基于CiteSpace軟件的我國稀土出口研究進展與熱點分析

劉亦晴，梁雁茹

(1.江西理工大學礦業發展研究中心，江西 贛州 341000； 2.江西理工大學經濟管理學院，江西 贛州 341000)

0 引 言

2018年隨著美國對中國第一筆340億美元貿易制裁落地，中美貿易戰正式打響。中國對美國出口的高新技術產品成為了主要制裁對象，占制裁總額的56.15%，作為5G技術的領跑者華為成為中美雙方經濟和技術較量的爆發點。 2019年6月29日，中美兩國同意重啟經貿磋商，美方宣布解禁對華為的供貨但不解除實體清單。從“貿易戰”向“科技戰”的演化發現，國家之間的競爭歸根到底還是科技實力的競爭，是創新能力的較量。稀土是一種極具戰略意義的礦產資源，作為工業味精，廣泛應用于軍工、航空航天等高精尖技術領域[1]，在科技戰中地位至關重要。中國是稀土大國，其稀土儲量、規模、出口量均為世界第一[2]，在稀土資源國際市場上擁有絕對的資源“壟斷”地位。但同時，我國的稀土出口仍然存在出口量多價低、出口方向集中、出口不規范等一些問題[3]。就學術界現有的學術研究來看，已有不少學者對稀土資源出口展開了深入的研究。整理現有文獻發現，研究主要集中在稀土出口政策[4-6]、出口量[7-8]及出口定價[9-10]等方面，對稀土出口的綜述類研究較少。在中美貿易摩擦頻發階段，縱使特朗普政府一再進行關稅征稅，但對稀土相關產品排除在外，可見美國對進口稀土的依賴度較高。從學術研究角度了解我國稀土出口的研究現狀并從理論層面分析存在的問題及發展趨勢，以便更好地推進我國稀土產品的出口貿易，提升我國稀土在國際市場上的國際競爭力，從而將資源優勢轉化為國家優勢，甚至是外交優勢。因此，本文借助CiteSpace軟件根據現有與稀土出口有關的文獻建立相應的知識圖譜并進行可視化分析，具體研究稀土出口的研究熱點和前沿問題，對未來我國在國際稀土出口貿易中占據有利地位提供參考。

1 數據來源與研究方法

本文基于CNKI(中國知網)數據庫，確定專業檢索式為“SU=‘稀土’*‘出口’，期刊來源=全部期刊”，不作時間限定，檢索到1993～2019年共計1 937條記錄。為深入地分析我國稀土出口的研究情況，保證研究的科學性，縮小期刊來源范圍，期刊來源=核心期刊+CSSCI+CSCD+EI來源期刊，去除書刊征訂、期刊目錄、征文通知、會議通知等，共得到267條有效記錄。將267篇數據采用Refworks格式導出到CiteSpace(引文空間)軟件當中。CiteSpace是由陳超美博士基于Java程序研發的一款構建知識圖譜的可視化軟件。使用CiteSpace構建知識圖譜的流程一般分為九個階段：確定研究主題及其相關術語、收集數據、提取研究前沿術語、時區分割(Time Slicing)、閾值的選擇、網絡精簡和合并、可視化顯示、可視化編輯和檢測、分析結果的驗證[11]。

2 初步分析

2.1 發文數量分析

對研究領域年發文數量進行分析，能夠對研究領域的研究情況和研究流程進行概要了解，且了解學者對稀土出口領域的關注程度變化。圖1為1993～2019年稀土出口領域研究的年發文數量圖，根據圖1發文數量走勢，可以將現有關于稀土出口領域的研究劃分為三個階段，分別為平穩發展期、波動上升期及發展瓶頸期。

1993～2010年為平穩發展期，在該階段年均發文數量低于5篇，我國稀土出口研究開始起步，但發展緩慢。1993年在黨的十四大精神指引下，中國稀土產業進一步面向市場，在深化改革的道路上邁著扎實而艱難的步伐。與此同時，國家加大對稀土行業的投資力度，增幅達35%，政策導向下我國稀土領域學者開始了對稀土出口問題的研究。

