新基建潛能主動力 多角度思考5G產業布局

“新基建”是現在最熱的話題，沒有之一。而且按照咱們中國的風格，這“新基建”當然不只是話題，而是實實在在的巨大機遇和產業布局。有意思的是，業界一致認為5G將領銜新基建，催化產業變革。實際上，聯接的密度乘以計算的精度，正相關于數字經濟的強度，聯接的數量越多，網絡價值越大，經濟作用越顯著。“廣聯接”作為5G的特性之一，讓萬物互聯互通，讓數字經濟實現爆炸式增長，因此5G正在成為新基礎設施建設的先進生產力。

我們已經無數次討論過5G和5G產業，從不同的角度。的確，5G不單單是一項移動通信技術，它與大數據、人工智能、云計算、區塊鏈等技術結合起來，不僅會催變出一個萬物智聯的時代，還將加速傳統產業的升級和裂變，催生產業新業態和新的商業模式。對于5G與新基建的關系，以及5G需要如何進行產業布局來有效推動新基建，都是值得聊的話題。

5G的快和安全之外

對于新基建有更廣泛的積極影響

我們很清楚，5G是全面構筑經濟社會數字化轉型的關鍵基礎設施，重塑傳統產業發展模式，拓展創新創業空間。5G網絡建設具有極強的溢出效應，將帶動投資增長，促進信息消費，并逐步滲透到經濟社會各行業各領域，成為拉動經濟增長的新引擎。

進入2020年后，我國5G用戶數量超過一千萬，5G終端銷售和用戶發展勢頭良好，網絡需求強烈。隨著入網終端種類不斷豐富，普惠化的價格將促進5G終端規模普及，用戶數大幅增加。網絡是終端和用戶發展的基礎，如不加強網絡部署，終端用戶將面臨無網可用的尷尬局面。為了進一步擴大5G用戶規模，引導企業加大相關產品和服務供給，釋放信息消費潛力，應加速建設廣覆蓋的優質精品網絡，重點建設、優化和完善熱點地區及主要應用場景的5G網絡，充分滿足消費市場需求。

5G網速和4G網速相比，的確是質的飛躍。但用過的人可能會發現，在不同地點的5G信號覆蓋下，仍會有個別出現和4G信號沒有太大差別的情況。在一些5G覆蓋范圍更廣的地區使用的還是較低的頻率來提供的。這是因為在鋪設5G網絡的同時，運營商也同時在對4G網絡與5G網絡配對以加快部署速度，并專注于覆蓋范圍而不是速度。或者說，即便網絡足夠穩定、可靠，覆蓋范圍足夠廣，仍然需要多年的時間有與知適配的聯網汽車和始終在線的IoT設備。

更具體地說，5G將更多聚焦于為垂直行業賦能賦智。今年以來，我國5G應用實踐的廣度、深度和技術創新性顯著提升，各行各業都在尋找與5G的結合點，5G應用正從單一化業務探索向體系化應用場景轉變。行業應用的新產品、新業態和新模式不斷涌現，正從應用試點向產業生態穩步邁進。在應用領域方面，醫療健康、媒體娛樂、工業互聯網、車聯網類的應用數量較多，逐漸成為5G先鋒應用領域。

同時，5G網絡需要極高的工作頻率作為支撐。在這些較高的頻率下，無線電信號無法從塔樓傳播得那么遠，所以需要間隔相近的“迷你塔”來提供穩定的連接。這意味著這些連接可能僅限于大城市，并且通常僅在選定的社區中使用，因為它們的建立需要更長的時間。

運營商的“用錢之道”

在體驗變革方面，如果認為1G是在解決語音問題，2G解決了短信文本問題，3G解決了圖片的問題，4G解決了視頻的問題，那么5G對于消費者市場，解決的是虛擬現實的問題。云游戲、VR/AR等可以讓每一個重要的時刻親臨現場，讓遠程協同辦公提供服務，讓虛擬成為可能，讓人的感受身臨其境。在技術變革方面，5G已經不僅僅是單純的大帶寬，而是為我們帶來一場數據革命，5G讓數據采集的廣度、深度、質和量都大大提升，成為萬物互聯、萬物智聯的基礎。5G讓數據傳輸的效率、及時性、安全性相比過去都有了大的提升，同時通過創新的超級上行、切片、定位等等技術，對企業采用虛擬張網、靈活管理都成為可能。

