新冠肺炎疫情將拖累我國手機出口繼續回落

高士旺

中國海關數據顯示，2020年1—2月，我國手機出口量為1.22億部，同比下降11.8%;出口額為138.8億美元，同比回落15.6%，降幅明顯。新冠肺炎疫情對手機產業鏈的沖擊使2020年前兩個月我國手機出口量已回落至2010年年初的水平。疫情在全球范圍擴散導致的經濟增長放緩和潛在需求回落，預計將明顯拖累我國手機2020年全年出口。

全球出貨量較頂峰減少1億部，疲弱需求將持續

據國際數據公司IDC統計，2019年，全球智能手機出貨量為13.71億部，同比下降2.3%，自2016年達到14.73億部的頂峰之后，連續第三年回落。其中，2019年第四季度出貨量為3.69億部，同比下降1.1%。自2019年第三季度出貨量同比增長0.8%，扭轉連續7個季度下滑的頹勢后，再次出現負增長。

IDC預計，新冠肺炎疫情暴發導致的產業鏈中斷和零售市場暫時停滯導致的現有型號庫存增加，使品牌商不得不調整短期內的產品計劃，甚至將中期產品規劃延后，2020年上半年全球智能手機出貨量將同比下降10.6%，全年預計回落2.3%，至13.398億部。而2019年年底IDC對2020年的市場預期為增長1.5%。不過，5G驅動有望推動2021年全球智能手機出貨量恢復增長至14.37億部。戰略咨詢機構Strategy Analytics也將2020年全球智能手機需求量較疫情前調低10%。

IDC數據顯示，2019年，全球前5家手機廠商為三星、華為、蘋果、小米和OPPO，市場份額合計為70.6%，較2018年的67%進一步提升，2019年第四季度更是提升至71.3%，全球手機市場繼續向頭部廠商聚攏。

2019年我國手機出口量降至不足10億部

受全球需求下降和產能轉移等因素的疊加影響，2019年，我國手機出口量回落至9.94億部，同比減少1.25億部，連續第四年同比下滑，更是2012年以來首次低于10億部，較2015年出口量頂峰減少3.49億部。2019年，我國手機出口額同比下降11.6%，至1243.7億美元，但依然以占我國貨物出口總額的4.97%，保持單一商品出口額首位（見表1）。

表1 2012—2019年我國手機出口量值統計

“印度制造”雄心勃勃，高關稅造成對印手機出口萎縮

作為全球智能手機增速最快且潛力最大的市場，印度成為各手機廠商在全球手機需求萎縮市況下的重要關注地。據IDC統計，2019年，印度智能手機出貨量為1.525億部，同比增長8%。這讓印度成為僅次于中國的全球第二大智能手機市場，領先于美國。

在“印度制造”和“數字印度”等計劃推動下，到2025年，印度將生產10億部手機，其中6億部手機用于出口，并持續將手機及關鍵部件進口關稅提高至20%，三星、富士康、小米、OPPO、Vivo、一加等廠商均已在當地設立工廠。2019年，小米以4360萬部的出貨量、28.6%的市場份額排名印度市場第1位。不過，富士康在印度大規模的投資計劃并不順暢，基礎設施跟不上、工人效率較低等制約因素明顯。

受產能本地化的影響，印度手機進口量已經從2014年的2億部降至2019年的669萬部，萎縮了97%，自中國的進口量更是從1.79億部降至252萬部。據中國海關統計，印度提高手機整機關稅后，我國手機零部件對印度出口增幅明顯，最高曾增加10倍，但印度提高手機零部件進口關稅又使我國相關產品出口明顯萎縮。

疫情沖擊手機產業鏈，2020年上半年出口難樂觀

華為、OPPO、Vivo等眾多品牌商所在的廣東省和富士康重要生產基地河南省，以及和碩等臺資代工廠較集中的長三角地區，是我國手機出口最重要的地方。其中，廣東省手機出口量占全國的46%，河南省出口額占到全國的1/4。武漢有聯想的生產基地，2019年湖北省手機出口量占全國的4.2%。

為蘋果公司代工的富士康是我國手機出口最重要的企業。富士康的母公司鴻海精密2020年2月營業收入同比減少18%，降幅創出7年最大;預計2020年第一季度的營業收入將下降15%以上，全年營業收入從“略有增長”調整為“溫和下調”。2020年2月16日，富士康國內主要工廠開始分批有序復工。由于工人復崗需要隔離14天且到崗率不足，3月初有效產能才達季節性需求的50%，恢復正常供應在3月底。

富士康復產進度低于預期也給蘋果公司帶來壓力。據IDC統計，2019年，蘋果公司智能手機出貨量為1.91億部，列在三星和華為之后;2019年第四季度，蘋果公司出貨量達到7380萬部，以20%的份額列單季榜首。蘋果公司的iPhone手機主要由富士康、和碩等代工廠組裝出口。2020年2月18日，蘋果公司發出財務預警：由于公共衛生安全事件導致iPhone在中國生產放緩并影響市場需求，2020年第一季度將無法達成之前設定的營業收入目標。蘋果公司原本預計于2020年3月發布的iPhone SE2的生產和銷售也只能推遲到第二季度。這款搭配A13芯片和4.7英寸LCD屏幕的廉價版iPhone原預計售出3000萬～4000萬部，但市場研究機構已調低至2000萬～3000萬部。

