中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來新拐點

李珂

集成電路作為信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心組成部分，成為關(guān)系國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，在宏觀政策扶持和市場需求提升的雙輪驅(qū)動下快速發(fā)展。近年來，中國電子信息產(chǎn)業(yè)持續(xù)高速增長，集成電路產(chǎn)業(yè)進入快速發(fā)展期。

國家政策利好產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速

2020年8月4日，國務(wù)院印發(fā)了《新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》（國發(fā)【2020】8號，以下簡稱8號文），旨在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，深化產(chǎn)業(yè)國際合作，提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和發(fā)展質(zhì)量。集成電路及軟件發(fā)展將注重“質(zhì)量”的提升，8號文的發(fā)布正當其時。

從2000年開始，國務(wù)院陸續(xù)出臺扶持政策，支持軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，當年6月發(fā)布了《鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若千政策》（簡稱18號文），2011年發(fā)布了接續(xù)政策文件《進一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策》（以下簡稱4號文），這兩個文件在投融資、財稅、產(chǎn)業(yè)技術(shù)等方面給予行業(yè)全面支持。兩個政策出臺后，集成電路及軟件行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖贁U大，為提升經(jīng)濟社會的信息化水平提供了有力支撐。未來十年，集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要更加注重“質(zhì)量”的提升，需要在基礎(chǔ)工藝、設(shè)備、材料等方面實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的突破，軟件行業(yè)則需要在基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域形成自主生態(tài)，因此8號文的發(fā)布十分及時。

相比4號文，8號文對生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的支持更為精細，對高端制程生產(chǎn)企業(yè)的扶持政策更為優(yōu)惠。8號文提出，集成電路線寬小于28納米（含），且經(jīng)營期在15年以上的集成電路生產(chǎn)企業(yè)或項目，第一年至第十年免征企業(yè)所得稅。而在4號文中，是對線寬小于0.25微米或投資額超過80億元且經(jīng)營15年以上的集成電路生產(chǎn)企業(yè)，采取從盈利之日起“五免五減半”的政策，顯然8號文對于國內(nèi)高端制程企業(yè)的優(yōu)惠力度更大。

8號文還指出，對65納米以下（含）經(jīng)營15年以上的生產(chǎn)企業(yè)采取企業(yè)所得稅“五免五減半”的政策，對130納米以下（含）經(jīng)營10年以，上的企業(yè)采取“兩免三減半”的政策，這些政策的優(yōu)惠門檻較4號文有所提高，國家正鼓勵國內(nèi)企業(yè)不斷提升工藝水平。

市場需求旺盛芯片市場回暖

目前，中國是全球最大的電子產(chǎn)品制造基地，是帶動全球集成電路市場增長的主要動力，多年來市場需求均保持快速增長，以中國為核心的亞太地區(qū)在全球集成電路市場中所占比重快速提升。過去20年間，集成電路市場經(jīng)歷了數(shù)次跌宕起伏，大約每4-6年為一個周期。2019年由于存儲器價格的下跌，拉低了整個集成電路市場的銷售額。

2019年全球集成電路行業(yè)市場規(guī)模為4123億美元，同比下跌12%。從全球主要國家和地區(qū)的集成電路市場規(guī)模來看，2019年中國集成電路市場規(guī)模及增速領(lǐng)跑全球。從區(qū)域市場結(jié)構(gòu)來看，2019年中國在全球集成電路市場規(guī)模的占比最高達到35%，美國、歐洲、日本和其他環(huán)太平洋地區(qū)分別占19%、9.7%、8.7%和27.5%。

在全球集成電路產(chǎn)品的各個門類中，存儲器（DRAM/NAND）無疑在銷量和價格兩個維度的彈性空間最大，2018年全球存儲器市場規(guī)模達1580億美元，2019年存儲供需關(guān)系發(fā)生變化，OEM廠商庫存水平過高，導(dǎo)致2019年存儲器平均銷售價格（ASP）、下降了30%-50%。2020年Q1在全球“宅經(jīng)濟”的帶動下，全球筆電、數(shù)據(jù)中心等市場需求旺盛，存儲器市場出現(xiàn)了短暫的繁榮景象。

