智慧健康養老產業發展白皮書（2020年）

本文總結了國內外智慧健康養老產業發展情況，梳理了國內產業創新發展情況，分析了產業發展存在問題，提出了若干措施建議，期望進一步統一產業發展共識，為行業管理部門提供決策參考。

智慧健康養老產業發展概況

我國智慧健康養老產業

發展特點

聯合國定義表明，當一個國家或地區60歲以上人口占總人口比重超過10%或65歲以上老年人口數量占總人口比例超過7%時，就意味著這個國家或地區進入了“老齡化社會”。自1999年我國進入老齡化社會以來，截至2019年底，我國60周歲及以上老年人占比達18.1%，其中，65周歲及以上老年人口已占總人口的12.6%，人口老齡化程度逐年增加，對養老健康保障服務的需求日益增大。作為積極應對人口老齡化的重要舉措，智慧健康養老利用新一代信息技術產品，實現個人、家庭、社區、機構與健康養老資源的有效對接和優化配置，推動健康養老服務智慧化升級。我國已進入智慧健康養老新時代，新業態、新模式、新場景不斷涌現，呈現以下四個發展特點。

新生消費領域推動智慧健康養老市場規模不斷增大。近年來，智慧健康養老產業呈現蓬勃發展的良好勢頭。一方面，產品、企業、機構不斷發展，健康管理類可穿戴設備、便攜式健康監測設備、智能養老監護設備等產品日漸豐富，健康養老產品制造商、服務提供商以及系統集成商等企業快速成長，高端養老社區、老年公寓、養老院等養老機構的服務質量不斷提高，促進了我國智慧健康養老產業高速發展，市場規模不斷增大。另一方面，新生消費領域快速成長，包括智慧養老、健康養老、大健康、醫養結合、社區養老等近幾年熱點領域，為智慧健康養老產業規模擴大提供新動能。2019年，我國智慧健康養老產業規模約3.2萬億元，近3年年復合增長率超過18%，預計2020年，年產業規模將突破4萬億元。

信息技術賦能產品創新提升智慧健康養老保障能力。隨著5G、AI、大數據、物聯網等信息技術在健康、養老產業中的深度融合應用，智能化新產品服務顯著提高診斷效率，節約醫療資源。產品方面，健康養老產品加速向智能化升級，便攜式、可穿戴、高靈敏度、人性化、定制化、智能交互的產品創新迭出，滿足了老年人生活、生理、精神需求。平臺方面，服務平臺信息化程度更高，家庭、社區服務中心、醫療機構、商業保險公司、養老輔助設施供應商等養老服務鏈與養老服務需求主體結合更緊密，為老年人的健康管理提供更多保障。服務方面，AI診療系統可輔助醫師快速高效評估病情，云計算、大數據可以整合提升算法算力加速新藥和疫苗研制。

養老新模式新機制發展催生新應用場景不斷落地。目前，居家養老、機構養老、社區日間照料等多種傳統養老模式、服務機制并存，服務模式已向“系統+服務+老人+終端”的智慧健康養老服務模式轉移，通過大數據管理，對老人的身體狀態、安全情況和日常活動進行有效監控，及時滿足老人在生活、健康、安全、娛樂等方面的需求。遠程醫療照護、線上醫療、慢性病管理、健康咨詢、快速診斷、親情關懷、在線監控、智慧導診、緊急救助等應用場景不斷落地。近年來，遠程醫療發展迅速，甘肅、貴州、湖北、浙江等省已將遠程醫療納入醫保報銷體系。同時，線上醫療縮短了老人與醫生的距離，在空間、時間上合理利用醫療資源，未來線上養老服務比重將進一步增大。

試點示范帶動智慧健康養老推廣普及。2017—2019年，全國共確定了117個智慧健康養老示范企業，包括智能手機輔助養老企業、為智慧健康養老開發相應移動客戶端軟件企業、生產智慧健康養老產品企業等;225個智慧健康養老示范街道（鄉鎮），進一步打通了數據和信息流通共享通道，推廣普及了社區養老服務方式，如浙江、江蘇、山東、福建、上海、四川等省市已在增加服務設施、豐富供給主體、精準供需對接、提升農村養老服務水平、建設人才隊伍等方面開展居家和社區養老服務改革，形成了20多個典型案例;52個智慧健康養老示范基地，覆蓋上海、四川、浙江、湖南、大連等全國22個省市，形成了具有區域發展特色、產業聯動的產業基地，為產業上下游協同提供了良好的發展環境。

