養老機構中康復服務細分市場的進入策略

[摘 要]文章以養老機構開設康復服務為主要研究對象，從市場環境、進入路徑和前景展望等方面，明確入住養老機構的老人康復需求側重點，分析影響醫療機構開設康復服務的六大要素，進而對開展康復服務提出建議，為養老服務和康復服務的從業者提供參考。

[關鍵詞]養老機構;康復服務;市場環境;六大要素;未來趨勢

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2020.23.001

國家層面的大健康產業布局，醫、康、護、養缺一不可;康復服務發展迅速，市場容量不斷增加，老年康復市場方興未艾;面對醫養結合的大趨勢，康復服務成為其中的重要一環;養老機構需要新的業務增長點，滿足老年人的品質健康需求。這些都為康復事業的發展提供了良好的基礎。

1 康復事業的發展：從殘疾康復到全面康復

康復專業技術從20世紀80年代引入我國，逐步受到業界和社會的重視。真正使康復服務走向應用領域，一般認為是從中國的關愛幫助殘疾人開始的。從殘疾人權益保障開始建立和完善殘疾人康復體系，進而逐步擴展至運動康復、老年康復、急性期和急性后期康復。

中國康復事業發展的特征如下。

第一，從被動康復到主動康復，從事后補救更多的強調事前預防。隨著人們對于康復的價值和內涵認識的不斷深入，事后補救作為傳統康復的業務繼續發展，而通過康復服務達到提升老年人生活品質的需求逐漸產生，形成了一個新興的市場。

第二，康復服務與其他業態聯合，在局部細分市場打造品牌特色成為時下流行的做法。比較突出的有以下三方面：一是康復服務與養老相結合，重在提升老年人生活品質，成為“醫養結合”的主力模式;二是康復服務與孕產相結合，延伸“月子會所”的服務，滿足育齡女性的需求;三是康復服務與輔具制造研發相結合，抓住終端用戶，以更好地完善產品體系。

第三，從醫療機構康復走向社會化康復。康復服務經過多年的發展，不再限于醫療機構，各類投資主體紛紛開展相應的專業服務，如兒童認知聽力康復、專業運動員損傷康復、認知障礙康復等，成為社會辦醫所青睞的方向。

2 中國養老機構提供康復服務的市場環境

2.1 康復醫療市場潛力巨大，千億規模指日可待

中國康復市場需求巨大，預計2022年，康復醫療的市場規模將達1035億，年增長率將達21.91%，保守估計，我國需康復人口超過1億人。

我國需康復人口主要來自四大群體：殘疾人群體，我國現有殘疾人總人數為8502萬人，按照《“十三五”推進基本公共服務均等化規劃》中提到的殘疾人基本康復率達到80%的目標，意味著將有6000萬人的殘疾康復需求;老年人群體，根據國家統計局數據顯示，截至2018年年底，我國65周歲及以上人口16658萬人。其中患有各種慢性病并有生活能力障礙需要康復的老年人多達1億人。慢性病患者群體，慢性病患者在我國有2億多人，除去老年慢性病人群，需要康復服務的人數約1500萬人。因交通、工傷事故及其他傷害事故致殘的傷殘者，每年新增人數約為150多萬人，這當中大部分傷殘者需要康復服務。

2.2 慢性病患病率和老年人自我保健意識的提升

從2017年中國城市醫院出院疾病構成可以看出，中國城市居民慢性病患病率呈高發態勢，尤其是腦血管病、心臟病、糖尿病和呼吸系統等慢性病。

慢性病患病率隨著年齡的上升而增高，老齡人口疾病譜的改變和老年人群自我保健意識的逐步提升，使得慢性病康復需求逐步擴大，加上原有慢性病致殘帶來的需求，慢病康復即將迎來巨大的發展空間。

2.3 專業康復機構與養老機構中的康復服務存在一定程度的差異 ?當前，養老機構普遍開展康復服務，但在具體服務內容和服務形式上卻各有側重。根據實踐觀察，專業康復機構以提供康復醫療服務為主，而在多數養老機構（養老機構內設康復醫院的除外），提供的康復服務更多的體現為“應用康復技術改善老年人生活能力的服務”。見表1。

2.4 養老機構提供的康復服務，更加關注入住老人對康復的內在需求 ?從需求端看，老年人常見病的患病情況，如高血壓、退行性骨關節病、腦血管病、骨質疏松癥等是困擾老年人健康的主要問題，因此對于運動功能訓練、日常活動能力訓練和健康教育等需求比較多。

