日本九州半導體產業(yè)集群的發(fā)展與借鑒

方曉霞

摘 要： 經過半個世紀的發(fā)展，九州已經成為世界著名的半導體產業(yè)集聚地，在全球半導體產業(yè)鏈上游保持著強大的技術實力和領先優(yōu)勢。當前，我國經濟正步入高質量發(fā)展階段，借鑒日本九州半導體產業(yè)集群的發(fā)展模式，我國應因地制宜制訂區(qū)域中長期產業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃，分階段分時序推進。對于已經形成產業(yè)集聚的地區(qū)，要著力營造政府、高校和企業(yè)三方協同創(chuàng)新、合作發(fā)展的氛圍，促進創(chuàng)新鏈、價值鏈、產業(yè)鏈協調發(fā)展;對于尚處于雛形階段的地區(qū)，應充分利用區(qū)域優(yōu)勢資源，促進相關企業(yè)和支持性機構緊密互動，從而推動創(chuàng)新。

關鍵詞： 九州 硅島 半導體 產業(yè)集群

日本九州島上云集了200多家半導體設備制造及零部件制造企業(yè)，擁有世界級尖端技術的索尼、東芝、日立、三菱、富士通等IDM公司都在此設有生產基地，日本近三分之一的半導體產品出自九州島。研究九州半導體集群的形成和推進過程對于我國提高產業(yè)國際競爭力，促進產業(yè)轉型升級具有重要借鑒意義。

一、九州硅島的形成及在全球產業(yè)鏈的地位

九州島位于日本的西南端，是日本的第三大島，包括福岡、大分、宮崎、佐賀、長崎、熊本以及鹿兒島等7個縣，人口1301萬（占全日本10.2%），面積4.2萬平方公里（占全日本11.2%），與我國臺灣地區(qū)相當。2018年九州地區(qū)國內生產總值4235.92億美元，占全日本的8.56%，出口額約為9萬億日元，占全日本的11%以上。由于多數經濟指標占全日本的份額都在10%左右，素有“10%經濟體”之稱。

第二次世界大戰(zhàn)以前，九州的骨干產業(yè)是煤炭和鋼鐵，產量也曾占日本全國的10%左右，北九州與京濱、阪神、中京（名古屋）并稱日本四大工業(yè)區(qū)。二戰(zhàn)以后，隨著煤炭和鋼鐵業(yè)的衰退，九州經濟發(fā)展緩慢，在全國經濟中的地位一落再落。但是，九州具有獨特的資源優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢。阿蘇山周邊豐富的山泉水，九州良好的供電系統，滿足了半導體生產對優(yōu)質水源和穩(wěn)定供電的要求，而且當時九州全島擁有五個機場，運輸“輕薄短小”的半導體芯片要比鐵路、輪船等傳統方式更為高效，加上九州生活水平、人均收入、工資標準等都低于東京、大阪、名古屋三大都市圈，一些大企業(yè)開始將九州作為半導體生產基地。1967年，僅在美國德州儀器公司發(fā)明集成電路九年之后，日本三菱電機公司就首先在熊本縣創(chuàng)辦了半導體工廠。此舉得到了日本政府和九州各地政府的大力支持，出臺了稅收、融資等優(yōu)惠政策，之后東芝、NEC、松下、富士通、索尼等著名企業(yè)紛紛入駐九州。1979年九州的集成電路產量已占到日本全國的38.9%。此后，伴隨著IT技術的飛快發(fā)展，九州的半導體產業(yè)也步入快速發(fā)展軌道，到80年代中期一直保持著30-80%的高增長率，半導體產量一度占到全球的10%，生產額從1975年的229億日元增加到1985年的5485億日元，大約增長了24倍，成為全球重要的半導體生產基地，模仿美國“硅谷”的提法，九州的“硅島”之稱便應運而生。

1985年《廣場協議》日元大幅升值后，為維持成本競爭優(yōu)勢，日本一些企業(yè)開始向海外轉移。1986年9月，《美日半導體協議》簽訂，日本被迫全面放開芯片市場，同意讓美國企業(yè)獲得20%以上的市場份額，由此，日本半導體產業(yè)節(jié)節(jié)上升的勢頭受到阻礙。進入20世紀90年代以后，日本在計算機動態(tài)隨機存儲器（DRAM）領域又面臨韓國、臺灣地區(qū)半導體企業(yè)的激烈競爭，再加上自身不能適應模塊化生產方式的變革，日本半導體市場份額逐漸被蠶食。

