手機：訂單左右全產業鏈預期

盧夢琪

當前，壘球疫情仍在蔓延，手機市場供需都遭受了較大沖擊。專家認為，未來一段時間手機壘行業將面臨來自產能恢復、元器件供應、海外訂單等方面的不確定風險。廠商迅速恢復生產不但可以滿足市場需求，而且還可以快速帶動產業鏈上下游的供應商恢復運轉，從而穩定全球供應鏈。

供應鏈受阻導致產量下調

在中國新冠肺炎疫情爆發初期，以中國為主的手機產業供應鏈受影響巨大：復工延遲、市場消費力減弱。集邦咨詢研究經理黃郁璇向記者表示，第一季度手機供應鏈面臨的難題是延后復工、缺工導致的斷鏈危機。例如全球目前有超過50%的光纖、光纜研發生產位于中國武漢，相關產品有光通信元件、光傳輸設備與5G零部件，與手機產業息息相關。

當前，中國的新冠肺炎疫情得到有效遏制，但全球其他國家和地區卻在快速蔓延，在鎖國防疫、居家限令、各大賽事皆面臨取消或延期等連環效應影響下，全球手機市場面臨更嚴竣的挑戰。

“第二季度，手機供應鏈將因終端的消費遲滯而必須調整生產數量，這體現了因疫情擴散導致全球性沖擊，其中又以疫情嚴重的歐洲市場受波及程度較深，隨著歐洲各國防疫政策的頒布，影響時間可能延長至第三季度。”黃郁璇指出。

三星、蘋果、華為、小米等出貨重心以歐美地區為主的品牌的相關產業鏈受到影響較大，例如蘋果在意大利、德國以及英國生產電源管理芯片，在美國生產玻璃陽無線芯片。另外在作為手機重要生產基地的印度，小米、OP-PO、VIVO、聯想等中國手機品牌，以及三星、LG、蘋果的生產受到嚴格限制。

“第二季度，疫情影響將削弱市場需求，而供應鏈產量下調的時間點極有可能會落在五六月。”黃郁璇強調。

從手機上游供應鏈環節來看，在面板領域，國內a-Si和LTPS手機面板大廠京東方和天馬等4月稼動率仍可維持在80%以上。然而，小米、三星等品牌均出現了面板減單、新項目推遲的情況。

主要射頻廠商Skyworks、Qorvo近期已相繼調降財測，Skyworks公開表示，由于亞洲供應鏈的延遲、加上需求面疲軟，5G市場需求不如去年預期的熱烈，而且很可能終端裝置以及關鍵零組件量產時程均龕延遲。

而Mobile DRAM方面，黃郁璇表示，由于手機內存應用大概占據整個內存市場40%，而疫情導致智能手機出貨量下修11.3%，對內存市場的影響嚴竣。

聯想移動業務集團中國區制造高級總監齊岳在接受《中國電子報》記者采訪時表示，聯想武漢基地作為生產聯想摩托羅拉手機的自有工廠，就目前形勢而言，人力資源及物料供給都未受到疫情帶來的明顯影響，部分元器件成本和物流成本有所增加，需要通過優化供應鏈管理，最大程度彌補疫情期間的損失。

廠商調整策略求生存穩發展

在全球經濟表現急劇轉痘軟的預期下，終端消費電子產品的需求將直接面臨沖擊，手機產業供應鏈人事支出增加以及產生貿易匯差等，將影響品牌獲利表現，品牌市場格局可能面臨重新洗牌。

今年智能手機排名前六大廠商分別三星、華為、蘋果、OPPO、小米、VIVO。黃郁璇分析稱，三星雖然總量仍為第一，但由于主要銷售市場在歐美及東南亞，受此次疫情影響較大，預計生產總量由2019年的3億臺下修至今年的2 55億臺。

華為今年的手機出貨量下修幅度達22%，目前已把整個銷售重心轉往中國;蘋果的部分機種試產會有延后，但最應關注的是后續需求是否被削弱，畢竟其主要銷售區域在疫情嚴峻的歐美市場。

黃郁璇表示，OPPO、小米、vivo在中國市場的銷售比重較大。華為在中國市場能夠保有一定份額的情況下，將對OPPO、VIVO等形成較大的排擠。而海外因為疫情嚴重，市場何時回穩還需要觀察。

“疫情的蔓延導致手機廠商現金流遭受壓力，在未來市場反彈的窗口期未到來之前，手機廠商會積極通過調整市場策略、產品創新、商業策略的變化求生存穩發展。例如新一代iPhone SE提升產品性價比，通過降價、降維等策略刺激市場需求。”賽迪智庫信息化與軟件產業研究所產業研究員鐘新龍向記者表示。

需求端的萎縮令供應鏈面臨減產，海外市場銷量暴跌使得一線手機品牌計劃集體砍單。有供應鏈的信息表明，全球一線手機品牌對供應商進入砍單潮流，其中三星5月份砍單量達到了30%～50%，蘋果同樣砍單超過了25%，而到了6月份，國產手機品牌紛紛跟進，其中OPPO和VIVO砍單達到了30%到40%，華為和小米則砍單超過25%。

鐘新龍表示，需求端經過短時間抑制，未來將會結合著世界主要經濟體寬松的經濟政策環境迎來產業復蘇，提振信心。加上手機產業鏈供應鏈的全球化程度較高，產業規模大以及市場普及范圍較廣，企業具有一定的供需調節空間。從宏觀全局走勢來看，手機產業整體的供需緊張問題會得到緩解。

穩定供應鏈的有利因素在增加

當前我國疫情防控形勢持續向好，保產業鏈供應鏈穩定的有利因素也在快速增加。國內有關部門重點做好加快復工復產、加快實現復產達產、深化國際合作三個方面工作。聚焦于手機產業，雖然供需兩端都在緊縮，當下也不乏利好消息傳出。

蘋果、華為等在中國產線投產的廠商近日摩拳擦掌為重回戰場而做籌備。5G iPhone仍有望在今秋如期推出，富士康投資者關系負責人公開表示，生產全球大多數iPhone的鴻海精密工業股份有限公司正努力按時完成訂單。據了解，蘋果也正在全力吃進臺積電5nm的產能，而這也在為iPhone 12所用的處理器A14做準備。

聯想（武漢）產業基地目前移動智能終端訂單仍然充足。齊岳表示，未來應該重點關注在物流、產能、部分元器件供應及成本方面的潛在影響，以及海外訂單的變化。

OPPO給出的解決方案是積極協調資源，與供應商伙伴緊密線上聯系。OPPO的供應商中，約有80%分布在中國。OPPO積極幫助供應商解決人員、防疫物資、資金方面的困難。并加強供應鏈的全球布局，減少對單一地區的依賴。用先進的供應商管理工具如AI+大數據等提升供應鏈的可視化程度，及時發現風險，有效預防。

“在當前這一大的考題面前，中國企業交上了自己的答卷，即用自己的力量和策略穩住產業鏈，這也為‘穩住世界手機產業的基本盤做出了貢獻。”王文鶴表示。

鐘新龍指出，與中小企業和外貿企業受疫情影響較大相比，手機產業鏈和供應鏈受到的影響總體可控，產業發展處于穩中有進的狀態，但需要重點關注的一點是，美國對于手機芯片等高端產品出口的限制有可能對我國手機產業產生重大影響。