浙礦股份(300837) 申購代碼300837 申購日期5.26

發行概覽：公司本次擬向社會公眾公開發行不超過人民幣普通股（A股）2，500萬股，占發行后總股本的比例不低于25%，本次發行募集資金扣除發行費用后的凈額投資于以下項目：破碎篩選設備生產基地建設項目、技術中心建設項目、補充營運資金。

基本面介紹：公司的主營業務為破碎、篩選成套設備的研發、設計、生產和銷售，是國內技術領先的中高端礦機裝備供應商之一。公司以“高效智能化專用設備省級高新技術企業研究開發中心”和“院士專家工作站”為依托，先后承擔了國家科技型中小企業技術創新基金項目、國家火炬計劃產業化示范項目、浙江省重大科技專項、浙江省云工程與云服務項目等工作，成功開發了RC系列單缸液壓滾動軸承圓錐破碎機、MRC系列多缸液壓滾動軸承圓錐破碎機、CJ系列顎式破碎機、CH-PL系列立軸式沖擊破碎機等多個系列新產品，獲得國家級重點新產品、浙江省首臺（套）產品、浙江省科學技術獎、浙江省制造精品等多項榮譽。

核心競爭力：公司破碎、篩選成套設備具有一定的非標準化特征，往往需要根據客戶要求進行適當的個性化設計，因此，相比一般行業對品牌知名度和市場美譽度有著更大的依賴。經過多年的發展，公司憑借技術開發、產品質量等方面的優勢逐步樹立了良好聲譽，公司“奧麥斯”和“天罡星”品牌在國內擁有較高知名度，廣為客戶所認同和接受。此外，公司堅持“以客戶為導向，成套性供貨”原則，力圖從技術源頭上為用戶提供整體性解決方案，這對公司的品牌推廣和產品銷售起到了巨大的推動作用，為公司鞏固行業地位，進一步開拓海外市場打下了堅實基礎。

募投項目匹配性：公司本次募集資金投入建設的“破碎篩選設備生產基地建設項目”投產后，將使公司破碎篩選設備的生產能力大幅提升，可以更好地滿足市場需求，整體盈利能力明顯增強。項目達產后，公司每年將新增銷售收入約18，012萬元，新增凈利潤約4，283萬元，公司的銷售收入和盈利能力將得以大幅提升。

風險因素：國家宏觀經濟政策調整風險、市場競爭加劇風險、原材料價格變動風險、產品毛利率波動風險、存貨及應收賬款較大引致的資產減值風險、持續開發新客戶的風險、保持成長性風險、募投項目投資風險、募投項目折舊及攤銷費用增加導致利潤下滑的風險、所得稅優惠政策變化風險、凈資產收益率和每股收益下降的風險、實際控制人控制風險、技術人員流失風險、技術開發風險、技術失密風險、規模擴張引發的管理風險。

（數據截至5月22日）