“十四五”汽柴需求將向何處去

文／丁少恒

■丁少恒專欄

中國石油規劃總院市場營銷研究所副所長，高級經濟師，畢業于中國人民大學。主要研究領域是石油市場分析預測、行業政策研究、營銷量化分析。主流媒體石油行業專家庫成員，在石油核心期刊上共發表論文40余篇。

當前，國家正在推動形成以國內大循環為主體、國內國際“雙循環”相互促進的新發展格局。未來五年，我國經濟結構轉型調整必將進一步加快。同時，各類新能源及替代燃料也在國家政策鼓勵下尋求發展的快速突破。

在這樣的經濟環境和行業背景下，石油行業普遍對于國內汽柴油市場的發展，尤其是未來的需求面持悲觀態度。加油站終端領域作為汽柴油銷售主渠道，未來石油需求變化趨勢對其發展影響更為重要。站在“兩個一百年”奮斗目標的歷史交匯期和“十四五”起點上，未來五年，國內汽柴油需求到底呈現怎樣的變化，或者說將處于什么樣的發展階段或狀態，有必要進行深入探討。

先來談談以加油站作為主要銷售途徑的汽油燃料。汽油的主要用油機具是汽油汽車和摩托車，均在加油站進行油品加注，占據了汽油消費量97%以上，其他還有少量航空汽油和工業汽油。從影響汽油消費的宏觀經濟因素看，國內服務業拉動作用不斷加強、人口規模處于高位，仍有利于汽油需求增長。預計2025年第三產業占比增至59%，較2019年提高5個百分點，商業、旅游活動將增加，對汽油消費形成利好。人口數量預計在2025年前后達到峰值14.3億，未來五年還有一定增長空間。

從國內汽油發展階段性來看，2018年，中國汽車千人保有量為172輛，與發達國家目前的飽和水平（600～800輛/千人）相比，仍有較大差距。考慮到人口密度、人均GDP水平以及經濟可能面臨的內外部困難，預計2025年載客汽車保有量達到3.3億輛，年均增長7%，有利于拉動汽油需求增長。

未來新能源汽車占比逐年上升，2025年新能源車保有量將達2100萬輛，對汽油替代仍將持續；國家發布的《節能與新能源汽車技術路線圖》提出，2025年，國內乘用車新車平均油耗降至4.0升/百千米，對汽油需求造成負面影響。綜合汽車保有量、單車油耗、新能源汽車替代等因素，預計2024年汽油消費量將達峰值（約1.47億噸/年）后緩慢下降進入平臺期。

國內柴油消費主要用于公路物流、農業、工業、漁業、發電、商業民用、鐵路、建筑、水路等十余個行業。其中，公路物流、農業的柴油銷售主要通過加油站終端，占柴油消費比重約為75%，柴油需求未來變化，將直接反映在加油站柴油銷售上。

從政策方面來看，2019年國家提出交通強國目標，到2035年擁有發達的快速網、完善的干線網、廣泛的基礎網，基本形成“全國123出行交通圈”和“全球123快貨物流圈”，旅客聯程運輸便捷順暢，貨物多式聯運高效經濟，基本建成交通強國，對于柴油需求尤其是公路物流柴油將有明顯支撐。

綜合考慮各行業發展及用油需求變化，預計2025年前柴油需求量減少1%～2%，公路物流、農業占柴油消費比重將進一步提升到80%，其他領域柴油消費比例進一步降低，柴汽比降至1.0以下（目前1.1）。

總體來看，從未來五年影響汽柴油需求因素分析看，“十四五”期間，我國車用領域汽油需求將保持小幅增長并達到峰值平臺期；柴油需求總體將小幅降低，但以加油站終端為主要銷售渠道的公路物流和農業等行業的柴油需求比重將進一步提高，用油量基本保持穩定。汽柴油需求穩定將為加油站領域發展及轉型升級提供基本面保障和時間窗口，促進行業更好地平穩過渡。