全球非選擇性除草劑市場分析及預測(2020年)(上)

楊益軍， 張 波

(安徽中農縱橫農化信息咨詢有限公司， 安徽 合肥 230061)

1 全球非選擇性除草劑發展狀況和市場概要

1.1 全球非選擇性除草劑市場發展狀況 通常意義上講，非選擇性除草劑也稱為滅生性除草劑，此類除草劑是指對所有綠色植物都有明顯生物活性，按照產品說明在一定范圍內使用，能夠同時殺死雜草和非轉基因作物。全球傳統非選擇性除草劑主要有草甘膦、百草枯、草銨膦、雙丙氨膦、敵草快和草硫磷等化學除草劑。其中最重要、使用最廣泛的是草甘膦、百草枯、敵草快和草銨膦等四種。選擇性除草劑通過施藥空間、時間、作物和雜草的形態特征及生物化學反應等實現選擇性除草，其中生化選擇是實現選擇性的主要原因，代表品種主要有麥草畏、莠去津和2，4-D酯等，(表1、2)。

表1 除草劑種類說明

表2 全球典型非選擇性除草劑產品開發和發展情況(億美元， 2013、2018年)

百草枯、敵草快同屬于聯吡啶類除草劑。敵草快、百草枯分別于1958年和1962年上市，兩者上市時間相差4年。2018年全球百草枯市場規模達到12.02億美元，近6年市場復合增長率為0.7%。隨著包括中國、韓國等二十多國家采取禁限用政策，預計2020年以后市場將被腰斬，未來市場持續萎縮，2018年全球敵草快市場規模為2.19億美元，近6年市場復合增長率為-0.5%，預計市場穩定。

草甘膦和草銨膦同屬于氨基酸類非選擇性除草劑，它們上市時間分別為1972年和1986年。草甘膦的應用與其早十多年商業化的聯吡啶類除草劑百草枯和敵草快相似，是應用最廣泛的非選擇性除草劑，它在土壤中基本無活性，草甘膦還可用于非農作物，如鐵軌、路旁，播前和收獲后的農田，以及在樹木和果園作物中控制林下植被等領域的使用。

1996年以后，全球抗草甘膦轉基因作物被大量推廣和應用，目前草甘膦使用量超過1995年用量的10倍之多，這階段市場快速增長主要歸功于轉基因技術成功應用。2019年，全球草甘膦市場規模約為56億美元，市值占全球農藥市場的11.12%，占除草劑市場26.02%，2019年全球草銨膦市場規模達到9.2億美元，同比增長了13.6%。

1.2 全球非選擇性除草劑市場結構 2018年全球草甘膦、草銨膦、百草枯、敵草快合計市場規模為83.19億美元，加上其它小宗的產品，全球非選擇性除草劑市場達到85億美元左右，占全球除草劑市場236.24億美元的32%，可見，滅生性的需求“扮演”著除草劑市場基石的作用。

非選擇性除草劑和全球除草劑市場應用方向基本相仿。具體到作物上，主要聚焦在大田作物上的需求。其中，麥類、大豆、玉米、水稻分別占19%、17%、17%及9%，前4種作物除草需求占整體的62%，果蔬和非農需求是市場的熱點之一。

2 全球草甘膦供需、市場狀況及2020年預測

非選擇性除草需求和抗草甘膦轉基因作物推廣，使草甘膦成長為全球第一大噸位農藥的土壤和主要動力。1982年，草甘膦開始全球化的推廣，使得市場迅速成長，1998年之前，全球領先除草劑中，草甘膦已經位列4～5位。自1996年以后，全球草甘膦的全球銷售額一路攀升。轉基因是利用現代生物技術，將某個生物的優良基因人工分離后導入另一個生物體的基因組中，從而改善生物的原有性狀或賦予其新的優良性狀。抗草甘膦轉基因作物不受草甘膦除草效果的影響，開始推廣此類轉基因作物的種子，除草效果最好、成本最低的草甘膦會成為種戶的首選。

多年來，草甘膦一直是集科研和商品創新的焦點。在過去40年有關草甘膦的科技著作和專利數量已增加至20 000件左右，主要集中在近15年。目前，草甘膦是全球最大宗的除草劑品種，市值約占全球除草劑市場23%的份額，因抗性的累積和禁限用的政策的影響，草甘膦的使用量和市值占全球農藥的比重都在下降。

2.1 全球草甘膦供應狀況及預測 隨著我國環保核查和相關政策的陸續出臺，中小產能退出明顯。按照《關于開展草甘膦(雙甘膦)生產企業環保核查工作的通知》(環辦〔2013〕57號)要求開始，經歷2015年以來的四輪高壓環保核查、督察，我國開始了全國草甘膦高質量發展之路，管理部門打出了一系列的組合拳：推出氯乙酸+有機硅循環的綠色工藝，鼓勵企業并購重組，化工企業退出長江一公里行動，全國化工企業退城入園以及排放總量控制等多重政策和辦法，產業集中度和規模產能提高明顯，政策效益明顯。2020年我國草甘膦兩種工藝(甘氨酸為50萬噸、IDA法為20萬噸)合計產能70萬噸，多家環保不達標的中小生產企業已關停退出，草甘膦產能累計減少了40多萬噸，目前，我國草甘膦生產企業已縮減至11家(表3)。