近年來，盡管日本電子、半導體產業(yè)在全球的領先優(yōu)勢不斷地被追趕并超越，但是憑借長期的技術積累，日本在半導體產業(yè)鏈上游，特別是半導體材料和設備制造領域依然保持著著強大的研發(fā)實力和控制地位。在制造芯片的19種主要材料中，日本有14種位居全球第一，據國際半導體產業(yè)協會（SEMI）分析，日本企業(yè)在全球半導體材料市場上所占的份額約為52%，幾乎處于壟斷地位。在全球半導體設備制造領域，美國和日本控制著全球半導體制造設備（SME）市場80%以上的份額。其中，美國的半導體制造設備產業(yè)占全球產量的近50%，日本約占30%。而九州則是日本半導體設備制造、材料和元器件的主要生產基地（見表1）。

二、九州半導體產業(yè)集群的發(fā)展歷程

20世紀90年代末，九州地區(qū)經過三十多年的發(fā)展，已成為日本國內僅次于關東地區(qū)的第二大半導體制造設備集聚地。但是，由于多數半導體骨干企業(yè)的總部、研發(fā)機構和人才仍主要集中在東京等大城市，九州地區(qū)只是作為半導體生產與組裝基地，又被揶揄為“硅殖民地”或“沒有頭腦的硅島”。而日本在泡沫經濟破滅后，經濟陷入長期低迷，國內產業(yè)大量向海外轉移，日本政府原計劃促進產業(yè)由大城市向內陸地區(qū)轉移以帶動地方經濟發(fā)展的愿望落空了。與此同時，在美國硅谷等地以大學、科研機構及周邊的風險投資公司形成的產業(yè)集群成為創(chuàng)新的新來源。為此，日本調整了區(qū)域產業(yè)政策，經濟產業(yè)省和文部省相繼推出了《產業(yè)集群計劃》（2001年）和《知識集群創(chuàng)成事業(yè)》（2002年），試圖通過高新技術產業(yè)集群的培育，促進創(chuàng)新，以內生性增長帶動區(qū)域經濟振興與發(fā)展。作為《產業(yè)集群計劃》重點推動的19個產業(yè)集群項目之一，九州制定了“硅島產業(yè)集群計劃”，自2001年4月起分三個階段實施：

第一階段（2001年4月-2006年3月）是產業(yè)集群啟動期，主要舉措包括：一是深化產學研之間的網絡，提高研究潛力;二是以福岡的“海上硅帶（Silicon Sea Belt）福岡構想”為開端，通過各地的產業(yè)集群項目聯動，增強產業(yè)集群的勢頭;三是根據九州各地的半導體產業(yè)振興措施，以及“福岡系統LSI綜合開發(fā)中心”等孵化設施來形成半導體相關企業(yè)（包括大學風險企業(yè)）的集聚。

第二階段（2006年4月-2011年3月）是產業(yè)集群成長期，2006年制定了“九州半導體產業(yè)集群新發(fā)展戰(zhàn)略”、以“培育有競爭力的全球公司并樹立九州品牌”為目標，主要采取以下舉措：①促進市場開發(fā);②以開拓業(yè)務為目標建立聯盟;③與九州以外地區(qū)合作;④建立國際業(yè)務網絡;⑤培育優(yōu)秀人才;⑥構建全面而綜合的支持體系。

第三階段（2011年4月-2020年3月）是產業(yè)集群自主發(fā)展期，主要舉措是：在進一步促進官產學合作網絡形成和新產業(yè)、新業(yè)務發(fā)展的同時，實現產業(yè)集群財務獨立、自主發(fā)展的目標。

目前產業(yè)集群計劃已經進入了第三階段的末期，隨著良好的政產學網絡的形成，吸引了大量半導體及關聯企業(yè)從東京、大阪等大都市圈落戶九州。比如，擁有高市場占有率的半導體設備制造商ULVAC（愛發(fā)科）九州、第一精工（組裝設備）、石井工作研究所（組裝設備）等一批著名企業(yè)將總部設在九州。從事LSI的開發(fā)和銷售THine Electronics（東京→北九州）、Real Vision（橫濱→北九州），日本精密電路（東京→北九州），Gaio Technology（橫濱→北九州），德國日本半導體測試設備制造企業(yè)的日本子公司Eszet Test System（千葉）也轉移到北九州市，豪雅（HOYA）、橫河電機的半導體解決方案業(yè)務部門等則落戶福岡市。雖然受2011年關東大地震特別是2016年4月的熊本地震的影響，一部分企業(yè)撤走，九州集成電路產量和全國占比2017年、2018年連續(xù)兩年出現下降。但是，隨著一些實力雄厚的集成電路企業(yè)轉向生產附加價值更高的產品，2018年九州集成電路生產金額占日本全國的比重較上年大幅上升了近10個百分點，達到38.3%，見圖1，圖2。而且，近年來隨著智能手機用的CMOS影像傳感器、汽車用半導體等附加價值較高電子零部件產品的發(fā)展，九州半導體產業(yè)又煥發(fā)出新的活力，在日本乃至世界半導體產業(yè)鏈中依然占有重要地位。