2020年上半年，數(shù)據(jù)中心、NB-IoT、5G建設(shè)等對存儲芯片的需求持續(xù)提升，盡管智能手機和汽車等領(lǐng)域的需求仍未恢復(fù)，但為應(yīng)對可能出現(xiàn)的供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險，終端廠商積極備貨、拉高庫存，順利推動了存儲器價格上漲。

從國內(nèi)市場需求的角度分析，消費電子、高速發(fā)展的計算機和網(wǎng)絡(luò)通信等工業(yè)市場、智能物聯(lián)行業(yè)應(yīng)用成為國內(nèi)集成電路行業(yè)下游的主要應(yīng)用領(lǐng)域，智能手機、平板電腦、智能盒子等消費電子的升級換代，將保持對芯片的旺盛需求;傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，大型、復(fù)雜化的智能工業(yè)設(shè)備的開發(fā)應(yīng)用，將提升對芯片的需求;智慧商顯、智能零售、汽車電子、智能安防、人工智能等應(yīng)用場景的持續(xù)拓展，進一步豐富了芯片的應(yīng)用領(lǐng)域。賽迪顧問預(yù)測，2020年中國集成電路市場規(guī)模有望實現(xiàn)6%的增長，市場規(guī)模將達到1.6萬億元。在市場應(yīng)用結(jié)構(gòu)方面，以個人計算機、數(shù)據(jù)中心用服務(wù)器為代表的計算機與5G為代表的通信網(wǎng)絡(luò)，仍將弓|領(lǐng)國內(nèi)集成電路市場需求的恢復(fù)性增長。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化實力顯著提升

賽迪顧問預(yù)測，2020年我國集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破8500億元。從我國集成電路產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，集成電路設(shè)計、制造和封測的占比分別為40.5%、28.4%、31.1。2019年中國集成電路設(shè)計業(yè)銷售規(guī)模為3063.5億元，比2018年的2519.3億元增長21.6%，已經(jīng)連續(xù)多年保持年均20%以上的增速。2019年，中國的芯片設(shè)計環(huán)節(jié)銷售收人首次突破3000億元大關(guān)，從2014年突破1000億元，到2017年跨越2000億元用了三年時間;在2017年超過2000億元后，僅用兩年時間又突破了3000億元關(guān)口。

從全球集成電路產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展經(jīng)驗來看，芯片設(shè)計、晶圓制造和封裝測試的價值量比例一般為3：4：3。2019年我國芯片設(shè)計、晶圓制造和封裝測試的價值量比例為41：28：31，而2018年該比例為38：28：34，說明我國晶圓制造環(huán)節(jié)與封測的差距正在縮小，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化。

近年來，我國對集成電路產(chǎn)業(yè)加大了政策扶持力度，促進了我國集成電路材料的高質(zhì)量發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2015-2018年，我國集成電路進出口額均呈逐年上升趨勢，期間貿(mào)易逆差在逐漸加大。2019年我國集成電路出口額快速增長，而進口額出現(xiàn)回落，貿(mào)易逆差額首次出現(xiàn)負增長。從集成電路產(chǎn)品的進出口單價來看，我國集成電路進口單價遠高于出口單價，但這個價格差距在逐漸縮小，證明我國集成電路產(chǎn)業(yè)的整體實力顯著提升，集成電路設(shè)計和制造能力與國際先進水平的差距正不斷縮小，封裝測試技術(shù)逐步接近國際先進水平。

展望未來，中國集成電路產(chǎn)業(yè)面臨的外部環(huán)境會更加復(fù)雜，需要產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)攜起手來，謹慎分析和應(yīng)對國際形勢，堅持創(chuàng)新，加強國際產(chǎn)能合作共贏，推動我國集成電路產(chǎn)業(yè)健康、快速、有序發(fā)展。