烏茲別克斯坦紡織業(yè)投資指南

基于政策導(dǎo)向，企業(yè)可優(yōu)先投資棉花產(chǎn)業(yè)鏈，建立棉花種植、紡紗、織造產(chǎn)業(yè)鏈

1 國(guó)家概況

自然環(huán)境

烏茲別克斯坦是位于中亞腹地的“雙內(nèi)陸國(guó)”，地處古絲綢之路中樞，是各種文化交匯之地。1991年9月1日脫離蘇聯(lián)成為獨(dú)立主權(quán)國(guó)家，該國(guó)劃分為1 個(gè)自治共和國(guó)（卡拉卡爾帕克斯坦共和國(guó)）和12 個(gè)州。國(guó)土面積44.74萬(wàn)平方公里，水資源短缺，屬?lài)?yán)重干旱的大陸性氣候。

烏茲別克斯坦自然資源豐富，盛產(chǎn)“四金”，即黃金、“白金”（棉花）、“烏金”（石油）、“藍(lán)金”（天然氣），農(nóng)業(yè)、采礦業(yè)、紡織業(yè)相對(duì)較為發(fā)達(dá)，由于日照時(shí)間長(zhǎng)，農(nóng)產(chǎn)品種類(lèi)尤為豐富。基礎(chǔ)設(shè)施比較落后，近年來(lái)政府正在加大基建投資力度。該國(guó)現(xiàn)有公路18.4 萬(wàn)公里，包括國(guó)家高速公路2755 公里，干線公路連通各州并與鄰國(guó)公路相連，但路況欠佳，亟待改造。烏茲別克斯坦鐵路總長(zhǎng)6400 公里，其中電氣化鐵路約1000 公里，鐵路是該國(guó)最重要的交通運(yùn)輸方式，承擔(dān)其國(guó)內(nèi)約60%的貨運(yùn)和80%的進(jìn)出口貨運(yùn)。該國(guó)共有11 個(gè)機(jī)場(chǎng)，但由于地處內(nèi)陸，無(wú)海港，無(wú)水運(yùn)。電力供給充足，可完全滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)需求，是中亞地區(qū)電能出口國(guó)。

中烏合資鵬盛工業(yè)園區(qū)內(nèi)的皮革生產(chǎn)車(chē)間。 （圖片來(lái)源：新華社）

人文環(huán)境

根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)，2018年烏茲別克斯坦人口達(dá)3295.5 萬(wàn)，城市人口占50.6%。人口主要集中在中、東及南部。首都塔什干是中亞最大、獨(dú)聯(lián)體內(nèi)第四大城市。共有134 個(gè)民族，主要民族是烏茲別克族、塔吉克族、俄羅斯族、烏克蘭族和朝鮮族等，在烏茲別克斯坦華人數(shù)量約5000 人。

烏茲別克斯坦官方語(yǔ)言為烏茲別克語(yǔ)，俄語(yǔ)為通用語(yǔ)言。大多數(shù)人信奉伊斯蘭教，其次為東正教。伊斯蘭教每日禱告5 次，至少3 次在工作時(shí)間進(jìn)行，每次時(shí)間約2 分鐘；每年有一個(gè)月為齋月，齋月期間穆斯林人工作效率較低，對(duì)于制造業(yè)生產(chǎn)開(kāi)工、進(jìn)出口報(bào)關(guān)等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)會(huì)產(chǎn)生直接影響。

烏茲別克斯坦希望延伸后道價(jià)值鏈，因此政府鼓勵(lì)企業(yè)自主種植棉花并進(jìn)行后道加工

經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況

烏茲別克斯坦是獨(dú)聯(lián)體中經(jīng)濟(jì)實(shí)力較強(qiáng)的國(guó)家，2018年GDP 達(dá)到505億美元，人均GDP 達(dá)1532 美元，近十年中是世界經(jīng)濟(jì)增速最快的經(jīng)濟(jì)體之一。烏茲別克斯坦于2013年加入獨(dú)聯(lián)體自貿(mào)區(qū)，但目前暫未加入WTO。該國(guó)已與世界150 個(gè)國(guó)家和地區(qū)建立經(jīng)貿(mào)關(guān)系，產(chǎn)品出口到138 個(gè)國(guó)家，給予包括中國(guó)在內(nèi)的45 個(gè)國(guó)家最惠國(guó)待遇，現(xiàn)有外資企業(yè)約5000 家。2018年，烏茲別克斯坦出口額達(dá)142.6 億美元，進(jìn)口額達(dá)195.6 億美元，中國(guó)為烏茲別克斯坦第一大出口國(guó)，并且超越俄羅斯，成為烏茲別克斯坦第一大進(jìn)口來(lái)源國(guó)。第二至第五大貿(mào)易伙伴分別為俄羅斯、哈薩克斯坦、土耳其及韓國(guó)。