同樣，由于疫情導致的產業鏈緊張，蘋果公司2020年9月將發布的5G版iPhone12也很可能推遲至10月份，當然這取決于供應商能否在四五月份全面恢復正常生產。不過，由于疫情在美國擴散，2002年3月6日，蘋果公司建議硅谷總部的1.2萬名員工在家工作。人員出行尤其國際商務交流的限制將給正常經營節奏帶來影響。

2019年，華為手機出貨量達2.4億部，同比增長16.8%，全球市場份額達到17.6%，是2019年提升最明顯的品牌。不過，由于美國出口管制造成的零部件禁售，尤其谷歌GMS服務的限制，華為手機海外銷售回落，2019年第四季度其全球出貨量同比下降7.1%，至5620萬部。盡管華為加快了鴻蒙系統HMS的商用，但受制于美國出口管制的收緊和全球市場對鴻蒙系統接受的不確定性，華為手機的國際市場銷售和出口仍將承壓。

韓國三星作為2019年全球智能手機市場的榜首，出貨量為2.95億部。不過，由于在中國手機零售市場份額早已不足1%，2019年，三星撤出在中國的所有手機產能布局并繼續加強了半導體投資，手機產能則更多集中在越南和韓國本土。據美國貿易統計，2019年，美國自越南進口手機4053萬部，同比增長71%;盡管自中國進口量依然高達1.6億部，但較2014年的2.1億部減少了5000萬部。

2020年3月初，越南政府表示，韓國三星電子已開始在越南河內建設一個預期投資2.2億美元的研發中心，預計2022年年底建成，將雇用近3000名員工。三星迄今為止已在越南8個工廠和研發中心投資超過173億美元，是該國最大的單一外國投資者，占越南總出口的約1/5。

美國對華“301調查”曾將手機列入3000億美元的加征關稅清單，但中美第一階段經貿協議簽訂后，手機暫不加征關稅。蘋果、三星、LG、摩托羅拉、阿爾卡特是美國手機市場的前5名，2019年第四季度合計占其市場份額的89%。2019年，美國從中國進口手機總金額為387億美元，是從中國進口額最高的單一商品，占其自全球進口額的72%，但較2018年降低近10個百分點。

制式演進不是手機均價提升的關鍵，5G手機恐難挽需求和出口的短期頹勢

全球5G商用的提速和5G智能手機的加速滲透，是2020年智能手機市場最值得期待的催化因素。中國信息通信研究院數據顯示，2020年1月，我國5G手機占整體出貨比重的26%。根據3G、4G滲透推算，市場普遍預計到2020年年底，5G手機出貨比重將提升至70%，但較高的終端價格和網絡資費水平，尤其是在全球疫情擴散拖累經濟和消費者開支的情況下，5G手機的市場銷售恐將難達預期。目前，國內市場定價在3000元人民幣以下的5G手機款型屈指可數。

2019年的月度數據顯示，中國手機出口平均單價波動與全球移動通信制式演進并無明顯關聯，而蘋果公司每年9月發布新機型與出口整體平均價格波動關聯更密切。

2019年，我國手機出口總體平均價格為125美元，較2018年小幅降低0.46%，與2018年提升20%的水平相比回落明顯，各月出口平均價格連續呈個位數小幅下降，近12個月同比鮮有增長。

2020年手機出口額回落恐難免

2020年前兩個月，我國手機出口量同比下降11.8%，至1.22億部，是在2019年較低基數上的回落。2019年前兩個月，我國手機出口量同比降幅是26%。盡管2020年第一季度是我國手機出口和全球手機銷售的相對淡季，但我國手機出口量在過去2年已經連續21個月同比回落，頹勢明顯。

展望2020年，新冠肺炎疫情的全球擴散使得世界經貿形勢更加錯綜復雜，經濟增速的潛在下滑風險使得全球消費者開支將趨謹慎，全球手機用戶普及率的提升導致的需求減緩和手機市場增長重心轉向發展中國家導致的產能本地化，將繼續使我國手機出口承壓。

另外，疫情導致的上游廠商復產不同步，尤其處于供應鏈中的韓國和日本疫情可能導致的存儲、屏幕、攝像頭模組等關鍵部件斷貨，使我國2020年第一季度至上半年的手機出口同比難免下滑。倘若全球疫情能夠盡快得到控制，2020年下半年出貨量和需求量都將反彈，但疫情導致的出貨延期將明顯拖累市場需求的恢復節奏。綜合全球需求放緩和產能轉移等影響因素，預計2020年我國手機出口額將同比回落5%以上，出口量將連續第五年回落并降至9.5億部以內。