2019年我國鉀肥行業(yè)運行情況及未來5年發(fā)展趨勢分析

亓昭英，屈小榮，杜雙江，鮑榮華，商立鵬

（1.中國化工學會化肥專委會鉀肥部，上海 200062；2.青海鹽湖工業(yè)股份有限公司，青海 格爾木 816000；3.黑龍江金農(nóng)信息技術有限公司，黑龍江 哈爾濱 150001；4.自然資源部信息中心，北京 100061；5.北京中化聯(lián)合認證有限公司，北京 100723）

鉀肥，是保證我國14 億人口國計民生順利運行的糧食的三大“主糧之一”，是我國糧食數(shù)量和質(zhì)量安全的基石。但是，由于我國生產(chǎn)鉀肥的礦產(chǎn)資源貧乏，50%自給率的可持續(xù)供應已經(jīng)捉襟見肘，所以，如何保障我國鉀肥的可持續(xù)綠色供應，是擺在面前的一件大事，這就需要對行業(yè)的家底和運行情況有一個全方位的了解，然后做出高瞻遠矚的布局和規(guī)劃。

1 我國鉀資源可持續(xù)開發(fā)已陷入困境

鉀資源分為可溶性鉀資源和難溶性鉀資源。目前我國鉀肥產(chǎn)量的99%來自可溶性鉀資源，但這類鉀資源98%分布在青海和新疆地區(qū)。難溶性鉀資源——鉀長石、霞石、伊利石等在我國分布非常廣泛，資源量巨大，據(jù)目前相關專業(yè)部門的推測，約有3 000 億t，分布在全國近29 個省（直轄市、自治區(qū)），自2006年生產(chǎn)技術突破后，利用這一類鉀資源的裝置產(chǎn)能不斷擴大，生產(chǎn)出來的含鉀土壤調(diào)理劑已在得到廣泛認知，但在市場終端的應用方面，還需要更進一步的推廣模式配合。

據(jù)自然資源部最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018 年我國可溶性鉀資源的查明資源量（以KCl 計，下同）比2015 年的10.73 億t 下降了5.3%（見圖1）；2018年儲量比2015 年下降了20.5%［1］，下降幅度驚人，鹵水采礦深度較2017 年也有下降，加之降雨量增多，曬礦時間成本進一步增加，導致鉀肥生產(chǎn)成本上升。自2017 年以來，我國資源型鉀肥生產(chǎn)集中度進一步提高，中小型企業(yè)大部分停產(chǎn)或減產(chǎn)。主要原因：一是資源越來越少；二是鉀肥的低價位已經(jīng)讓中小型鉀肥企業(yè)處于虧損的邊緣；三是青海地區(qū)近年雨水增多，原礦供應量減少。我國可溶性鉀資源的現(xiàn)狀將導致我國鉀肥產(chǎn)量在之后10 年、20年甚至50 年的可持續(xù)發(fā)展中陷入家中米缸不滿的境況。

圖1 2007—2018年我國查明可溶性鉀資源情況

2 2019年我國鉀肥行業(yè)生產(chǎn)、供需及進出口情況

縱觀2019 年我國鉀肥行業(yè)整體運行情況，其產(chǎn)能、產(chǎn)量、供應量、庫存情況、表觀消費量、自給率、境外鉀肥基地進展等都有不同程度的變化，詳見表1。

表1 2017—2019年全國鉀肥行業(yè)情況匯總

2.1 我國資源型鉀肥供需情況

我國鉀肥分為資源型鉀肥和加工型鉀肥，其中資源型鉀肥主要品種是氯化鉀、資源型硫酸鉀、硫酸鉀鎂和含鉀土壤調(diào)理劑；加工型鉀肥主要品種是硝酸鉀、加工型硫酸鉀和磷酸二氫鉀。鉀肥供應來源主要有3種，國產(chǎn)、進口和年底結轉。鉀肥消費主要流向是復合肥、配方肥、水溶肥、加工型鉀肥、鉀精細化工產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)直接施用、管道中和出口。

2019 年，我國鉀肥總產(chǎn)量（折KCl，下同）（已扣除重復量）966.1 萬t，比2018 年的917.0 萬t增長5.3%，其中青海鹽湖工業(yè)股份有限公司（簡稱青海鹽湖）、藏格控股股份有限公司（簡稱藏格控股）和國投新疆羅布泊鉀鹽有限責任公司（簡稱國投羅鉀）產(chǎn)量之和占總產(chǎn)量的90.2%，而2017年這個數(shù)據(jù)是81.4%。我國資源型鉀肥的生產(chǎn)集中度進一步提升。2019 年青海鹽湖和藏格控股氯化鉀產(chǎn)量之和占全國氯化鉀總產(chǎn)量的87.5%，而2017年這個數(shù)據(jù)為81.4%；2019年國投羅鉀資源型硫酸鉀產(chǎn)量占資源型硫酸鉀總產(chǎn)量的72.8%。