世界銀行《2018年?duì)I商環(huán)境報(bào)告》顯示，烏茲別克斯坦在190 個(gè)經(jīng)濟(jì)體中排名74 位，是2017年在改進(jìn)商業(yè)環(huán)境方面取得最佳成果的前十名國(guó)家之一。

2 紡織產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)

產(chǎn)業(yè)規(guī)模

紡織行業(yè)是烏茲別克斯坦國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的支柱產(chǎn)業(yè)和出口創(chuàng)匯的重要產(chǎn)業(yè)，也是政府積極鼓勵(lì)、支持升級(jí)發(fā)展的外向型產(chǎn)業(yè)?，F(xiàn)有紡織服裝企業(yè)7000 余家，其中外商獨(dú)資和合資企業(yè)超過(guò)150 家，累積吸引各類(lèi)投資超過(guò)31 億美元，其中超過(guò)40%為外國(guó)直接投資；吸納就業(yè)約30 萬(wàn)人。2018年烏茲別克斯坦紡織服裝產(chǎn)品出口額達(dá)16億美元，較上年增長(zhǎng)41.4%，占該國(guó)出口總額的11.2%，主要出口到歐洲、東亞、中國(guó)、俄羅斯等地。

烏茲別克斯坦紡織產(chǎn)業(yè)以棉紗、棉布、絲綢生產(chǎn)和服裝加工為主體，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不均衡，印狀及非服裝類(lèi)終端產(chǎn)品加工環(huán)節(jié)發(fā)展相對(duì)緩慢。

目前，烏茲別克斯坦棉紗年產(chǎn)能達(dá)到70 萬(wàn)噸，棉紗質(zhì)量適合常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)。梭織面料年產(chǎn)12 億米，針織面料14 萬(wàn)噸，服裝22 億件，襪子1.32億雙。政府宣稱(chēng)最早在2020年取消棉花和棉紗出口，以提升國(guó)家紡織產(chǎn)品深加工能力。

根據(jù)烏茲別克斯坦政府計(jì)劃，2018/2019年度該國(guó)建成15 個(gè)棉紡織產(chǎn)業(yè)集群，覆蓋16.4 萬(wàn)公頃的棉花產(chǎn)區(qū)，2019/2020年度產(chǎn)業(yè)集群達(dá)到58個(gè)，覆蓋該國(guó)國(guó)內(nèi)30%的棉田，最終目標(biāo)是建成80 個(gè)產(chǎn)業(yè)集群，覆蓋所有棉花產(chǎn)區(qū)和加工區(qū)。

纖維面料

烏茲別克斯坦棉花資源豐富，是全球第六大產(chǎn)棉國(guó)，皮棉年產(chǎn)量在100 萬(wàn)噸左右，由于該國(guó)國(guó)內(nèi)棉紡織產(chǎn)能規(guī)模不足以完全消耗國(guó)產(chǎn)棉花，每年仍有數(shù)十萬(wàn)噸棉花出口。由于產(chǎn)業(yè)鏈中棉花資源較為豐富，而棉花初加工行業(yè)設(shè)備陳舊，烏茲別克斯坦希望延伸后道價(jià)值鏈，因此政府鼓勵(lì)企業(yè)自主種植棉花并進(jìn)行后道加工，該國(guó)將對(duì)種棉成本給予補(bǔ)貼，如使用滴灌技術(shù)，補(bǔ)貼力度還將加大。此外，烏茲別克斯坦蠶繭生產(chǎn)位居世界第三，僅次于中國(guó)和印度。

3 生產(chǎn)要素條件

勞動(dòng)力

烏茲別克斯坦是中亞第一大人口大國(guó)，勞動(dòng)力資源豐富，潛在勞動(dòng)力約為1850 萬(wàn)人，占該國(guó)總?cè)丝诘?7%，近63%的人口年齡在30 歲以下。就業(yè)人口素質(zhì)處中等水平，受過(guò)高等教育的約占28%，受過(guò)中等專(zhuān)業(yè)教育約占31%。平均工資人民幣約為1000元/月（稅前）。

