2015—2020年北美生活用紙新增項目及市場動態

市場持續強勁增長

在過去的5年中，北美生活用紙市場增長強勁，主要由居家外用領域的增長所驅動，居家用生活用紙市場復合年均增長率在1.5%左右，且每年的增長率非常穩定，變化很小。但是，這個增長率仍是北美人口增長的兩倍左右，這說明了北美生活用紙產品滲透率提高，并且每戶家庭的生活用紙使用量也有增加。產品創新和質量升級也有助于市場增長。應當指出的是，一些細分品類，例如面巾紙，多年來使用量一直停滯不前甚至下降，但最近又重新開始增長。

2014—2019年，北美生活用紙消費量復合年均增長率為2.4%，即總量增長了近110萬t，表現良好。且近年來，增速在加快：2014年增長了1.3%，2015年增速加快至2.0%，2016年、2017年、2018年和2019年分別增長了3.2%、1.9%、2.3%和2.5%。2016年北美生活用紙凈進口量大幅增長，帶動市場消費量增長了1.3個百分點。

圖1 2012—2019年北美生活用紙消費量增長率

受新冠肺炎（COVID-19）疫情的影響，2020年的前幾個月，北美生活用紙市場發生變化。2月市場情況仍然正常，但是從3月初開始，由于消費者恐慌性搶購和囤積生活用紙，幾乎每個零售店中的生活用紙產品貨架都被搶購一空。此外，亞馬遜等在線零售平臺的生活用紙庫存也很快被搶空，產品頁面上只能顯示“即將到貨”。據報道，現在大約有11%的生活用紙產品在線上銷售。

2020年3月，美國居家用生活用紙的銷售量增長了約37%，整個供應鏈的庫存都降至最低甚至為零。由于2月的訂單于3月交付，北美居家外用產品的銷售量在3月尚未下降。4月的初步數據顯示，由于補貨需求，北美居家用生活用紙的銷售量繼續保持強勁增長的勢頭，增長率超過了20%，并且這一速度可能會在5月繼續保持。如2009年的大蕭條時期一樣，居家外用生活用紙的銷售量預計將出現負增長。

COVID-19對2020年北美生活用紙市場的影響現在還無法估計。居家用生活用紙將有幾個月非常強勁的增長，但由于高失業率以及酒店、餐廳、咖啡館（HoReCa）和旅游業務的崩潰，居家外用生活用紙領域將出現衰退。但是，勤洗手帶來了更多的擦手需求，因此，居家外用擦手紙可能不會像衛生紙或餐巾紙那樣受到重創。

2015年以來新增和停產項目

在北美，零售商品牌居家用生活用紙市場不斷增長，最近和正在進行的擴產項目大多數都集中在這一領域，這種趨勢已經持續了幾年。2015年起投產的新衛生紙機中，只有一臺專門生產居家外用生活用紙產品。但是，有一些新增項目也涉及到居家外用市場，例如Sofidel公司的某些項目，該公司收購了Cellynne和Green Bay Converting，獲得了相應的居家外用生活用紙業務客戶和生產設備。Sofidel在美國俄亥俄州和俄克拉荷馬州投資的新紙機也為居家外用產品供應原紙，而不再需要從第三方購買或從意大利進口。表1總結了2015年以來北美生活用紙行業的新增和停產項目。

表1 2015年以來北美生活用紙行業的產能變化情況

續表

未來發展

北美生活用紙行業未來面臨的一個主要問題是貿易平衡。近年來，北美已發展成為主要的生活用紙凈進口地區，從中國和印度尼西亞的進口量迅速增加。美國目前對從中國進口的生活用紙征收25%的關稅（不包括48.18.90醫療和其他生活用紙），從而阻止了美國生活用紙凈進口量的增長，但加拿大的凈進口量在2019年大幅增長，足以抵消美國的下降幅度。未來幾年，預計北美生活用紙凈進口量將保持與2019年相同的水平。

圖2 2005—2023年北美生活用紙產能變化和產能利用率

近年來，強勁的市場增長使北美生活用紙行業能夠保持較高的產能利用率，市場多年來一直保持良好的平衡。獨立的生活用紙加工商不斷擴大產能，加大了對原紙的需求。因此，最近北美生活用紙原紙的進口量一直在增長。

2020—2023年，盡管新增產能可能會使產能利用率略有下降，但北美生活用紙市場前景向好。目前的產能利用率約為95%，處于歷史高位。雖然有許多項目還在進行中，市場的需求/供應目前看仍能保持平衡。未來發展很大程度上還是取決于新增產能公布和投產的速度，而舊紙機關閉會抵消部分新增產能。