全球與中國(guó)主要金屬礦產(chǎn)資源勘查長(zhǎng)期趨勢(shì)分析

楊建鋒，馬 騰，王 堯，張翠光，余 韻

(中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心，北京 100037)

2012年以來(lái)，全球礦業(yè)一直處于深度調(diào)整中，對(duì)金屬礦產(chǎn)勘查產(chǎn)生了巨大影響。金屬價(jià)格在經(jīng)歷連續(xù)數(shù)年大幅下跌之后，2017～2018年呈現(xiàn)震蕩上行態(tài)勢(shì)，全球最大的40家礦業(yè)企業(yè)2017年總收入與凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)觸底回升，同比分別上升23%與221%[1]。礦業(yè)公司利潤(rùn)和市值回升，投資者對(duì)礦業(yè)投資信心增強(qiáng)。受此影響，全球金屬礦產(chǎn)勘查投入于2017年實(shí)現(xiàn)觸底回升，同比增長(zhǎng)14%[2]。對(duì)于未來(lái)礦業(yè)前景，研究人員存在不同認(rèn)識(shí)：有樂觀看法認(rèn)為全球礦業(yè)或?qū)㈤_啟新的周期[3]；而悲觀看法認(rèn)為全球礦產(chǎn)資源需求的低迷狀態(tài)還將持續(xù)[4]。

金屬礦產(chǎn)勘查是一種高風(fēng)險(xiǎn)性、先行性和基礎(chǔ)性的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。從草根勘查、可行性研究、礦區(qū)勘查到礦山建設(shè)，金屬礦產(chǎn)勘查開發(fā)往往要經(jīng)歷很長(zhǎng)時(shí)間。DOGGETT等[5]對(duì)1989～2008年銅礦統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，銅礦從發(fā)現(xiàn)到投入生產(chǎn)所需的時(shí)間平均為22年，中位數(shù)是16年。金屬礦產(chǎn)勘查活動(dòng)的變化關(guān)系到未來(lái)金屬礦產(chǎn)資源的供給保障程度，將對(duì)下游的相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。從更長(zhǎng)的時(shí)間維度分析全球金屬礦產(chǎn)勘查變化及其影響因素，有助于深化對(duì)礦產(chǎn)勘查長(zhǎng)期變化規(guī)律的理解與認(rèn)識(shí)，從而為礦產(chǎn)勘查管理政策制定提供參考依據(jù)。本文從分析金屬礦產(chǎn)資源勘查的驅(qū)動(dòng)力——消費(fèi)與價(jià)格變化出發(fā)，剖析了1990～2017年全球與中國(guó)的金屬礦產(chǎn)勘查投入與產(chǎn)出變化規(guī)律與趨勢(shì)，并展望了金屬礦產(chǎn)勘查前景。

1 數(shù)據(jù)來(lái)源與處理

本文所采用的數(shù)據(jù)均來(lái)自公開的數(shù)據(jù)庫(kù)或文獻(xiàn)，包括金屬礦石開采量、金屬價(jià)格、金屬礦產(chǎn)勘查投入、資源儲(chǔ)量、重大發(fā)現(xiàn)等。

1.1 全球數(shù)據(jù)來(lái)源與處理

金屬礦石開采量來(lái)自聯(lián)合國(guó)環(huán)境規(guī)劃署全球物質(zhì)流數(shù)據(jù)庫(kù)，涵蓋所有金屬礦種。金屬價(jià)格指數(shù)與價(jià)格來(lái)自世界銀行商品價(jià)格數(shù)據(jù)庫(kù)。金屬礦產(chǎn)勘查投入來(lái)自標(biāo)普全球公司(SPG)旗下的SNL金屬與礦業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)，涵蓋的礦種包括貴金屬、基礎(chǔ)金屬、“三稀”金屬等，但不包括鐵礦和鋁土礦[6]。

