2018年西歐生活用紙消費(fèi)市場(chǎng)情況

近年來(lái)，西歐的生活用紙消費(fèi)量有所增長(zhǎng)，但遠(yuǎn)低于過(guò)去的增長(zhǎng)率，僅2015年例外。該地區(qū)生活用紙消費(fèi)量在2013年增長(zhǎng)1.2%，2014年增長(zhǎng)0.8%，2015年增長(zhǎng)高達(dá)2.7%，但2016年又降至0.8%，2017年恢復(fù)到了1.2%。2018年的數(shù)據(jù)表明，西歐市場(chǎng)只增長(zhǎng)了0.7%，甚至比2014年和2016年還要少。外貿(mào)數(shù)據(jù)可能有小的變動(dòng)，但這無(wú)法改變2018年西歐市場(chǎng)增長(zhǎng)疲軟的事實(shí)。2013至2018年，西歐的生活用紙消費(fèi)量只增加了40.2萬(wàn)t，每年平均為8萬(wàn)t左右。

長(zhǎng)期來(lái)看，西歐地區(qū)5年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率（2013—2018年）低于1.2%，2019年的增長(zhǎng)同樣低于增長(zhǎng)趨勢(shì)。目前西歐的生活用紙市場(chǎng)前景正如經(jīng)濟(jì)一樣，消費(fèi)失去了動(dòng)力。沒(méi)有跡象表明這種緩慢的增長(zhǎng)趨勢(shì)能在短時(shí)間內(nèi)結(jié)束，因此RISI也下調(diào)了對(duì)西歐市場(chǎng)的預(yù)測(cè)。由于西歐的人口增長(zhǎng)率依然很低，生活用紙消費(fèi)的驅(qū)動(dòng)力弱，并且生活用紙市場(chǎng)零售商品牌占據(jù)較高份額，造成了靜態(tài)的、缺乏市場(chǎng)活力的消費(fèi)結(jié)構(gòu)。西歐市場(chǎng)主要由零售商決定產(chǎn)品的規(guī)格，創(chuàng)新和新產(chǎn)品發(fā)布的空間很小，而這兩個(gè)因素是表現(xiàn)更好的美國(guó)生活用紙市場(chǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力。此外，在一些市場(chǎng)，衛(wèi)生紙和廚房用紙品類(lèi)的產(chǎn)品向更多層數(shù)轉(zhuǎn)變，這一趨勢(shì)在西歐的發(fā)展也有很緩慢，因?yàn)檫@方面沒(méi)有更多的需求，僅有德國(guó)等中歐國(guó)家市場(chǎng)提供4層甚至5層的衛(wèi)生紙。

零售商品牌繼續(xù)增加份額，但是相對(duì)緩慢

西歐生活用紙消費(fèi)市場(chǎng)的一個(gè)主要特征是零售商品牌占有高市場(chǎng)份額。零售商品牌在全球任何其他地方都不像歐洲這樣受歡迎。零售商品牌于20世紀(jì)90年代開(kāi)始發(fā)展，10～15年前處于最強(qiáng)的增長(zhǎng)階段，并持續(xù)保持增長(zhǎng)。但是很難相信在任何一個(gè)市場(chǎng)會(huì)只有零售商品牌，因此零售商品牌同樣具有增長(zhǎng)上限，無(wú)法實(shí)現(xiàn)100%的市場(chǎng)份額。

按照西歐的平均水平，當(dāng)前的零售商品牌在銷(xiāo)售量方面約占66%，銷(xiāo)售額方面占比略低，接近62%。自2010年起，在銷(xiāo)售量方面每年以0.5%的相對(duì)比例，0.3個(gè)百分點(diǎn)的絕對(duì)占比增長(zhǎng)。值得注意的是銷(xiāo)售量和銷(xiāo)售額的差距已從2010年的6.2個(gè)百分點(diǎn)降至2018年的4.5個(gè)百分點(diǎn)。這意味著現(xiàn)在零售商品牌的價(jià)格更接近于企業(yè)自有品牌的價(jià)格。