能源、資源

【電價(jià)】因電力資源豐富，電價(jià)優(yōu)勢(shì)明顯，約為0.25～0.28 元/千瓦時(shí)。

【水價(jià)】工業(yè)用水約為1.8 元/立方米，廢水處理費(fèi)0.9 元/立方米。

【天然氣及燃油】天然氣價(jià)格為0.48 元/立方米；80 號(hào)汽油價(jià)格為0.85美元/升，95號(hào)汽油價(jià)格為0.93美元/升。

4 政策環(huán)境

企業(yè)稅收規(guī)定

【消費(fèi)稅】稅率為23%～39%。

【增值稅】稅率為商品（工程、服務(wù)）售價(jià)的20%。2018年新草案將增值稅稅率從20%降低至12%，目前尚未實(shí)施。

供貨合同中規(guī)定的、依法批準(zhǔn)的運(yùn)入烏茲別克斯坦境內(nèi)的技術(shù)工藝設(shè)備、成套設(shè)備和配件可免征增值稅，但上述商品如3年內(nèi)被銷(xiāo)售或出口，則中止優(yōu)惠政策并征收自獲得優(yōu)惠之日起的增值稅。

【其他稅收優(yōu)惠】在烏茲別克斯坦投資的紡織企業(yè)可享受更加便利的清關(guān)待遇。在烏茲別克斯坦投資服裝及服飾企業(yè)可享受除了增值稅以外所有稅費(fèi)減免優(yōu)惠。進(jìn)口非烏茲別克斯坦生產(chǎn)的原材料及輔料100%免除海關(guān)關(guān)稅；對(duì)烏茲別克斯坦沒(méi)有能力生產(chǎn)的設(shè)備及零部件，進(jìn)口時(shí)100%免除海關(guān)關(guān)稅。

烏茲別克斯坦每個(gè)州均設(shè)有自由經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，園區(qū)內(nèi)投資可享受7年免除（除個(gè)人所得稅以外）全部稅費(fèi)，具體享受年限根據(jù)投資額可有所延長(zhǎng)；投資額在5000 萬(wàn)美元以上所需能源由烏茲別克斯坦免費(fèi)運(yùn)輸，稅收減免優(yōu)惠時(shí)間由7年延長(zhǎng)到10年。

對(duì)外貿(mào)易政策

根據(jù)烏茲別克斯坦有關(guān)法律法規(guī)，對(duì)于與該國(guó)簽訂最惠國(guó)待遇協(xié)定的國(guó)家，進(jìn)口商品關(guān)稅稅率的最高水平由法律確定；未與該國(guó)簽訂最惠國(guó)待遇協(xié)定國(guó)家的進(jìn)口商品或無(wú)出產(chǎn)國(guó)的進(jìn)口商品，進(jìn)口關(guān)稅稅率增加一倍。目前烏茲別克斯坦與45 個(gè)國(guó)家簽訂了最惠國(guó)待遇協(xié)定。由于未加入WTO，烏茲別克斯坦目前不采用WTO 運(yùn)用的特惠稅率體制。

根據(jù)烏茲別克斯坦與歐盟簽署的合作伙伴關(guān)系協(xié)定，該國(guó)企業(yè)從歐盟進(jìn)口商品的關(guān)稅減至6%，下一步烏茲別克斯坦加入歐盟普惠制進(jìn)程將繼續(xù)加快，并最終實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅。

烏茲別克斯坦與獨(dú)聯(lián)體成員國(guó)均簽有雙邊自由貿(mào)易協(xié)議，相互免征進(jìn)口關(guān)稅，僅有土庫(kù)曼斯坦按兩國(guó)確定的商品清單執(zhí)行。

使用烏茲別克斯坦國(guó)產(chǎn)棉花加工成品出口享受20%出口退稅。

勞動(dòng)就業(yè)法規(guī)

烏茲別克斯坦對(duì)外資企業(yè)中投資方員工與當(dāng)?shù)貑T工人數(shù)有比例要求，目前比例已提至1:7，個(gè)別行業(yè)甚至達(dá)到1:9。雇主需為員工繳納工資額40%的社保基金費(fèi)。外籍員工獲得工作簽證和許可比較復(fù)雜，耗時(shí)較長(zhǎng)，高級(jí)工程技術(shù)人員獲得工作許可相對(duì)容易。

