顯示產(chǎn)業(yè)主導權(quán)之爭

盧夢琪

顯示產(chǎn)業(yè)正在加速向中國遷移。中國和韓國在中下游及終端形成優(yōu)勢，日本雖然在面板生產(chǎn)領(lǐng)域不斷收縮，但是在上游設(shè)備和材料領(lǐng)域依然擁有強大實力。長遠來看，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和企業(yè)實力的此消彼長、技術(shù)路線的抉擇、整體產(chǎn)業(yè)鏈的把控能力等因素部將影響未來新型顯示的主導權(quán)。受面板價格周期性波動、韓國廠商退出液晶市場等因素的影響，顯示領(lǐng)域的國別競爭格局正在重塑。

液晶力量此消彼長

日前，韓國面板巨頭三星顯示（ SDC）宣布在今年年底前，結(jié)束其位于中國和韓國的所有LCD面板生產(chǎn)工作，并將專注于擴大其QDOLED業(yè)務(wù)，這意味著三星顯示將在今年正式退出LCD面板市場的競爭。在此之前，LGD已經(jīng)表示，將在年底前關(guān)閉位于韓國本土、用于生產(chǎn)電視的LCD面板工廠。事實上，韓國廠商近年來一直在逐漸減少LCD產(chǎn)能，往OLED、OLED方向轉(zhuǎn)型。

業(yè)內(nèi)人士普遍認為，三星顯示加速退出LCD市場是可預見的，一是LCD業(yè)務(wù)虧損較大，2019年TV面板價格跌破成本線，受新冠肺炎疫情影響，面板價格上升勢頭被遏制，加劇LCD業(yè)務(wù)的經(jīng)營危機，且成本控制一直難于取得成效;二是中國廠商在LCD領(lǐng)域市場份額的上升帶來的競爭壓力巨大，疊加需求下降以及供應過剩的長期影響，使三星顯示等韓國廠商加速往高端產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型，來獲取更多利潤。

韓國廠商三星顯示與LGD正加速關(guān)停LCD產(chǎn)線，日本松下和JDI也相繼退出，友達、群創(chuàng)等中國臺灣廠商處于放緩投資腳步，維持平穩(wěn)生產(chǎn)狀態(tài)。相比之下，京東方、華星光電、惠科等中國大陸廠商LCD面板廠商憑借成本競爭力、新投產(chǎn)線生產(chǎn)效率以及產(chǎn)業(yè)鏈配套優(yōu)勢逐步占據(jù)主導地位。

韓國廠商的加速退出，意味著中國大陸的LCD產(chǎn)能占據(jù)主導。CINNO Research顯示首席分析師周華在接受《中國電子報》記者采訪時表示，SDC此次提前關(guān)廠，意味著全球大尺寸LCD面板將從中韓競爭加快轉(zhuǎn)向中國大陸一家獨大的局面。全球7代以上LCD產(chǎn)線中，中國大陸廠商的產(chǎn)能面積占比將從2019年的448%，進一步提高至2020年53 3%;隨著SDC關(guān)廠逐步完成，到2021年，這一比例還將躍升至65.3%。

中國LCD面板廠商憑借成本競爭力、新投產(chǎn)線生產(chǎn)效率以及產(chǎn)業(yè)鏈配套優(yōu)勢已經(jīng)趕超韓國廠商。目前，中國面板廠的LCD產(chǎn)能擴張也已經(jīng)接近尾聲。據(jù)了解，京東方在武漢的10.5代線投產(chǎn)，預計需要1年的產(chǎn)能爬坡時間，這將成為京東方的最后一條LCD產(chǎn)線;惠科在綿陽的8.6代線開始產(chǎn)能爬坡;華星光電的深圳11代線即將投產(chǎn)。

中國科學院院士鄭有蚪在接受《中國電子報》記者采訪時表示，我國在液晶領(lǐng)域發(fā)展成熟，目前在產(chǎn)能上占優(yōu)，未來在質(zhì)量上也會占優(yōu)。液晶技術(shù)在未來地位可能會變化但不會被輕易淘汰，液晶屏幕以LED作為背光的產(chǎn)品形態(tài)將是一條新的發(fā)展路線。