從供給端看，養老機構開展康復服務，更多的偏重于老年人日常所需特別是與日常生活功能相關的項目。

一項調研顯示，在開設康復服務的71家機構中，康復輔助器具提供、健康教育、ADL評價與訓練、心理評價與康復服務開展比率較高，分別是87.32%、85.92%、84.51%和84.15%;言語康復訓練（43.93%）和運動康復訓練（59.15%）開展情況較差;而中醫康復（66.2%）和物理因子治療（73.24%）居中。

2.5 養老機構開展康復服務的出發點和落腳點

2.5.1 理解客戶的身體

養老機構收住的老人，基本都存在著一定的生活障礙，包括身體功能障礙與精神功能障礙。入住時，機構往往會給老人做基礎評估，但這種評估多用于評定老人的護理等級.康復中的評定則是從客戶的角度出發，能夠更加全面地把握入住老人的身體狀況。

2.5.2 幫助客戶預防疾病

養老機構開設康復服務的一個重要特點，或者說有別于康復醫院和康復診所的一點就是“康養合一”或是“康住合一”，這是養老機構開展預防性康復服務的先天優勢。

2.5.3 延緩身體功能退化

康復對延緩身體功能退化有著重要的意義，已經是業內的共識。在實踐中， “失能”，特別是“半失能”的判定不應是靜態的，很多缺失的功能難以復原，但是康復可以讓現有的功能缺失得“晚”一些，避免成為永久性缺失。養老機構開展康復服務，其落腳點不僅僅是為康復而康復，而是最大限度地維持生理機能，獲取更好的生活品質，以“康”促“養”。

2.5.4 讓客戶回歸生活

醫院中的康復治療多半是以排除腦中風、脊椎損傷、骨折、外傷、風濕等疾病帶來的障礙，并恢復其原有的功能為目的。養老機構的入住對象，更多的是功能難以改善的入住者，則服務重點要定位于維持現有的身體機能上，優先改善生活自理能力（如飲食、排泄、更衣、沐浴等）。養老機構的工作內容中，生活協助的色彩較為濃厚，可以將照護行為與日常生活能力訓練相融合，把單向的照護服務轉化成為“促進老人自理的照護”將是未來的照護發展的方向。

3 養老機構開展康復服務的困境與難點

盡管康復服務是大健康產業政策的鼓勵方向，市場前景廣闊，但就養老機構開展康復服務的落地運營而言，仍然存在著一定的困境和風險，主要包括以下三點。

3.1 支付的不確定性

雖然政策的總體方向上是積極鼓勵康復，并逐步和醫保對接，但各地落實程度不一，部分地區對康復醫院或康復機構實行醫保總額封頂，以達到控制醫保費用支出的目的，導致康復服務在醫保體系內處于邊緣地位。換言之，在康復領域，尤其是老年慢性病的康復服務仍然一定程度上需要依賴自費。但從另一個角度看，如果醫保在控費總體趨嚴的大勢下，有可能會將一部分長期住院的病源擠出，這樣一來，康復機構和醫康養結合的養老機構將獲得發展的動能。

3.2 康復人才的缺乏

據公開資料顯示，我國康復醫師占基本人群的比例約0.4∶10萬，而發達國家該數據則達到5∶10萬，兩者相差12.5倍。按照相關部門的要求，我國二、三級醫院共需要康復醫師5.8萬人，治療師11.6萬人，社區綜合康復人員需要90.2萬人，是現有康復人才的10倍以上，存在巨大的人才缺口。更加值得注意的是，在巨大的人才缺口面前，康復人才更多的青睞去大城市公立醫院康復科工作，其次是到專業康復機構，到養老機構工作并非其首選。

3.3 公立醫療機構和其他康復機構的競爭

一方面，政府鼓勵社會資本進入，通過開辦康復醫院彌補醫療服務的空白;另一方面，政府也在鼓勵大城市的一、二級醫院轉型為康復醫院，甚至政府投資興建三級康復醫院，公立醫院在市場上非常容易獲得競爭優勢。這對養老機構開展康復服務是一個巨大的挑戰。

4 影響養老機構開設康復服務的六大要素

4.1 場地因素

根據《康復醫院建設標準》《綜合醫院康復科建設標準》和《康復中心建設標準的要求》，在不設置康復床位病房的前提下，至少要保證500平方米以上的面積（大約能開展1～3項康復服務），有一定的品質需求或擬開設康復項目較多的，大約需要1000～1500平方米的面積。如需開設病房，按最低標準20張床計算，約需要1000平方米的建筑面積。

4.2 人員因素

在當前康復人才缺乏，康復人力成本較高的情況下，養老機構參照康復中心的標準建設康復服務部門（機構）是一個比較適宜的選擇。

在養老機構開展康復服務的投入中，除了前期的場地和設備等一次性投入外，最大的成本就屬人力成本了。按照50張床位的設置，每年的人力成本約在293萬～573萬元，考慮到加上藥事、檢驗等其他輔助人員和具有高級職稱的外部專家的費用，綜合估計每年的人力成本約在350萬～700萬元。