圖1 年發文數量圖Fig.1 Chart of the number of articles issued

2010～2016年為波動上升時期。在該階段，稀土企業大肆開采、管理散漫帶來了系列環境問題，引起了國家對稀土管理尤其是稀土出口的管制，出臺了有關稀土出口的《中華人民共和國貨物進出口條例》等相關政策，并出于對我國稀土出口的穩定和持續發展的考慮，決定控制稀土的出口量。稀土管制引發了美、日等發達國家對中國的不滿，稀土出口問題轉化成國際問題，經濟外交關系一度緊張，因此學者們集中關注對稀土出口政策、出口價格、出口關稅以及稀土出口對國際關系的影響等方面的研究。在這一階段出現了兩個極值點，分別是2014年與2016年。2014年為該時期發展的谷底，原因在于2013年世界貿易組織終裁稀土案中國敗訴，中國稀土出口政策面臨調整，國外采購商在2013下半年采取“即用即買”的方式壓縮采購量，導致稀土出口價格下跌。此時的稀土行業陷入了艱難困境。多重壓力下，稀土出口企業的業績呈現出了量增價跌的局面。學者針對稀土敗訴、出口管制發表了較多文獻。2016年為另一個波峰，原因在于2016年國家供給側改革，我國稀土價格順勢逐步全面復蘇，市場需求潛力大增。同年，工業和信息化部出臺了《稀土行業發展規劃(2016～2020年)》等一系列政策支持稀土產業發展。在市場和政策的雙重導向下，學者們研究熱情高漲，稀土出口的研究數量達到了頂峰。

2016年至今為發展瓶頸期，稀土出口研究數量減少。原因在于：近年來中美貿易摩擦加劇，稀土出口問題較為敏感，國家對于稀土出口進行嚴格管制并制定了固定的管理措施，我國的稀土出口走向了正軌，更契合社會主義現代化發展需要。學術研究思維陷入瓶頸期，發文數量略有下降。因此，更需要契合現有背景，拓展思維，深化跨學科交叉研究，實現我國稀土出口領域的研究突破。

2.2 發文作者分析

圖2 發文作者合作共現網絡Fig.2 The authors co-occurrence network

2.3 發文機構分析

圖3 稀土出口發文機構分布省份統計圖Fig.3 Statistical map of the distribution of rare earth export institutions

本文統計了稀土出口相關文獻的發文機構分布省市，統計結果如圖3所示。根據圖3統計結果可以發現幾個特點。第一，北京市是發文機構分布最多的省市。從科研實力來看，北京市高水平院校數量多、規模大，擁有多家國家級重點實驗室，具備成熟的科研實力支撐稀土出口領域的研究。例如北京大學稀土材料化學及應用國家重點實驗室屬于我國稀土研究領域的國家級研發機構，是我國稀土新材料應用研究領域內的最有實力的研究機構。第二，江西省和內蒙古自治區皆位于發文機構出現頻次排名前五的行列。稀土是地域屬性強的礦產資源之一，從區位因素來看，全國稀土資源總量主要分布在內蒙古和江西等地區， 并具有北輕南重的分布特點。稀土資源優勢地區是研究稀土問題的“天然實驗室”，得天獨厚的環境成為這些地區學者機構研究的外部環境支撐。但受限于一定的科研實力，未來資源優勢地區學者可以因地制宜，發揮區位優勢，和科研優勢地區強強聯合，深化該領域相關研究。 2020年1月，中國科學院稀土研究院落戶江西贛州，開始全方面合作。

稀土出口研究機構合作知識圖譜如圖4所示，共現節點數量為15，連線數量為2，網絡密度為0.019，節點數量和連線數量都較小，且網絡密度也相對較小，說明稀土出口研究的發文機構較少，且機構與機構之間的聯系不足，機構合作網絡的結構比較松散、密度不高，不存在較為復雜的機構合作且僅存在三個雙方合作的相關連線，三個合作分為兩種合作類型為：大學及其二級組織的合作和大學與研究院的合作。