2.2 我國鉀肥自給率

自給率，在我國鉀肥行業(yè)是一個非常重要的風向標，近些年來，我國鉀肥的自給率情況詳見圖2。

圖2 2010—2019年我國鉀肥自給率

由圖2可知，我國鉀肥自給率一直在50%上下波動，50%是一個進退自如又適合我國鉀資源實情的一個比例關系。2019 年鉀肥自給率有一些上升，這說明國內(nèi)鉀肥產(chǎn)量實際上有些“超產(chǎn)”，主要是2019 年我國鉀肥的表觀消費量下降以及青海鹽湖產(chǎn)量放大的原因。

2.3 我國鉀肥產(chǎn)能分布情況

我國資源型鉀肥產(chǎn)能約86%分布在青海，13%分布在新疆，其余分布在云南、山東、江蘇、河北、河南、陜西和山西等地。

加工型鉀肥產(chǎn)能在全國分布比較廣泛，其中硫酸鉀主要分布在山東、廣東、內(nèi)蒙古、河北、重慶、吉林、遼寧、黑龍江等省（直轄市、自治區(qū)）；硝酸鉀主要分布在山東、青海、湖南、山西、江西、四川、云南等省；磷酸二氫鉀主要分布在湖北、四川、云南、重慶、山東等省（直轄市）。

2.4 我國鉀肥進出口情況

2.4.1 進口情況

進口鉀肥一直是我國鉀肥保持供需平衡的最重要補充。2019年，我國鉀肥總進口量（折KCl，下同）920.8 萬t，其中氯化鉀908 萬t，硫酸鉀7 萬t，硝酸鉀等其他鉀肥5.8 萬t。進口總量比2018 年增長了14.8%。

進口價格方面，2019 年氯化鉀的平均進口價格為292.8 美元/t，比2018 年提高了約45 美元/t；硫酸鉀的平均進口價格為379.7 美元/t，比2018 年下降了0.4美元/t，基本持平。

2019 年氯化鉀進口量，按貿(mào)易方式分，一般貿(mào)易全年進口730.93萬t，邊境小額貿(mào)易進口54.59萬t，保稅監(jiān)管方式進口97萬t，海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物24.87萬t。2019年氯化鉀主要進口國及數(shù)量：加拿大325萬t，俄羅斯217萬t，白俄羅斯187萬t，以色 列88 萬t，約旦68 萬t，老 撾19.6 萬t，德國0.15萬t等，共有10個國家。

2.4.2 出口情況

2019年，是我國鉀肥出口關稅全面歸零實施的第一年，全年鉀肥出口總量（折KCl）72.7萬t，其中，氯化鉀實物量22.92萬t，硝酸鉀實物量10.05萬t，硫酸鉀實物量32.50萬t，氮磷鉀三元復合肥100.32萬t（折KCl，10萬t），氮鉀二元復合肥0.77萬t（折KCl，0.35 萬t）；2019 年的鉀肥總出口量比2018 年（35萬t）增長107.7%。出口量增長的品種主要是加工型硫酸鉀、硝酸鉀和氮磷鉀三元復合肥。其中，硫酸鉀的出口量同比2018 年出口關稅變化之前增長3 651.5%。目前，我國加工型鉀肥在世界鉀肥市場上具有非常大的數(shù)量、品種和質(zhì)量優(yōu)勢，隨著出口關稅利好政策的持續(xù)實施，出口鉀肥的機會和訂單會越來越多，中國鉀肥出口前景廣闊。

出口價格方面，2019 年氯化鉀的平均出口價格為344.8 美元/t，比2018 年提高了42.5 美元/t。2019 年硫酸鉀的平均出口價格為504.2 美元/t，比2018年下降了約23美元/t；2019年我國出口硫酸鉀的國家有30多個，主要是伊朗（10.35萬t，占總出口量的1/3）、緬甸、南非、墨西哥、智利、秘魯、印度、巴基斯坦等。2019年硝酸鉀的平均出口價格為673.5美元/t，比2018年下降了67.2美元/t。

