試論天然氣體制改革背景下國內終端天然氣業務發展

摘 要：實現天然氣全面市場化離不開國家政策的規范和引導，在政策的推動和市場的主動選擇下，中國天然氣市場目前正處于成長期向成熟期過渡的關鍵階段，終端天然氣市場環境正在發生深刻變革，市場地位正由賣方向買方轉變，競爭關系也有單純競爭向競合關系轉變，環保政策成為終端天然氣市場發展的主要驅動力，對于處于產業鏈下游的終端燃氣企業來講，降低成本、提升服務、實現多元化經營是持續發展的必然選擇。

關鍵詞：天然氣;改革;市場地位;競合關系;價格;服務

長期以來，我國天然氣行業存在很多突出的問題和矛盾，而天然氣體制改革是解決這些問題的根本途徑，更是促進天然氣行業持續健康發展，優化能源結構、保障能源安全、改善生態環境的必由之路。近年來，國家陸續出臺了一系列政策，加快天然氣市場化改革進程，特別是2017年出臺的《關于深化石油天然氣體制改革的若干意見》以及2019年國家管網公司的成立，標志天然氣市場化改革進一步換擋提速，國內天然氣終端業務面臨前所未有的重大變革。本文根據當前國內天然氣終端業務現狀，結合政策層面影響和導向，嘗試分析國內天然氣終端業務發展之走勢，旨在交流觀點、提高認識。

1 國內天然氣市場現狀

當前，國內天然氣需求正在由快速增長向中高速增長演變，市場由賣方市場逐漸向買方市場轉變、競爭關系向競合關系轉變;同時，天然氣應用領域已基本清晰、技術上不存在關鍵難點、客戶群體類型趨于穩定、終端燃氣企業的盈利能力逐步下降，按照行業生命發展周期劃分，筆者認為，當前國內天然氣行業正處于成長期向成熟期過渡的關鍵階段。

1.1 天然氣消費與供給

進入21世紀，我國經濟進入發展的快車道，國內天然氣市場也同步進入快速發展階段，數據顯示，2000-2013年全國天然氣消費年均增速達到16%。2014-2016年，受國內宏觀經濟增速趨緩、替代能源競爭等因素影響，全國天然氣消費年均增速回落至6%。2017-2018年，環保政策驅動下天然氣市場顯著回暖，年均增速達到17%，從數據上看，國內天然氣市場需求隨著經濟高速發展潛能得以充分釋放，天然氣消費量在城市燃氣、發電、工業三駕馬車的帶動下整體呈現高速增長態勢。

一直以來，國內天然氣市場始終在供需不平衡和季節性矛盾中頑強發展。供需不平衡主要體現在資源端對經濟發展和市場需求的估計預判不足，資源增長跟不上需求增速;季節性矛盾主要體現在國內天然氣基礎設施建設滯后，缺乏資源調劑配置手段。近年來，隨著國家對天然氣行業發展重視程度加深，資源通道逐步拓寬，中緬管道、中亞管道、中俄管道、進口LNG、國產氣同步發力，形成了多元化供氣格局，極大的保障了天然氣行業發展需求;同時，接收站、儲氣庫、主干管網、運行調度系統等基礎設施和管理手段也在逐步完善，資源保障能力不斷增強。

1.2 終端天然氣市場格局

近年來，國家相繼發布了公用事業投融資體制改革政策，加之市場需求快速發展、天然氣資源逐步充裕、天然氣終端領域進入門檻降低，大批國資、民營、外資以及石油石化巨頭競相涌入參與終端市場角逐，形成了央企、地企、民企群雄割據的多元化市場格局。數據顯示，我國現有城市燃氣企業近4千家，基本上實現了國內縣、區以上的地區的全面覆蓋，并逐步向經濟發達地區村、鎮、鄉級別的市場延伸，終端天然氣市場競爭已進入短兵相接。

2 終端天然氣市場環境變革

此次天然氣體制改革，其最終目的是實現天然氣行業的上下游放開和價格的全面市場化，讓市場來解決行業發展過程中存在的矛盾和問題，進而降低天然氣供應安全風險、提高行業效率、實現清潔低碳發展。從政策導向來看，勢必會引起終端天然氣市場兩個方面的環境變化。