OLED勢能加速成型

“中、韓、日三國顯示技術(shù)的競爭熱點目前在OLED領(lǐng)域。”鄭有蚪院士表示。

根據(jù)韓國顯示產(chǎn)業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，在OLED領(lǐng)域，韓國去年市場占比89.9%，與中國大陸9.3%的市占率相比擁有壓倒性優(yōu)勢。在中小尺寸OLED面板市場中，韓國出貨量占比為887%。去年中小尺寸OLED面板出貨排前三的企業(yè)分別是三星顯示（82.5%）、LG Display（62%）和京東方（5.9%）。三星顯示保持市場壟斷地位。

在加速退出LCD的同時，三星顯示和LGD都致力于向OLED轉(zhuǎn)型。當下，在中小尺寸領(lǐng)域，三星顯示一枝獨秀。“三星利用其全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢率先實現(xiàn)了AMOLED產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化，之所以能一直處于領(lǐng)先地位，關(guān)鍵的因素是它主導建立了相對獨立的產(chǎn)業(yè)鏈集群并據(jù)此形成了核心競爭力。”中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會常務(wù)副秘書長胡春明表示。

在OLED大尺寸領(lǐng)域，唯一實現(xiàn)量產(chǎn)的LGD一家獨大，并計劃今年實現(xiàn)大尺寸OLED電視面板的供應量翻番，達到約600萬塊。三星顯示放棄液晶市場，全力轉(zhuǎn)投QD-OLED，而以京東方、TCL華星為代表的中國廠商和日本JOLED則努力發(fā)展成本更低的印刷OLED。

賽迪智庫集成電路所耿怡博士在接受《中國電子報》記者采訪時表示，在OIED領(lǐng)域，韓國廠商在有效產(chǎn)能、上游材料和設(shè)備、下游應用、產(chǎn)業(yè)鏈完整度等多方面均具備領(lǐng)先優(yōu)勢。

從有效產(chǎn)能來看，韓國OLED產(chǎn)線的良率較高，在建產(chǎn)能釋放速度快;從上游材料和設(shè)備來看，韓國企業(yè)對OLED上游材料和設(shè)備進行了很好的扶持，培養(yǎng)了諸多控股的材料和設(shè)備子公司，形成了良好的生態(tài)體系;從下游應用來看，三星的OLED屏幕首先供應給三星手機，LGD的OLED屏幕首先供給LG電視，品牌企業(yè)可以為面板提供盡可能多的支持和有效反饋;從產(chǎn)業(yè)鏈完整度看，韓國三星以牙山為中心，LGD以龜尾為中心分別形成了各自的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。

2019年10月，三星宣布了一項高達13 2萬億韓元的投資計劃，建設(shè)QD-OLED生產(chǎn)線。值得注意的是，此次投資計劃中包含了20家韓國材料、零部件、設(shè)備廠商。也正是由于除了新技術(shù)研發(fā)，還非常注重產(chǎn)業(yè)鏈的打造以及與上下游企業(yè)建立緊密合作的方式，韓國面板企業(yè)得以在OLED領(lǐng)域獨領(lǐng)風騷。

如今京東方等中國廠商正奮起直追，主要用于生產(chǎn)AMOLED屏幕的10代、11.5代產(chǎn)線也已經(jīng)建成，但在技術(shù)層面仍處于追趕階段。截至2020年2月，全球已建成AMOLED生產(chǎn)線25條，在建生產(chǎn)線3條，計劃2條。中國大陸地區(qū)已建成生產(chǎn)線13條，總投資規(guī)模接近5000億元。據(jù)專家預測，到2021年我國OLED產(chǎn)線月產(chǎn)能將超過450kpcs，占全球產(chǎn)能比例26%;到2023年，中國大陸地區(qū)的OLED面板總產(chǎn)能占比將近46%。由此推算，我國OLED產(chǎn)能有望三年后超過韓國。

除產(chǎn)能外，我國廠商的OLED產(chǎn)品實力逐漸凸顯。京東方即將成為蘋果2020年新款iPhone的AMOLED屏幕供應商;華星光電在小尺寸OLED領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展迅速，已為摩托羅拉提供了折疊屏技術(shù)，為小米10系列提供AMOLED柔性屏。

耿怡表示，中國企業(yè)的追趕之路，不僅僅是要做大做強面板制造企業(yè)，還應該在關(guān)鍵材料和設(shè)備、品牌應用和推廣等方面下大力氣，全行業(yè)協(xié)同發(fā)展，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，切實彌補短板，著重培養(yǎng)有實力、有基礎(chǔ)、有優(yōu)勢的企業(yè)，長期、穩(wěn)定、系統(tǒng)地給予支持，才能逐漸縮小與韓國企業(yè)的差距。

