢地位；蒙牛乳業和伊利實業失效專利數量不相上下分別為854 項、827 項。可以看出與光明乳業相比，其技術成熟度不高，可以從這兩家乳業公司失效的專利中篩選出有用的技術無償使用并進行改進。

1.5 IPC 技術領域的關聯分析

圖4 三家乳企專利的法律狀態

（1）分析IPC 可以獲取三大乳品企業在生產研發中排名前二十的技術研發領域、技術特點、技術優勢等專利情報，通過比較分析能夠對乳品企業有較為全面的了解，圖5 是對各企業分類號所進行的統計，排名靠前的最多的21 個分類號及所有混合的技術領域的綜合。

圖5 蒙牛乳業IPC技術領域分布

內蒙古蒙牛IPC 專利分類中，A23L 共計79 項，A23C 有48 項，A21D 有23 項，A23G 共計18 項，混合技術領域的總計包括有7項。

圖6 伊利實業IPC技術領域分布

內蒙古伊利IPC 專利分類中A23L 有45 項，A21D有26 項，可可，可可制品，可可或可可的代用品共計18項，Y02P 有18項，混合技術領域的總計有33項。

光明乳業IPC 分類共152 項專利，A23L 申請了24項，A23C、A61C 各22 項，C12R 為16 項，混合技術領域的綜合僅有1項，是三家中數量最少的。

圖7 光明乳業IPC技術領域分布

圖8 乳品企業專利技術分析（氣泡圖）

（2）經資料查詢得出國內三大乳制品企業技術研究主要集中在奶配制品、奶粉、奶粉的配制品或者添加物、代乳品技術等方面。在Patentics 客戶端軟件中進行分析，通過搜索乳制品企業的標準化申請人排名前十的技術領域數據進行分析對比，如圖8 顯示：內蒙古伊利實業排名前十的IPC 技術競爭領域分別是：A23C，A23G，A23L，B65D，B65B，G01N，B65G，A23K，B08B，A61K。內蒙古蒙牛乳業分別是：A23C，A23G，A23L，B65D，B65B，G01N，B01L，C12R，C12N，C12Q。光明乳業排名是：A23C，A23G，A23L，G01N，A61K，C12R，C12N，C12Q，C12P，A61P。

從企業在主要技術領域的排名情況看，A23C、A23G、A23L 是最主要的IPC 分類技術領域，乳品企業在以上技術領域內均有參與，可見A23C、A23G、A23L三大領域的專利技術研究比較成熟，圖8 中所示光明乳業專利申請中涉及的領域較多，面較廣，其中最主要的是分類號為A23C 的乳制品，其專利申請總量為790 項，是三家企業中占數量最多的一項。從主分類A23C 的專利布局態勢分析來看，目前市場上經常見到的乳制品包括液態乳、奶粉、乳酪、煉乳、乳脂、乳飲料等。該領域專利申請量排在前5 位的企業依次為光明、伊利、蒙牛、瑞士雀巢、日本明治；其次是分類號為C12R，C12N，C12P 等與微生物和酶有關的申請相對于其他兩家乳品企業申請的專利數量居多。

（3）三大乳企中聚焦到光明乳業的質量仿真圖分析可知，時間跨度在2009-2010 年光明乳業的IPC 技術領域都涉及到A23C，A23L，C07K，A61R，C08B，C12P。2011 年技術領域包括C12Q，C07K，G01N，A61R，A23C，A23L。2012 年 包 括G01N，A23C，A23L，C12Q，C12R，C12N，C08B，A61K，C12P。2013年 包 括A23C，A23L，C12R，C12N，C12P，A61P，A61K，C12Q，B65D。2014 年 包 括A23C，A23L，C12Q，C12R，C12N，B65D，A61K，C12P。2015 年新增的技術領域分類號：G01N。2016 年基本保持不變。2017 年，2018 年的技術分類號和前幾年類似并且種類較多，不同的專利分類號的特征度和專利度所占比重不同，每種分類號的專利申請數量也都有所變化。

隨著時間的變化可簡單了解到IPC 分類的變化過程，隨著時間的變化企業都會增加新的技術領域專利，有的分類號可能隨著年份的變化消失，有的分類號會出現，這個變化過程，是一個從企業專利技術創新主體角度研究技術領域熱點的變化，研究技術之間的流向路徑。

1.6 核心專利及引用關系分析—以光明乳業為例

光明全球專利申請與授權共2240 篇，全球1102篇專利申請與授權被光明引用，其中（1）中國（CN）881 篇；（2）美國（US）78 篇；（3）德國（W0）47 篇；（4）日本（JP）47 篇。引用關系如圖9 所示。被光明引用較多的是國內外的同行企業，如明治、雪印、森永、雀巢、三鹿等，還有高校科研院所，如乳制品技術領域有較多成果的中國農業大學、東北農業大學、天津科技大學、江南大學、上海理工大學。

圖9 被光明引用專利分布

全球918 篇專利申請與授權引用了光明的專利，其中（1）中國（CN）842 篇；（2）美國（US）33 篇；（3）德國（W0）22 篇；（4）歐洲（EP）5 篇。被引用關系如圖10所示。可以看到，奶粉業大牛紐崔西亞、雅培也都在引用光明的專利，其他還有卡夫、可口可樂、伊利、蒙牛、君樂寶、伊蘭、三元、中國農業大學等。