金屬礦產(chǎn)勘查的成效采用礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量與重大發(fā)現(xiàn)來(lái)衡量。對(duì)于某一礦種，采用儲(chǔ)量?jī)粼鲩L(zhǎng)與儲(chǔ)量替代比來(lái)說(shuō)明其儲(chǔ)量增長(zhǎng)情況。一段時(shí)期內(nèi)，儲(chǔ)量?jī)粼鲩L(zhǎng)采用式(1)進(jìn)行計(jì)算。

ΔS=(Se-Ss+P)/n

(1)

式中：ΔS為年均儲(chǔ)量?jī)粼鲩L(zhǎng)；Se為期末儲(chǔ)量；Ss為期初儲(chǔ)量；P為產(chǎn)量；n為年。

儲(chǔ)量替代比RS為儲(chǔ)量增長(zhǎng)與產(chǎn)量的比值，數(shù)值越大，表示儲(chǔ)量接替情況越好，計(jì)算見式(2)。

RS=ΔS/P

(2)

金屬礦產(chǎn)的儲(chǔ)量數(shù)據(jù)來(lái)自于美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局歷年《Mineral Commodity Summaries》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。礦產(chǎn)銅產(chǎn)量數(shù)據(jù)來(lái)自國(guó)際銅業(yè)研究組織(ICSG)歷年統(tǒng)計(jì)年鑒。黃金產(chǎn)量數(shù)據(jù)來(lái)自GFMS世界黃金年鑒。金屬礦產(chǎn)勘查重大發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)來(lái)自SNL金屬與礦業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)。 銅礦重大發(fā)現(xiàn)是指儲(chǔ)量大于50萬(wàn)t的項(xiàng)目，金礦重大發(fā)現(xiàn)是指儲(chǔ)量大于100萬(wàn)oz(31.1 t)的項(xiàng)目。

1.2 中國(guó)數(shù)據(jù)來(lái)源與處理

金屬礦產(chǎn)勘查投入數(shù)據(jù)來(lái)源于歷年《國(guó)土資源統(tǒng)計(jì)年鑒》與《地質(zhì)勘查進(jìn)展》[7]，涵蓋所有金屬礦種。在與全球?qū)Ρ葧r(shí)，考慮到SNL所統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)低估了中國(guó)實(shí)際的礦產(chǎn)勘查投入[8]，本文采用我國(guó)所統(tǒng)計(jì)的中國(guó)投入數(shù)據(jù)對(duì)SNL數(shù)據(jù)進(jìn)行了修正。在作比較時(shí)，按照SNL所覆蓋礦種對(duì)中國(guó)礦產(chǎn)勘查投入進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，同時(shí)根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局歷年人民幣對(duì)美元匯率對(duì)礦產(chǎn)勘查投入轉(zhuǎn)換為以美元計(jì)。分析金屬礦產(chǎn)勘查投入長(zhǎng)期變化趨勢(shì)，需消除通貨膨脹等因素所引起的價(jià)格變動(dòng)。為此，采用國(guó)家統(tǒng)計(jì)局所統(tǒng)計(jì)的歷年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值指數(shù)(GDP指數(shù))，以1990年價(jià)格為基準(zhǔn)，對(duì)各年度金屬礦產(chǎn)勘查投入進(jìn)行了現(xiàn)行價(jià)格到不變價(jià)格的轉(zhuǎn)換。

金屬礦產(chǎn)勘查的成效采用新發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地與新增查明資源儲(chǔ)量來(lái)衡量。新發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地?cái)?shù)據(jù)來(lái)源于歷年《國(guó)土資源統(tǒng)計(jì)年鑒》與《地質(zhì)勘查進(jìn)展》。新增查明資源儲(chǔ)量來(lái)自歷年《中國(guó)礦產(chǎn)資源報(bào)告》[9]。采用單位勘查投入所獲得的新增查明資源儲(chǔ)量表示金屬礦產(chǎn)勘查的效率。由于金屬礦產(chǎn)勘查時(shí)間一般比較長(zhǎng)，本年所獲得的新增查明資源儲(chǔ)量可能是之前數(shù)年投入的結(jié)果，本年勘查投入也可能在以后產(chǎn)生相應(yīng)的新增查明資源儲(chǔ)量。為了簡(jiǎn)化計(jì)算，本年單位勘查投入新增查明資源儲(chǔ)量采用本年新增查明資源儲(chǔ)量與前三年勘查投入平均值之比來(lái)計(jì)算。應(yīng)當(dāng)指出，我國(guó)的資源儲(chǔ)量與USGS的儲(chǔ)量含義是不相同的，不能進(jìn)行對(duì)比。

