數字化時代互聯網銀行的發展現狀與不足

向怡純

(天津工業大學 天津 300387)

一、引言

當今時代，云計算、大數據、人工智能、5G等金融科技的發展，讓數字經濟越來越繁榮。銀行也紛紛進行金融數字化轉型，互聯網銀行也應運而生。

互聯網銀行在學術界還沒有統一的定義，但綜合來說，是指利用大數據、人工智能等科技手段，將業務從線下挪到線上，通過互聯網平臺提供金融產品和服務的銀行機構。

截至2020年6月，已有19家民營銀行開業運營。民營銀行之所以代表了我國的互聯網銀行發展方向，是因為其發起股東來自于互聯網行業，或者他們將互聯網銀行的發展模式作為自身發展的重要戰略支點。比如騰訊發起設立的前海微眾銀行、螞蟻金服發起設立的網商銀行、小米發起設立的新網銀行等。

現有的文章基本都是以狹義上的互聯網銀行為研究對象，但這三家銀行體系比較成熟，因此本文在這三家銀行的基礎上，將自身發展戰略定義為互聯網銀行的其他五家銀行——蘇寧銀行、億聯銀行、眾邦銀行、中關村銀行、華通銀行也納入其中，共同分析我國互聯網銀行業務發展現狀與不足。

二、互聯網銀行發展現狀

(一)互聯網銀行整體發展呈多元化趨勢

互聯網銀行通過大數據、人工智能等科技手段，可以更好地進行資產管理與風險控制，同時提供多元定制服務，滿足客戶更加豐富的金融需求。至今，我國互聯網銀行整體發展已經初具特色，這19家民營銀行里，包括狹義上的互聯網銀行：微眾銀行、網商銀行、新網銀行，還包括廣義上的銀行，有獨立銀行法人牌照的直銷銀行百信銀行；也有針對創新創業者的中關村銀行；還有只面向企業法人服務的天津金城銀行等。

(二)擴張速度仍然較快

互聯網銀行沒有自己的線下柜臺網點，普遍認為互聯網銀行規模較小，但從銀行年報中的數據來看，2019年資產總額與傳統的商業銀行的差距縮小。資產總額的漲幅遠高于行業平均水平8.98%，依然保持高速增長，科技金融帶來的紅利讓互聯網銀行在擴張速度上較快。

表1 2018-2019互聯網銀行資產總額及增長率(單位：億元)

(三)依賴同業存款得到改善

傳統的貨幣銀行理論認為，商業銀行的存款創造貸款，2019年微眾銀行、億聯銀行、眾邦銀行、中關村銀行、華通銀行的存款/負債比率高于行業平均水平，而網商銀行、新網銀行以及蘇寧的指標則略低于平均水平，相比于2018年顯著低于平均水平來說，存款比例還是優化得較為不錯，這也說明2019年隨著數字化的不斷推近以及科技金融的創新，互聯網銀行吸收公眾存款的能力在逐漸增強，依賴同業存款的現象得到了改善。

表2 2019年互聯網銀行一般性存款比例(單位：%)

(四)金融客戶群體下沉

對于傳統銀行“二八法則”里面的“八”，由互聯網銀行進行覆蓋，因此互聯網銀行存款基礎較差，存款利率較高，相應的貸款利率也較高。利率市場化后，民營銀行的貸款利率仍然較高，這說明在市場上仍有大量的小微企業與個體消費者未得到覆蓋，信貸需求較高。因此2019年，金融客戶群體下沉較為明顯，比如微眾銀行推出的“微車貸”、“微租貸”普惠金融產品，網商銀行推出的“凡星計劃”。雖然各有特色，但是都是幫助覆蓋更多長尾客戶。

表3 2019年互聯網銀行凈息差

三、互聯網銀行不足

(一)存貸款增速不匹配

在貸款規模方面，總體上貸款規模的增長率遠超行業水平，微商銀行保持了貸款和存款業務相對均衡的發展，其他銀行則在存款或貸款一方出現不匹配現象，行業平均水平增速是貸款大于存款，過半數的銀行則相反，在存款大幅上漲的情況下，貸款增速卻跟不上。這會直接導致銀行的利息收入減少。

表4 存款貸款規模增速(單位：億元)

(二)不良貸款率與資本充足率仍需加強管理

截止2019年年底，互聯網銀行的不良貸款率都在行業平均水平之下，鑒于我國互聯網銀行起步時間較晚，不良貸款率偏低甚至一些銀行為0，因此參考的意義不是很大。但從整體的趨勢