今年是5G網絡建設關鍵期，預計年底全國范圍內將累計開通5G基站超過55萬個，實現地級市室外連續覆蓋、縣城及鄉鎮有重點覆蓋、重點場景室內覆蓋。加快5G特別是獨立組網建設步伐，加大網絡側供給能力，將為經濟社會數字化轉型構筑堅實基礎，更好地支撐和保障我國經濟社會平穩運行。所以，相對于2008年4萬億主要投向高鐵建設，這次新基建投資的方向在特高壓、5G、城際高鐵、大數據中心、人工智能、工業互聯網等新型基礎設施都有更廣泛的涉及，不僅是創造需求、拉動經濟增長，更要拉動新型產業的增長，加速經濟結構的調整和升級。

從中國信息通信研究院發布的《5G經濟社會影響白皮書》中可以了解到，“2030年，在直接貢獻方面，5G帶動的總產出和經濟增加值分別為6.3萬億元和2.9萬億元;在間接貢獻方面，5G帶動的總產出和經濟增加值分別為10.6萬億元和3.6萬億元。”如此巨大誘惑下，產業界要想釋放出5G的前期布局潛力，并非易事。

由于5G還處于行業發展初期，仍要面對很多挑戰：建網電費支出相當高;按流量計費的機制需要調整;物聯網還存在著碎片化的問題;5G的商業模式并不是特別清晰;5G如何盈利行業還在做探索和思考。

況且，在所有新基建的相關領域中，5G因其高帶寬、低時延、超大規模連接等三大特性，將成為新基建的重中之重。而加速5G建設，將全面促進生產、服務和消費的升級，形成規模龐大的產業縱深，將會促進一批有核心技術和特色應用的創新型企業的崛起。為此，工信部明確將加快推進5G網絡建設進度，預計年底全國5G基站數超過60萬個。可以說，隨著政策的不斷加碼，運營商的5G建設日程進一步提速，5G建設相關采購計劃也紛至沓來。根據規劃，2020年，三大運營商將在全國范圍內將累計建設超過55萬個5G基站。

為了保障5G建設火力全開，運營商也紛紛上調5G開支，一場5G新基建的狂歡正在上演。

數據顯示，2020年，三大運營商資本開支總額約3348億元，同比增長12%，其中5G投資達1803億元，同比增長338%。如果再加上中國鐵塔的5G相關開支，2020年，國內5G基站投資的總規模就達到了1973億元。這其中，中國移動預期，2020年資本開支為1798億元，其中5G相關的投資計劃約為1000億元。對比2019年，中國移動2020年的整體資本開支預算增加了8.4%，而5G相關投資支出較上一年提升了約317%。

比如，中國移動在2012年就啟動5G研發工作。2019年6月，中國移動明確提出，要推進5G+X應用延展，推出“網絡+中臺+應用”5G產品體系，打造100個5G示范應用，加速推動5G與各行各業深度融合。

5G為新基建加力的必然動因

5G網絡作為新型基礎設施的重要組成部分，不僅會帶動ICT全產業鏈發展，還將從信息通信領域向工業、交通、能源、農業等垂直行業延伸，加快傳統產業的數字化、網絡化、智能化轉型，促進經濟發展質量變革、效率變革、動力變革。根據《中國5G經濟報告2020》測算，我國5G產業每投入1個單位將帶動6個單位的經濟產出，溢出效應顯著。我們知道，商業中經常用“飛輪理論”來形容閉環循環，闡釋一個業務發展的質量與速度。從全球來看，中國以及世界的5G都已經進入商業正循環，5G網絡建設和產業創新的商業飛輪正在越轉越快。

很多媒體都報道過，在網絡建設方面目前全球已有超過34個國家和地區實現5G商用，2019年全球5G商用網絡超過60個，預計到2020年底會增長到超過170個，5G基站累計發貨量會從2019年的50萬個增長到150萬個，5G用戶數會從2019年的1000萬增長到2020年的2.5億。中國5G市場從去年10月正式宣布商用以來，短短四個月的時間，5G用戶已經超過1000萬。

