回看天鵝獎之二： 5G時代終端廠商與運營商如何共舞？

趙妍

終端作為技術(shù)應用的載體，在通信發(fā)展中扮演重要角色。而電信運營商作為終端銷售的重要渠道，經(jīng)歷了不同的發(fā)展階段。曾經(jīng)的補貼集采模式，推動了終端發(fā)展的同時，也深刻影響著手機市場格局。5G時代，告別了高補貼，運營商與終端廠商如何共舞？

5G SA、人工智能、云計算技術(shù)等技術(shù)演進推動終端形式和形態(tài)不斷發(fā)生變化，終端產(chǎn)品邊界不斷擴展，軟硬件迭代升級將創(chuàng)造出新的應用場景。泛終端成為運營商關(guān)注的重點。

運營商的5G終端策略以制定規(guī)則、搭建生態(tài)為主。對于終端廠商而言，打磨產(chǎn)品找到適合的賽道，把握技術(shù)發(fā)展方向，針對不同的應用場景推出相匹配的產(chǎn)品，與運營商一起做好產(chǎn)業(yè)鏈的合作與協(xié)同。

終端策略

三大運營商的5G終端總體策略大同小異，均以推動泛終端規(guī)模發(fā)展、模組價格下降、完善生態(tài)建設(shè)等幾個方面入手。

中國電信推動5G全網(wǎng)通成為全球標準，共投資源促進5G規(guī)模增長，同時，根據(jù)用戶需求，豐富5G終端種類。截至今年10月份，中國電信終端合作持續(xù)壯大，年度終端接入量1.7億部，同比增長12%，預計全年終端接入總量將超過2億。

中國移動的策略總體概括為三“多”一“新”，即多模式頻段、多終端形態(tài)、多用戶選擇、新產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

中國聯(lián)通則提出了推動5G終端普及的“四化”，即手機5G化、手機通用化、價格民眾化、終端泛在化。截至目前中國聯(lián)通已聯(lián)合合作伙伴共同推出了14個品牌141款5G手機，13個品牌32款模組以及22款5G數(shù)據(jù)類終端。

發(fā)力泛終端

強連接、AI、云化等新技術(shù)的持續(xù)演進將驅(qū)動終端升級，推動移動終端、智家終端、物聯(lián)終端的規(guī)模發(fā)展成為運營商發(fā)力的重點。

泛終端依賴模組價格的下降，目前5G模組還在千元級，隨著5G規(guī)模的提升，陳豐偉認為很快就會下降到500元以下，可以大大促進內(nèi)置5G模組的泛智能終端的發(fā)展。

陳豐偉預測，隨著2021年5G模組性價比的提升，泛智能終端市場將呈三位數(shù)增長。

中國電信在近日舉辦的天翼博覽會上也公布了其泛終端發(fā)展計劃。

在移動終端方面，中國電信將重點關(guān)注如何推動手機高性能、泛終端普及。比如，手機方面將更關(guān)注5G全網(wǎng)通、5G+WiFi雙路協(xié)議、多QOS的SA切片、4G共建共享、量子安全等方面;個人泛終端將關(guān)注低功耗、eSIM、Cat.1方面。

在智家終端方面，中國電信將重點推動更高速率、更加智能。比如，組網(wǎng)設(shè)備將向EasyMesh及4天線發(fā)展;智能攝像頭將向著人臉識別、車牌識別、移動偵測等AI技術(shù)及高像素發(fā)展。

在物聯(lián)終端方面，中國電信重點關(guān)注規(guī)模化同樣模組，場景化專用終端等領(lǐng)域。在通用模組方面，5G SA+NSA雙模將成為趨勢。此外，NB-loT、4G Cat.1將替代2/3G物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，并推進終端簡化配置。在專用終端方面，中國電信將推進廣域優(yōu)先型、時延敏感型、安全敏感型終端發(fā)展。

不管是手機還是智能終端，在技術(shù)進步的同時標準化尤為重要，目前各廠商在產(chǎn)品標準方面仍未統(tǒng)一，技術(shù)尚未協(xié)同，業(yè)內(nèi)人士建議國家標準化組織能牽頭帶動泛智能終端產(chǎn)品標準化，從而催生整個行業(yè)實現(xiàn)良性發(fā)展。

行業(yè)終端切入

行業(yè)級終端是5G與垂直行業(yè)融合發(fā)展的重要切入點。隨著5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的逐漸完善，5G+智慧農(nóng)業(yè)、5G+車聯(lián)網(wǎng)、5G+遠程醫(yī)療等行業(yè)應用場景創(chuàng)新空間巨大。

但5G To B終端處于產(chǎn)業(yè)初期，規(guī)模不足是影響價格的關(guān)鍵因素，另外，當前市場上商用的5G芯片瞄準的是To C市場，性能規(guī)格遠遠超出了To B行業(yè)的需求，強大的性能造成了價格昂貴。當前價格已經(jīng)是制約終端規(guī)模上量的主要因素。

通過運營商集采招標推動上量，是加快通信模組的價格下降的重要推動力量。

推動5G SA終端發(fā)展

5G SA網(wǎng)絡(luò)是解鎖5G To B價值的關(guān)鍵。在終端側(cè)，5G SA終端產(chǎn)業(yè)鏈涉及上游芯片，下游終端廠商。當前5G芯片、射頻已支持NSA和SA雙模。今年年初起上市的5G終端在硬件上均已支持NSA/SA雙模。當前各運營商正在組織進行SA端到端的驗證，SA端到端產(chǎn)業(yè)鏈正逐步成熟。

但是，5G SA終端的發(fā)展也面臨一些新挑戰(zhàn)。當前SA終端最大的問題在于，5G SA新核心網(wǎng)架構(gòu)中眾多網(wǎng)元之間的互聯(lián)互通，以及核心網(wǎng)與無線、IMS、終端之間的兼容性問題，需要端網(wǎng)間開展大量的遍歷性和兼容性測試驗證，在測試中發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，最終達到穩(wěn)定的SA商用品質(zhì)。

因此，為了推動5G SA終端成熟，產(chǎn)業(yè)鏈需要攜手共進。在5G SA終端產(chǎn)業(yè)鏈中，運營商是5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)者，是不可或缺的一環(huán)。對于5G網(wǎng)絡(luò)部署策略，三大運營商基本保持一致，均以SA作為目標網(wǎng)。中國移動5G SA網(wǎng)絡(luò)側(cè)和終端側(cè)協(xié)同推進是其大方向，也都取得了積極的進展。中國電信宣布覆蓋全國300+城市的5G SA正式規(guī)模商用。