2.5 含鉀礦質(zhì)土壤調(diào)理劑的進展情況

自從2006 年難溶性鉀資源開發(fā)利用技術在中國科學院獲得突破以來，我國鉀長石生產(chǎn)硅鈣鉀鎂肥一類土壤調(diào)理劑獲得了業(yè)內(nèi)仁人志士的廣泛關注，難溶性鉀資源生產(chǎn)能力不斷擴大，2019 年產(chǎn)能約在100 萬t，種植戶對這類含70 多種中微量元素的調(diào)理劑非凡的調(diào)理和養(yǎng)土功能已經(jīng)認可，但還存在一個落地施用的合理模式，市場推廣非常艱難，所以，2019 年的產(chǎn)量還僅維持在20 萬t 左右。鉀長石類難溶性鉀資源生產(chǎn)的硅鈣鉀鎂肥中w（K2O）4%左右，是我國鉀肥的一個重要增量補充，而且由于其中微量元素豐富，肥效顯著，特別適合改善目前我國農(nóng)田土壤的板結、酸化現(xiàn)狀，而且由于其資源分布廣泛，隨著規(guī)模種植的不斷擴大，難溶性鉀資源生產(chǎn)硅鈣鉀鎂肥土壤調(diào)理劑產(chǎn)業(yè)會得到長足的發(fā)展。

2.6 境外鉀肥基地進展情況

我國鉀鹽“走出去”已經(jīng)有22 年的歷史，積累了豐富的管理、技術和運行經(jīng)驗，人才資源豐富。截至2019 年，我國境外鉀肥項目主要有30個，分別分布在11 個國家。鉀肥項目投資周期長（從勘探到建成工廠需要6 ～8 年）、投資金額大、生產(chǎn)周期長（鉀肥工廠建成后可生產(chǎn)60 ～80年）。

目前，這30 個境外鉀肥項目所處階段不一。其中老撾投產(chǎn)的4家鉀肥企業(yè)，只有四川開元老撾鉀肥公司（產(chǎn)能50萬t/a）在正常生產(chǎn)，其余3家停產(chǎn)。加拿大的5 個鉀肥項目中，西部鉀肥公司的14.6萬t/a示范裝置于2019年6月開工建設；加拿大金圣鉀肥公司從2015 年開始全力投入運營位于加拿大薩斯喀徹溫省（以下簡稱薩省）的300萬t/a氯化鉀項目，經(jīng)過5年的努力，目前已經(jīng)完成了鉀肥項目的勘探、設計、環(huán)評等所有前期工作。薩省政府已經(jīng)分別于2019 年1 月和3 月批準了金圣鉀肥公司整體工程環(huán)評報告和水管道路線技術提案。該項目具有以下幾點優(yōu)勢：

（1）資源充足，足夠建成我國在海外的大型鉀肥生產(chǎn)基地，并可持續(xù)開發(fā)150年以上；

（2）理念先進，在采礦和加工方面，金圣鉀肥公司的鉀肥項目可以保證生產(chǎn)高純度氯化鉀產(chǎn)品，同時提高自動化控制和模塊化管理的優(yōu)勢，降低人力成本、安全風險，提高生產(chǎn)效率，直接生產(chǎn)成本可降至約40加元/t；

（3）外部條件優(yōu)越，水管道、天然氣管道、電纜線、鐵路長度、公路、港口等自然條件占盡了天時、地利和人和，大大節(jié)省了建設成本；

（4）社區(qū)關系融洽，迄今為止項目所在地所有的村委會和鎮(zhèn)政府已經(jīng)和金圣鉀肥公司簽署了相關支持協(xié)議。

目前，加拿大金圣鉀肥公司鉀肥項目被薩省政府列入薩省重點發(fā)展、支持的大型項目。項目外圍各項基礎設施——水管道初步設計已經(jīng)結束；水管道沿線環(huán)評已經(jīng)通過薩省環(huán)境部批準；用水計劃得到薩省水務安全局批準；電纜線設計、天然氣管線設計有序進行；鉀肥工廠至加拿大國鐵連接支線鐵路初步設計已經(jīng)完成；鐵路長期運輸合約、港口碼頭海運長期運輸合約均已完成談判，即將簽署正式合約。鉀肥工廠基礎設計、詳細設計、核心設備供應商、EPC（工程總承包）團隊均已確定，開工建設前的一切準備工作正在全面而有序地開展中……這是非常重大的一個進展，目前該項目已經(jīng)獲得融資，將全面開始進入基建，其從開采到運輸?shù)轿覈劭冢偝杀驹?20美元/t以下。

3 我國鉀肥行情分析

2019 年，在國際、國內(nèi)大環(huán)境供大于求的壓力之下，鉀肥生產(chǎn)廠商努力堅守價格底線，在整體化肥市場大環(huán)境極不理想的情況下，初步“守衛(wèi)”住了市場，實現(xiàn)高價格、高庫存的軟著陸。

