“3+1 ”發布：全方位解讀5G發展

王改靜 周騰 胡媛

9月17日，在2020新一代移動通信產業發展金壇茅山峰會上，《5G新基建發展白皮書》、《中國5G區域發展指數白皮書》、《5G產業發展白皮書（2020）》三本白皮書和《金壇新一代移動通信產業發展年度報告（2020）》隆重發布。

當前，5G是新基建“領頭羊”，在其所涉及的龐大的產業鏈條中，每一個環節都有著獨特的商業價值，5G的發展對于區域及產業發展起著至關重要的作用。

9月17日，在2020新一代移動通信產業發展金壇茅山峰會上，《5G新基建發展白皮書》、《中國5G區域發展指數白皮書》、《5G產業發展白皮書（2020）》三本白皮書和《金壇新一代移動通信產業發展年度報告（2020）》隆重發布。

會上，工信部賽迪智庫電子信息研究所所長溫曉君、工信部賽迪智庫無線電管理所副主任滕學強和賽迪顧問高級副總裁呂萍分別對白皮書及產業報告進行了詳細解讀。

當前，5G是新基建“領頭羊”，在其所涉及的龐大的產業鏈條中，每一個環節都有著獨特的商業價值，5G的發展對于區域及產業發展起著至關重要的作用。

《5G新基建發展白皮書》：5G社會化應用爆發期帶動投資將超5萬億元

溫曉君從概念篇、政策篇、產業鏈篇、應用篇、帶動篇、展望篇六方面對《5G新基建發展白皮書》（簡稱《新基建白皮書》）進行深入解讀。

其中，溫曉君指出，《新基建白皮書》中顯示，ITU規定5G八大性能指標，5G相比4G，頻譜效率提升5～15倍，能效和成本效率提升百倍以上。

截至2020年5月中旬，全球5G標準必要專利族聲明量已近三萬項，較2019年11月增加約40%。我國企業SEPs合計占比超38%，位列全球首位，其中華為、中興分列第一和第四，韓國、美國、芬蘭的5G SEPs數量占比分別為20.2%、14.3%、8.3%。

《新基建白皮書》顯示，根據ITU標準化工作階段劃分，5G技術標準加速確立，預計Rel-17標準將于2021年7月凍結，潛在方向包括eMTC增強、IIoT和URLLC增強、毫米波通信等。

溫曉君表示，在產業鏈篇，《新基建白皮書》從產業視角剖析，包含三部分內容：

第一是5G產業基礎設施，有網絡架構部分也有基站系統;第二是5G終端設備，包括手機在內的通信終端和接入類終端，每一個終端從芯片到器件再到配套的組件，這是5G產業鏈的分解;第三是應用場景，5G產業是天生伴隨著應用到來的產業，包括智慧交通、醫療、教育、電網、文教娛樂、制造業、工業互聯網等領域的應用。

但《新基建白皮書》也提到，雖然5G建設速度加快，但5G新基建發展還面臨網絡建設與運維成熟尚需等待、基站能耗消耗巨大及網絡重構安全新需求等痛點問題。

溫曉君表示，5G產業的發展將帶動投融資市場的繁榮，白皮書顯示，截至2019年底全國4G基站數量為544萬，考慮5G基站布局密度、企業場景應用、運營共建共享，預計全國5G基站建設數量約為653萬座，建設高峰期為2021-2023年。

此外，《新基建白皮書》還指出，隨著5G網絡和產業投資部署推進，2024—2026年是5G社會化應用爆發期，5G+工業互聯網、超高清視頻、交通、醫療、教育等企業級行業應用將是5G應用創新的重點，預計間接帶動投資將超5萬億元。

溫曉君表示，《新基建白皮書》還對未來5G向后5G，以及6G演進的迭代做了一個技術演進路線圖，并對網絡部署、終端產應用創新都進行了相應的展望。

《中國5G區域發展指數白皮書》：發布5G區域發展指數指標體系

在會上，滕學強從全球5G產業發展、5G區域發展指數指標體系、省級行政區5G發展指數結果分析、七大區域5G發展指數結果分析及未來的展望及建議五方面對《中國5G區域發展指數白皮書》（簡稱《區域白皮書》）進行系統全面的解讀。

滕學強表示，當前我國政策持續推動5G產業發展，搶抓5G技術研發和標準化的話語權，國內企業5G核心技術研發和網絡測試進展非常順利。

滕學強指出，《區域白皮書》顯示，截至2020年第一季度，全球范圍內共有62家運營商在32個市場推出了商用5G網絡，提供移動5G服務的有57家。滕學強表示，全球主要的技術強國均把5G提升到國家戰略層面。

此外，滕學強對《區域白皮書》中5G區域發展指數體系做了進一步介紹，他指出，該體系以整體系統性、典型代表性和科學可操作性三大原則構建，并采用效用函數綜合評價。包括對指標數據進行采集和無量綱化處理，獲得單向指標無量綱化評價指數;按照加權平均獲得各省份區域發展潛力綜合評估指數并進行結果的評價分析;權重通過問卷調查及專家評估的方式來確定。

同時，滕學強也從5G發展環境及基礎設施建設、5G技術研發能力、5G產業生態和融合應用三個方面對5G區域發展指數指標進行了詳細說明。

需要注意的是，5G發展不同省級行政區差距明顯，與經濟發展水平基本正相關。其中，5G發展環境指數反映5G發展的政治經濟環境，基本呈現從東部到中西部省份逐漸降低的趨勢;各省份5G技術研發能力差距明顯，東部沿海省份領先優勢較大;5G產業生態指數差異明顯，通信產業基礎良好、龍頭企業聚集的省份占優;5G融合應用東南部和中西部省份均取得一系列成果，江蘇、廣東、上海、浙江、北京第一梯隊優勢明顯。

