山東外貿競爭力解析

初志偉

每一項指標的缺席，都指出了山東外貿未來調整的方向。

日前，《中國海關》公布了“中國外貿百強城市榜單”，全國共有297座城市參評，由城市外貿水平競爭力、潛力競爭力、發展競爭力、效益競爭力和結構競爭力5大評價體系及若干個細分指標組合而成。深圳、上海、廣州占據綜合榜單前三甲。

山東省10座城市上榜，上榜城市數量與江蘇并列第一。青島首次進入前10，進步5名。山東省7座城市名次有不同程度的下滑，部分城市近幾年出現連續下滑，給未來的發展敲響了警鐘。

外貿水平競爭力

外貿水平競爭力30強榜單中，廣東有6市上榜，江蘇、浙江各有3市上榜，山東僅青島一市上榜，位列16名。

外貿水平主要從外貿總值占全國比重、企業平均進出口規模、人均出口額、外貿依存度和平衡度等維度進行考量。

青島在“外貿總值占全國比重”榜單中位列11名，該榜單體現了一座城市對全國外貿的貢獻程度，是真正的以實力打榜，自2015年至今，“外貿總值占全國比重”前30強沒有變化過。

青島較弱的是企業平均進出口規模，位列第215名。該指標計算的是進出口總額與進出口企業數量的比值。企業數量少而進出口總額高，排名就會靠前，可以看出一座城市龍頭企業及特色行業對外貿的支撐帶動水平。2019年大慶中石油國際事業有限公司進口金額960.8億元，在全國位列第6，比中國石油國際事業有限公司還多300多億元，靠這一個頂梁柱，黑龍江大慶位列該榜單第一。甘肅金昌、四川攀枝花等資源型城市，海南三亞等旅游城市，都因相似因素上榜，可見中小城市依靠單一巨無霸產業很容易上榜，而東部城市因為發展成熟，孕育了大量企業，反而拉低了指標。據統計，去年青島有進出口實績的外貿企業已經突破2萬家。即便如此，青島在30強中是唯一一個200名之外的城市，東莞、蘇州、南通、寧波、廈門等城市多集中在50-150名之間。

不過，從外貿依存度來看，青島位列20名，該指標主要計算的是進出口額與城市GDP的比值，反映了當地經濟發展對外貿的依賴程度和參與國際分工程度，體現了一座城市的對外開放水平，中小城市相對處于劣勢。

潛力競爭力

外貿潛力競爭力30強榜單中，廣東上榜7席，江蘇4席，山東、浙江各3席，青島、煙臺、威海分列第10、17、22名。

在這一榜單上，沿海城市仍然為“排頭兵”。改革開放的政策先發優勢、便利的港口地理優勢，使得“強者恒強”。

青煙威主要得益于良好的區位優勢，萬人外貿企業數量，這兩份榜單基本上都被東部沿海城市包攬。不過，鄭州、西安、武漢發展勢頭迅猛，國家中心城市已初具雛形，“一帶一路”倡議帶來的區位開放優勢，或許在未來幾年會打破東部城市的“壟斷”。

青島在“特殊經濟區個數比重”榜單上表現亮眼，位列第8，說明青島有較多的“開發區”，可以作為對外開放的先行地與試驗場，深度參與國際分工，帶動區域經濟發展。煙臺今年在這一榜單落選，不過與廣東肇慶成為僅有的連續兩年上榜“內資企業對外貿增長的貢獻率”30強榜單的城市。內資企業的發展有利于降低市場風險，促進外貿的全面發展、內生動力和自主水平。從全國發展趨勢來看，東南沿海城市增加，環渤海地區城市數量減少，西部地區崛起，成為內資企業發展最為顯著的地區。

發展競爭力

在發展競爭力30強榜單中，廣東、河南各4席，江蘇、遼寧、安徽各3席，山東省城市無一上榜。廣東競爭力優勢明顯，上榜4市主要集中在前10名，河南鄭州成為最具發展競爭力的城市。由于中西部城市口岸功能偏弱，進出口主要集中在特殊監管區，鄭州的特殊監管區進出口份額名次位列第一，主要是靠鴻富錦（富士康）的帶動，鴻富錦精密電子（鄭州）有限公司位列2019年中國出口企業第一名，完成出口2199億元，大約是第二名華為的兩倍。鴻富錦精密電子（成都）有限公司位列第5名，完成出口1008億元，成都在該榜單也位列第三。煙臺也曾靠鴻富錦（煙臺）等具有龐大保稅加工業務的骨干企業帶動上榜，特殊監管區進出口份額也曾排在前列，即便現在鴻富錦（煙臺）在山東出口企業中仍然位居第一（出口值229億元），并領先第二名日照鋼鐵100多億元，但在全國進行比較，優勢已不突出，煙臺已經被趕超。