2.1 市場地位的轉變

輸銷分離是天然氣體制改革中最為重大和根本性的改革措施之一，管網設施公平開放，改變了天然氣產運儲銷一體化運營模式，用氣量較大的終端客戶具備了自主選擇供應商的條件，進一步增強了終端客戶市場話語權，加之當前及今后一段時期市場對資源寬松的預期，或將加速客戶與供應商之間的地位轉換，市場將逐步由賣方市場向買方市場轉變。

2.2 競爭關系的轉變

目前，國內終端天然氣市場跑馬圈地的發展模式已徹底結束，空白市場區域已不存在，五大燃氣集團領銜的第一梯隊占據了近70%的終端市場份額，且仍在逐年提升，行業集中度逐漸提高，單純市場競爭已不足以正面打敗競爭對手，且行業內2000余家小型燃氣企業在成本、資源、服務等諸多方面存在劣勢，合作共贏，變對手為隊友、變競爭為競合或將是終端燃氣企業必然選擇。

3 國內終端天然氣市場發展趨勢淺析

當前中國經濟正處于轉型升級的關鍵階段、考慮到疫情和國際貿易關系對中國經濟發展的影響、未來幾年國內經濟發展形勢存在諸多不確定性，經濟整體下行壓力依然存在，對于終端天然氣市場來講，環保政策或將成為我國天然氣市場發展的主要驅動力。

環保政策導向下，城市燃氣領域仍是終端天然氣業務發展的主要方向。其中天然氣在LNG動力卡車和LNG動力船舶交通領域的應用仍將保持較高發展速度，特別是LNG動力船舶，替代內河重油船舶的希望較大;近幾年國內“煤改氣”工程收效良好的情況下，各地政府環保政策在工業領域的作用強度有望進一步加大，工業燃料升級用氣需求和居民采暖用氣需求或將持續提升。

天然氣在發電領域應用同樣與國內經濟發展速度息息相關，受煤炭等替代能源價格影響，短期內或將保持低速增長態勢，但從長期看，天然氣發電啟停靈活，具備為電網調峰優勢，仍可重點關注擇機發展;化工行業產能過剩、整體景氣度不高，經濟性較差，天然氣化工發展緩慢。

4 城市燃氣企業發展的幾點思考

在未來全面市場化競爭中，天然氣作為高度同質化商品，其核心競爭力主要體現在價格和服務兩個方面，主要的效益增長點也將從主營業務收益向銷售附加收益轉變。對于處于天然氣產業下游的終端城市燃氣企業來講，如何提升企業競爭力是生存發展的關鍵。

4.1 價格是門檻

管網設施公平開放，市場進入全面競爭，價格將成為客戶做出選擇的重要因素，作為城市燃氣企業如何豐富資源渠道，拿到優惠資源是取得價格優勢的重要策略。據了解，新奧、華潤等燃氣企業，乃至部分電廠已率先啟動海外LNG采購業務;今年中石化也抓住國際LNG價格低位契機，引入LNG現貨資源，市場份額進一步擴大。對于小型燃氣企業來講，加速收購整合，快速擴大業務規模和市場范圍，降低經營管理成本，也是提高價格競爭力的有效途徑。

4.2 服務是關鍵

隨著終端城燃企業整合加速，市場集中度的不斷提高，供求關系的日趨穩定，價格競爭優勢效果也將逐步減弱，客戶對供應商的服務能力將會提出更高要求。作為終端城市燃氣企業此時要注重提升服務水平，以此增強客戶粘性，保證市場份額。一是要保障供氣穩定、安裝維修服務及時、溝通聯絡渠道暢通、服務網點分布合理、充值繳費便捷;二是要注重周邊產品的營銷，如開展燃氣保險業務、燃氣具銷售、大型工業客戶的金融服務、終端加注業務的便利店經營等附加服務，實現業務多元化，尋求新的效益增長點。

隨著國內天然氣市場化進程的不斷推進，國內終端天然氣市場也將從無序競爭變為有序競爭，由局部競爭變為全面競爭，國內燃氣企業只有抓住關鍵時間節點，著力降低成本、開展服務提升、謀劃多元發展，才能在激烈的市場競爭中搶占先機。

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作者簡介：

莊益順（1984- ），男，漢族，吉林長春人，大學本科，經濟師，研究方向：主要從事市場營銷方面研究。