對于5G下一步的發展，滕學強表示，《區域白皮書》中作了三方面展望，首先是全球疫情蔓延對5G供應鏈局部影響依然存在，短期內疫情相對平穩，但是要謹防疫情蔓延帶來更大范圍、更長時間的影響;二是新基建帶來5G網絡建設新機遇;三是運營商進一步加大5G網絡投資力度。

目前，國家層面積極出臺5G支持政策。《區域白皮書》也指出，要進一步推動關鍵核心技術突破，加快完善和落實5G產業發展配套措施，深入推進國際交流與合作，增強產業協同及安全保障能力，推進5G共建共享向縱深發展，并探索有效商業模式。

《5G產業發展白皮書（2020）》：基站射頻行業有望迎來新一輪爆發式增長

呂萍從5G產業發展、5G基站射頻產業全景、光通信產業全景、5G應用全景及5G產業發展趨勢和建議四方面對《5G產業發展白皮書（2020）》（簡稱《產業白皮書》）進行解讀。

呂萍表示，《區域白皮書》中指出，受益于5G建設的全面展開，基站射頻行業的市場規模有望迎來新一輪爆發式增長。同時，隨著基站建設逐步由4G過渡至混合組網（NSA），再到5G獨立組網（SA），基站射頻產業在5G基站投資中的占比有望不斷提升。

其中，在市場規模上，呂萍表示，近三年5G基站射頻情況將會達到最高40%的增長率，同時在地區分布上，長三角、珠三角區域集聚，深圳市成為行業中心。

雖然我國已實現5G基站射頻行業的全環節覆蓋，呂萍表示，部分環節仍處于中低端水平，有較大的技術提升和市場擴張空間，尤其是在濾波器、PA等高端領域較薄弱，仍需技術攻關力促高質量發展。

此外，《產業白皮書》顯示，射頻芯片行業受到資本市場重視，相關芯片設計及技術配套企業受到資本市場追捧，與之對應，企業融資方式也由成熟企業并購轉向初創企業風險投資。我國基站射頻芯片“補短板”工作已切實展開。

對于5G產業發展趨勢，呂萍表示，《產業白皮書》中指出將呈現三大趨勢，第一，5G與工業互聯網融合發展是二者技術演進的必然選擇;第二，5G微基站將迎來大規模爆發;第三，5G智能終端滲透率將逐年提升。

面對5G產業發展面臨的問題，《產業白皮書》中提到主要有三大問題，一是5G高速建設帶來的能耗問題須引起關注;二是5G應用商業模式尚不清晰;三是缺乏5G領域復合型人才。

最后，呂萍表示，《產業白皮書》中對5G產業發展提出三點建議，一是加強工業領域5G網絡配套設施建設;二是多方攜手解決5G基站能耗問題;三是積極摸索新型商業模式。

《金壇新一代移動通信產業發展報告（2020年）》：精準建鏈補鏈強鏈

在大會現場，除了發布三本5G白皮書外，還發布了一份《金壇新一代移動通信產業發展報告（2020年）》（簡稱《發展報告》）。

會上，溫曉君從新一代移動通信的技術與產業、金壇通信產業發展及未來的行動計劃三部分對《發展報告》進行了解讀。

溫曉君表示，《發展報告》中指出，金壇的產業布局相對完善，主要集中在中上游即新一代通信基礎層和傳輸層，在園區與載體建設方面也取得了不錯的成果，2016年8月正式組建華羅庚科技產業園，承接新一代移動通信產業領軍企業，后續也做了相應配套的孵化基地、人才公寓等的搭建，整個配套的載體也漸趨完善。同時，金壇依托這些產業載體引進了大量的產業鏈上下游的項目，加強產學研各方面的合作，共建共享。

此外，《發展報告》中還表明了金壇加快新一代移動通信產業發展行動計劃，首先，將聚焦關鍵環節精準建鏈補鏈強鏈，著力重大項目招引和中小企業集群式導入，培育發展新動能。其次，用好用足長三角地區優勢資源，聚焦創新共同體和創新體系建設，走好創新能力提升新征程。最后，強化頂層設計，優化要素布局，構建支持新一代移動通信產業高質量發展新環境。

溫曉君最后表示，《發展報告》指出，5G、大數據、AI和其它新ICT技術的融合將成為未來產業數字化轉型的基礎和社會經濟發展的新引擎。未來金壇將緊緊抓住新一代移動通信技術創新與應用拓展賦予產業繁榮發展的全新機遇，瞄準千億元產值目標，深化協同創新、融合創新，大力招引行業頭部企業，精準建鏈補鏈強鏈，加快形成產業上中下游和大中小企業融通發展的良好生態，建成新一代移動通信領域國內外享有較高知名度的產業聚集區、科技與產業深度融合的創新驅動先行區和省級高新技術產業開發區。

本屆峰會由常州市人民政府、中國電子信息產業發展研究院主辦，以“新基建下的機會與創新”為主題，探討5G新基建下的機會與創新，促進新一代移動通信加快發展和商業成熟。峰會將為國內外產業界搭建合作共贏的交流平臺，助推5G加快發展，助力制造強國、網絡強國建設。