德國大型流程設備制造業現狀

文/ Gerd Kleburger

德國大型流程設備制造商出口率高達81%——德國大型流程設備制造商憑借自身技術和能力獲得了國外的一致好評。經歷幾番波折后，2018 年德國大型流程設備制造商的銷售額也終于增長了3%，這可能標志著德國制造業出現了轉機但也可能是一種危機的體現。德國的大小流程設備制造商們希望憑借可持續發展和敏捷性來戰勝競爭對手。

幾十年來，德國大型流程設備制造商的銷售業績一直在下滑。2009 年時德國大型流程設備制造商的營業額為3 200 萬歐元，但從那之后的營業額減少了1/3。憑借183 萬歐元和3%的增長率，VDMA 協會中的流程設備制造商們再次出現了小幅度上升。

VDMA德國機械設備制造協會下屬的大型流程設備協會AGAB對現狀的評估相當保守。如今，德國大型流程設備制造者的市場份額占全球工程項目生產的15%左右。與此同時，該行業的市場環境正處于大波動中，其特點是巨大的價格壓力和市場競爭壓力，產能過剩以及多種政治和經濟的不確定性。不少專家認為經濟發展的一個周期已經結束，因此，AGAB 的主席十分認同林德公司Jürgen Nowicki 先生所談到的關于大型流程設備制造業很難預測的行業前景。但根據VDMA協會的調查，60%的流程設備制造商預計近期的訂單量會增加，20%的受訪者表示需求會不斷增加。這里估計的需求量增加主要體現在小型新項目的增加、現代化技術的改造以及技術服務領域需求的增加。在當前的市場環境中，大型項目的訂單十分少見，但在中東、北非和南美洲仍有一定需求，2019 年在這些地區的工業化和電氣化的需求可以確保很高的訂單量。隨著工廠數字化和設備運營的需要，德國機械制造協會的許多成員廠都開辟了新的業務領域，現在約占業務總量的20%左右，而且這一比例還在不斷的增加。與此同時，大型流程設備制造商們也采取了進一步提高企業競爭力的措施（詳情參見圖表）。從數字化技術領域里的投資到標準化和現代化技術改造，從降低采購成本到提高過程質量以及采用新的合同模式，大型流程設備制造領域的從業者們嘗試通過可持續發展和敏捷性方法重回巔峰。通過這種方式，僅憑模塊化就可以確保在項目施工期間實現10%～15%的節約潛力。而流程設備建造成本占項目總成本的35%～50%，也能為用戶的上市時間爭取到很大的利益。

2009～2018 年大型流程設備制造商的合同收入

出口項目表現優異

高達81%的出口份額和德國不太友好的投資環境使得越來越多的流程設備制造專家著眼于德國本土以外的市場。德國國內火力發電市場持續性的疲軟使這一領域的投資創造了15 年來的最低記錄，只有5.5 億歐元左右，德國化工設備制造業的營業額也只有1.14 億歐元。盡管現代化技術改造和技術服務的業務量增長了42%，但2018 年度德國國內預訂總量下降了7%，只有35 億歐元左右（2017 年為38 億歐元）。

相比之下，出口國外的銷售訂單從2017 年的140 億歐元增加到了148 億歐元。幾筆巨額的訂單使得俄羅斯成為VDMA 協會流程設備制造商最重要的國外市場。另外，中國、匈牙利、美國和英國也均有涉及。據VDMA 協會的報告表示，中東市場的訂單大幅度回升，增加了50%，金額到達21億歐元（2017 年度為14 億歐元）。

“大型流程設備制造領域中的‘前期過程’很長。”——Jürgen Nowicki 先生，林德公司

用戶期望的提高

用戶對大型流程設備制造的要求十分嚴格。德國VDAM 協會表示：用戶對大型流程設備制造的要求除了傳統的高質量、短工期和投資成本低等之外，流程設備的運營成本也成為用戶考慮的因素之一。“許多用戶希望得到項目融資、流程設備技術服務和運營方面等多方面的支持。另外，用戶也越來越希望提供數字化的服務。” Nowicki 先生說。但協會方面卻認為用戶對數字化服務抱有過高的期望值，他們明確表示：“大型流程設備制造領域中的‘前期過程’很長。”雖然大型流程設備制造商們都證明了利用數字化技術有諸多好處，“但只有確定能在企業運營中帶來更高的附加值時，用戶才會為數字化技術服務支付相應的費用。”在流程工業領域中，目前還沒有大規模使用區塊鏈技術和人工智能AI 技術，Nowicki先生認為這與設備成本費用的提高有關。

據Nowicki 先生了解，德國大型流程設備制造者已不再具備領先的技術優勢。在環境保護技術上，他們還有很大的機遇和挑戰。許多國家通過節能技術和減少溫室氣體排放技術議案等方式來減緩氣候變暖。對于VDAM 協會中的大型流程設備制造商來講，他們都將自身視為能夠最大限度降低環境風險的流程設備供應商之一，這也是努力開發新產品和技術服務項目的動力。大型流程設備制造業希望能夠成為能源轉型的主要先驅者，并成為實現全球氣候目標的工業合作伙伴。作為VDMA 協會大型流程設備制造績效的實例，AGAB 協會的領導人、Thyssen Krupp 集團公司可持續發展工業解決方案和創新主管Helmuth Knauthe 先生指出，CO2排放的能源生產設備、從電子垃圾中回收金屬材料的工藝技術以及從清除煙塵中有害物質的設備系統都會減少CO2排放對環境的影響。

當前提高大型流程設備制造業競爭力的方法

來自中國的競爭

未來幾年，大型流程設備制造的市場壓力將會繼續增加。據VDMA 協會的一項內部調查，中國成為德國大型流程設備制造領域中的競爭對手，尤其是在西歐和美國市場，這是中國有針對性地推進流程設備制造業的結果。

中國在其產業政策戰略中采取了有利的融資政策，組建大型和超大型的企業，這些企業將在很短的時間內趕上工業化國家的水平。如果歐洲的政策不能確保在這方面保持平等，德國的大型流程設備制造商們會更加苦惱。