全球智慧健康養老產業

發展的主要經驗

1.日本：注重產品適老化設計，健康管理制度健全。

日本是全球老齡化程度最高的國家之一。為了應對人口老齡化問題，日本已經逐步探索形成了政府、社會、家庭、個人多主體參與的“居家—社會”并重型養老模式，同時，日本高度重視智慧健康養老發展，挖掘智能養老產品、醫療、護理等領域市場。

智能養老產品人性化設計程度高，充分考慮老年人需求。智能建筑方面，通過在室內和室外設置感應裝置，實現智能高效管理，考慮到老年人行動不便、對濕度敏感等因素，系統自動調節門窗、空調、燈光、電視等的開關，為老年人營造舒適方便的生活環境。智能家居產品方面，針對老年人，日本企業開發了能夠監控老年人睡眠質量的智能床墊、老年人專用的智能手機、智能家居系統、護理機器人、老年人智能玩具等，管理和呵護老年人的生理、心理健康。智能醫護產品方面，日本政府和企業合作研究和發展醫護機器人，包括護理型機器人、生活輔助型機器人、陪伴型機器人等，可以智能識別老年人的生活狀況，診斷和監控老年人的身體健康情況。養老護理服務方面，日本并未盲目地、過多地采用人工智能、仿生機器人等高端設備，護理人員對老人以細心呵護為主，尊重老人感受，會盡可能按照老人個人喜好為其提供飲食、沐浴、外出散步等陪護服務。

政府對醫療投入大，健康管理制度健全。日本是眾所周知的長壽國家，平均壽命連續20多年位居世界第一，主要歸功于社會養老醫療設施的投入及政府對民眾健康的預先管理。醫療投入方面，統計顯示，2018年，日本為治療傷病（包括癌癥、糖尿病、心腦血管疾病等）支付給醫療機構的“概算醫療費”達到42.6萬億日元，人均醫療費達33.7萬日元，其中，未滿75歲的人群人均醫療費為22.2萬日元，75歲以上為93.9萬日元。健康管理方面，日本多次頒布健康增進相關政策，制定老人健康體檢機制，鼓勵老人健康運動、健康飲食。同時，政府出資幾乎在每個城市建立公立健康管理中心，配備先進的健康檢查儀器，檢測結果與當地公立醫院及大學附屬醫院相互關聯，為當地民眾提供全面的健康管理服務，幫助中年人和老年人及早發現和預防疾病。

2.德國：提倡監護式公寓居家養老，養老機構數量多。

德國是目前歐洲最“老”的國家，60歲以上老年人占比達23%以上。為了給老年人提供更好的智慧健康養老服務，德國建設了社區養老公寓、全天候養老機構等。

開展公寓居家養老模式，提供高品質服務。近年來，德國興起了一種以監護式公寓為載體的居家養老模式。老年人搬離自己原來的住所，以購買或租賃方式入住新建的老年公寓。該老年公寓整體采用無障礙化設計，安裝電子監控系統，設置性能優化的養老護理服務設施，增強居住環境的安全性和舒適性。新老年公寓一般仍建在老人原來生活的社區內，以便老年人與社區內其他成員照常互動。這一養老模式得到了德國老年人的廣泛認可，目前相關智能系統及家居的年營業額已超過200億歐元。

養老機構覆蓋面廣。德國養老機構服務意識強，始終將老年人的需求和感受放在首位，多數老年人會在最后時刻入住養老機構。目前，德國養老機構（養老院）數量多、密度大，共擁有約1.24萬家，柏林地區5公里范圍內能找到50家左右養老院。德國的養老機構一般毗鄰社區建設，以實現各類資源的共享和互通。在老人入院前，就全面了解老人的身體健康狀況、生活習慣、興趣愛好等，為其打造個性化服務。同時，德國養老機構都盡可能考慮到老人生活特點和實際需求，提供生活照料、基礎護理和醫療護理等服務，保障入住老年人居住環境安全舒適。

3.美國：提供差異化養老服務，市場化運作程度高。

美國是發達國家中生育率最高和人口增長最快的國家之一。20世紀40年代，美國開始進入人口老齡化社會。經過多年發展，在養老方面，美國已具有完善的政府保障制度、活躍的民間團體和發達的商業體系。