2 全球金屬礦產(chǎn)勘查驅(qū)動(dòng)因素分析

經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)礦產(chǎn)資源的需求是礦產(chǎn)勘查工作的源動(dòng)力。長(zhǎng)期來(lái)看，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與增長(zhǎng)周期的變化，會(huì)導(dǎo)致礦產(chǎn)資源需求發(fā)生變化，從而影響礦產(chǎn)勘查活動(dòng)的長(zhǎng)期趨勢(shì)。 短期來(lái)看，企業(yè)從事礦產(chǎn)勘查活動(dòng)的目的是獲得經(jīng)濟(jì)回報(bào)，而影響礦業(yè)企業(yè)運(yùn)營(yíng)收益的重要因素是礦產(chǎn)品價(jià)格，礦產(chǎn)勘查活動(dòng)會(huì)隨著礦產(chǎn)品價(jià)格的起伏而波動(dòng)。因此，考察礦產(chǎn)需求與礦產(chǎn)品價(jià)格，有助于理解礦產(chǎn)勘查活動(dòng)的變化趨勢(shì)。

2.1 金屬礦產(chǎn)消費(fèi)變化

1990年以來(lái)，全球金屬消費(fèi)發(fā)生了很大變化。礦產(chǎn)消費(fèi)量通常采用開采量與進(jìn)出口量來(lái)進(jìn)行估算。對(duì)于全球來(lái)說(shuō)，消費(fèi)量大致等于開采量，這里用開采量來(lái)表示消費(fèi)量。基于開采量變化，1990～2017年全球金屬礦產(chǎn)消費(fèi)可劃分為三個(gè)階段：緩慢增長(zhǎng)階段(1990～2002年)，金屬礦石開采量從38.9億t緩慢增至48.6億t，年均增長(zhǎng)1.90%；快速增長(zhǎng)階段(2003～2011年)，金屬礦石開采量快速增至77.2億t，年均增長(zhǎng)5.31%；穩(wěn)定增長(zhǎng)階段(2012～2017年)，金屬礦石開采增速趨緩，年均增長(zhǎng)2.85%，總量增至91.2億t(圖1);2003～2011年礦產(chǎn)開采量的快速增長(zhǎng)主要是由以中國(guó)為代表的新興國(guó)家工業(yè)化所驅(qū)動(dòng)的，隨著新興國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速趨緩，礦產(chǎn)消費(fèi)增速亦放緩[10-11]。

圖1 1990～2017年全球金屬礦石開采量與中國(guó)占全球比例變化Fig.1 Global extraction of metal ores and the proportions of China from 1990 to 2017

中國(guó)對(duì)全球金屬礦產(chǎn)供給增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)不斷加大。1990年，中國(guó)金屬礦石開采量為3.0億t，僅占全球總量的7.7%。之后，金屬礦石開采量緩慢增長(zhǎng)，到2002年增至4.1億t。2002年之后，金屬礦石開采量迅猛增長(zhǎng)，到2011年增至22.5億t，年均增長(zhǎng)17.5%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同期全球平均水平，占全球比例快速攀升到22.5%。2012年以來(lái)，金屬礦石開采量增速顯著趨緩，到2017年增至24.4億t，年均增速5.8%，占全球的比例升至26.7%。