ToC是5G發展的基礎，ToB是5G發展的未來，伴隨著大規模的5G網絡建設，產業創新的力量正在千行百業中涌現。在ToB方面，5G率先在醫療、制造、媒資、制造等7個行業實現應用落地，在AR/VR、高清直播、安防、無人機等6大場景中形成了優秀實踐。

5G網絡的商業模式無疑是復雜和龐大的，它為運營商提供新價值更是必然的。就算不談咱們中國，以韓國運營商為例，通過先進的5G網絡建設，5G的月戶均流量（DoU）高達到28G，遠遠超過4G時代的10G，為運營商收入帶來了同比5個點的增長，實現了增量又增收。5G加速進入正循環，商業模式上也在探索專線、切片專網、集成服務等多樣化路徑，并已經在中國形成了幾百個商業收費的項目。

有了商業收費之后運營商就可以聚集更多的專業公司、更多的生態合作伙伴來共同為5G的應用做創新，有更多的人才向5G產業鏈聚集，生態的良性循環將得以繼續，所以5G飛輪會越轉越快。

我們總說，打造高品質5G通信網，不僅直接推動5G手機、智能家居、可穿戴設備等產品消費，還可培育諸如超高清（4K/8K）視頻、虛擬現實/增強現實（VR/AR）沉浸式游戲、智慧教育、遠程辦公等新型服務消費，進一步帶動信息消費的快速增長，成為擴大內需的新動力。初步估計，到2025年5G商用帶來的信息消費規模累計將超過8.3萬億元。那么基于這個最起碼的資本動能，運營商5G投資快馬揚鞭，5G新基建的紅利也將快速釋出。對于整個產業來說，狂歡之余，仍需冷靜。畢竟對于運營商來說，5G依然是個理想豐滿，現實骨感的存在，依然面臨著投資巨大、盈利模式不清晰等難題。所以，運營商5G的投資更需理性。在這方面，中國移動也理性地詮釋了何謂“狂歡與克制”，并贏得不少投行的正面評價。不少投行一致認為，中國移動2020年的資本開支僅較去年較低水平高出8%，且基站建設數量也符合市場預期。此外，中國移動管理層在業績會上重申，其今后3年的5G投資期不會再提升資本開支。

雖然2020年在移動設備上使用5G可能是一個挑戰，但今年將增長使用5G作為固定互聯網選項的想法。我們完全希望在這一年中看到許多5G熱點，許多運營商已經表明或宣布他們計劃提供家用5G選項。即使使用“較慢的”5G選項，其速度也將與標準有線互聯網連接大致相同。我們只能希望這場競爭有助于降低價格。

今年2月份，西數宣布將把ZoneFS文件系統提交到Linux源碼中去，5月初發布的Linux5.6內核正式融入了這個代碼，未來SMR硬盤的可靠性問題應該會有所改善。

當然，至于這樣的“軟”改善是否能得到玩家認可就不好說了，畢竟沒多少人愿意拿自己的數據做小白鼠的。

寫在最后

網絡建設是產業發展的重要基石，規模應用則是拉動產業壯大的關鍵動力。毫無疑問，以5G基建為首的中國七大“新基建”受到產業關注，被列為今年基礎設施建設的重點，彰顯了數字經濟作為經濟增長新動能的重要產業定位，我們也期待5G能在“新基建”中扮演好自己的角色。新基建的潛力和“錢力”如此巨大，5G的推動力又如此重要，作為5G產業的主力軍，運營商紛紛化身5G之應用的拓荒者，不斷加快推動5G融入百業、服務大眾，拓展信息消費新業態新模式，已經成為一件迫在眉睫的事。正如業內大咖所說，整個世界都已經被5G迷住了，所有場合都會出現5G主題。現在最重要的事情，就是要把熱度轉化成為實實在在的應用，5G的技術優勢必須通過應用才能體現出來的，這就是中國運營商以及相關行業參與者的共同責任。