美國養老產業市場化運作程度高，社會資本參與度高。美國是世界上養老產業最發達的國家之一，其養老產業的市場化和產業化程度較高。美國養老產業與其他國家最大的不同點在于，一般情況下，政府不直接運作養老機構，只負責資格認定、保險和稅收管理等。美國養老設施類型眾多，有獨立養老住宅、老年公寓、養老院、養老專業社區等。每一類養老居住設施都有資本投資機構參與，由相應的專業養老機構實施，并有對應的政府監管法案進行匹配管理。

養老模式多元化，提供差異化養老服務。美國養老模式主要有三種類型，一是PACE醫療護理模式（綜合性老人健康護理計劃），為55歲以上體弱、患病和行動不便的老人，提供醫療護理救助服務，包括病理醫療、處方藥物、營養咨詢、社會公益服務等，這些服務和費用都由美國聯邦醫療保險與醫療補助網絡覆蓋的服務商提供。二是社區集中養老模式，主要為持續護理社區（CCRC），一般設有生活自理單元、生活協助單元和特殊護理單元，根據老人不同年齡段、不同健康狀態的需求提供不同服務，涵蓋了老人從生活全自理、需要生活協助、需要特殊護理的晚年全階段。三是專業機構養老模式，一些高齡老人傾向于入住專業養老機構，包括老年公寓、養老院、護理院等。養老公寓主要面向低收入老年群體，提供餐飲、圖書閱覽、健身及各項文娛活動等場所和服務。專業養老院、療養院和護理院面向因慢性病、重大手術和失能失智等而生活不能自理的老人，為其提供24小時護理照料、醫療診治、健康監管和康復治療等服務。

4.英國：數字化醫療起步早，志愿者參與程度高。

英國是最早提出“智慧健康養老”概念的國家。英國智慧健康養老的目標是通過應用互聯網、可穿戴等信息化和智能化手段，提高醫護服務水平和效率，幫助老年人保持生活獨立性。

醫療保健系統數字化改革早。英國國民醫療保健系統（NHS）早在2015年已開展數字化改革，主要包括數字醫療、遠程醫療和移動醫療三種方式。數字醫療主要是建立老年人詳細的健康電子檔案，允許醫護人員和老年人在線訪問。遠程醫療是為老年人提供智能化設備，遠程監測老年人的身體健康狀態。移動醫療是通過使用移動通信技術提供醫療健康信息和服務，通過靈活的在線方式為注重隱私的患者提供醫療救助。

志愿者參與社區養老工作。英國認為，社區養老是最適合國情的養老模式。英國政府統計表明，英國的養老服務有95%都在社區內進行，包括老年公寓、日間照護中心、老年活動中心、護理機構等設施。英國志愿者參與社區養老事業熱情很高，他們在社區內建立智慧健康養老服務中心，以提供給老年人多樣化、快捷的養老服務。

5.新加坡：智慧養老基礎設施齊全，醫養結合程度高。

新加坡是人口老齡化發展速度最快的國家之一。到2030年，65歲以上的老人將占23%。自20世紀90年代起，新加坡政府圍繞養老金、醫療、護理、就業、子女、城市規劃、基礎設施等多個方面建立社會養老服務體系，使新加坡成為最適合老年人居住的國家之一。

基礎設施適老性設計，種類齊全。樂齡社區是新加坡主推的居家養老模式，是新加坡養老制度的核心，集住房、醫療機構、日間護理中心、幼兒園和零售業等設施于一體。公寓采用模式化的通用設計和裝修，充分考慮了老年人居住的舒適性和安全性。房屋內配備防滑地磚、扶手、伸縮式晾衣架、緊急呼救系統等設施，客廳和衛生間靠墻位置專為老人設置了緊急拉繩，拉動繩子后，呼救信息會顯示在每層樓的電子顯示板上，工作人員會及時前來處理。

推進醫養結合，促進社區養老。2019年1月，新加坡保健促進局推出樂齡體檢計劃，所有60歲及以上的新加坡人，可免費或以最多5新元的優惠價格接受聽力、視力和口腔檢查，同時，為需要購買眼鏡、助聽器和假牙的老年人提供15～200新元的購物券，幫助減少個人支出。此外，新加坡公立醫院會定期派出健康檢查車到周邊社區，由專業醫生和護士為行動不便和低收入居民進行免費身體檢查、健康宣傳，醫生也長期駐守社區，為社區居民提供便利。