2.2 金屬價(jià)格變化

1990～2017年，全球金屬價(jià)格發(fā)生了劇烈變化。1990～2002年金屬價(jià)格指數(shù)(2010=100)震蕩下行(圖2)；2003年開始持續(xù)大幅攀升，到2008年3月升至峰值；之后受美國(guó)次貸危機(jī)影響呈斷崖式下跌，隨后又快速反彈，至2011年2月攀升至接近次貸危機(jī)前的水平；2011年3月開始，金屬價(jià)格指數(shù)持續(xù)下跌，到2016年3月跌至低點(diǎn)，之后呈震蕩上行走勢(shì)。從金屬礦產(chǎn)消費(fèi)的三個(gè)階段來(lái)看，平均金屬價(jià)格指數(shù)在緩慢增長(zhǎng)階段最低，在快速增長(zhǎng)階段最高；在穩(wěn)定增長(zhǎng)階段則居于中位～中高位水平，顯著高于緩慢增長(zhǎng)階段。銅、鋅等金屬價(jià)格經(jīng)歷了與金屬價(jià)格指數(shù)大致相似的變化過(guò)程(圖2)。

對(duì)比消費(fèi)與價(jià)格曲線可以發(fā)現(xiàn)，金屬礦產(chǎn)消費(fèi)變化在一定程度上決定了其價(jià)格大的變化格局。在1990～2002年金屬礦石消費(fèi)緩慢增長(zhǎng)階段中，由于其增速與前一階段相比出現(xiàn)下滑，導(dǎo)致金屬價(jià)格總體呈下行趨勢(shì)。在2003～2011年快速增長(zhǎng)階段中，金屬價(jià)格雖然在2008～2009年出現(xiàn)短暫大幅震蕩，但總體呈大幅上升趨勢(shì)。在2012～2017年穩(wěn)定增長(zhǎng)階段中，金屬消費(fèi)增速明顯趨緩，金屬價(jià)格總體呈下行趨勢(shì)；由于金屬消費(fèi)增速仍大于1990～2002年，金屬價(jià)格總體上也明顯高于這一階段。

3 全球金屬礦產(chǎn)勘查變化趨勢(shì)

3.1 金屬礦產(chǎn)勘查投入變化

圖2 1990～2017年鋁、銅、鋅金屬月平均價(jià)格與金屬價(jià)格指數(shù)Fig.2 Monthly metal price index and monthly prices of aluminum,copper and zinc from 1990 to 2017

圖3 1990～2017年全球金屬礦產(chǎn)勘查投入與年增長(zhǎng)率變化Fig.3 Global exploration expenditure of metal minerals and annual growth rate from 1990 to 2017

全球金屬(不含鐵、鋁)礦產(chǎn)勘查投入1991～2002年在低位波動(dòng)并形成一個(gè)小的周期，峰值出現(xiàn)在1997年(圖3)。2003～2012年總體呈快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，于2012年達(dá)到峰值205.26億美元；其間受美國(guó)次貸危機(jī)影響于2009年出現(xiàn)短暫的大幅下滑。2013年開始，金屬礦產(chǎn)勘查投入逐年大幅下滑，到2016年降至69.48億美元，年均下跌23.6%。2017年溫和回升至79.50億美元，同比上升14.4%。與金屬礦石開采量、金屬價(jià)格指數(shù)變化疊加，可以發(fā)現(xiàn)金屬礦產(chǎn)勘查投入變化大勢(shì)受礦產(chǎn)需求影響，而小的變化與金屬價(jià)格聯(lián)系密切。在大的走勢(shì)上，礦產(chǎn)勘查投入隨著礦產(chǎn)消費(fèi)緩慢增長(zhǎng)、快速增長(zhǎng)和穩(wěn)定增長(zhǎng)，而經(jīng)歷了低位波動(dòng)、快速上升、持續(xù)下滑-趨穩(wěn)的變化。在每個(gè)階段，礦產(chǎn)勘查投入與金屬價(jià)格變化趨勢(shì)大體一致，從變化的峰值、谷底來(lái)看，礦產(chǎn)勘查投入變化往往滯后于金屬價(jià)格1年左右時(shí)間。這一滯后性可能與企業(yè)決策礦產(chǎn)勘查投資考慮的因素有關(guān)，企業(yè)往往參考上年度的礦產(chǎn)品價(jià)格，來(lái)確定下年度的勘查投入[12]。