三、九州半導體集群的創(chuàng)新要素構成及特點

九州半導體產業(yè)集群的目標是隨著全球化的發(fā)展，在激烈的國際競爭中將九州地區(qū)建設為“安全可靠高性能半導體的大規(guī)模生產基地”，增強九州地區(qū)集聚的半導體以及FPD相關企業(yè)的活力和國際競爭力，加強以大型半導體制造商等領先企業(yè)為中心的政、產、學協作網絡，通過提高集群企業(yè)的技術能力和產品市場投放能力等，促進以本地企業(yè)為中心的新業(yè)務和新市場的創(chuàng)建，其創(chuàng)新要素的構成與特點如下：

1.以政府和行業(yè)協會為主導。經濟產業(yè)省直屬的九州經濟產業(yè)局作為政府職能機構，負責集群發(fā)展計劃和政策制定、組織實施以及資金支持等。九州半導體和電子創(chuàng)新協議會（SIIQ）則負責促進政產學聯系與合作的具體業(yè)務和事宜。九州半導體創(chuàng)新協議會成立于2002年5月，實行會員制運營，會員由企業(yè)、大學、研究所、地方政府、個人等構成，會長一般由大型企業(yè)的經營者輪流擔任。設立九州半導體和電子創(chuàng)新協議會的目的在于，以半導體技術為軸，通過構筑廣泛的政產學協作網絡，促進知識創(chuàng)造與產業(yè)活力的良性循環(huán)。九州各地政府結合各自的優(yōu)勢，也提出了自己的發(fā)展計劃。比如，“海上硅帶（Silicon Sea Belt）福岡構想”旨在構建亞洲的系統LSI設計開發(fā)基地;“熊本半導體森林構想”旨在創(chuàng)建一個充滿活力的區(qū)域，在政產學合作基礎上，不斷創(chuàng)造具有國際競爭力的新技術和新產業(yè);“大分LSI集群構想”，以LSI評價和解析領域為中心，進一步激活半導體相關產業(yè)，實現技術創(chuàng)新，人才培育和新業(yè)務的開發(fā)。

2.以大型企業(yè)為核心、地方配套企業(yè)為輔。在日本，大企業(yè)為降低生產成本，往往把勞動密集型的業(yè)務外包給地方中小企業(yè)，并相應地進行技術轉移和培訓，使地方中小企業(yè)的技術能力得到迅速提升。九州地區(qū)半導體產業(yè)在初創(chuàng)之時多采取縱向一體化模式，前道工序及后道工序全部在企業(yè)內部完成，隨著越來越多的當地中小企業(yè)參與半導體相關零部件、模具、設備、儀器等產品的生產，九州半導體產業(yè)逐步形成了以大型IDM企業(yè)（從半導體設計、開發(fā)到生產、銷售的垂直統合型設備制造商）為核心，制造設備、檢查設備、模具和硅晶片等生產企業(yè)的集聚。

3.以高層次人才為創(chuàng)新源。人才作為創(chuàng)新技術來源是半導體集群創(chuàng)新發(fā)展不可或缺的要素。九州地區(qū)設有工科專業(yè)的大學有31所，其中國立大學8所，縣、市立大學4所，私立大學10多所。這些大學不僅設有半導體設計、系統信息、電子器件、納米材料等與半導體相關的專業(yè)，還擁有系統LSI研究中心（九州大學）、系統信息科學研究院（九州大學）、微化綜合技術中心（九州工業(yè)大學）等研究機構，源源不斷地為九州創(chuàng)新集群輸送相關專業(yè)人才。

4.以協調支援機構為紐帶。為了促進科技成果的產業(yè)化，九州各地的大學先后設立6家技術許可辦公室（TLO），負責大學等研究人員的專利申請、技術許可等事務。此外，九州地區(qū)的7個縣都設有各自的集群支援、協調機構，促進當地半導體產業(yè)地孵化和政產學之間的合作，見表2，主要有福岡系統LSI綜合開發(fā)中心、熊本縣的組裝制造中心、大分縣檢測中心等。另外，日本中小企業(yè)廳主導的中小企業(yè)政策性融資體系也為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)的發(fā)展，從資金、擔保方面提供了強有力地支持。

