三人行(605168) 申購代碼707168 申購日期5.18

發行概覽：公司本次擬向社會公眾公開發行不超過1726.67萬股人民幣普通股（A股），本次公開發行募集資金總額扣除發行費用后的實際募集資金凈額，將投資于以下項目：數字整合營銷服務體系擴建項目、場景活動服務體系擴建項目、校園媒體擴建項目、創意中心及業務總部建設項目、補充營運資金項目。

基本面介紹：公司是專業從事整合營銷服務的綜合型廣告傳媒企業，主營業務包括數字營銷服務、場景活動服務和校園媒體營銷服務。公司在洞察客戶品牌的市場定位、發掘客戶產品或服務的營銷亮點的基礎上，結合自身在數字營銷、場景活動和校園媒體營銷等業務領域的布局，為客戶提供品牌策略、創意策劃、內容制作、媒介策略、廣告投放、活動執行、效果評估及優化等全流程的整合營銷服務，滿足客戶在全國范圍內跨媒體、多渠道的品牌曝光和產品或服務推廣的營銷需求。

核心競爭力：公司具有專業的整合營銷服務能力，在洞察客戶品牌的市場定位、發掘客戶產品或服務的營銷亮點的基礎上，結合自身在數字營銷、場景活動和校園媒體營銷等業務領域的布局，能夠為客戶提供品牌策略、創意策劃、內容制作、媒介策略、廣告投放、活動執行、效果評估及優化等全流程的整合營銷服務，高效地滿足客戶在全國范圍內跨媒體、多渠道的品牌曝光和產品或服務推廣的營銷需求。

公司協同整合了媒體與場景、線上與線下等營銷信息傳播渠道，可以多場景、廣覆蓋、高效率地傳播客戶營銷信息，協助客戶實現吸引營銷受眾注意并促成購買行為、進而維持消費忠誠度的營銷目標。

公司的優質客戶保證了業務的可持續性，同時公司憑借已經積累的優質客戶營銷案例不斷開拓新客戶資源，發掘新的業務機會，進一步拓展營銷服務對象。

募投項目匹配性：隨著信息技術的發展，新的營銷媒體形式不斷涌現，單一媒體形式的廣告營銷或場景活動已逐漸滿足不了廣告主的需求，各種媒體形式呈現“融合”的趨勢。公司募集資金投資項目的實施將有效增強各業務板塊的服務能力，提升整合營銷策劃水平，有利于更好地滿足廣告主整合營銷服務需求，增強公司在行業內的競爭力與品牌知名度。隨著公司業務的不斷擴展，現有服務能力的不足已成為制約公司進一步發展的重要障礙。募集資金投資項目的實施將有助于公司滿足客戶多場景營銷需求，進一步提升公司的客戶服務能力。

風險因素：經營風險、財務風險、法律風險。

（數據截至5月15日）