三星和臺積電3nm同年量產，客戶花落誰家？

滕冉

在三星宣布3nm工藝投產延遲后不久，臺積電公開其相關工藝“有序推進”。由于多種原因，三星和臺積電3nm工藝預計將會同在2020年大批量生產，三星的GAA技術與臺積電FinFET工藝究竟誰能獲得市場肯定？

GAA全面超越FinFET工藝

下一代GAA晶體管可以提高30%性能、減少45%面積、降低50%的能耗。

在過去的十年中，基于邏輯的工藝技術創新的主要驅動力是鰭式場效應晶體管（Fin Field-Effect Tran-sistor，簡稱FinFET）。與標準平面晶體管相比，FinFET可以在工藝節點減少時實現更好的性能和電壓縮放，從而最大程度地減少了晶體管限制的負面影響。FmFET通過沿垂直方向縮放來增加晶體管的溝道與柵極之間的接觸面積，從而實現工作。與平面設計相比，它可以實現更快的開關時間和更高的電流密度。但是，與平面晶體管一樣，FinFET晶體管最終會達到隨著工藝節點縮小而無法擴展的程度。為了進行縮放，需要增加通道和柵極之間的接觸面積，而實現此目的的方法是使用全能柵極（Gate-all-around，簡稱GAA）設計。GAA會調整晶體管的尺寸，以確保柵極也位于溝道下方，而不僅在頂部和側面。這允許GAA設計將晶體管垂直堆疊，而不是橫向堆疊。

基于GAA可以有多種形式。大多數研究都針對基于納米線的GAAFET，它們具有較小的溝道寬度井使溝道盡可能地小。這些類型的GAAFET通常用于低功耗設計，但很難制造。另一種實現方式是使通道像水平紙一樣，增加通道的體積，從而為性能和縮放帶來好處。這種基于納米片的GAAFET被三星稱為多橋溝道FET或MBCFET，它已經成為三星公司的商標名稱。2019年，三星使用MBCFET的第一代3nm工藝提供其PDK的第一個a版本，三星稱此過程為“3GAE”過程。根據三星給出的數據，下一代GAA晶體管可以提高30%性能、減少45%面積、降低50%的能耗。此外由于MBCFET的結構，其不需要額外的區域來提高晶體管速度，納米片可以垂直堆疊，而無需像FinFET那樣添加鰭片。在設計方面，設計人員可以用MBCFET代替FinFET而無需改變尺寸。在制造方面，MBCFET與FinFET具有相同的工藝工具和制造方法，實現了流程上的兼容。

晶圓代工廠對頭部客戶的爭奪愈演愈烈

三星要想憑借GAA技術在代工領域超過臺積電還有較長路要走。

自英特爾2011年商業化Fin-FET工藝技術后，FinFET體系結構也在持續進行改進，以提高性能并減小面積。但是新一代移動通信、高級輔助駕駛系統、人工智能、大數據等新應用層出不窮，對芯片的性能提出了更高的要求。在GAA工藝上，三星公司搶先進行研發布局。2018年三星公布了被稱為多溝道FET的環繞柵極工藝，2019年三星為其使用MBCFET的第一代3nm工藝提供其PDK的第一個a版本。

在7nm、Snm技術節點，臺積電一直處于領先地位，2019年12月高通驍龍865 SoC芯片采用了臺積電最新7nm工藝制程。盡管三星占據一部分7nm EUV訂單，不過整體來看，臺積電在7nm節點依然擁有最多的客戶訂單。在7nm、5nm已經位于臺積電之后的三星押寶3nm，希望在在這個節點上超越臺積電，因此三星對GAA工藝給予厚望。

此外，三星還計劃在2030年前投資1160億美元鞏固其半導體巨頭地位。

平面工藝晶體管的特征尺寸縮小持續了數十年，而FinFET工藝商用至今不到十年，對高性能芯片的追求，致使新制程工藝的更新速度越來越快。未來三星能否憑借GAA工藝在晶圓代工領域超越臺積電還要看其工藝的可靠性、穩定性、一致性以及制造成本等眾多因素，應該說三星要想憑借GAA技術在代工領域超過臺積電還有較長路要走。

三星“彎道超車”還有諸多問題需要克服

晶圓制造成本快速增加，預計未來3nm的設計成本將超過6.5億美元。

三星押注于3nm節點，并希望超越臺積電成為該節點上最大的晶圓代工廠。但目前來看，在技術、市場、商業模式等層面還存在很多問題和困難需要去克服。

技術層面，納米片可以有效改善短溝道效應并能進行靈活的寬度設計，但仍然面臨N/P平衡控制、減少S/D寄生電容所需的的內部隔離層制造工藝、疊層結構導致底層納米片電子遷移效率的下降、金屬柵極控制挑戰保障Vt一致性等工程化技術問題的挑戰。此外，根據臺積電2019年年度報告披露，公司在晶圓代工領域市場占有率超過52%，其中一半的營收來自于先進代工領域（16nm及以下制程工藝），三星在過去幾代技術節點晶圓代工技術的能力積累弱于臺積電。

市場層面，7nm的設計成本約為2億美元，5nm的設計成本約為4.3億美元，預計未來3nm的設計成本將超過6.5億美元。并非所有的集成電路設計企業都需要3nm或者更先進的制造工藝。在晶圓制造領域隨著芯片特征線寬的縮小，晶圓的制造成本快速增加，除了蘋果、三星、英偉達、英特爾、高通、華為等企業在未來的產品中需要3nm甚至更高階的制造工藝，其他廠商不太可能爭奪這一細分市場的產能。

商業模式層面，三星與很多客戶既是競爭對手，又是其零組件供應商，導致很多客戶或許無法信賴三星。過去三星所擅長的DRAM和NAND Flash是大宗產品，只要將產品達到最大生產經濟規模和最低成本，透過不斷投資新技術制程，便可以把競爭對手趕出市場，然而晶圓代工領域更強調客制化，加上產品繁雜、技術平臺多樣化，過去成功的商業模式恐難以復制。