進一步研究發現，高校及二級組織與研究院、稀土出口公司各自占有現有研究成果一定的比重，但還沒有形成“產學研政金”的有效整合。機構之間的相互合作可以幫助各機構學者從不同理論視角分析現有稀土出口問題，拓展研究學者的研究思維，在研究的相關領域形成新的研究方向。因此，在未來對于稀土出口的研究中，稀土相關的各主要研究高校及二級組織與企業、研究院(所)需要針對稀土出口領域進行更加深入的研究并加強相互之間的交流與合作，從而探索出我國稀土出口管制過程中更有實踐價值的道路。

圖4 稀土出口研究機構合作網絡Fig.4 Cooperation network of rare earth export research institutions

2.4 關鍵詞分析

論文的關鍵詞代表了論文的重點，一定程度上反映了論文的學科結構。對某一領域的文獻進行詞頻分析，通過提取表達文獻核心內容關鍵詞頻率分布，分析該研究領域的研究熱點和發展趨勢[17]。通過構建共現網絡，可以清晰地展示數據集中的學科結構。節點越大，關鍵詞的詞頻越高，與論文主題的相關性越大。稀土出口關鍵詞共現網絡，如圖5所示，共現節點數量為54，連線數量為55，網絡密度為0.034 8，節點數量和連線數量較多，且密度較大，說明我國稀土出口的研究已經逐漸走向成熟，各個研究的聯系較為密切，且圖中的節點越大，連線顏色越深，說明該關鍵詞的研究越深入，相關研究的聯系程度也越密切。由圖5可知，稀土出口研究的主要方向集中在國際爭端、出口數量、定價權及稀土產業與可持續發展等方面。

圖5 稀土出口關鍵詞共現網絡圖Fig.5 Co-occurrence network diagram of rare earth export keywords

表1為稀土出口研究的高頻關鍵詞，進一步分析稀土出口研究出現次數為7次以上的高頻關鍵詞可知，稀土出口的主要研究集中在我國的出口實體(稀土資源和稀土產品)、稀土產業、出口管制(出口配額、出口定價及出口政策)和具體案例(WTO、稀土案)上，各關鍵詞之間聯系密切，并聚焦在國際視角。

表1 稀土出口研究高頻關鍵詞Table 1 High frequency key words of green mine research

2.5 時間線和突現詞分析

聚類的關鍵參數ModularityQ值為0.685>0.300，Mean Lilhouette值為0.593 5>0.500 0(CiteSpace依據網絡結構和聚類的清晰度，提供了模塊值(ModularityQ值)和平均輪廓值(Lilhouette值)兩個指標，這兩個指標可以作為評判圖譜繪制效果的依據。一般而言，Q值一般在[0，1)區間內，ModularityQ值>0.3就意味著劃分出來的社團結構是顯著的，當Lilhouette值在0.7時，聚類是高效率令人信服的；當Lilhouette值在0.5以上，聚類一般認為是合理的)，即稀土出口研究聚類結果的網絡結構較為明顯且形成了有規律的聚類[10]，從而得出了關鍵詞聚類的時間線圖譜，如圖6所示。

圖6 稀土出口研究時間線圖譜Fig.6 Timeline map of rare earth export research

突現詞是指在一定時間內可能發生變化的頻率較高的詞語，它反映了對應時間段內的研究趨勢。運用CiteSpace軟件可以呈現某一時間段內學術界共同感興趣的文獻以及被引用的頻率。關鍵詞的突然性越高，說明在對應時間間隔內某一主題越受關注，在一定程度上代表了一個學科領域的研究前沿和熱點。表2為稀土出口突現詞，其中斜線部分為突現詞出現的時間范圍。