金礦一直是全球金屬礦產(chǎn)勘查投入的第一礦種。1997～2017年，金礦勘查投入平均占金屬礦產(chǎn)勘查投入的47.2%。其次是銅礦，1997～2017年銅礦勘查投入占比總體呈緩慢增長(zhǎng)趨勢(shì)，從1997年的16.6%增至2014年的24.9%，近年來(lái)略有降低。2017年，金礦勘查投入40.50億美元，占比50.9%；銅礦勘查投入16.49億美元，占20.7%。

不同階段礦產(chǎn)勘查投入結(jié)構(gòu)也發(fā)生了很大變化。 草根勘查投入占礦產(chǎn)勘查投入比例總體呈下降趨勢(shì)，在20世紀(jì)90年代平均占比為50.6%，2011～2017年平均占比降至30.2%。礦場(chǎng)勘查投入占比總體則呈增加態(tài)勢(shì)，由20世紀(jì)90年代的17.3%增至2011～2017年的30.9%。后期勘查投入占比則在30%～40%之間波動(dòng)，沒有明顯的趨勢(shì)。

3.2 金屬礦產(chǎn)勘查成效

金屬礦產(chǎn)勘查的直接成效包括兩個(gè)主要方面：一是增加礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量;二是發(fā)現(xiàn)新的礦產(chǎn)地。據(jù)USGS估計(jì)[18]，2001～2017年全球銅金屬儲(chǔ)量由3.4億t增長(zhǎng)到7.9億t，增長(zhǎng)了130%；鋅金屬儲(chǔ)量由1.9億t增長(zhǎng)到2.3億t，增長(zhǎng)了21%；鎳金屬儲(chǔ)量由5 800萬(wàn)t增長(zhǎng)到7 400萬(wàn)t，增長(zhǎng)了28%；金金屬儲(chǔ)量由5.0萬(wàn)t增長(zhǎng)到5.4萬(wàn)t，增長(zhǎng)了8%；銀金屬儲(chǔ)量由28萬(wàn)t增長(zhǎng)到53萬(wàn)t，增長(zhǎng)了89%；鋰金屬儲(chǔ)量由340萬(wàn)t增長(zhǎng)到1 600萬(wàn)t，增長(zhǎng)了370%。通過(guò)持續(xù)不斷的礦產(chǎn)勘查，絕大多數(shù)金屬礦產(chǎn)的儲(chǔ)量都有明顯增加，有力支撐了金屬礦山產(chǎn)量的增長(zhǎng)。 根據(jù)SNL金屬與礦業(yè)公司統(tǒng)計(jì)，1990～2017年全球銅礦重大發(fā)現(xiàn)累計(jì)為212處，金礦重大發(fā)現(xiàn)累計(jì)為263處。這些重大發(fā)現(xiàn)對(duì)于全球銅資源量、金資源量的增長(zhǎng)具有重要作用。