發展競爭力衡量了一個城市的外資引進水平、對外開放程度和經濟發展水平、龍頭企業對當地外貿發展的集聚及帶動能力，是一個城市外貿發展活力的體現。在這一榜單上，中西部城市因為開放程度不斷提高，土地、勞動力具備相對優勢，承接了東部地區產業轉移，加上原本體量較小，受到貿易摩擦的沖擊小，并且大企業拉動作用明顯，從榜單上來看，未來發展優勢非常明顯。

效益競爭力

在效益競爭力30強榜單上，廣東、浙江各有5市入選且排名靠前，江蘇、河南各有3市上榜，棗莊（綜合位次138）為山東唯一上榜城市，位列30名。

效益競爭力主要從一般貿易出口產品高度化、加工貿易增值率、凈出口增長對GDP增長貢獻率、出口收益率、凈貿易條件指數等維度進行評價，體現了一個地方的基礎產業水平、科技發展水平和勞動生產率水平、貿易條件是否有利，是衡量外貿效益高低的重要標準。

大量中小城市依靠單項指標突飛猛進的發展優勢而上榜，但因為綜合實力發展不均衡，往往難站穩腳跟。大城市外貿體量大、產業齊全，單一產業的發展很難帶動整體成績的上揚。棗莊加工貿易增值率單項排名較高，帶動了名次提升，而這一項排名靠前的多為中西部、三四線城市。

東部城市的優勢在于發展均衡，綜合實力前10名的城市有7市上榜。東部城市整體外貿基礎好，但普遍面臨著人口和土地紅利消失、加工貿易增值乏力的問題。西部城市的優勢在于抓住東部地區產業轉移的機遇，在一些指標上實現了快速崛起，但產業結構單一，容易受外部環境影響。唯有實力均衡才能長期上榜。

在出口收益率榜單上，28市蟬聯入圍，山東濰坊和廣東珠海落榜，被湖南長沙和安徽合肥取代，該榜單不單看出口規模，主要也考慮了內資企業的活躍程度。

總體來看，去年參評的所有城市中，51.5%的城市貿易條件出現惡化，首當其沖的是西南地區，西北地區次之，然后是環渤海、東北地區，中部地區則有所改善。

結構競爭力

在城市外貿結構競爭力30強榜單中，浙江、江蘇各有5座城市上榜，山東、湖南、廣東各3席，浙江是大贏家，金華、寧波、杭州占據榜單前三名，山東青島、濟南、淄博上榜，分別位列第4、9、20名，去年上榜的濰坊今年落榜。

外貿結構競爭力主要從高度化（出口產品技術含量高低）和多元化（出口產品和市場的分布均衡性）兩個維度進行評價。

山東主要強在出口產品的多元化，青島單項位列第二，僅次于寧波。多元化也是提升外貿競爭力的關鍵。以貿易型企業為主導的城市，出口產品的種類和數目偏多。以制造型企業為主導的城市，產品數目相對集中。河南鄭州雖然是最具發展競爭力的城市，但鴻富錦的手機出口值占鄭州外貿出口值的79.7%，表明鄭州過于依賴一款或幾款拳頭產品，使得鄭州在這一指數中排名倒數，河南也沒有一座城市進入結構競爭力30強榜單。

山東的弱項在于全產品出口高度化水平，青島、濟南、淄博分別位列第172、116、198名，這在結構競爭力30強城市里屬于靠后的水平——淄博倒數第一，青島倒數第三。

全產品出口高度化是對一個城市產業特征的反映，代表著城市所有出口產品的技術含量。上海、深圳、蘇州等電子制造業強市占據榜單前排，廈門、廣州、寧波等機電產品和勞動密集型產品出口并重的城市排名50上下。而青島的農產品出口額超過400億元，位居全國首位，占比11.9%，勞動密集型產品占比22.2%，只能排到100名開外了。蘇州機電產品出口10400.3億元，占比78.6%。青島機電產品出口1447.5億元，占比42.5%。從山東全省范圍來看，機電產品、勞動密集型產品、農產品是山東的主要出口商品，分別占比37.4%、19.5%和11.1%。這意味著山東外貿要在結構上進行調整，做到既“全”且“高”。

山東雖然10座城市上榜，數量位居第一，巔峰時期甚至上榜11市，但大部分位居榜單中后，且趨勢看跌，在高端制造業向發達國家回流，低端制造業向東南亞國家轉移，中西部城市又強勢崛起的情況下，未來能保住幾席尚未可知。

從每個具體細分的維度來看，山東則與這個第一極不相稱。廣東、江蘇、浙江仍然不斷“拋頭露面”且占據榜單前列，山東則顯得十分平庸，在多個維度里不見蹤跡。不是山東不進步，去年，山東省實現外貿進出口總值2.04萬億元，首次突破2萬億元，創歷史新高，多項增速都高于全國平均水平。只是未來發展的優勢、頹勢都藏在每一個細分的維度里，每一項指標的缺席，都指出了未來調整的方向。如今，外貿不再是單純的規模的比拼，需要多維度多角度進行統籌優化，才能構建一個“優進優出”的貿易格局。