偏光片：市場需求反彈　產能加速釋放

盧夢琪

編者按：當下，世界范圍內新型顯示產業正在蓬勃發展，提升產業基礎能力和產業鏈協同發展成為重點關注方向。本報從即期起推出“推動新型顯示產業鏈協同發展系列報道”，以饗讀者。

偏光片是面板制造的關鍵原材料，成本占液晶面板原材料總成本的10%左右。有消息指出，受新冠肺炎疫情影響，偏光片供不應求狀態將持續整個第二季度。疊加LGD和SDC退出液晶市場影響，偏光片在短期內供求關系如何？將為我國偏光片廠商帶來什么機遇和挑戰？

工藝復雜技術門檻高

偏光片原材料基本被日本廠商壟斷，我國廠商具備一定原材料生產能力。

偏光片是用來控制特定光束偏振方向的光學膜材料，主要由TAC膜、PVA膜、保護膜、增量膜、壓敏膠、相位差膜等復合而成。基本結構是兩層TAC膜，夾一層拉伸后的PVA膜。通過調整不同的膜材料構成可以滿足偏光片的高耐性、不同厚度等要求。

在液晶面板中需要使用兩張線性偏光片，第一塊偏光片將背光模組中的散射光變為線性偏振光。光經過液晶層扭轉偏振方向，再通過第二塊線性偏光片就可以使像素點產生有明有暗的效果。在OLED中需要使用一張圓偏光片，主要用來阻隔ItO電極在強光下的反射光，由一塊結合1/4波片的偏光片組成。這種多層膜材料復合的特點導致偏光片生產的工藝環節長、原材料多，生產過程中在原材料、膠.水、貼合工藝等眾多方面存在難.點，很難提升良率，因此具有較高的技術廣門檻。

偏光片產品的上游為PVA膜、TAC膜等原材料，為了降低成本，現在也出現了代替TAC的COP膜材，中游為偏光片的生產，下游為顯示面板及太陽眼鏡、護目鏡、攝影設備等終端產品。偏光片的原材料成本占總成本的70%以上，其中PVA膜、TAC膜分別占材料成本的56%和16%左右，基本被可樂麗、富士寫真、柯尼卡美能達等日本廠商壟斷。東氟塑料、新綸科技、樂凱集團、皖維高新等國內廠商已具備一定的原材料生產能力。

偏光片生產主要由LG化學、住友化學、日東電工等幾大日韓廠商主導，我國臺灣的奇美、明基、力特等偏光片廠商也占據了一定份額，我國大陸廠商則是由三利譜、盛波光電主導偏光片研發和生產。

65英寸以上尺寸可能供不應求

市場需求未來出現反彈，65英寸以上的偏光片市場將有可能供不應求。

新冠肺炎疫情以及LGD和SDC退出液晶市場，對于偏光片廠商是否產生影響？有消息人士稱，在LG化學關閉了其2300mm寬的兩條偏光片生產線以應對LCD市場需求減少之后，供應緊缺變得更加明顯。LG化學、三星SDI和其他廠商偏光片產量的減少將使2020年全球偏光片供應量同比減少7%。

記者在采訪LG化學有關人士時獲悉，整體上LG化學受疫情影響不是很大。主要是2月份由于物流不暢導致原材料供應受限，而人員復工率低則造成2月生產量為正常水平的80%左右，不過3月后即恢復正常。作為在中國最早投資偏光片的廠商，LG化學已經與各大.面板廠商建立了長期穩定的供應關系。LGD和SDC退出液晶市場后，對公司的偏光片供應影響不大，目前LG化學也將積極推進擴大在其他面板廠商的銷售額。

合肥三利譜光電科技有限公司在接受《中國電子報》記者采訪時表示，目前公司產線運轉良好，產能得到進一步釋放，公司產品通過下游大客戶認證，1～4月產值與同期相比增加約71%。未來需要更多投人在產線建設和產品經營方面。一方面滿足市場需求，開發不同功能的偏光片和前沿技術;另一方面，擴大產能搶占市場份額。

據統計，2018年全球偏光片產能規模大約為7.27億平方米，整體產能擴張趨于平穩。未來五年內，偏光片市場供需均保持穩步增長，市場規模大約為123億美元，保持4%左右的年增速，預計2020年全球偏光片市場規模將達到132.5億美元。

但從長遠來看，隨著國內G10.5投資不斷擴大，在面板大尺寸化發展趨勢下，偏光板的需求量正在不斷擴大，因此供需處于相對平衡的狀態。

LG化學相關人士表示，考慮到疫情逐漸被控制后，市場需求出現反彈，而偏光板產能增長相對有限。因此，長期來看，65英寸以上的偏光片市場將有可能處于供不應求的狀況。

中國市場規模將達47億美元

未來中國大陸是偏光片的主要市場，預計今年中國市場規模達到47億美元。

受益于我國下游面板行業的迅速發展，作為面板的核心材料之一的偏光片需求量穩步增長。相關數據顯示，2017年國內偏光片需求量約為1.3～1.4億平方米。2018年至2020年間，國內分別建設了3條8.5代線與3條10.5代線。全部投產后，將大幅提升我國偏光片的年供應量。

從國內偏光片的產線布局來看，三利譜在深圳、合肥等地方項目投產，盛波光電在深圳有兩期項目投產，LG化學在南京和廣州有布局，SDI在無錫布局，誠美材在昆山和西安均有布局。綜合來看，偏光片尺寸涉及650mm至2600mm區間段，產能面積從450平方米到3200平方米不等。另外，擬投資的規劃產線面積最高達到6000平方米以上。

與井噴的偏光片市場需求相比，目前我國偏光片的自給率仍然很低。CINNO。Research向記者表示，未來中國大陸是偏光片的主要市場，預計今年中國偏光片市場規模達到47億美元。未來，三利譜和盛波光電將會快速提高市場占有率，而LG化學、住友和日東將依然保持市場份額和技術的領先。

從偏光片技術趨勢上看，CINNOResearch認為，LCD偏光片的趨勢首先是產能將會向中國大陸轉移，并且向大尺寸化、薄型化和非TAC化方向發展，OLED偏光片的趨勢則是薄型化和去TAC化。

今年2月，LG化學尖端材料廣州基地成功生產出目前行業內最大的寬幅偏光片，寬幅高達2600mm，填補了中國在大型偏光片生產制造項目的空白。

合肥三利譜光電科技有限公司向記者表示，未來公司的重點方向是向偏光片大尺寸、高透過方向發展。短期內主要攻克車載偏光片、超薄偏光片等技術難題。在產能設計方面，主要是使現有產線達到既定產能，甚至通過技術改造超越既定產能。另外，三利譜集團公司擬投資建設一條年產3000萬平方米的超寬幅2500mm全制程生產線。

因此，偏光片廠商一是繼續做好現有產能釋放工作，努力提高新產線的產品利用率，快速提高產能，拓展市場份額。二是堅持創新，加大研發投人，進行工藝優化，不斷降低生產成本，提升在線自動檢測水平，提高快速應用能力，且關注節能和環保趨勢。三是積極開發新產品、新市場和新應用領域，拓展國內外市場。