長(zhǎng)期來(lái)看，主要金屬礦產(chǎn)勘查找礦成效有降低的趨勢(shì)。以銅礦為例，在礦產(chǎn)消費(fèi)緩慢增長(zhǎng)階段，銅礦年均儲(chǔ)量增長(zhǎng)為3 680萬(wàn)t，儲(chǔ)量替代比為2.93，年均值重大發(fā)現(xiàn)為10處；在快速增長(zhǎng)階段，銅礦年均儲(chǔ)量增長(zhǎng)為3 850萬(wàn)t，儲(chǔ)量替代比為2.52，年均值重大發(fā)現(xiàn)為8處；在穩(wěn)步增長(zhǎng)階段，銅礦年均儲(chǔ)量增長(zhǎng)為3 540萬(wàn)t，儲(chǔ)量替代比為1.89，年均值重大發(fā)現(xiàn)為1處(表1)。由此可以看出，銅礦儲(chǔ)量雖然保持了增長(zhǎng)趨勢(shì)，但是重大發(fā)現(xiàn)數(shù)量在減少，儲(chǔ)量增速慢于產(chǎn)量增速，反映了銅礦勘查由于難度增加、深度增大找礦成效有降低的趨勢(shì)。金礦勘查成效降低的趨勢(shì)更為明顯。部分國(guó)家數(shù)據(jù)表明，銅礦平均品位總體呈降低趨勢(shì)。例如，澳大利亞的銅礦品位從19世紀(jì)40年代的22.5%波動(dòng)減少至21世紀(jì)初期的1.3%[14]；美國(guó)銅礦品位從20世紀(jì)初的2%以上降至21世紀(jì)初的0.5%[15]。標(biāo)普全球市場(chǎng)財(cái)智(SPG)估算全球鋅礦平均品位從2000年的6.8%降到了2017年的4.3%[16]。這意味著金屬礦產(chǎn)勘查如果要獲得與過(guò)去一樣的找礦成效，需要投入更多的資金。

表1 不同礦產(chǎn)消費(fèi)階段銅礦與金礦勘查成效變化Table 1 Effectiveness of copper and gold explorationfor different phases of mineral consumption

4 中國(guó)金屬礦產(chǎn)勘查變化趨勢(shì)

4.1 中國(guó)對(duì)全球礦產(chǎn)勘查的貢獻(xiàn)與地位

隨著全球化日益深入，中國(guó)金屬礦產(chǎn)勘查投入變化與全球走勢(shì)日趨一致。從投入變化看，2003～2005年之后，中國(guó)金屬礦產(chǎn)勘查投入與全球變化趨勢(shì)越來(lái)越一致(圖4)。特別是2006年以后，中國(guó)礦產(chǎn)勘查投入變化與全球走勢(shì)基本同步。但2017年中國(guó)勘查投入變化趨勢(shì)與全球相反，全球勘查投入回升14.4%，中國(guó)則延續(xù)了2013年以來(lái)的下降趨勢(shì)。中國(guó)勘查投入偏離全球趨勢(shì)有多個(gè)原因：一是中國(guó)出臺(tái)了更嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)政策，對(duì)礦產(chǎn)勘查開采的環(huán)境約束力度不斷加大；二是近年先后出臺(tái)了一系列礦產(chǎn)資源管理政策，涉及礦業(yè)權(quán)出讓、礦產(chǎn)資源權(quán)益金、自然保護(hù)區(qū)礦業(yè)權(quán)清退等；三是財(cái)政政策優(yōu)先確保重點(diǎn)領(lǐng)域和項(xiàng)目，同時(shí)壓縮一般性支出，財(cái)政對(duì)礦產(chǎn)勘查的支持力度明顯減弱等。

圖4 1991～2017年全球與典型國(guó)家金屬礦產(chǎn)勘查投入變化Fig.4 Metal mineral exploration expenditures of the globe and typical countries from 1991 to 2017(資料來(lái)源：據(jù)中國(guó)數(shù)據(jù)修正)

近年來(lái)，中國(guó)對(duì)全球礦產(chǎn)勘查的貢獻(xiàn)有所下降。2006年以后，隨著中國(guó)礦產(chǎn)勘查投入的快速上升，中國(guó)占全球份額迅速攀升，到2015年波動(dòng)上升至21.6%，超過(guò)了澳大利亞、加拿大、美國(guó)等傳統(tǒng)礦產(chǎn)勘查大國(guó)，觸動(dòng)了過(guò)去由拉丁美洲、北美洲和澳洲占主導(dǎo)的全球礦產(chǎn)勘查格局。但是，隨著中國(guó)礦產(chǎn)勘查市場(chǎng)的持續(xù)低迷，2016～2017年占全球投入比例逐年下滑，2016年降至18.5%，2017年降至13.4%，2018年有進(jìn)一步降低的趨勢(shì)。與中國(guó)礦產(chǎn)開采消費(fèi)對(duì)全球的貢獻(xiàn)相比，中國(guó)的礦產(chǎn)勘查投入占比偏低，與礦產(chǎn)開采消費(fèi)的大國(guó)地位不相匹配。2016年中國(guó)金屬礦石開采量占全球的26%，粗鋼、精煉銅產(chǎn)量分別占世界總量的50%、35%[17]。而金屬礦產(chǎn)勘查投入平均占全球的16.0%。