圖3 2016—2019年氯化鉀主流價格趨勢

2019年，氯化鉀最大價差：鹽湖60%KCl最高到站報價為2 420元/t（1、2月），最低為2 080元/t（12 月），最大報價差340 元/t；港口62%白鉀主流報價最高為2 580 元/t（1 月），最低為2 220 元/t（12月），最大報價差360元/t。

均價環(huán)比：2019 年鹽湖60%KCl 到站報價為2 273 元/t，比2018 年的2 288 元/t 降低了15 元/t，變化不大；港口62%白鉀主流報價為2 336 元/t，比2018年的2 351元/t降低了15元/t，變化不足1%。

圖4 2016—2019年硫酸鉀主流價格趨勢

2019 年，硫酸鉀最大價差：2019 年代理商銷售的國投羅鉀52%粉狀硫酸鉀到站報價最高是年初的3 000 元/t 左右，最低是年底的2 600 元/t 左右，最大價差400 元/t；曼海姆全水溶52%粉狀硫酸鉀主流出廠報價最高為年初的3 050 ～3 100元/t，最低是年底的2 750 ～2 800 元/t，最大報價差300元/t（年底時報價水分較大，實際價差應達400元/t）。

均價環(huán)比：2019 年水鹽體系50%粉狀硫酸鉀主流到站報價為2 614 元/t，比2018 年的2 773 元/t下降了159元/t，降幅約6%；曼海姆50%粉狀硫酸鉀主流出廠報價為2 831 元/t，比2018 年的2 888元/t下降了57元/t，降幅約2%。

除去僅有的幾次短暫的小反彈，硫酸鉀的價格基本就是從年初一直落到年底，沒有什么明顯的拐點。而國投羅鉀硫酸鉀報價相對堅挺。

4 2020—2025年我國鉀肥行業(yè)發(fā)展預測

4.1 國產(chǎn)預測

預測2020年我國鉀肥國內(nèi)產(chǎn)量在KCl 850萬t左右；2025年，國內(nèi)產(chǎn)量會因為鉀資源的減少而逐步下降到KCl 500萬t左右。總供應量在KCl 2 400萬t左右才能滿足市場需求。

4.2 進口預測

加拿大、俄羅斯、白俄羅斯氯化鉀在中國的獨家代理模式正在瓦解中；但進展會受到國際國內(nèi)經(jīng)濟形勢和鉀肥價格走勢的影響，各類直接進口渠道正在不斷開拓，“聯(lián)合談判”還會繼續(xù)起主導作用，支撐我國鉀肥進口的量價處于合理區(qū)間。

預測2020 年我國鉀肥進口量在KCl 900 萬t 左右；2025 年鉀肥進口量（包括我國境外鉀肥基地回哺量）會繼續(xù)保持增長，將達到KCl 1 500 萬～1 900萬t。

4.3 出口預測

隨著鉀肥出口關稅的歸零和《顆粒鉀肥粒度和形狀》團體標準的發(fā)布實施，鉀肥流向“一帶一路”沿線國家市場的機會也會大大增多，特別是顆粒硫酸鉀、顆粒氯化鉀和水溶性含鉀復合肥的出口量會有強勁上升走勢，2025 年保守估計鉀肥出口量會上升到250萬t左右。

4.4 境外基地產(chǎn)量預測

在糧食安全大政策環(huán)境和中國鉀肥供應現(xiàn)實情況下，2020 年開始，境外鉀鹽項目投資開發(fā)建設將進入高潮期，2020 年回哺到國內(nèi)的氯化鉀產(chǎn)地主要還是老撾，回哺量在KCl 25萬t左右。

2025 年后預測每年有300 萬t 以上的氯化鉀回哺中國境內(nèi)。

4.5 總市場需求量

預測2020 年鉀肥表觀消費量為KCl 1 800 萬～1 900 萬t，會比2019 年增多。隨著2020 年后化肥使用量“負增長”政策實施，作物系列配方肥和土壤健康的普及，今后我國鉀肥的消費量將會進入正常回升通道， 2025 年表觀消費量可能會增長到KCl 2 100萬t以上。

4.6 開采年限

我國鉀資源的儲量，在保持目前產(chǎn)量的基礎上，開采年限的緊迫性增加，形勢嚴峻；2019 年我國鉀肥產(chǎn)量增加KCl 49 萬t，但這是一個值得我們認真思考、研究的現(xiàn)實；境外鉀肥基地建設已經(jīng)刻不容緩。