金融環(huán)境

烏茲別克斯坦金融市場(chǎng)較為穩(wěn)定，金融體系雖然規(guī)模小，但資產(chǎn)質(zhì)量好，且相對(duì)封閉獨(dú)立。

5 投資方向建議

投資環(huán)境綜合評(píng)價(jià)

（見(jiàn)下圖）

烏茲別克斯坦與中國(guó)主要生產(chǎn)要素價(jià)格對(duì)比情況

可投資產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)

烏茲別克斯坦規(guī)劃將把70%的植棉土地分配給紡紗企業(yè)，讓企業(yè)自行完成種植-軋花-紡紗環(huán)節(jié)，同時(shí)希望盡快建立全產(chǎn)業(yè)鏈?；谡邔?dǎo)向，企業(yè)可優(yōu)先投資棉花產(chǎn)業(yè)鏈，建立棉花種植、紡紗、織造產(chǎn)業(yè)鏈。絲綢業(yè)也是烏茲別克斯坦計(jì)劃發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，因此企業(yè)可適當(dāng)投資發(fā)展繭絲綢行業(yè)。烏茲別克斯坦印狀環(huán)節(jié)薄弱，因土庫(kù)曼斯坦、伊朗和阿富汗等鄰國(guó)均有地毯制造業(yè)，因而在烏茲別克斯坦建立狀整生產(chǎn)基地，與鄰國(guó)形成產(chǎn)業(yè)鏈合作，具有市場(chǎng)前景，企業(yè)可根據(jù)市場(chǎng)需求情況，合理規(guī)劃投資狀整行業(yè)，同時(shí)充分考慮環(huán)保因素。

部分工業(yè)園區(qū)

烏茲別克斯坦已建立納沃伊自由經(jīng)濟(jì)區(qū)、安格格連自由經(jīng)濟(jì)區(qū)、吉扎克自由經(jīng)濟(jì)區(qū)及錫爾河分區(qū)，并建成14個(gè)經(jīng)濟(jì)特區(qū)，對(duì)入駐的外國(guó)投資者均給予免除所得稅和海關(guān)稅優(yōu)惠。

【利泰絲路烏茲別克工業(yè)園】由我國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)龍頭骨干企業(yè)金昇集團(tuán)在烏茲別克斯坦卡爾希市投建，2014年簽署投資協(xié)議，2015年7月首期12萬(wàn)錠紡紗項(xiàng)目建設(shè)開(kāi)工，總投資1 億美元，占地30 萬(wàn)平方米，2017年11月正式投產(chǎn)，年產(chǎn)量約2.2 萬(wàn)噸，95%產(chǎn)品出口，年銷(xiāo)售收入約7000 萬(wàn)美元，創(chuàng)設(shè)新崗位約700 人。項(xiàng)目二期為12萬(wàn)錠現(xiàn)代化紡紗及150 臺(tái)織布機(jī)項(xiàng)目，總投資1.1 億美元，建筑面積84563 平方米，于2018年6月開(kāi)始建設(shè)，預(yù)計(jì)2020年一季度投產(chǎn)，計(jì)劃創(chuàng)設(shè)新崗位600 人。此外，金昇集團(tuán)還計(jì)劃新建塔什干工業(yè)園，已與烏茲別克斯坦政府簽訂了意向投資協(xié)議；也正在向?yàn)跗潉e克斯坦政府申請(qǐng)種植棉花，計(jì)劃2020年實(shí)施。

【鵬盛工業(yè)園】位于烏錫爾河州錫爾河區(qū)，距首都塔什干市70 公里，園區(qū)占地約102 公頃，交通便利。2009年由浙江溫州金盛貿(mào)易有限公司和烏茲別克斯坦興隆公司共同出資成立，園區(qū)的建設(shè)和生產(chǎn)所需設(shè)備、材料等予以免稅。該項(xiàng)目累計(jì)投資1.4 億美元，已入駐16 家中資企業(yè)，2016年8月被中國(guó)商務(wù)部和財(cái)政部評(píng)定為國(guó)家級(jí)境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)。2017年，工業(yè)園產(chǎn)值1 億多美元，員工總數(shù)1500 多人，85%為當(dāng)?shù)貑T工。工業(yè)園將緊跟烏茲別克斯坦棉花產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型進(jìn)程，計(jì)劃引進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈下游的棉花加工、紡織等相關(guān)企業(yè)，形成從原料生產(chǎn)到加工的產(chǎn)業(yè)鏈。