由于零售結(jié)構(gòu)、當(dāng)?shù)毓?yīng)商的實(shí)力以及消費(fèi)者的態(tài)度，各國(guó)市場(chǎng)存在明顯的差異。德國(guó)以85.0%的零售商品牌份額位列榜首，西班牙(81.4%)和希臘(81.4%)緊隨其后。芬蘭和意大利的零售商品牌份額最低，分別為29.8%和35.3%。在芬蘭，生活用紙行業(yè)兩大供應(yīng)商Metsa Tissue和Essity占有主要的市場(chǎng)份額，提供自有品牌而非零售商品牌。Kesko（K集團(tuán)）和S集團(tuán)（Sokos）是芬蘭主要的零售企業(yè)。最近Lidl在芬蘭也獲得更多的市場(chǎng)份額，這導(dǎo)致了零售商品牌份額一定程度的增長(zhǎng)。

意大利零售市場(chǎng)比許多其他國(guó)家更分散，特別是在意大利南部，當(dāng)?shù)氐纳钣眉埿袠I(yè)很發(fā)達(dá)，這是零售商品牌份額較低的主要原因。至于其他國(guó)家，荷蘭的零售商品牌份額低于50%；所有其他西歐國(guó)家都高于50%。報(bào)告未收集到丹麥2017—2018年的可用數(shù)據(jù)，但其2016年零售商品牌的平均份額約為62%（按銷(xiāo)售量）。

近年來(lái)西歐在生活用紙大卷原紙和加工產(chǎn)品方面凈貿(mào)易額始終為負(fù)，進(jìn)口一直高于出口。2012—2013年西歐是凈出口區(qū)域，這主要是因?yàn)槎砹_斯是主要的進(jìn)口國(guó)，但此后俄羅斯貨幣購(gòu)買(mǎi)力大幅減弱，并在當(dāng)?shù)亟⒘诵庐a(chǎn)能，因此進(jìn)口量減少。2014年西歐生活用紙市場(chǎng)的貿(mào)易差額為零，但凈進(jìn)口開(kāi)始增長(zhǎng)，2015年凈進(jìn)口量為5萬(wàn)t，2016年為9.7萬(wàn)t，2017年為13.5萬(wàn)t，2018年為13.7萬(wàn)t。

按國(guó)家劃分，意大利依然是西歐地區(qū)主要的凈出口國(guó)，瑞典、芬蘭和葡萄牙也是凈出口國(guó)，此外，2018年所有其他西歐國(guó)家均為凈進(jìn)口國(guó)。目前，英國(guó)是最大的凈進(jìn)口國(guó)，2018年凈進(jìn)口量幾乎達(dá)到4萬(wàn)t。土耳其是大卷原紙（針對(duì)獨(dú)立的生活用紙加工商）的一個(gè)主要來(lái)源國(guó)，但該國(guó)也從歐洲和海外的許多國(guó)家進(jìn)口產(chǎn)品。

2018年西歐最大的生活用紙市場(chǎng)德國(guó)有所收縮

2018年中歐次區(qū)域和不列顛群島呈現(xiàn)0.8%的平均增長(zhǎng)率，這主要是受德國(guó)生活用紙市場(chǎng)的影響。根據(jù)生活用紙表觀消費(fèi)量，德國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量下降了0.8%（按數(shù)量）。西歐地區(qū)第二大市場(chǎng)英國(guó)增長(zhǎng)了1.2%，基本上抵消了德國(guó)的減少。這兩個(gè)西歐最大的市場(chǎng)雖然占區(qū)域消費(fèi)的38%，但并未實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，從而影響了西歐的整體增長(zhǎng)率。

比荷盧經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟國(guó)家在西歐次區(qū)域發(fā)展最為明顯，比利時(shí)和荷蘭的生活用紙消費(fèi)量分別增長(zhǎng)5.7%和2.5%。奧地利和愛(ài)爾蘭呈現(xiàn)適度增長(zhǎng)（各為1.2%），瑞士的消費(fèi)量保持在2017年的水平。