“新賽道”尚不明朗

業(yè)內(nèi)人士認為，當前各國和地區(qū)的面板廠商正在Mini LED、Mir-co LED、印刷OLED、激光顯示等為代表的新型顯示技術(shù)上積極展開技術(shù)儲備和布局，下一波產(chǎn)業(yè)競爭已經(jīng)開始。在未來的新賽道上，中國與韓國、日本廠商基本處于同一起跑線，在部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了超前布局和稍稍領(lǐng)先，具備了“超車”的機會。

日本主要布局印刷OLED顯示，韓國、中國臺灣廠商集中于Mini LED、Mirco LED技術(shù)的開發(fā)，而中國大陸廠商則皆有耕耘，以期在新型顯示技術(shù)上不落潮流并在局部創(chuàng)新上取得領(lǐng)先優(yōu)勢。整體來看，在新型技術(shù)路線的攻堅上處于齊頭并進的態(tài)勢。

在OLED大尺寸領(lǐng)域，印刷OLED存在材料性能不滿足產(chǎn)業(yè)化需求、設(shè)備性能與顯示面板發(fā)展需求不匹配、工藝控制難度更大等問題，但具有很好的發(fā)展前景，被看作是解決OLED成本問題的理想方案之一。目前，從事印刷OLED的專利申請人主要集中在中、日、韓、歐美。日本廠商JOLED建成首條印刷OLED產(chǎn)線。中國大陸廠商方面，由TCL華星、天馬、中電熊貓、華中科技大學等共同成立的廣東聚華致力于印刷及柔性顯示技術(shù)研發(fā)，著力攻克印刷顯示產(chǎn)業(yè)的共性關(guān)鍵技術(shù)，為“國家印刷及柔性顯示創(chuàng)新中心”，正在加速產(chǎn)業(yè)化進程。

Mini LED領(lǐng)域，各國家和地區(qū)的技術(shù)布局較為均衡，競爭格局并不明朗。鄭有蚪院士表示，MicroLED、Mini LED是三個國家都在關(guān)注的新型顯示領(lǐng)域，發(fā)展新技術(shù)，三國都沒有絕對優(yōu)勢，不過，未來Mini LED、Micro LED的地位會慢慢顯現(xiàn)。

美國的蘋果、谷歌、Facebook等公司注重微縮化工藝研發(fā)，歐洲注重驅(qū)動工藝研發(fā)，日本和韓國專注大屏顯示器制造，索尼公司和三星公司不斷推出面積更大、分辨率更高的Mini LED產(chǎn)品，中國臺灣地區(qū)專注于中小屏顯示器制造，在巨量轉(zhuǎn)移等技術(shù)領(lǐng)域具有一定優(yōu)勢，聚積公司已進入試產(chǎn)階段。

我國大陸地區(qū)的上下游企業(yè)積極參與MiniLED顯示研發(fā)，MiniLED產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)初具規(guī)模。京東方、華星光電等傳統(tǒng)面板企業(yè)已建設(shè)Mini LED面板生產(chǎn)線;三安光電等半導體企業(yè)已將Mini LED作為未來重點發(fā)展方向;雷曼光電等傳統(tǒng)LED企業(yè)加入Mini LED面板開發(fā)陣營;康佳集團等整機廠商將MiniLED作為主要研究方向，投資15億元開展整機產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。作為下一階段的重要顯示技術(shù)，Mini LED量產(chǎn)和普及的加速，也將牽動未來面板市場的神經(jīng)。

目前數(shù)據(jù)中心等數(shù)據(jù)可視化應用，4K、8K超高清視頻應用需求，是Micro LED顯示可以取得突破的應用領(lǐng)域，特別是在100英寸以上超大尺寸顯示領(lǐng)域，具有非常巨大的應用需求。雷曼光電技術(shù)研發(fā)中心高級總監(jiān)屠孟龍在接受采訪時表示，在Micro LED的研發(fā)上，中國能夠在產(chǎn)業(yè)鏈的上下游找到較多企業(yè)配臺，一起進行技術(shù)創(chuàng)新，形成高效的創(chuàng)新生態(tài)鏈。

“從全球顯示產(chǎn)業(yè)競爭格局趨勢來看，中國顯示產(chǎn)業(yè)有機會在大尺寸產(chǎn)品做到全球領(lǐng)先，但中小尺寸產(chǎn)品將面臨韓國企業(yè)挑戰(zhàn)，中、韓將成為全球顯示產(chǎn)業(yè)主導力量。”TCL科技董事長李東生向記者表示。