6 我國(guó)紡織企業(yè)部分投資案例

利泰紡織國(guó)際有限公司

由金昇集團(tuán)在烏茲別克斯坦卡什卡利亞州投資興建，2017年7月一期工程12 萬(wàn)錠精梳緊密紡紗項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)并投產(chǎn)，資金投入約1 億美元，年產(chǎn)量達(dá)2.2 萬(wàn)噸棉紗，大部分成品銷(xiāo)往國(guó)外，進(jìn)口營(yíng)業(yè)收入超過(guò)7000 萬(wàn)美元，解決當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)約700 人。2019年完成二期工程建設(shè)，預(yù)計(jì)投建24 萬(wàn)錠紡紗以及150 臺(tái)織機(jī)。金昇集團(tuán)棉花深加工產(chǎn)業(yè)的入駐，對(duì)烏茲別克斯坦國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了較大的推動(dòng)作用。

烏華南陽(yáng)紅棉天使紡織有限公司

2009年，南陽(yáng)紅棉天使紡織有限公司整體收購(gòu)烏茲別克斯坦安集延州秋阿瑪棉紡廠，紅棉公司以100%控股形式在烏茲別克斯坦注冊(cè)成立烏華紅棉天使紡織有限公司。2016年初，河南南陽(yáng)木蘭花家紡有限公司接手該公司。公司有員工450 人，主要生產(chǎn)設(shè)備均為中國(guó)生產(chǎn)設(shè)備。2009年投產(chǎn)氣流紡，2012年投產(chǎn)環(huán)錠紡，牛仔布廠也已經(jīng)投產(chǎn)。目前紡紗規(guī)模約2.6 萬(wàn)錠，環(huán)錠紡產(chǎn)品回中國(guó)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售，氣流紡產(chǎn)品大部分在當(dāng)?shù)劁N(xiāo)售。

雪陽(yáng)公司

位于烏茲別克斯坦安集延州，東北部和南部與吉爾吉斯斯坦接壤。2014年集團(tuán)隨河南南陽(yáng)政府到烏茲別克斯坦考察，2015年通過(guò)分期付款在烏茲別克斯坦收購(gòu)企業(yè)，現(xiàn)已完成全部收購(gòu)手續(xù)。被收購(gòu)企業(yè)2002年建廠，最初由瑞士、土耳其、烏茲別克斯坦投資，后被烏茲別克斯坦民族銀行收購(gòu)，由烏茲別克斯坦輕工部派人管理，工廠一直處于生產(chǎn)狀態(tài)。現(xiàn)有員工500 余人，紡紗規(guī)模3 萬(wàn)錠，棉紗主要出口到河北高陽(yáng)、山東等地，除中國(guó)外，綿紗還出口到韓國(guó)；企業(yè)還有針織、印狀和皮衫成品車(chē)間，皮衫成品出口到中國(guó)、土耳其、俄羅斯等地。

廣通蠶種集團(tuán)公司

2018年，廣通公司向位于烏茲別克斯坦納沃伊州卡爾瑪納區(qū)的養(yǎng)蠶廠投資200 萬(wàn)美元，興建新項(xiàng)目。項(xiàng)目已建成一棟兩層的養(yǎng)蠶室及其他輔助設(shè)施，修復(fù)了用于蠶繭生產(chǎn)和加工的老舊建筑。以前該廠只能養(yǎng)殖2 萬(wàn)筐桑蠶，經(jīng)現(xiàn)代化改造后達(dá)到5.2 萬(wàn)筐，工廠固定工作崗位增加至50 人。

7 當(dāng)?shù)刈稍?xún)服務(wù)機(jī)構(gòu)

中國(guó)駐烏茲別克斯坦大使館經(jīng)濟(jì)商務(wù)參贊處

為企業(yè)提供烏茲別克斯坦經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、外貿(mào)動(dòng)態(tài)、商務(wù)信息等咨詢(xún)服務(wù)。

聯(lián)系方式：00998-71-2861802、2861839

網(wǎng)站：http://uz.mofcom.gov.cn