來看，除去華通銀行不良貸款率大幅下降，其余銀行有走高的傾向，并且隨著消費金融客群下沉，面臨的風險越大，因此盡管整體不良貸款率低于行業平均水平，互聯網銀行在發展過程中仍需要注意對不良貸款的監管。

表5 2019年不良貸款率、資本充足率(單位：%)

一般來說，資本充足率高意味著更加安全，但并不是越高越好。從整體來看，互聯網銀行的資本充足率都呈下降趨勢，說明互聯網銀行資產端配置能力在逐年上升，中關村銀行與華通銀行的資本充足率相比還是太高，因此在這一方面還需要優化。總的來說，新興的互聯網銀行在資本充足率這一方面仍需加強管理。

(三)數字化建設步伐需加快

在營收和利息凈收入方面，這8家銀行相較去年，整體上均實現了增長，且二者的整體增長率都較高，行業平均增長率分別為10.23%和7.65%，除個別銀行在營收方面的增長率不如上市銀行平均水平，其余均超過平均水平。但營收超“百億”級別的仍只有微眾銀行一家，凈利潤破“十億”級別的只有三家。

表6 主要經營成果——營業收入：(單位：億元)

除了微眾銀行、網商銀行、新網銀行，其余銀行手續費以及傭金凈收入基本為負，主要是這三家銀行擁有大股東在互聯網建立的自身生態和場景，能夠利用自身優勢對接更多的小微群體來吸收存款、發放貸款。而其他互聯網銀行起步時間較晚，前期需要花費更多的時間與精力在數據的基礎搭建與研發上，為了獲取一定流量來吸收存款會向第三方支付一定費用，相應的這項指標也不如三家銀行。

(四)中間業務創新不足

如下表所示，中關村銀行凈利潤在2019年下降將近一半，其余銀行則均呈上漲趨勢，其中增速超過100%的有6家，遠超行業平均水平。總體上互聯網銀行的凈利潤還有上漲空間，但增速會隨著互聯網銀行體系的成熟逐漸放緩。從上面分析發現，貸款增速大于存款增速的銀行凈利潤的增速都較快，其中的例外是新網銀行，年報披露是其中間業務實現快速突破，導致的盈利能力增長顯著。綜合來看，互聯網銀行利潤增長很大程度上是生息資產大幅增長的結果，所以互聯網銀行還需注重以金融科技服務為核心，創新中間業務來達到增收目的。

營業費用除去個別銀行也是均呈上漲趨勢。互聯網銀行的發展離不開大數據，并且隨著時間的推移，風險形式更加復雜，對算法的要求也越來越高，數字時代銀行不可避免的需要在這一方面投入更多。

表7 營業費用與凈利潤(單位：億元)

四、互聯網銀行發展啟示

2020年新冠疫情在全球蔓延，“零接觸”銀行成為了金融機構爭相布局的戰略方向。之后的互聯網銀行在發展過程中應注意以下幾點：

(一)均衡發展

銀行不同于一般的企業，均衡發展才能讓銀行更加穩定。根據銀行發展戰略適時調整資產與負債、存款與貸款的規模、結構以及償還期，保證其對稱性，達到規避風險、平衡管理的要求。這樣才能保持銀行的競爭能力和抵御風險能力，做到銀行“三性”統一。

(二)注重風險管理

互聯網銀行本質依然是銀行，天然具有傳統銀行的風險，但由于科技的應用，讓科技與金融融合，使得銀行出現交叉混業的明顯特征，由此帶來的金融風險形式更加復雜，這對銀行的風控提出了更高要求。銀行應當加強內控建設，在傳統風險管理手段的基礎上，著重注意數據基礎能力建設，提升數據化風控能力。

(三)加大科技投入與人才吸引

疫情使得“線上”服務更受人青睞，而這一需求需要金融科技作為支撐。未來銀行業會更加緊密擁抱數字技術，在當前市場競爭激烈的情況下，銀行應當加大對金融科技的投入，為客戶提供更好的金融服務體驗。

(四)積極創新，差異化發展

2020年銀保監會起草《商業銀行互聯網貸款管理暫行辦法》可能會使有地域限制的銀行和互聯網銀行的界限變得模糊，進而導致互聯網貸款的供給方更加多樣化，行業競爭更加激烈。產品和業務創新是各家銀行必須面對的考驗，必須結合自身特點和優勢開發出契合的產品，進行差異化發展，這樣才能夠深層挖掘信貸客戶需求，形成銀行特色優勢。