圖10 引用光明專利分布

從引用與被引用關系還可以反映出不同專利之間的內在關聯，可以看出在不同的專利技術領域模塊中，構成了相關專利之間的技術網絡構圖，這對于挖掘新的研究領域方向具有十分重大的意義；也反映出跨行業的知識溢出，不同行業部分不同技術領域共生作為知識相關指標，在專利技術創新領域中不斷研發新的專利技術領域。

2 國內乳品企業專利戰略分析

2.1 專利申請戰略

首先，從近年的統計數據和相關報道來看，我國乳品行業的綜合生產能力穩步提升，整體發展狀態穩步上升，以國內三大領先乳品企業為例，乳品企業的專利發展狀態總體良好，專利申請量呈現逐年上升態勢。整個行業都是在盡己所能努力創新，積極申請專利。當然，乳業三巨頭以外的其他乳品企業還有較長的技術追趕之路。

其次，三種專利申請類型分布情況反映，三家乳品企業有關于實用新型涉及到的專利申請都比較少，光明乳業在實用新型專利方面申請量最少，究其原因是這種類型的專利申請主要是有關于機械、設備方面的發明創造，而乳品企業的生產設備基本上都是從國外成套引進，企業在諸如固定資產的設備技術方面要求較少，所以對該領域的研究與創新也較少，這種情況對于產業結構優化升級不利。另外，由于乳品行業的產品非常貼近大眾消費者，與其他專利密集度高的行業有很大區別。

再次，從申請的專利分類號來看，我國乳品企業創新和技術研發的戰略關注點都在各種乳制品的生產加工上，即以A23C 為主，而幾乎不太涉及A01J 這類技術，這種現狀導致在牧場的奶源生產環節，我國乳品企業處于技術上受制于國外企業的不利地位。

2.2 專利質量戰略

專利的核心價值體現在發明專利上，光明乳業申請量中發明專利數量占比最多，關于技術的核心創造性的研究比較多，發明專利的擁有量說明光明乳業在核心技術領域的核心競爭能力強，企業的科技含量高，光明乳業注重企業創新能力的提升，并將核心技術的研發及發明專利的申請放在企業發展的首要位置。伊利和蒙牛雖然在專利數量上占了優勢，但是沒有光明聚焦。

2.3 專利管理戰略

從前面的專利法律狀態數據可以看出，光明在專利管理方面做得比較好，失效專利占比很少。另外，光明乳業曾經在冷飲產業鏈存在技術空白點，該公司運用管理手段，戰略性地解決了這個問題。2018 年光明通過對上海牛奶棚有限公司66.27%的股權收購和上海益民企業100%的收購，彌補了這一技術空白區，打造了新的業務增長點。

3 國內乳品企業技術發展的建議與對策

各大乳品企業應根據自身技術在市場上的領先程度，適時引用國內上游行業或下游行業的優質企業專利，使自己的核心技術領域的“知本”向經濟市場中的“資本”轉化，從而融入健壯的價值鏈中，使得全產業鏈的乳制品市場均衡全面發展，引領乳制品行業進入穩步增長期。

可以從以下幾個方面提高中國乳企競爭力。

（1）做好乳制品專利技術的源頭創造和保護工作，鼓勵自主創新，大力資助具有自主知識產權的產品，提高企業專利技術含量。鼓勵乳品企業繼續加大研究創新力度，不斷提高技術創新實力。

（2）國內乳企應繼續做好奶源基地管理、夯實牧業發展，確保優質的奶源供應，需要對繁殖育種、飼料飼養、生奶質量、防暑降溫、安全生產等方面進行嚴格的質量體系把控，確保生乳品質安全。尤其需要重視A01J 這類關于牧場設備和原料奶的生產加工的裝置設備的研發創新，打破受制于人的不利局面。

（3）鼓勵更多乳制品企業建立技術研發和測試中心，促進乳制品相關領域的技術研發活動，加大專利技術的創新力度，推動專利戰略建設。同時，加強企業間的深度合作、協同創新發展、提高產品質量，實現質量升級，建立企業間的科技研發合作網絡、技術研發中心和測試中心，有效加快企業技術創新的速度。

（4）重視海外專利戰略布局，尋求多元化發展。擁有核心研發技術的乳制品龍頭企業是專利申請的核心主體，要想繼續擴大海外市場，除了大力宣傳推廣外，還必須積極開展產品的核心技術創新研究，產品結構方面持續優化產品結構組合，提升高附加值產品在行業內的比重。

（5）重視專利預警機制的建立。加大開拓知識產權交易市場建設的力度，重視專利的法律狀態，對于核心技術價值含量高的產品專利申請，企業需要對該類型產品的專利進行搶先申請，有利于企業占據市場競爭的先機，同時對于申請后的專利，應實時跟進法律狀態，在專利審查期間要防止侵權行為的發生以及被侵權的可能性，申請實質審查的時間要盡量快，以便于企業對核心技術予以保留，以防泄露。

（6）對于專利類型的申請，乳品企業應重視并堅持“協同創新可持續發展”的理念，將發明、外觀設計、實用新型專利都放在同等的戰略高度，取長補短，統籌兼顧為拓展衍生新的市場競爭領域奠定基礎。