表1 2013—2018年西歐的生活用紙消費(fèi)量（按國(guó)家） 單位：萬(wàn)t

南歐國(guó)家呈現(xiàn)不同的增長(zhǎng)趨勢(shì)

平均而言，2018年南歐總體生活用紙消費(fèi)量增長(zhǎng)了0.7%，這與西歐的平均增長(zhǎng)率一致，但各個(gè)國(guó)家的市場(chǎng)表現(xiàn)卻差異較大。馬耳他和西班牙的相對(duì)增長(zhǎng)率最高，分別為7.6%和4.2%；但馬耳他在數(shù)量上僅增長(zhǎng)了約500t。西班牙最終達(dá)到且超過(guò)了2007和2008年的消費(fèi)水平。這表明西班牙生活用紙市場(chǎng)才剛恢復(fù)到遭受經(jīng)濟(jì)低迷，以及隨之而來(lái)的高失業(yè)率和消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力下降之前的水平。

意大利2017年超越了法國(guó)，并且成為了南歐最大的生活用紙市場(chǎng)。意大利的生活用紙表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)強(qiáng)勁，2017年增長(zhǎng)率為7.5%，2018年下降了0.2%。2013—2018年均復(fù)合增長(zhǎng)率為2.1%，這表明還有增長(zhǎng)潛力，特別是在居家外用領(lǐng)域和意大利南部地區(qū)。

通常來(lái)講，發(fā)達(dá)國(guó)家的生活用紙消費(fèi)量相對(duì)較高，但法國(guó)的生活用紙消費(fèi)仍停留在較低水平。法國(guó)的生活用紙人均消費(fèi)量是西歐最低的，僅為13kg。在2016—2018年間，該國(guó)的生活用紙消費(fèi)量每年都在收縮。零售商品牌較高的份額、更簡(jiǎn)單的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（例如比德國(guó)使用的層數(shù)更少）和一些市場(chǎng)的低滲透率，特別是餐巾紙和面巾紙/手帕紙，可能是影響其市場(chǎng)發(fā)展的主要原因。

表2 2018年西歐的生活用紙產(chǎn)量、進(jìn)口量、出口量和消費(fèi)量 單位：萬(wàn)t

續(xù)表

近年來(lái)希臘經(jīng)濟(jì)一直處于混亂狀態(tài)，幾年前的停業(yè)浪潮導(dǎo)致了進(jìn)口的大幅增長(zhǎng)。一些獨(dú)立的加工企業(yè)在該國(guó)的地位有所增強(qiáng)，從土耳其、意大利、羅馬尼亞和印度尼西亞進(jìn)口的大卷原紙明顯增加。根據(jù)RISI的數(shù)據(jù)，2018年希臘的生活用紙消費(fèi)量增加了2.5%。

葡萄牙的生活用紙消費(fèi)量在2017年增長(zhǎng)4.1%后，2018年仍然停留在這一水平。2015—2018年國(guó)內(nèi)新增的產(chǎn)能使得該國(guó)成為一個(gè)主要出口國(guó)，也增強(qiáng)了其國(guó)內(nèi)生活用紙供應(yīng)。

北歐國(guó)家市場(chǎng)相對(duì)成熟

2018年北歐市場(chǎng)的生活用紙消費(fèi)量減少了0.4%，主要原因是瑞典和挪威分別減少了2.0%和1.0%。由于北歐地區(qū)較高的人均消費(fèi)量、高級(jí)居家外用生活用紙的使用較多以及適度的人口增長(zhǎng)（移民），市場(chǎng)相對(duì)成熟。

2018年芬蘭和丹麥呈現(xiàn)適度的增長(zhǎng)，分別為2.2%和1.0%。但從數(shù)量上看，這些變化微不足道。北歐最小的市場(chǎng)冰島略微下降了1.6%，不過(guò)數(shù)量上也少于100t。