表3 2020年全球草甘膦企業產能情況(萬噸)

從全球角度看，產業調整扭轉了甘氨酸法產能為主導的格局。我國草甘膦供應端主要分布在沿江省份。其中，四川、江蘇、湖北、浙江、安徽產能分別占25%、18%、17%、15%、8%。無論作為農藥企業還是沿江化工企業，這幾年深受環保核查影響，隨著對沿江農藥企業檢查的進一步強化，未來供應端受約束將持續作用，預計2020年我國草甘膦供應量在44萬噸左右，全球供應量在68～70萬噸左右。

2.2 全球草甘膦行情狀況及預測 目前，排除其它影響草甘膦市場的重要因素(草甘膦應用大國的禁、限用，基礎化學品大漲，競品的禁、限用等)。從周期角度看，2015年全球草甘膦需求已經進入下降通道，年度間波動范圍變小。2016～2017年全球社會期末庫存處于低水平，導致2016～2018年社會處于補庫存的狀態，價格反彈，沒有反轉，價格重心下降。由于2020年全球性新冠疫情發展和油價下跌，對全球草甘膦市場存在影響，全球草甘膦的甘氨酸和IDA工藝產能均衡，產能集中到頭部企業，競爭相互制衡，需求預期存在，行情波動逐漸減小，2019年是新周期的拐點，價格周期性持續向下，同時周期內價格彈性變小(圖1)。

2.3 全球草甘膦需求狀況及預測 2018年全球草甘膦使用總量和2013年基本持平，需求運行仍然符合60個月左右的發展周期(需求總量2年向上，或三年向下)。草甘膦服役長達48年之久，因全球抗性的累積和禁限用的政策影響，草甘膦的使用量和市值占全球農藥的比重都在下降。在這個趨勢下，草甘膦周期性變弱(這里采用使用量的變量來觀察草甘膦運行規律，由于億美元計市值和很多因素有關，比如，目標國家的貨幣兌美元波動的影響、地緣政治的影響，營銷成本，運費、出口退稅等)。

2020年全球草甘膦需求為持續下降的存量市場，當企業和社會總庫存趨勢上升，草甘膦原藥價格下行壓力的增加(圖2)。

2.4 我國甘膦出口情況及預測 按照歷年我國草甘膦出口數據，中國草甘膦80%以上用以出口。2019年中國出口草甘膦，預計在39萬噸(折百)，2019年出口占產比僅為70%，金額為10.8億美元左右。出口量較大國家有巴西、阿根廷、美國、澳大利亞、印度尼西亞、馬來西亞等(表4)。預計2020年中國草甘膦出口穩中有降。

表4 2016～2019我國草甘膦原藥出口狀況

2.5 全球草甘膦市場結構及預測 2018年全球草甘膦使用前5大區域是巴西、美國、阿根廷、中國及澳大利亞，使用量分別為13.31、11.1、8.0、5.3和4.0萬噸，合計41.61萬噸，占市場總量的58.31%。全球草甘膦市場呈現高集中度的特點，除了和這些國家農業稟賦優厚外，還和這些國家大豆、玉米、油菜、棉花等抗草甘膦轉基因作物滲透率密不可分。

2018年全球草甘膦市值前5大區域是美國、巴西、阿根廷、中國及澳大利亞，市值分別為974.27、849.50、587.69、376.30和268.49(百萬美元)，合計3 056.25(百萬美元)占總值的54.80%，市值CN5占比和使用情況相當。

2018年全球草甘膦市值和應用總量分別為55.77億美元、71.36萬噸。2018年全球草甘膦市值前5大作物是大豆、玉米、麥類、水稻及棉花，市值分別為1 391、711、535、211和175(百萬美元)，合計3 024(百萬美元)占市場總量的63.42%。2018年全球草甘膦使用前5大的作物是大豆、玉米、麥類、水稻及棉花，使用量分別為19.7、9.37、8.0、6.1和2.1萬噸，合計45.27萬噸，占市場總量的63.43%.從使用和市值看，全球草甘膦市場呈現作物高集中性(表5)。