在實踐中，由于老年慢病康復需要大量的作業治療，養老機構可以將護理員培養成為能夠協助康復治療師進行輔助操作的助手，達到降低人力成本的目的。

4.3 學科因素

一方面要充分考慮養老服務與康復服務的銜接;另一方面也要考慮康復服務的收益。前期的服務內容一定要聚焦，保證在一兩項服務的技術上做精做深，拒絕大而廣。隨著政府和社會對康復服務的重視，2010年以來，累計共有29項康復項目納入醫保。

4.4 運營因素

運營因素包括入住老人對康復服務的付費意愿（醫保政策的應用）、客流導入（外部轉診和內部導流）和內部管理等。其一，隨著政府和社會對康復服務的重視，目前共有29項康復項目納入醫保，一定程度上提高了客戶的付費能力。其二，民政部等部門發布的《關于在脫貧攻堅中做好貧困重度殘疾人照護服務工作的通知》中提出，要“以政府購買服務的形式，為有長期照護需求和意愿的貧困重度殘疾人提供集中照護服務”。養老助殘一體化的服務模式將帶來更多的市場空間。其三，康復機構的運營要比養老機構的運營更加復雜，開業前許可審批需要的資質和條件更加剛性，開業后的醫療質量控制、醫院感染監控、醫保總體控費、醫療差錯防范和醫療意外處置等環節，對專業化分工協作提出了更高的要求。

4.5 設備因素

按照《康復醫療中心基本標準（試行）》的要求，設備配置包括兩部分：一是參照一級綜合醫院配備基本設備;二是專科設備，根據康復醫療服務的專業設置配備。見表2。

4.6 資源支持因素

養老機構中的康復服務，在滿足入住老人和其他潛在客群康復需求的基礎上，同時也是作為一個醫療平臺聯結機構內外。這就需要運營方擁有強大的支持資源，包括醫療專家資源、醫療急救資源、人才培訓資源等，形成合力為康復服務提供支持。

5 康復服務的未來趨勢：以品牌和運營成就健康綜合效應 ?如前所述，盡管康復服務在中國正處于起步階段，在發展中也面臨著各種各樣的問題與挑戰，但從大健康產業發展的長期規律看，康復服務仍然有著廣闊的前景。特別是，康復服務作為養老機構由單一照護服務向綜合健康服務升級的重要一環，也是各級各類養老服務主體必須要上的一堂“必修課”。綜合政策方向、產業發展和落地實施的角度，對養老機構開展康復服務提出以下建議。

5.1 選好康復進入的細分領域

初期可以以“輕康復”為切入點，選擇設備投入少、消費價格不高且位列醫保報銷范圍的項目，如輔具使用、 ADL評價與訓練、中醫康復、物理治療等;后期必須要逐步建立完善專業的康復服務體系，特別是要結合養老機構人群的特點，有針對性地開發認知康復和運動康復等，真正把康復服務與養老服務融合。

5.2 培育自身的機構運營能力

康復機構作為醫療機構的下游，康復醫療最大的市場仍然是獲取其他大型公立醫院的轉診病人，這就要求康復機構既要重視醫療機構轉診，同時也要培育自身的獲客渠道，預防大型醫院發力康復市場而帶來的沖擊。

5.3 鍛造專業穩定的人才隊伍

人才是康復服務的關鍵，和君健康養老事業部的調研顯示，多數機構在未來對康復人才有大量的需求（71%），其中以本科生為主。養老機構相對于醫院和專業的康復機構，對人才的吸引力往往沒有太多優勢，這就需要從整體戰略著手，構建長遠的人才發展平臺。

5.4 康復價值內化于健康成效

由于入住老人及家屬對康復服務認識的不夠全面，因此在一定程度上削弱了對康復服務的付費意愿。開展康復服務，一定要把康復服務的價值變成直觀可視的，把康復的費用打包融合在護理費中，把康復服務結果上升到綜合健康成效方面。

5.5 以對外合作提升品牌價值

康復服務的性質決定了它是操作性的服務，技術含量相對不高，但需要成熟和標準化管理體系。國外成熟的康復模式可以為我們所借鑒，與知名康復服務機構合作引入技術、設備和管理體系，能夠迅速地提升康復服務的水平，同時也利于品牌形象的提升。

5.6 廣泛應用信息和智慧康復

腦機接口技術（BCI）大數據和虛擬現實技術（VR）為康復服務提供了一個新的應用場景，也為精準康復提供了技術基礎。未來，數字化的精準康復醫療將會得到更廣泛的應用。

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