四、借鑒與啟示：實現集群式產業(yè)鏈升級

日本區(qū)域產業(yè)政策隨著經濟的發(fā)展不斷調整，從戰(zhàn)后重視臨海地區(qū)的工業(yè)發(fā)展到經濟高速增長后期追求沿海與內陸地區(qū)的均衡發(fā)展，日本全國各地曾建有數千個規(guī)模各異的傳統產業(yè)園區(qū)（工業(yè)團地）。泡沫經濟破滅后，為了應對傳統產業(yè)園區(qū)面臨的產業(yè)空洞化危機，提高產業(yè)競爭力，促進區(qū)域經濟發(fā)展，日本政府將培育高新技術產業(yè)集群作為區(qū)域產業(yè)政策的重點。就九州半導體產業(yè)集群的發(fā)展來看，雖然沒有像美國硅谷那樣孵化出大量創(chuàng)新型企業(yè)家和創(chuàng)新型企業(yè)，但是，構建了良好的政產學合作網絡與渠道，提高了產業(yè)創(chuàng)新能力和科研機構的科技轉化能力，盡管面臨著來自我國等新興工業(yè)體的激烈競爭與挑戰(zhàn)，但是伴隨著一批著名半導體企業(yè)的總部和設計研發(fā)機構落戶九州，九州在半導體產業(yè)鏈分工中的地位也發(fā)生了變化，向精細生產、研究開發(fā)試制基地轉型。前道工序，重點作為“母工廠”為海外工廠提供技術指導;后道工序，從通用品的量產工廠向高附加值的少量多樣化訂制產品及尖端產品的生產轉型，成功實現了集群式產業(yè)鏈升級。

我國經過改革開放四十多年的高速發(fā)展，目前已步入高質量發(fā)展階段。產業(yè)集群作為創(chuàng)新的重要載體，是促進產業(yè)轉型升級，提高產業(yè)國際競爭力，振興區(qū)域經濟的重要抓手。中央和地方政府應當針對現有的產業(yè)集群的發(fā)展情況，因地制宜制訂區(qū)域中長期產業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃，根據各地區(qū)現狀，在明確產業(yè)發(fā)展目標和模式的基礎上，分階段分時序推進，充分發(fā)揮產業(yè)集群對區(qū)域經濟發(fā)展的輻射、帶動作用，避免無序競爭和惡性競爭。對于已經形成產業(yè)集聚的地區(qū)，在發(fā)揮業(yè)已成形的集聚優(yōu)勢的基礎上，著力營造政府、高校和企業(yè)三方協同創(chuàng)新、合作發(fā)展的氛圍，強化資源的共享利用，打造涵蓋技術研發(fā)、生產加工、產品營銷、品牌運營等的現代化產業(yè)鏈條，提高產業(yè)集群的技術創(chuàng)新能力;促進創(chuàng)新鏈、價值鏈、產業(yè)鏈協調發(fā)展，打造強韌化的供應鏈，增強抗御意外風險的能力，加速推動傳統集群向創(chuàng)新型集群的轉型升級。而對于產業(yè)集群尚處于雛形階段的地區(qū)，應當充分利用區(qū)域優(yōu)勢資源，科學規(guī)劃，優(yōu)化產業(yè)布局，營造公平透明的環(huán)境，通過產業(yè)集聚、知識外溢和集體行動，促進相關企業(yè)和支持性機構緊密互動而實現創(chuàng)新，形成持久的產業(yè)競爭力。

參考文獻：

[1]康青松.日本創(chuàng)新集群的發(fā)展及啟示—以九州半導體創(chuàng)新集群為例科技進步與對策[J].科技進步與對策，2012（02）.

[2]馮昭奎.日本九州集成電路產業(yè)發(fā)展的啟示——熊本地震喚起的硅島記憶[J].日本研究，2016（02）.

[3]吳麗華，羅米良.日本創(chuàng)新產業(yè)集群形成及特征對我國產業(yè)群聚的借鑒[J].科學管理研究，2011（06）.

[4]浜口伸明，岡野秀之，筬島修三.九州における産業(yè)集積とスタートアップの成長[EB/OL].https：//www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/20j003.pdf，2020-01.

[5]藤田昌久.空間経済學の視點から見た産業(yè)クラスター戦略の意義と課題.日本の産業(yè)クラスター戦略[C].日本：有斐閣，2003.

[6]経済産業(yè)省九州経済産業(yè)局，一般財団法人九州地域産業(yè)活性化センター，九州半導體·エレクトロニクスイノベーション協議會（SIIQ）.九州半導體関連企業(yè)サプライチェーンマップ[R].2017.