4.7 鉀肥價格

從目前氯化鉀價格走勢來看，氯化鉀的價格處于上升通道的回調(diào)期。受世界和國內(nèi)經(jīng)濟形勢影響，疫情過后，世界各國政府會更加關注糧食安全問題。所以，從世界范圍來看，糧食種植面積會增加，肥料價格會繼續(xù)進入回升通道，估計2020 年氯化鉀價格會稍做回調(diào)，在240 ～260美元/t。未來5年，我國對鉀肥的需求增長將繼續(xù)是剛性的，世界鉀肥巨商更會聚焦中國市場，競爭激烈的結果是價格（到岸價）會在320美元/t左右。

5 發(fā)展建議

綜合以上我國鉀肥行業(yè)資源、產(chǎn)供銷、進出口形勢，如果14億人口大國70%～80%以上鉀肥需求量靠進口，不但是鉀肥話語權的再次失去，還會危及糧食安全和國家的穩(wěn)定。所以，建議我國鉀肥行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略仍然是堅持國產(chǎn)、境外、進口“三條腿”走路。今后相當長的一段時間內(nèi)，我國鉀肥行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的具體措施如下。

1） 保護好國內(nèi)寶貴的可溶性鉀資源

從我國鉀資源的實際稟賦條件可知，要嚴格限制國內(nèi)可溶性鉀資源新裝置的上馬，進一步提高產(chǎn)能集中度，在境外新裝置建成投產(chǎn)前3 ～4 年時間里，國內(nèi)產(chǎn)量維持在KCl 800 萬～900 萬t/a；2025年后，逐步將國內(nèi)產(chǎn)量降低到KCl 500 萬t/a 水平。目前我國青海、新疆現(xiàn)有的氯化鉀、硫酸鉀裝置生產(chǎn)能力已經(jīng)達到現(xiàn)擁有資源量能承載的極限規(guī)模，為了鉀肥行業(yè)國產(chǎn)部分的可持續(xù)發(fā)展，需把現(xiàn)有裝置利用好、維持好，達到較高的開工率。

2） 大力支持難溶性鉀資源的開發(fā)應用

（1）像重視可溶性鉀資源一樣，重視難溶性鉀資源的地質(zhì)勘查工作，盡可能早地查明難溶性鉀資源的類型、儲量、品位和空間分布，建立難溶性鉀資源的評價標準和勘探規(guī)范；

（2）繼續(xù)優(yōu)化現(xiàn)有難溶性鉀資源制肥生產(chǎn)工藝流程和配套設備，建立標準化流水生產(chǎn)線，進一步降低能耗和成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性；同時作為可溶性鉀資源不足的補充，建議國家和企業(yè)繼續(xù)大力扶持難溶性鉀資源生產(chǎn)硅鈣鉀鎂肥產(chǎn)業(yè)，加大開發(fā)力度；

（3）設立專項推廣基金，制訂鼓勵政策，采取融入大農(nóng)業(yè)閉合產(chǎn)業(yè)鏈中進行銷售的模式，對難溶性鉀資源制肥企業(yè)和銷售企業(yè)實行優(yōu)惠金融支持、減免稅收等鼓勵政策；

（4）適時建立難溶性鉀資源制肥工程中心和健康土壤產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，以此進一步推動難溶性鉀資源的市場開發(fā)進程，滿足日益增長的土壤健康需求。

3） 加大國家政策支持力度，盡快建成境外鉀肥基地

一是充分對已經(jīng)在加拿大、老撾等國家取得的30 個鉀資源項目進行甄別、篩選，對篩選出的優(yōu)質(zhì)項目加大政策支持力度；二是趁著目前國產(chǎn)50%自給率的大好時機，強烈呼吁在國家政策（比如成立專門的投資基金）支持下，有能力的企業(yè)要加大境外鉀肥基地布局和加快建設速度，對接現(xiàn)有優(yōu)勢、風險釋放基本完畢的境外鉀肥基地項目，這是“走出去”諸領域一個最大的“藍海”；三是走出去的海外鉀肥項目，要與當?shù)剽浄势髽I(yè)多溝通，爭取合作發(fā)展。

4） 大力發(fā)展硫酸鉀鎂、氯化鉀鎂和低含量鉀肥新品種

目前我國農(nóng)田土壤日益貧瘠化，核心原因之一是土壤中的微量元素逐步減少，但如果直接補充鎂、硫和氯元素，其添加量的控制是一個很大的困擾，而硫酸鉀鎂肥、氯化鉀鎂和低含量鉀肥品種中，不僅含有作物必需的多種中微量元素，而且其配比是“黃金搭檔”。