4.2 金屬礦產(chǎn)勘查投入變化

1990～2017年，我國(guó)金屬礦產(chǎn)勘查投入發(fā)生了重大變化。按照投入規(guī)模與年均增速，大致劃分為三個(gè)階段：持續(xù)低迷階段(1990～2003年)、快速發(fā)展階段(2004～2012年)、調(diào)整下行階段(2013～2017年)。在持續(xù)低迷階段，金屬礦產(chǎn)勘查投入總體呈下降趨勢(shì)，年均下降5.8%；在快速發(fā)展階段，金屬礦產(chǎn)勘查投入逐年大幅度上升，年均上升48.2%；在調(diào)整下行階段，金屬礦產(chǎn)投入持續(xù)快速下降，到2017年年均下跌22.8%(圖5)。

各類金屬礦產(chǎn)勘查投入經(jīng)歷了與總投入大致相似的變化過(guò)程，但是投入占比發(fā)生了很大變化。有色金屬占比波動(dòng)上升，2009年以來(lái)比例大體穩(wěn)定在50.2%。貴金屬占比自20世紀(jì)90年代的高位不斷下滑，到2008年占比降至低點(diǎn)22.3%，之后呈緩慢上升趨勢(shì)，2017年占比增至35.0%。黑色金屬占比先上升后下降，1990～2006年由4.7%升至26.1%，之后波動(dòng)下行，到2017年降至9.6%。“三稀”金屬占比則總體呈緩慢上升趨勢(shì)，到2017年達(dá)到2.9%。這一趨勢(shì)表明，在快速工業(yè)化、城鎮(zhèn)化階段，有色金屬與黑色金屬礦產(chǎn)重要程度不斷上升，進(jìn)入工業(yè)化后期之后貴金屬與“三稀”金屬重要程度開始上升。

4.3 金屬礦產(chǎn)勘查成效

1990～2017年，全國(guó)金屬礦產(chǎn)勘查累計(jì)新發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地3 026處(1990年和1995年數(shù)據(jù)暫缺)。從單位資金投入效果來(lái)看，相同的資金投入新發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地?cái)?shù)量總體上呈減少趨勢(shì)。1991～2000年，億元勘查投入新發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地?cái)?shù)量為平均每年18.9處；2011～2017年，億元勘查投入新發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地?cái)?shù)量減少至每年平均1.9處(圖6)。鐵礦、 銅礦和金礦勘查新發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地?cái)?shù)量存在類似的減少趨勢(shì)。過(guò)去20多年金屬礦產(chǎn)勘查億元投入新發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地?cái)?shù)量總體減少的趨勢(shì)表明，隨著地質(zhì)找礦工作的持續(xù)進(jìn)行，找礦難度不斷加大。

圖5 1990～2017年我國(guó)金屬礦產(chǎn)勘查投入變化Fig.5 Metal mineral exploration expenditures of China from 1990 to 2017

圖6 1990～2017年金屬礦產(chǎn)勘查新發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地與億元勘查投入新發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地
Fig.6 New mineral deposits of metal mineral exploration from 1990 to 2017