結合圖6時間線圖譜和表2稀土出口突現詞可知，2010年之前，我國稀土出口處于萌芽時期。這一階段對于稀土出口的研究僅僅出現了我國的稀土資源和稀土產品的研究，對于出口政策、國際形式等并未出現較為完整的闡述，且在圖譜上僅出現4個點，此時研究成果還處于探索期。2010～2016年我國稀土出口研究處于波動上升時期。此時出現了有關稀土出口管制、出口爭端、出口策略等方向的研究。此時關于稀土出口的研究增多，不僅局限于我國稀土資源的出口數量和產品，研究視角較為開闊，為我國進一步稀土行業的供給側改革和稀土出口國際關系的處理提供了寶貴的理論指導和建議。2016年以后，我國稀土出口處于發展瓶頸時期。時間線圖中并未出現新興詞匯，此時由于我國稀土出口行業發展方式已經成型加之較完備的政策輔助支撐，研究思維進入瓶頸期，此時需要加深產學研的合作，推動交叉學科在稀土出口行業上的進一步應用和發展。

表2 稀土出口突現詞Table 2 Rare earth export words

3 演進趨勢和前沿熱點

3.1 出口定價與稀土出口

稀土資源出口定價是研究稀土出口研究的不變主題。近年來，稀土出口呈量增價低的趨勢，中國稀土的出口價格頻繁波動，盡管價格出現上揚，但在稀土出口方面一直沒有掌握足夠主動的定價權。國家也相應出臺了一系列調節稀土出口數量的出口管制政策，但從彈性理論角度來看，長期內稀土價格彈性提高會刺激其他國家稀土產量，最終出現稀土價格下降，因此需要采取征收環境稅等方式調節稀土出口的價格[18]。貿易戰下我國稀土價格極速回升并保持平穩趨勢，這在新能源汽車等新興行業稀土原材料需求上升情況下，有利于促使部分國家約束我國稀土企業發展的杠桿作用失效[1]，在短期內增加美國本土有稀土進口需求產業原材料成本。反觀西方發達國家是通過市場協調能力和幕后資本的力量來調節稀土價格，中國應適當降低出口的相對份額，合理規劃戰略性關鍵元素出口指標。同時，我國稀土資源當年開采各項指標可以根據國內往年稀土出口信息相關統計數據和新一年度稀土出口資源預約訂單制定，適度壓縮稀土出口資源份額。同時，可以參照國外先進礦業企業的年度長協等方法，保持稀土資源的市場價格適度彈性[19]。

3.2 可持續發展與稀土出口

可持續發展一直是稀土出口研究的基調。中國于1985年開始出口稀土資源，到2010年，中國稀土資源的出口額占全球稀土資源出口額的97%以上。中國稀土資源出口份額比重優勢主要是建立在忽略了環境代價、外部成本的價格優勢上。 實際上，每1 t稀土氧化物估計產生2 kt尾礦渣、1 kt含重金屬污染的廢水以及9.6～12 km3的硫化物和氫氟酸[1]，稀土資源出口缺乏科學的管理，濫采等亂象頻發，戰略資源“白菜價”的背后環境代價十分高昂。再加之世界稀土資源需求旺盛，中國稀土出口量持續放大導致我國稀土資源儲量已顯著減少。據相關機構數據顯示，截至2018年，我國僅擁有3 600萬t稀土資源，占世界份額35%左右[20]。忽略環境代價、不考慮外部負效應的價格優勢獲取市場份額反而使我國陷入了稀土出口的惡性循環。在生態文明宏觀背景下，2011年國家發布《國務院關于促進稀土行業持續健康發展的若干意見》，其中特別指出，要加大對稀土行業的管理執行力度和監管力度，打擊非法盜采偷運稀土礦產品及計劃外生產冶煉分離產品的不法行為。2014年以來，國家不斷推進六大稀土集團整合重組工作，但由于部分戰略性新興行業的發展，戰略資源持有不穩定，致使目前與實現戰略資源可持續發展和環境保護的重組目標之間仍存在差距，實現稀土行業可持續發展還有很長一段路要走。中美貿易戰下，我國出于對優勢資源的保護，可能會提高國內資源性行業環保、稅收成本，這對于實現環境保護和行業可持續發展具有一定推動作用。