表5 2018年全球草甘膦作物市場結構(按照作物) 百萬美元 噸

小結。從供求角度看，預計2020年供應穩定、庫存水平繼續加大。從中國工廠供應情況看，草甘膦供應商整體環保水平相對較高，草甘膦的開工或將難以受到限制；產品影響力減縮，短期內難有產品取代其市場地位，但是考慮到草甘膦逐步禁限用，導致使用面積將逐步縮小。另外轉基因市場處于高位，市場難以提供作“加法”的力量和因素。2019年以來，草甘膦受中美貿易摩擦、氣候等諸多因素影響，全球草甘膦致癌風波禁限用加大，全球草甘膦需求受挫。2019年我國草甘膦出口量、額雙減。各層級庫存上升，農化巨頭周轉天數增加，變現預期增強，未來20個月是漫長的去庫存階段，也是過剩產能進入新一輪淘汰過程。

3 全球百草枯供需、市場的狀況及2020年預測

百草枯已在全球使用58年，成為世界最有效、環境友好的除草劑之一，在農業免耕技術的推廣、防止土壤流失、有效抗擊草甘膦抗性等方面發揮了重要作用。

3.1 全球百草枯供應狀況及預測 全球百草枯產能主要集中在南京紅太陽、先正達、山東綠霸、浙江永農以及沙隆達等。中國農業農村部公告第1745號、2445號明確要求，自2014年7月1日起，撤銷百草枯水劑登記和生產許可、停止生產，保留母藥生產企業水劑出口境外使用登記、允許專供出口生產，2016年7月1日停止水劑在國內銷售和使用。百草枯可溶膠劑登記證于2018年9月25日到期，不再批準境內使用登記延續，自2020年9月26日起禁止百草枯可溶膠劑在境內銷售、使用，政策出臺使得我國企業產能相繼縮減，由之前的20多萬噸減少至10萬噸左右，隨著需求趨勢性減少，預計全球產能縮減到6萬噸比較適宜。

3.2 全球百草枯行情狀況及預測 2019年以來，我國百草枯市場“量價雙跌”(圖3)。目前，市場主流報價220公斤裝42%母液報價1.4～1.5萬元/噸，主流成交價格至1.4～1.45萬元/噸，200升裝20%水劑成交至1.1～1.15萬元/千升。220公斤裝42%母液上海港FOB價格至1 900～1 950美元/噸；200升裝20%水劑上海港FOB價格至1 500～1 550美元/千升。

目前，百草枯上游原料吡啶庫存較高，供應商降價銷售，實際成交價格下調，百草枯成本支撐減弱，部分供應商仍低負荷開工，當前草甘膦、草銨膦等滅生性除草劑價格均有不同程度上調，百草枯短期價格穩定可期。

2019年的年末泰國政府取消草甘膦禁令，百草枯延期6個月，但是考慮到農業種植成本等問題，未來，百草枯禁限用是否落地執行，有待進一步觀察。

3.3 我國百草枯出口狀況及預測 2018年我國百草枯出口金額為5.04億美元，出口數量達到19.32萬噸，預計2019年百草枯出口呈現量額雙增(表6)。百草枯對熱帶和亞熱帶農戶及時倒茬非常有價值，尤其復種指數高農區依賴較大。如，馬來西亞曾經禁用，后來又取消禁用規定，泰國作為百草枯使用大國，長期政策未明，該國禁限用情況，使得百草枯市場面臨壓力，同時也是非選擇性除草劑的替代機會。澳大利亞、印度尼西亞和泰國仍是進口大國，相關企業需要關注這些國家禁限用的情況。

表6 2016～2018年中國百草枯出口情況 噸，億美元

3.4 全球百草枯市場狀況及預測 2018年百草枯全球市值達到12.02億美元，市值超過1億美元的國家分別是中國、巴西、印度尼西亞、泰國，百草枯在中國被禁、限用及出口許可政策影響下，中國百草枯市場逐漸被草甘膦、草銨膦和敵草快等品種替代。

2018年百草枯全球使用量達到7.9萬噸，市值超過1千噸的國家分別是哥倫比亞、泰國、馬來西亞、墨西哥、中國、巴西、阿根廷、澳大利亞、美國、危地馬拉、印度、印度尼西亞，其中中國、和泰國市場超過1萬噸，巴西為第三大應用國。

從全球百草枯作物市場和應用狀況看，大田市場和應用主要集中在大豆、玉米上，經作和非農上市場較大(表7)。

表7 2018年全球百草枯市場、應用結構(按照作物) 百萬美元 噸

小結。百草枯作為全球第二大噸位的除草劑品種，體現百草枯巨大植保市場價值，從以前馬來西亞禁用后又恢復使用百草枯的這個案例看，百草枯在除草劑中的地位可見一斑。在全球5億種植者中，約有7 500萬種植者使用百草枯。其中，約45%的使用者為小農戶；全球約60%的百草枯在亞太地區使用，是亞太市場最重要的單品除草劑。由于對生物的高毒性，無解藥和特效治療方法，百草枯口服(故意、誤服)中毒死亡率可高達90%以上。但是全球超過30個國家和地區對百草枯的禁用，未來市場將會持續減少。