2001～2017年，我國(guó)金屬礦產(chǎn)勘查新增查明資源儲(chǔ)量得到大幅增加。鐵礦累計(jì)新增查明資源儲(chǔ)量鐵礦石327.1億t，銅礦累計(jì)新增查明資源儲(chǔ)量銅5 629.4萬(wàn)t，金礦累計(jì)新增查明資源儲(chǔ)量金10 756.9 t。從單位資金投入效果來(lái)看，金屬礦產(chǎn)萬(wàn)元勘查投入所獲得的新增查明資源儲(chǔ)量總體上呈減少趨勢(shì)。對(duì)于鐵礦，2001～2005年萬(wàn)元勘查投入新增查明資源儲(chǔ)量為13.1萬(wàn)t/萬(wàn)元，到2011～2017年降至2.4萬(wàn)t/萬(wàn)元。對(duì)于銅礦，萬(wàn)元勘查投入新增資源儲(chǔ)量2001～2005年平均為167.7 t/萬(wàn)元，到2011～2017年降至31.4 t/萬(wàn)元。對(duì)于金礦，萬(wàn)元勘查投入新增資源儲(chǔ)量2001～2005年平均為11.0 kg/萬(wàn)元，到2011～2017年降至6.4 kg/萬(wàn)元(圖7)。過(guò)去近20年金屬礦產(chǎn)萬(wàn)元勘查投入新增查明資源儲(chǔ)量總體減少的趨勢(shì)表明，隨著地質(zhì)找礦工作的持續(xù)進(jìn)行，找礦難度在不斷加大。

圖7 2001～2017年銅礦、金礦勘查萬(wàn)元投入新增查明資源儲(chǔ)量Fig.7 Newly-discovered reserves and resources of copper and gold exploration from 2001 to 2017

5 結(jié) 論

1) 近年來(lái)全球金屬礦產(chǎn)資源勘查驅(qū)動(dòng)力明顯減弱。2012年以來(lái)全球金屬礦產(chǎn)消費(fèi)增速明顯趨緩，但仍然顯著高于20世紀(jì)90年代，金屬礦產(chǎn)消費(fèi)由快速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向穩(wěn)定增長(zhǎng)階段。 金屬價(jià)格在經(jīng)歷逐年大幅下滑之后，目前回升至中位～中高位震蕩。

2) 全球金屬礦產(chǎn)勘查進(jìn)入新的調(diào)整周期，找礦成效有降低趨勢(shì)。1990～2017年全球金屬礦產(chǎn)勘查投入經(jīng)歷了低位波動(dòng)、快速上升、持續(xù)下滑、回升的變化。隨著勘查難度增大、深度增加、平均品位降低，全球重大發(fā)現(xiàn)和新增儲(chǔ)量總體上在減少。

3) 從消費(fèi)與價(jià)格變化趨勢(shì)看，支撐全球金屬礦產(chǎn)勘查投入持續(xù)上升的動(dòng)能明顯不足。隨著中國(guó)消費(fèi)增速趨緩，全球金屬礦產(chǎn)消費(fèi)或?qū)⒀永m(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)，全球金屬礦產(chǎn)勘查投入預(yù)計(jì)將在一個(gè)中位平臺(tái)上波動(dòng)。

4) 近年來(lái)中國(guó)金屬礦產(chǎn)勘查投入偏離全球“回升”的走勢(shì)，對(duì)全球貢獻(xiàn)有所下降。既與中國(guó)礦產(chǎn)資源消費(fèi)增速趨緩有關(guān)，也與近年出臺(tái)的環(huán)境保護(hù)與礦產(chǎn)資源管理政策、財(cái)政投入下降等有關(guān)。與中國(guó)礦產(chǎn)開采消費(fèi)占全球比例相比，勘查投入占全球比例明顯偏低。

5) 在消費(fèi)增速趨緩與環(huán)境保護(hù)、礦業(yè)權(quán)管理政策等綜合作用下，中國(guó)金屬礦產(chǎn)勘查投入下跌或已超過(guò)礦業(yè)市場(chǎng)的調(diào)整空間。隨著前期政策效應(yīng)消化完成，國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)金屬礦產(chǎn)勘查作用的內(nèi)生動(dòng)力將逐步顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年中國(guó)金屬礦產(chǎn)勘查投入將觸底回升，最終穩(wěn)定在一個(gè)中位平臺(tái)上。