3.3 本土稀土產業鏈發展與稀土出口

稀土產業鏈、產業集群發展會是稀土出口研究新的思考。中國稀土行業協會數據顯示，國家取消配額出口限制后，國際市場供求關系重新回到供大于求的狀況，稀土價格指數下跌了70%。以“燒結釹鐵硼”為例，2015年該材料重新被確定為“稀土新材料”，在2017年僅北方稀土“釹鐵硼”產量過萬，可有效供給世界60%以上的需求缺口[21]。稀土完整產業鏈包括“采礦-選礦-分離-冶煉-加工構成”五部分，我國唯一具有比較優勢的是位于產業鏈低端的采礦階段。而其他環節如稀土材料及器件研發、在稀土新材料開發和終端應用技術、擁有知識產權和新型稀土材料及器件生產加工技術相對不足，低端產品過剩，高端產品匱乏[22]。由此可見，中國稀土主要出口類型仍然是原材料和“初級加工”，沒能扭轉供給原料的形象。實際上，目前國際稀土市場主要呈現的是以成本為主的價格博弈和以技術為主的高端產品博弈兩種差異化競爭策略。從供給的角度看，世界稀土供應多元化格局已成現實；從應用的角度看，各發達國家已陸續重構自身稀土產業鏈，各項專利技術層出不窮。無論從原材料的供給還是稀土資源的后端應用，我國出口都進入瓶頸期。從長期的角度來看，中美貿易戰會倒逼我國稀土產業由初級產品向高端制造業轉型發展，對稀有戰略資源走向高端加工起到了一定的推動作用。同時，可以利用貿易戰契機加大稀土下游應用行業科研投入，搭建全球稀土產業鏈，建立真正的稀土科技優勢才是稀土產業生存與發展的驅動力和根本出路。

3.4 稀土產業資本出口

稀土企業資本出口或成未來稀土出口研究的另一方向。從2017年開始，國家商務部同意放開稀土進口，中國各大稀土集團在美、日等國低價大量收購稀土礦山如美國的Mountain Pass稀土礦山，日本南鳥島海底發現大量稀土資源，中國正在洽談。稀土企業資本出口已初現端倪。出口稀土資本一方面是因為我國也是消費大國，貿易戰下政府加大對稀土資源的管制，稀土礦供應將會持續收縮，與此同時全球高科技產業迅猛發展，未來稀土資源的需求必然會大增，提前布局關鍵性戰略資源儲備迫在眉睫。另一方面國外新冠疫情形勢嚴峻，世界經濟下行，逆全球化趨勢明顯，國外稀土資源需求大幅收縮，稀土產品整體處于低價平衡。部分國家解封必然會釋放一部分稀土需求，未來幾年國內稀土資源出口市場將迎來轉折，可以抓住契機通過建設國外稀土開采基地，延伸全球稀土資源產業鏈，增強對國際稀土資源市場的調控力，將戰略資源轉化為戰略優勢。因此，稀土資本出口可以成為未來研究方向之一。

4 結 論

1) 從發文時間來看，1993～2010年為平穩發展期，我國稀土出口的研究處于探索階段；2010～2016年為波動上升時期，圍繞國家稀土管制和美日在WTO申訴案，發文數量達到峰值；2016年至今為發展瓶頸期，稀土出口研究數量減少，需要拓展研究思維突破創新。

2) 從發文作者來看，廖春生、嚴純華、吳聲、魏龍、潘安是稀土出口研究領域的核心學者，作者之間有形成團隊合作關系，但團隊之間合作強度較弱。今后可以強化團隊合作，增加高被引用論文成果，提升國際學術影響力。

3) 從發文機構來看，發文機構出現頻與技術優勢地區和稀土資源優勢地區關聯度很高；高校、研究院所是稀土出口學術研究領域的主力軍，未來的學術研究也可以拓展到產學研政金多主體合作。

4) 從時間線和突現詞來看，稀土資源出口定價是研究稀土出口問題的不變主題，可持續發展是研究稀土出口問題的基調，本土稀土產業鏈發展會給予稀土出口研究新的思考。

5) 未來稀土出口領域的研究可以重點關注：國際關系與出口定價關系問題、可持續發展與稀土出口問題、本土稀土產業鏈發展與稀土出口問題以及稀土產業資本出口四個方面。